【文章內容簡介】 合 計2,625上述費用為預計費用，視本次發(fā)行的實際情況可能會有增減，費用總額將在發(fā)行結束后確定。七、承銷期間時間安排日 期發(fā)行安排T22010年5月31日刊登募集說明書摘要、發(fā)行公告、網上路演公告T12010年6月1日網上路演；原股東優(yōu)先配售股權登記日T2010年6月2日刊登發(fā)行提示性公告；原股東優(yōu)先認購日；網上申購日T＋22010年6月4日網上申購資金驗資；計算中簽率；網上申購配號T＋32010年6月7日刊登網上中簽率公告，根據中簽率進行網上申購的搖號抽簽，根據中簽結果，網上清算交割和債權登記T＋42010年6月8日刊登網上申購的搖號抽簽結果公告，投資者根據中簽號碼確認認購數量；解凍未中簽的網上申購資金上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發(fā)行日程。八、本次發(fā)行證券的上市流通本次發(fā)行的證券在存續(xù)期內無持有期限制。發(fā)行結束后，公司將盡快申請本次發(fā)行的可轉債在深圳證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。 九、本次發(fā)行的有關當事人（一）發(fā)行人名 稱：四川美豐化工股份有限公司注冊地址：四川省射洪縣太和鎮(zhèn)新陽街87號法定代表人：張曉彬聯 系 人： 舒紹敏電 話：(0838) 2304235傳 真：(0838) 2304228（二）保薦人（主承銷商）名 稱：國信證券股份有限公司 注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈1626層法定代表人：何如保薦代表人：周服山、吳軍華項目協(xié)辦人：張鵬項目組成員：趙旭、劉瑛、袁野、劉淼、羅大偉、王尚令電 話：(0755) 82130833 傳 真：(0755) 82133415（三）分銷商名 稱：東吳證券有限責任公司注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號法定代表人：吳永敏經 辦 人：朱玲電 話：051262937777傳 真：051262938556（四）發(fā)行人律師事務所名 稱：四川聞鳴律師事務所 注冊地址：成都市上東街1317號友誼廣場B座12樓負 責 人：閆小川經辦律師：閆小川、熊偉電 話：（028）86679696 傳 真：（028）86605900（五）審計機構名 稱：信永中和會計師事務所有限責任公司注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層 法定代表人：張克簽字注冊會計師：羅建平、謝宇春電 話：(010) 65542288 傳 真：(010) 65547190（六）上市交易所名 稱：深圳證券交易所辦公地址：深圳市深南東路5045號電 話：(0755) 82083333傳 真：(0755) 82083667（七）登記機構名 稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦公地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓電 話：(0755) 25938000傳 真：(0755) 25988122（八）保薦人（主承銷商）收款銀行名 稱：中國工商銀行股份有限公司深圳市分行深港支行戶 名：國信證券股份有限公司賬 號：4000029119200021817（九）資信評級機構名 稱：聯合信用評級有限公司地 址：天津市河西區(qū)解放南路256號泰達大廈10層E座（300042）法定代表人：張志軍經辦評級人員：劉洪濤、劉云翔電 話：(022) 23201199804傳 真：(022) 23201378 發(fā)行人與本次發(fā)行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。第二節(jié) 主要股東情況截至2009年12月31日，公司的總股本為49,984萬股。公司前十名股東的持股情況如下所示：序號股東名稱股東性質股份性質持股數量（股）持股比例凍結股數1成都華川石油天然氣勘探開發(fā)總公司國有法人有限售條件股22,069,552%0無限售條件股49,984,0002四川美豐(集團)有限責任公司國家無限售條件股30,625,360%03新宏遠創(chuàng)投資有限公司境外法人無限售條件股18,036,234%04四川天晨投資控股集團有限公司境內非國有法人無限售條件股10,993,556%05交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金 境內非國有法人無限售條件股10,066,703%06中國建設銀行－博時特許價值股票型證券投資基金境內非國有法人無限售條件股1,999,982%07中國人民人壽保險股份有限公司－自有資金境內非國有法人無限售條件股1,950,000%08徐志明境內非國有法人無限售條件股1,916,000%09陸漢振 境內非國有法人無限售條件股1,731,711%010全國社保基金六零二組合境內非國有法人無限售條件股1,566,189%0第三節(jié) 財務會計信息公司2007年度、2008年度、2009年度財務報表已經四川君和會計師事務所有限責任公司（現已更名為信永中和會計師事務所有限責任公司）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。本節(jié)列示的2007年及2008年財務數據，引自經四川君和會計師事務所有限責任公司審計的公司2007年度及2008年度的財務報表。2009年財務數據引自信永中和會計師事務所有限責任公司審計報告。一、財務報表（一）合并報表合并范圍變化的說明2007年納入公司合并報表的子公司，新增蘭州遠東化肥有限責任公司、廣西美豐農資發(fā)展有限公司。2008年納入公司合并報表的子公司，新增貴州美豐化工有限責任公司、貴州美豐農資發(fā)展有限公司、德陽美源物流有限責任公司、貴州鑫茂農資有限責任公司、BC公司。2009年度納入公司合并報表的子公司減少了貴州美豐化工有限責任公司、貴州鑫茂農資公司。（二）公司2007年2009年簡要財務報表合并財務報表（1）簡要合并資產負債表單位：元項 目資產總計2,896,426,3,879,783,2,490,734,流動資產873,011,1,078,159,642,916,非流動資產2,023,415,2,801,623,1,847,818,其中：固定資產1,309,139,1,846,987,1,303,224,負債合計1,165,451,2,065,196,1,016,899,流動負債1,054,217,1,341,883,939,778,非流動負債111,233,723,312,77,120,股東權益合計1,730,975,1,814,586,1,473,835,歸屬于母公司所有者權益1,699,054,1,634,635,1,426,981,少數股東權益31,920,179,951,46,853, （2）簡要合并利潤表單位：元項 目2009年2008年度2007年度營業(yè)收入3,663,165,3,435,889,2,053,203,營業(yè)利潤92,529,226,203,390,833,利潤總額92,894,206,266,391,359,凈利潤66,012,162,221,323,458,歸屬于母公司所有者的凈利潤137,597,201,473,314,829,（3）簡要合并現金流量表單位：元項 目2009年度2008年度2007年度經營活動產生的現金流量凈額210,170,396,271,