【文章內(nèi)容簡介】 海、福建、江蘇、山東、廣東七省市，不僅相對市場潛力巨大，而且擁有一定的市場容量絕對量。是擴展人身險業(yè)務的潛力市場。、對本行業(yè)產(chǎn)生的影響分析（1）在組織構(gòu)架上需根據(jù)下游客戶的不同進行細分 由于人身險業(yè)務僅僅涉及自然人客戶，而財險業(yè)務涉及自然人和法人。而自然人和法人之間的特征有較大區(qū)別，對保險經(jīng)紀服務的要求也有所不同。對自然人市場的挖掘，需要借助感情營銷。而對法人客戶，則需要不斷跟蹤其保險需求，開發(fā)新組合，新產(chǎn)品。（2）地區(qū)競爭方面 盡管北京、天津等地作為我國前列的大城市，不僅人多，而且錢多。但是這方面市場開發(fā)較深。河南、浙江、福建、山東、江蘇等地，有些地方錢多，有些地方人多，有些地方兩者指標都不錯。因此，預計這些地方的保險經(jīng)紀業(yè)務有較大的市場發(fā)展空間。 從保險經(jīng)紀業(yè)務的下游客戶看，廣東地區(qū)壽險業(yè)務和財險業(yè)務都具有較大的開發(fā)潛力。相對于廣東人口眾多，經(jīng)濟發(fā)達的基礎而言，廣東的壽險、人身險和財險等業(yè)務還有市場空間。此外，廣東作為外貿(mào)大省之一，對于國際財險業(yè)務有著更多的特殊需求。因此，從下游客戶的角度看，廣東保險經(jīng)紀業(yè)務的機會更多。 其他相關行業(yè)發(fā)展及影響分析保險經(jīng)紀行業(yè)的替代性行業(yè) 保險經(jīng)紀行業(yè)的替代行業(yè)是保險代理行業(yè)。保險代理是站在保險公司的角度，替代保險公司開發(fā)市場，招攬客戶。而保險經(jīng)紀行業(yè)是站在客戶的角度，根據(jù)客戶的不同情況，替客戶出謀劃策，并購買保險。 保險經(jīng)紀行業(yè)運營的成本顯然要比代理行業(yè)要高，并且不僅包含開拓市場的營銷技術，還包含著保險策劃技術。技術含量高于代理行業(yè)。由于保險經(jīng)紀商是完全獨立于保險公司和投保者兩者之間的第三方，作為渠道商和保險策劃服務商，其生命力在于保險公司和其下游客戶之間的市場結(jié)構(gòu)。 如果市場結(jié)構(gòu)偏向于壟斷，并且集中程度不斷加高。那么根據(jù)MC=MR的原理，保險公司并不會太多在意客戶的開發(fā)和客戶需求是否滿足。因此，這樣一個市場，保險經(jīng)紀業(yè)務可能的空間較小。此時，就算有些小市場需要開發(fā)，保險公司也會傾向于成本更低的保險代理商。 如果市場結(jié)構(gòu)偏向于競爭，并且集中程度不斷下降。那么競爭將不斷迫使保險公司開發(fā)市場，根據(jù)需求研發(fā)新的保險產(chǎn)品。當保險產(chǎn)品層出不窮，保險需求千差萬別的時候，作為下游無論自然人客戶還是企業(yè)客戶都面臨著選擇和組織自己保險籃子的問題。此時，單純的保險代理已經(jīng)不能滿足客戶的需要，對保險經(jīng)紀商的需求就出現(xiàn)了，并且不斷加大。其他競爭性行業(yè) 保險是一種投資。其需求根植于流動性，以及其他金融投資渠道的選擇。如果股票市場向好，則對投入保險的資金產(chǎn)生分流的作用。此外，虛擬資本市場盈利利率較高，或房地產(chǎn)盈利率較高，也會吸引大量實業(yè)進入這些市場。而實業(yè)經(jīng)濟體是保險行業(yè)中企業(yè)財險的主要客戶，因此也會對保險產(chǎn)生一定的分流作用。第7章 保險經(jīng)紀行業(yè)發(fā)展前景預測（王沖）(1) 關于保險經(jīng)紀行業(yè)新政策出臺的背景 從1999年第1家保險中介機構(gòu)設立至今，經(jīng)過十二年的發(fā)展，截止2011年11月，我國擁有保險集團控股公司9家；人身險保險公司87家，財險類保險公司69家；再保險公司8家；保險資產(chǎn)管理公司11家；代理公司2626家；經(jīng)紀公司519家；外資保險公司代表處177家。在快速發(fā)展過程中，保險中介機構(gòu)的經(jīng)營理念、體制、機制、專業(yè)水平都發(fā)生了很大變化，同時，保險市場也對保險中介行業(yè)提出了更高的要求。（2）政策變化趨勢一、更加注重被保險人利益的保護。一方面是明確保險中介活動當事人權(quán)利義務，增加了對被保險人利益保護的條款，例如，完善保證金與職業(yè)責任險制度、強化中介機構(gòu)的告知義務、增加經(jīng)紀機構(gòu)對保險產(chǎn)品承保公司的說明義務和對產(chǎn)品的分析責任等；另一方面是進一步規(guī)范經(jīng)營行為，規(guī)定中介機構(gòu)不得委托未取得資格證書的人員開展保險中介業(yè)務，細化了關于不得欺騙投保人、被保險人、受益人以及不得進行不正當競爭的禁止性規(guī)定，并明確了法律責任。　　二、監(jiān)管重點更加突出。將監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到關注市場、關注風險上來，進一步減少行政審批項目，減少對具體經(jīng)營行為的干預，注重運用市場化的調(diào)控手段，加強對市場秩序的規(guī)范和被保險人利益的保護?！　∪⒈O(jiān)管力度進一步強化。強化了對機構(gòu)高管及主要責任人員的責任追究；強化了對保險中介交易記錄的完整性和真實性要求；加大了對保險中介機構(gòu)虛構(gòu)業(yè)務、套取費用、銷售假保單等嚴重違法違規(guī)行為的打擊力度；增加了沒收違法所得、責令停止業(yè)務、吊銷許可證等處罰手段?！　∷摹⑹袌鰷嗜霕藴蔬m當提高。一是將經(jīng)紀機構(gòu)、全國性代理機構(gòu)的最低注冊資本調(diào)整為1000萬元，將經(jīng)營區(qū)域為注冊地所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的代理機構(gòu)的最低注冊資本提高到200萬元；二是對股東的投資資質(zhì)提出要求，要求股東、發(fā)起人信譽良好，最近三年無重大違法記錄；三是提高了高管任職的資格條件?！　∥濉⒆⒅匕l(fā)揮市場對資源配置與整合的作用，提高保險中介業(yè)的服務能力和競爭能力。一方面是允許符合條件的保險專業(yè)代理機構(gòu)在全國開展業(yè)務；另一方面是允許成立以“保險銷售”為名稱的專業(yè)代理機構(gòu)；三是允許保險公估機構(gòu)從事風險管理咨詢業(yè)務；四是完善市場退出機制。 供求趨勢預測、供給預測（包括產(chǎn)業(yè)投資預測）（1）保險公司的產(chǎn)業(yè)投資預測1）按業(yè)務分類的保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資 根據(jù)2010年年鑒，中國統(tǒng)計局把保險公司分成：財險公司、壽險公司、再保險公司。根據(jù)會計恒等式：總資產(chǎn)=所有者權(quán)益+負債。所有者權(quán)益包含股權(quán)投資，而負債包含債券投資。因此，從資產(chǎn)的增長變化可以衡量保險公司的產(chǎn)業(yè)投資。圖618：2002年以來我國保險行業(yè)總資產(chǎn)變化 貨幣供給是市場流動性增長的一個重要參考指標。自2002年到2007年，保險行業(yè)總資產(chǎn)增長率高于貨幣供給增長率，說明對保險行業(yè)的投資水平要快于其他行業(yè)的投資水平。2008年到2009年，為了應對金融危機我國加大了流動性的注入。而同年，保險行業(yè)的總資產(chǎn)增長率迅速下降，低于貨幣供應量的增長率。圖619：整個保險公司、財險公司、壽險公司、再保險公司總資產(chǎn)增長率2）按出資方分類的保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資 根據(jù)上圖顯示，壽險公司總資產(chǎn)變化率最為穩(wěn)定。再保險公司總資產(chǎn)變動幅度最大。財險公司在金融危機沖擊下，總資產(chǎn)有較大幅度的縮水。圖620：保險公司中外資公司和中資公司的總資產(chǎn)變化 從上圖可知，我國保險公司中，從2004年起開始出現(xiàn)外資保險公司，此后保險公司總資產(chǎn)逐年增加。圖621：中資保險公司和外資保險公司總資產(chǎn)增長率 上圖可以看出，外資保險公司總資產(chǎn)增長率較高，但其總資產(chǎn)占整個保險行業(yè)中保險公司的總資產(chǎn)比例較小。因此，種子保險公司總資產(chǎn)增長率和所有保險公司總資產(chǎn)增長率幾乎保持一致。3）保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資預測 2010年國家開始收緊流動性，由于統(tǒng)計局數(shù)據(jù)的滯后性，2010年的數(shù)據(jù)仍然沒有完全出來。但可以預計的是M2的增長率會下降。此外，通貨膨脹高企和中小企業(yè)經(jīng)營困難導致許多中小企業(yè)利潤率下降，大批中小企業(yè)倒閉。這些對保險行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資有壓制作用。因此，2011年及以后的幾年以內(nèi)保險公司總資產(chǎn)增長率出現(xiàn)大幅度上升的可能性較小。即，保險行業(yè)產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)預期不會加速上漲。 鑒于壽險行業(yè)總資產(chǎn)變化波動較小，這是由于壽險業(yè)務的客戶對象相對穩(wěn)定造成的。預期日后的壽險行業(yè)的總資產(chǎn)變化幅度仍然不大。壽險業(yè)務將保持較為穩(wěn)定的增長幅度。 財險行業(yè)總資產(chǎn)受到金融危機沖擊下，增長率下降幅度較大。預計在流動性收緊，國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)徘徊的情況下，財險行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)萎縮或停止不前的可能性較大。 外資投資國內(nèi)保險行業(yè)，是我國金融保險業(yè)逐步放開后，國際跨國保險公司涉足我國國內(nèi)保險行業(yè)的舉動。在歐洲債務危機和美國債務危機影響下，國際尤其是歐美跨國保險公司有向其他國家轉(zhuǎn)移獲利的沖動。但是，我國目前中國保險行業(yè)仍然為典型的寡頭壟斷市場，進入難度較大。因此出現(xiàn)大幅度上漲的可能性也不大。預計外資保險公司的總資產(chǎn)在接下來的幾年仍然會保持穩(wěn)步的小幅度上漲態(tài)勢，其總體的增長率仍然會高于中資保險公司總資產(chǎn)增長率。（2）保險經(jīng)紀行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資預測 保險經(jīng)紀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資受到保險經(jīng)紀行