【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 006年，市場(chǎng)份額高達(dá)30%的HansenTransmissions被Suzlon收購(gòu)；由于被收購(gòu)的Winergy和HansenTransmissions兩家占據(jù)了齒輪箱市場(chǎng)的70%左右的份額，留給獨(dú)立齒輪箱企業(yè)的空間已經(jīng)不大。除了前面提到的Vestas、Siemenswind、GEwind外，Gamesa和日本的三菱重工自身能夠生產(chǎn)齒輪箱；從全球市場(chǎng)看，齒輪箱領(lǐng)域目前供應(yīng)比較緊張，根據(jù)德國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的估計(jì)，這一緊張形勢(shì)在2008年底有望緩解。緊張主要由于以下原因?qū)е?。　　?zhuān)業(yè)生產(chǎn)風(fēng)電齒輪箱的生產(chǎn)商本就不多，加上前面兩家也就六七家；其他齒輪生產(chǎn)商對(duì)進(jìn)入風(fēng)電齒輪箱的盈利前景不確定而心存疑慮；齒輪箱擴(kuò)產(chǎn)資金需求很大，需要增加軸切削、表面處理等專(zhuān)用設(shè)備；另外，齒輪箱所需要的特種鋼的供應(yīng)也是個(gè)問(wèn)題；制造齒輪箱所需的大型軸承供貨緊張，現(xiàn)有機(jī)組維修齒輪箱和大軸的需求也在增長(zhǎng)?！　∧壳爸饕髲S(chǎng)均在擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)付市場(chǎng)的迅速擴(kuò)大。Winergy已經(jīng)大幅度擴(kuò)產(chǎn)，在美國(guó)、中國(guó)、印度開(kāi)設(shè)新的工廠(chǎng)，在德國(guó)的新廠(chǎng)房也已經(jīng)投入使用；同時(shí)，Winergy積極向上游并購(gòu)，力圖通過(guò)縮短供應(yīng)鏈來(lái)加快對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)時(shí)間；為應(yīng)付可能到來(lái)的行業(yè)景氣，Hansen在2003年開(kāi)始在比利時(shí)的Lommel建立了風(fēng)電齒輪箱的新工廠(chǎng)，但現(xiàn)在這一工廠(chǎng)又需要擴(kuò)產(chǎn)，增加生產(chǎn)線(xiàn)和相應(yīng)的研發(fā)、檢測(cè)，預(yù)計(jì)明年完成。目前Hansen已經(jīng)將接近五分之四的生產(chǎn)能力投放到風(fēng)電部分，以保證能按時(shí)完成日益增長(zhǎng)的訂單，目前訂單已經(jīng)延伸到2009年后?！　〉聡?guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)估計(jì)到2010年齒輪箱的產(chǎn)能將從目前的15GW提高到21～32GW，基本可以滿(mǎn)足需求，但目前的短缺是制約行業(yè)發(fā)展的因素之一。由于供需格局維持緊張，行業(yè)仍保持較高的利潤(rùn)率。大型軸承：　　大型軸承門(mén)檻較高、全球短缺將維持到2008年。軸承廣泛使用在包括風(fēng)機(jī)在內(nèi)的各個(gè)工業(yè)場(chǎng)合。風(fēng)機(jī)中軸承廣泛使用在包括齒輪箱、發(fā)電機(jī)、調(diào)速和偏航系統(tǒng)在內(nèi)各個(gè)部件中；風(fēng)電使用的大型軸承對(duì)制造工藝和材料要求很高，行業(yè)門(mén)檻較高；目前國(guó)際上最大的兩家風(fēng)機(jī)軸承供應(yīng)商仍是歐洲傳統(tǒng)軸承雙雄：瑞典的SKF和德國(guó)的FAG；目前SKF利潤(rùn)來(lái)自風(fēng)電部門(mén)的不到2%，但卻是公司增長(zhǎng)最快的部門(mén)；公司目前正積極擴(kuò)充在瑞典、德國(guó)和美國(guó)的產(chǎn)能?！　KF在大連的新廠(chǎng)已經(jīng)投入生產(chǎn)，SKF還收購(gòu)了斯凱孚(上海)軸承40%的股份，這是其第八家全資生產(chǎn)型企業(yè)，其中國(guó)布局基本成形。目前SKF還是國(guó)內(nèi)主要齒輪箱生產(chǎn)企業(yè)南高齒的主要軸承供應(yīng)商，F(xiàn)AG的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃包括在羅馬尼亞建設(shè)新廠(chǎng)和擴(kuò)張中國(guó)以及德國(guó)本土的產(chǎn)能。電機(jī)：供應(yīng)充足、多由傳統(tǒng)電氣巨頭提供?！　★L(fēng)電電機(jī)主要包括自產(chǎn)和傳統(tǒng)電氣巨頭（GE、ABB和西門(mén)子等）供貨；這當(dāng)中半數(shù)企業(yè)電機(jī)自行生產(chǎn)，包括采用直驅(qū)電機(jī)規(guī)模最大的Enercon；主業(yè)生產(chǎn)風(fēng)電電機(jī)的企業(yè)規(guī)模均較小，唯一例外的是Gamesa的配套公司Indar?！　∧壳靶碌闹彬?qū)風(fēng)機(jī)可以省略齒輪箱，Enercon已經(jīng)開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化使用這一技術(shù)，國(guó)內(nèi)的企業(yè)也投入了直驅(qū)風(fēng)機(jī)的研制；直驅(qū)式風(fēng)機(jī)使用永磁發(fā)電機(jī)，而永磁發(fā)電機(jī)則需要鐵酸鹽和稀土磁體，鐵酸鹽制備屬于常規(guī)化工產(chǎn)品，稀土元素的獲取卻相對(duì)較難，中國(guó)的稀土儲(chǔ)量居全球之首，直驅(qū)永磁電機(jī)在中國(guó)的前途不可限量。 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)　　整合產(chǎn)業(yè)鏈的一體化企業(yè)是風(fēng)電行業(yè)未來(lái)的方向?；趯?duì)各產(chǎn)業(yè)鏈的分析可以看出，在風(fēng)電市場(chǎng)急劇發(fā)展的現(xiàn)在，企業(yè)要獲得更高的利潤(rùn)和更穩(wěn)定的零部件供應(yīng)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行整合是不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，除了盈利考慮外，還有以下幾個(gè)原因；首先，一體化企業(yè)能夠更好地保證零部件的穩(wěn)定供應(yīng)，減少供應(yīng)鏈長(zhǎng)度，更靈活地面對(duì)市場(chǎng)安排生產(chǎn)；第二，一體化企業(yè)能夠?qū)α悴考M(jìn)行更全面的質(zhì)量控制，減少因?yàn)榱悴考收隙С龅木揞~維修費(fèi)用；第三，上下游一體化更有利于對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)過(guò)程的保密?！　闹饕L(fēng)電集成商的發(fā)展經(jīng)歷和盈利情況也能驗(yàn)證這一趨勢(shì)。Gamesa和Enercon一直以來(lái)就以主要部件自己生產(chǎn)著稱(chēng)，基本上從風(fēng)機(jī)葉片到電控系統(tǒng)均自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)制造；收購(gòu)了齒輪箱巨頭Hansen后，Suzlon已經(jīng)儼然新的一體化產(chǎn)業(yè)巨頭；從盈利能力看，Gamesa和Suzlon近三年盈利能力是所有五家公司里面最好的，超過(guò)了習(xí)慣將業(yè)務(wù)外包的Vestas，這從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了一體化對(duì)盈利的正面影響。 國(guó)內(nèi)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析《可再生能源法》及一系列實(shí)施細(xì)則的頒布，為中國(guó)風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的法律保障和明確的政策導(dǎo)向，雖然外國(guó)制造商占主要市場(chǎng)份額的局面還沒(méi)有改變，但國(guó)內(nèi)的風(fēng)電機(jī)組制造業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了良好的發(fā)展勢(shì)頭。目前中國(guó)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)開(kāi)發(fā)和研制的內(nèi)外資企業(yè)有40多家，其中內(nèi)資企業(yè)主要有新疆金風(fēng)、北京華銳（大連重工）、東方汽輪機(jī)廠(chǎng)等；合資企業(yè)主要有南通航天萬(wàn)源安迅能、瑞能北方、恩德（銀川）、湘潭風(fēng)能等；外資企業(yè)有美國(guó)GE、西班牙Gamesa、丹麥Vestas、印度Suzlon等。不僅如此，也還有更多的企業(yè)正在研發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)電機(jī)組，零部件制造商更是開(kāi)足馬力迅速擴(kuò)大產(chǎn)能。中國(guó)風(fēng)電制造業(yè)開(kāi)始形成“百花齊放”之勢(shì)。 國(guó)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組整機(jī)發(fā)展?fàn)顩r在風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的投資中，機(jī)組設(shè)備投資約占70%。實(shí)現(xiàn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，降低工程造價(jià)，是風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展的需要。早在20世紀(jì)80年代，作為科研課題，中國(guó)陸續(xù)研制過(guò)幾種并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組，額定功率分別為18kW、30kW、55kW和200kW，由于研制周期長(zhǎng)，滿(mǎn)足不了市場(chǎng)對(duì)更大容量機(jī)組的需求，大部分樣機(jī)沒(méi)有機(jī)會(huì)繼續(xù)改進(jìn)和完善，未能轉(zhuǎn)化成商品，如國(guó)家曾經(jīng)撥款研制過(guò)兩種型號(hào)的200kW樣機(jī)，未及商品化，市場(chǎng)上的主導(dǎo)產(chǎn)品已發(fā)展到600kW機(jī)組。現(xiàn)在采取引進(jìn)國(guó)外成熟技術(shù)，經(jīng)過(guò)消化吸收逐步提高國(guó)產(chǎn)化程度的路線(xiàn)，以期大型風(fēng)電機(jī)組主要部件盡快在國(guó)內(nèi)制造，價(jià)格比同類(lèi)型進(jìn)口機(jī)組降低10%～20％。為了推動(dòng)風(fēng)電設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化，國(guó)家發(fā)改委連續(xù)組織了四次特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)，極大地促進(jìn)了中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年，內(nèi)資企業(yè)整機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)投放量約54萬(wàn)kW，%，比前一年提高11%；在累計(jì)市場(chǎng)份額中，內(nèi)資產(chǎn)品占有率在30%以上。內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)品因?yàn)閮r(jià)格相對(duì)較低，為平抑中國(guó)風(fēng)電設(shè)備制造價(jià)格、降低風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)投資成本、推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展起到重要作用。此外，內(nèi)資風(fēng)機(jī)企業(yè)已具備出口能力，例如浙江華儀風(fēng)能公司已出口780kW風(fēng)機(jī)至智利，這是我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的風(fēng)機(jī)出口海外。外資與合資企業(yè)的產(chǎn)品約占國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)的60%，仍然處于領(lǐng)先。技術(shù)上以當(dāng)前國(guó)際主流的變槳變速機(jī)組為主，有些已開(kāi)始在國(guó)內(nèi)總裝，如美國(guó)通用電氣（沈陽(yáng)）、西班牙歌美颯（天津）和印度蘇司蘭（天津）等公司的產(chǎn)品。進(jìn)口單機(jī)容量最大的維斯塔斯2MW的機(jī)組2006年內(nèi)首次在江蘇和福建安裝。不過(guò)，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的提升，預(yù)計(jì)外資企業(yè)的份額在2007年新增市場(chǎng)份額中相比2006年可能有較大的下降，估計(jì)不會(huì)高于50%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，中國(guó)目前風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)大都屬于兆瓦級(jí)以下的定槳定速型風(fēng)機(jī)，但市場(chǎng)需求趨勢(shì)已向兆瓦級(jí)以上風(fēng)電機(jī)組發(fā)展。在兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組研制上，并請(qǐng)外國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)其功率曲線(xiàn)進(jìn)行檢測(cè)，在產(chǎn)品升級(jí)換代方面邁出了重要一步，2007年上半年開(kāi)始投入市場(chǎng)。沈陽(yáng)工大風(fēng)能所的科技部“863”項(xiàng)目研究成果，1MW變槳雙饋?zhàn)兯贆C(jī)組也于2005年7月投入試運(yùn)行。東方汽輪機(jī)公司、華銳風(fēng)電等公司的兆瓦級(jí)變槳變速技術(shù)的產(chǎn)品則已經(jīng)開(kāi)始批量生產(chǎn)，并安裝到風(fēng)電場(chǎng)調(diào)試運(yùn)行。，并形成了上百臺(tái)的年生產(chǎn)能力，有望成為中國(guó)風(fēng)電設(shè)備供應(yīng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。此外，外國(guó)獨(dú)資和合資企業(yè)，如南通航天萬(wàn)源安迅能公司、恩德（銀川）公司、蘇司蘭、通用電氣、維斯塔斯都分別在2006年和2007年開(kāi)始批量生產(chǎn)兆瓦級(jí)機(jī)組。主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況見(jiàn)表3。表3：主要的風(fēng)電機(jī)組制造商情況類(lèi)別制造商機(jī) 型技術(shù)來(lái)源機(jī)組成熟性?xún)?nèi)資企業(yè)新疆金風(fēng)科技股份有限公司金風(fēng)50/750德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)批量生產(chǎn)金風(fēng)70/1500金風(fēng)與德國(guó)Vensys公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)金風(fēng)70/1500金風(fēng)與德國(guó)Vensys公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)東方汽輪機(jī)廠(chǎng)FD70B/1500KW德國(guó)REpower許可證生產(chǎn)國(guó)外批量生產(chǎn)國(guó)內(nèi)樣機(jī)生產(chǎn)FD77B/150