【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合 計(jì)2,625上述費(fèi)用為預(yù)計(jì)費(fèi)用，視本次發(fā)行的實(shí)際情況可能會(huì)有增減，費(fèi)用總額將在發(fā)行結(jié)束后確定。七、承銷(xiāo)期間時(shí)間安排日 期發(fā)行安排T22010年5月31日刊登募集說(shuō)明書(shū)摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告T12010年6月1日網(wǎng)上路演；原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日T2010年6月2日刊登發(fā)行提示性公告；原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)日；網(wǎng)上申購(gòu)日T＋22010年6月4日網(wǎng)上申購(gòu)資金驗(yàn)資；計(jì)算中簽率；網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)T＋32010年6月7日刊登網(wǎng)上中簽率公告，根據(jù)中簽率進(jìn)行網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽，根據(jù)中簽結(jié)果，網(wǎng)上清算交割和債權(quán)登記T＋42010年6月8日刊登網(wǎng)上申購(gòu)的搖號(hào)抽簽結(jié)果公告，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量；解凍未中簽的網(wǎng)上申購(gòu)資金上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。八、本次發(fā)行證券的上市流通本次發(fā)行的證券在存續(xù)期內(nèi)無(wú)持有期限制。發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在深圳證券交易所上市，具體上市時(shí)間將另行公告。 九、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人（一）發(fā)行人名 稱(chēng)：四川美豐化工股份有限公司注冊(cè)地址：四川省射洪縣太和鎮(zhèn)新陽(yáng)街87號(hào)法定代表人：張曉彬聯(lián) 系 人： 舒紹敏電 話(huà)：(0838) 2304235傳 真：(0838) 2304228（二）保薦人（主承銷(xiāo)商）名 稱(chēng)：國(guó)信證券股份有限公司 注冊(cè)地址：深圳市紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈1626層法定代表人：何如保薦代表人：周服山、吳軍華項(xiàng)目協(xié)辦人：張鵬項(xiàng)目組成員：趙旭、劉瑛、袁野、劉淼、羅大偉、王尚令電 話(huà)：(0755) 82130833 傳 真：(0755) 82133415（三）分銷(xiāo)商名 稱(chēng)：東吳證券有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)法定代表人：吳永敏經(jīng) 辦 人：朱玲電 話(huà)：051262937777傳 真：051262938556（四）發(fā)行人律師事務(wù)所名 稱(chēng)：四川聞鳴律師事務(wù)所 注冊(cè)地址：成都市上東街1317號(hào)友誼廣場(chǎng)B座12樓負(fù) 責(zé) 人：閆小川經(jīng)辦律師：閆小川、熊偉電 話(huà)：（028）86679696 傳 真：（028）86605900（五）審計(jì)機(jī)構(gòu)名 稱(chēng)：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街8號(hào)富華大廈A座8層 法定代表人：張克簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：羅建平、謝宇春電 話(huà)：(010) 65542288 傳 真：(010) 65547190（六）上市交易所名 稱(chēng)：深圳證券交易所辦公地址：深圳市深南東路5045號(hào)電 話(huà)：(0755) 82083333傳 真：(0755) 82083667（七）登記機(jī)構(gòu)名 稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦公地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18樓電 話(huà)：(0755) 25938000傳 真：(0755) 25988122（八）保薦人（主承銷(xiāo)商）收款銀行名 稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳市分行深港支行戶(hù) 名：國(guó)信證券股份有限公司賬 號(hào)：4000029119200021817（九）資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名 稱(chēng)：聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司地 址：天津市河西區(qū)解放南路256號(hào)泰達(dá)大廈10層E座（300042）法定代表人：張志軍經(jīng)辦評(píng)級(jí)人員：劉洪濤、劉云翔電 話(huà)：(022) 23201199804傳 真：(022) 23201378 發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。第二節(jié) 主要股東情況截至2009年12月31日，公司的總股本為49,984萬(wàn)股。公司前十名股東的持股情況如下所示：序號(hào)股東名稱(chēng)股東性質(zhì)股份性質(zhì)持股數(shù)量（股）持股比例凍結(jié)股數(shù)1成都華川石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)總公司國(guó)有法人有限售條件股22,069,552%0無(wú)限售條件股49,984,0002四川美豐(集團(tuán))有限責(zé)任公司國(guó)家無(wú)限售條件股30,625,360%03新宏遠(yuǎn)創(chuàng)投資有限公司境外法人無(wú)限售條件股18,036,234%04四川天晨投資控股集團(tuán)有限公司境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股10,993,556%05交通銀行－博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股10,066,703%06中國(guó)建設(shè)銀行－博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股1,999,982%07中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司－自有資金境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股1,950,000%08徐志明境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股1,916,000%09陸漢振 境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股1,731,711%010全國(guó)社?；鹆愣M合境內(nèi)非國(guó)有法人無(wú)限售條件股1,566,189%0第三節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息公司2007年度、2008年度、2009年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司）審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。本節(jié)列示的2007年及2008年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，引自經(jīng)四川君和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的公司2007年度及2008年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。2009年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)引自信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)報(bào)告。一、財(cái)務(wù)報(bào)表（一）合并報(bào)表合并范圍變化的說(shuō)明2007年納入公司合并報(bào)表的子公司，新增蘭州遠(yuǎn)東化肥有限責(zé)任公司、廣西美豐農(nóng)資發(fā)展有限公司。2008年納入公司合并報(bào)表的子公司，新增貴州美豐化工有限責(zé)任公司、貴州美豐農(nóng)資發(fā)展有限公司、德陽(yáng)美源物流有限責(zé)任公司、貴州鑫茂農(nóng)資有限責(zé)任公司、BC公司。2009年度納入公司合并報(bào)表的子公司減少了貴州美豐化工有限責(zé)任公司、貴州鑫茂農(nóng)資公司。（二）公司2007年2009年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表合并財(cái)務(wù)報(bào)表（1）簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表單位：元項(xiàng) 目資產(chǎn)總計(jì)2,896,426,3,879,783,2,490,734,流動(dòng)資產(chǎn)873,011,1,078,159,642,916,非流動(dòng)資產(chǎn)2,023,415,2,801,623,1,847,818,其中：固定資產(chǎn)1,309,139,1,846,987,1,303,224,負(fù)債合計(jì)1,165,451,2,065,196,1,016,899,流動(dòng)負(fù)債1,054,217,1,341,883,939,778,非流動(dòng)負(fù)債111,233,723,312,77,120,股東權(quán)益合計(jì)1,730,975,1,814,586,1,473,835,歸屬于母公司所有者權(quán)益1,699,054,1,634,635,1,426,981,少數(shù)股東權(quán)益31,920,179,951,46,853, （2）簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表單位：元項(xiàng) 目2009年2008年度2007年度營(yíng)業(yè)收入3,663,165,3,435,889,2,053,203,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)92,529,226,203,390,833,利潤(rùn)總額92,894,206,266,391,359,凈利潤(rùn)66,012,162,221,323,458,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)137,597,201,473,314,829,（3）簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表單位：元項(xiàng) 目2009年度2008年度2007年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~210,170,396,271,