【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 海、福建、江蘇、山東、廣東七省市，不僅相對(duì)市場(chǎng)潛力巨大，而且擁有一定的市場(chǎng)容量絕對(duì)量。是擴(kuò)展人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的潛力市場(chǎng)。、對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生的影響分析（1）在組織構(gòu)架上需根據(jù)下游客戶的不同進(jìn)行細(xì)分 由于人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)僅僅涉及自然人客戶，而財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及自然人和法人。而自然人和法人之間的特征有較大區(qū)別，對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的要求也有所不同。對(duì)自然人市場(chǎng)的挖掘，需要借助感情營(yíng)銷。而對(duì)法人客戶，則需要不斷跟蹤其保險(xiǎn)需求，開(kāi)發(fā)新組合，新產(chǎn)品。（2）地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)方面 盡管北京、天津等地作為我國(guó)前列的大城市，不僅人多，而且錢(qián)多。但是這方面市場(chǎng)開(kāi)發(fā)較深。河南、浙江、福建、山東、江蘇等地，有些地方錢(qián)多，有些地方人多，有些地方兩者指標(biāo)都不錯(cuò)。因此，預(yù)計(jì)這些地方的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有較大的市場(chǎng)發(fā)展空間。 從保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的下游客戶看，廣東地區(qū)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)和財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都具有較大的開(kāi)發(fā)潛力。相對(duì)于廣東人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的基礎(chǔ)而言，廣東的壽險(xiǎn)、人身險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)還有市場(chǎng)空間。此外，廣東作為外貿(mào)大省之一，對(duì)于國(guó)際財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)有著更多的特殊需求。因此，從下游客戶的角度看，廣東保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)更多。 其他相關(guān)行業(yè)發(fā)展及影響分析保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的替代性行業(yè) 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的替代行業(yè)是保險(xiǎn)代理行業(yè)。保險(xiǎn)代理是站在保險(xiǎn)公司的角度，替代保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，招攬客戶。而保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)是站在客戶的角度，根據(jù)客戶的不同情況，替客戶出謀劃策，并購(gòu)買保險(xiǎn)。 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)運(yùn)營(yíng)的成本顯然要比代理行業(yè)要高，并且不僅包含開(kāi)拓市場(chǎng)的營(yíng)銷技術(shù)，還包含著保險(xiǎn)策劃技術(shù)。技術(shù)含量高于代理行業(yè)。由于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商是完全獨(dú)立于保險(xiǎn)公司和投保者兩者之間的第三方，作為渠道商和保險(xiǎn)策劃服務(wù)商，其生命力在于保險(xiǎn)公司和其下游客戶之間的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。 如果市場(chǎng)結(jié)構(gòu)偏向于壟斷，并且集中程度不斷加高。那么根據(jù)MC=MR的原理，保險(xiǎn)公司并不會(huì)太多在意客戶的開(kāi)發(fā)和客戶需求是否滿足。因此，這樣一個(gè)市場(chǎng)，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)可能的空間較小。此時(shí)，就算有些小市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)，保險(xiǎn)公司也會(huì)傾向于成本更低的保險(xiǎn)代理商。 如果市場(chǎng)結(jié)構(gòu)偏向于競(jìng)爭(zhēng)，并且集中程度不斷下降。那么競(jìng)爭(zhēng)將不斷迫使保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，根據(jù)需求研發(fā)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品。當(dāng)保險(xiǎn)產(chǎn)品層出不窮，保險(xiǎn)需求千差萬(wàn)別的時(shí)候，作為下游無(wú)論自然人客戶還是企業(yè)客戶都面臨著選擇和組織自己保險(xiǎn)籃子的問(wèn)題。此時(shí)，單純的保險(xiǎn)代理已經(jīng)不能滿足客戶的需要，對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)商的需求就出現(xiàn)了，并且不斷加大。其他競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè) 保險(xiǎn)是一種投資。其需求根植于流動(dòng)性，以及其他金融投資渠道的選擇。如果股票市場(chǎng)向好，則對(duì)投入保險(xiǎn)的資金產(chǎn)生分流的作用。此外，虛擬資本市場(chǎng)盈利利率較高，或房地產(chǎn)盈利率較高，也會(huì)吸引大量實(shí)業(yè)進(jìn)入這些市場(chǎng)。而實(shí)業(yè)經(jīng)濟(jì)體是保險(xiǎn)行業(yè)中企業(yè)財(cái)險(xiǎn)的主要客戶，因此也會(huì)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)生一定的分流作用。第7章 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)（王沖）(1) 關(guān)于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)新政策出臺(tái)的背景 從1999年第1家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)設(shè)立至今，經(jīng)過(guò)十二年的發(fā)展，截止2011年11月，我國(guó)擁有保險(xiǎn)集團(tuán)控股公司9家；人身險(xiǎn)保險(xiǎn)公司87家，財(cái)險(xiǎn)類保險(xiǎn)公司69家；再保險(xiǎn)公司8家；保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司11家；代理公司2626家；經(jīng)紀(jì)公司519家；外資保險(xiǎn)公司代表處177家。在快速發(fā)展過(guò)程中，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)理念、體制、機(jī)制、專業(yè)水平都發(fā)生了很大變化，同時(shí)，保險(xiǎn)市場(chǎng)也對(duì)保險(xiǎn)中介行業(yè)提出了更高的要求。（2）政策變化趨勢(shì)一、更加注重被保險(xiǎn)人利益的保護(hù)。一方面是明確保險(xiǎn)中介活動(dòng)當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)，增加了對(duì)被保險(xiǎn)人利益保護(hù)的條款，例如，完善保證金與職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)制度、強(qiáng)化中介機(jī)構(gòu)的告知義務(wù)、增加經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品承保公司的說(shuō)明義務(wù)和對(duì)產(chǎn)品的分析責(zé)任等；另一方面是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)定中介機(jī)構(gòu)不得委托未取得資格證書(shū)的人員開(kāi)展保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，細(xì)化了關(guān)于不得欺騙投保人、被保險(xiǎn)人、受益人以及不得進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的禁止性規(guī)定，并明確了法律責(zé)任。　　二、監(jiān)管重點(diǎn)更加突出。將監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到關(guān)注市場(chǎng)、關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)上來(lái)，進(jìn)一步減少行政審批項(xiàng)目，減少對(duì)具體經(jīng)營(yíng)行為的干預(yù)，注重運(yùn)用市場(chǎng)化的調(diào)控手段，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)秩序的規(guī)范和被保險(xiǎn)人利益的保護(hù)?！　∪⒈O(jiān)管力度進(jìn)一步強(qiáng)化。強(qiáng)化了對(duì)機(jī)構(gòu)高管及主要責(zé)任人員的責(zé)任追究；強(qiáng)化了對(duì)保險(xiǎn)中介交易記錄的完整性和真實(shí)性要求；加大了對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)虛構(gòu)業(yè)務(wù)、套取費(fèi)用、銷售假保單等嚴(yán)重違法違規(guī)行為的打擊力度；增加了沒(méi)收違法所得、責(zé)令停止業(yè)務(wù)、吊銷許可證等處罰手段?！　∷?、市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)提高。一是將經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、全國(guó)性代理機(jī)構(gòu)的最低注冊(cè)資本調(diào)整為1000萬(wàn)元，將經(jīng)營(yíng)區(qū)域?yàn)樽?cè)地所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的代理機(jī)構(gòu)的最低注冊(cè)資本提高到200萬(wàn)元；二是對(duì)股東的投資資質(zhì)提出要求，要求股東、發(fā)起人信譽(yù)良好，最近三年無(wú)重大違法記錄；三是提高了高管任職的資格條件。　　五、注重發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置與整合的作用，提高保險(xiǎn)中介業(yè)的服務(wù)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。一方面是允許符合條件的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)在全國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)；另一方面是允許成立以“保險(xiǎn)銷售”為名稱的專業(yè)代理機(jī)構(gòu)；三是允許保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)從事風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢業(yè)務(wù)；四是完善市場(chǎng)退出機(jī)制。 供求趨勢(shì)預(yù)測(cè)、供給預(yù)測(cè)（包括產(chǎn)業(yè)投資預(yù)測(cè)）（1）保險(xiǎn)公司的產(chǎn)業(yè)投資預(yù)測(cè)1）按業(yè)務(wù)分類的保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資 根據(jù)2010年年鑒，中國(guó)統(tǒng)計(jì)局把保險(xiǎn)公司分成：財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司。根據(jù)會(huì)計(jì)恒等式：總資產(chǎn)=所有者權(quán)益+負(fù)債。所有者權(quán)益包含股權(quán)投資，而負(fù)債包含債券投資。因此，從資產(chǎn)的增長(zhǎng)變化可以衡量保險(xiǎn)公司的產(chǎn)業(yè)投資。圖618：2002年以來(lái)我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)變化 貨幣供給是市場(chǎng)流動(dòng)性增長(zhǎng)的一個(gè)重要參考指標(biāo)。自2002年到2007年，保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)增長(zhǎng)率高于貨幣供給增長(zhǎng)率，說(shuō)明對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的投資水平要快于其他行業(yè)的投資水平。2008年到2009年，為了應(yīng)對(duì)金融危機(jī)我國(guó)加大了流動(dòng)性的注入。而同年，保險(xiǎn)行業(yè)的總資產(chǎn)增長(zhǎng)率迅速下降，低于貨幣供應(yīng)量的增長(zhǎng)率。圖619：整個(gè)保險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司、壽險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率2）按出資方分類的保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資 根據(jù)上圖顯示，壽險(xiǎn)公司總資產(chǎn)變化率最為穩(wěn)定。再保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)變動(dòng)幅度最大。財(cái)險(xiǎn)公司在金融危機(jī)沖擊下，總資產(chǎn)有較大幅度的縮水。圖620：保險(xiǎn)公司中外資公司和中資公司的總資產(chǎn)變化 從上圖可知，我國(guó)保險(xiǎn)公司中，從2004年起開(kāi)始出現(xiàn)外資保險(xiǎn)公司，此后保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)逐年增加。圖621：中資保險(xiǎn)公司和外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率 上圖可以看出，外資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率較高，但其總資產(chǎn)占整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)中保險(xiǎn)公司的總資產(chǎn)比例較小。因此，種子保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率和所有保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率幾乎保持一致。3）保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資預(yù)測(cè) 2010年國(guó)家開(kāi)始收緊流動(dòng)性，由于統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)的滯后性，2010年的數(shù)據(jù)仍然沒(méi)有完全出來(lái)。但可以預(yù)計(jì)的是M2的增長(zhǎng)率會(huì)下降。此外，通貨膨脹高企和中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難導(dǎo)致許多中小企業(yè)利潤(rùn)率下降，大批中小企業(yè)倒閉。這些對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資有壓制作用。因此，2011年及以后的幾年以內(nèi)保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率出現(xiàn)大幅度上升的可能性較小。即，保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)預(yù)期不會(huì)加速上漲。 鑒于壽險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)變化波動(dòng)較小，這是由于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象相對(duì)穩(wěn)定造成的。預(yù)期日后的壽險(xiǎn)行業(yè)的總資產(chǎn)變化幅度仍然不大。壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)將保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)幅度。 財(cái)險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)受到金融危機(jī)沖擊下，增長(zhǎng)率下降幅度較大。預(yù)計(jì)在流動(dòng)性收緊，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)徘徊的情況下，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資出現(xiàn)萎縮或停止不前的可能性較大。 外資投資國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)，是我國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)逐步放開(kāi)后，國(guó)際跨國(guó)保險(xiǎn)公司涉足我國(guó)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)的舉動(dòng)。在歐洲債務(wù)危機(jī)和美國(guó)債務(wù)危機(jī)影響下，國(guó)際尤其是歐美跨國(guó)保險(xiǎn)公司有向其他國(guó)家轉(zhuǎn)移獲利的沖動(dòng)。但是，我國(guó)目前中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)仍然為典型的寡頭壟斷市場(chǎng)，進(jìn)入難度較大。因此出現(xiàn)大幅度上漲的可能性也不大。預(yù)計(jì)外資保險(xiǎn)公司的總資產(chǎn)在接下來(lái)的幾年仍然會(huì)保持穩(wěn)步的小幅度上漲態(tài)勢(shì)，其總體的增長(zhǎng)率仍然會(huì)高于中資保險(xiǎn)公司總資產(chǎn)增長(zhǎng)率。（2）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資預(yù)測(cè) 保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資受到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)行