【文章內(nèi)容簡介】 －190－280l 各線路主要競爭對手：根據(jù)各公司的行包規(guī)模，上海各個方向的行包競爭對手主要如下表所示：線路主要經(jīng)營商車皮數(shù)廣州中強11北京通先達6成都渝能聯(lián)托3昆明萬達3東北（五定班列）南北物流烏魯木齊（杭州艮山門）中濟30五定班列公司名稱到達地價格運行時間輕貨（元/m3）重貨（元/KG）南北物流沈陽10083小時長春110哈爾濱120新龍華成都、重慶120119/鳥魯木齊140109l 遠成機會分析總的來看，華東鐵路行包經(jīng)營主要集中在西南、廣州、北京線，競爭較激烈，但同時也反映出從上海到這些地區(qū)的發(fā)貨量較大，對行包運輸有較大需求。遠成在成都、廣州和北京都有分公司開展行包業(yè)務，在行包經(jīng)營上操作經(jīng)驗豐富，同時已形成固定的客戶與貨源，如開通從上海到成都、廣州、北京的行包專列，較易吸引現(xiàn)有客戶在上海地區(qū)的貨源，進而擴大貨源范圍。西南兩線經(jīng)營商雖多，但規(guī)模都不大，對遠成而言，相對更易進入，北京、廣州線有一定壓力。 華東地區(qū)競爭對手分析 外資物流企業(yè)由于華東地區(qū)是我國重要的外資企業(yè)生產(chǎn)基地，決定了其也是外資物流企業(yè)集中的地區(qū)。業(yè)務模式及主要競爭對手l 國際快遞業(yè)外資物流企業(yè)在我國最早開展的是國際快遞業(yè)務。目前DHL、FedEx、UPS及TNT四大國際快遞巨頭均已進入我國。上海浦東國際機場口岸將建立聯(lián)合快遞中心，四大快遞巨頭將會入駐，成為它們在中國發(fā)展的基地。國際快遞巨大除逐漸開展國內(nèi)速遞業(yè)務外，還將向倉儲、運輸、電子商務等物流服務領(lǐng)域延伸。l 捆綁大客戶，以提供專業(yè)化倉儲、配送服務為主這類物流企業(yè)主要是日資企業(yè)。日資企業(yè)大多是伴隨著其在國外的合作伙伴進入我國的。其服務對象范圍較窄，主要是日資生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)客戶要求來開展綜合物流服務，業(yè)務比較專業(yè)。如大通、近鐵、夏暉等。l 以提供國際物流服務為主。大部分外資物流企業(yè)都承擔客戶的國際物流業(yè)務l 開展多式聯(lián)運，并向內(nèi)陸擴展網(wǎng)絡,國內(nèi)與國際物流服務相結(jié)合。這類具有代表性的企業(yè)有馬士基、寶隆洋行（EAC）、和記黃埔、英之杰（Inchape）、海陸（SeaLand）、華商、山九等。l 不購置運輸車輛、倉庫等物流設施，以提供代理為主，通過利用社會資源來提供服務，如進吉。前三類企業(yè)針對性較強，或服務對象單一，或致力于國際物流，而遠成主要以發(fā)展國內(nèi)物流為主，因此業(yè)務上基本與遠成無交叉。而后兩類企業(yè)則會對遠成的經(jīng)營構(gòu)成一定威脅，是外資物流企業(yè)中的潛在競爭對手。外資競爭對手具備的共同優(yōu)勢外企在資金、人才、理念、管理方法、服務及技術(shù)（尤其是IT）等方面都具有優(yōu)勢。憑借著這些優(yōu)勢，它們占據(jù)了外資企業(yè)物流供給的大部分市場。服務對象以外資企業(yè)為主外資物流企業(yè)的服務對象主要是外資生產(chǎn)企業(yè)。一般其服務的客戶數(shù)量不多。服務價格水平相對較高由于要負擔投資以及大量的人力成本（特別是外籍員工），外資物流企業(yè)收費水平相對較高。面臨的問題l 網(wǎng)絡不夠健全跨國物流公司剛進入中國市場不久，其網(wǎng)點主要集中在沿海大中城市，而且總的來看，經(jīng)營倉儲結(jié)點多于經(jīng)營運輸線路，不具備國內(nèi)陸路干線運力，還難以構(gòu)成全國性網(wǎng)絡。個別企業(yè)已滲透到內(nèi)地，如寶隆洋行的物流網(wǎng)絡，已可覆蓋全國50多個城市。這類的企業(yè)將更具有競爭力。l 對我國物流行業(yè)市場的特殊情況不夠熟悉，需要本土化我國物流行業(yè)市場機制還不規(guī)范，缺乏行業(yè)標準，管理較混亂，而且各地在政策、經(jīng)濟條件上差異較大，外資企業(yè)一時還難以適應當?shù)氐氖袌鰻顩r。發(fā)展途徑對外資物流企業(yè)而言，尋求與國內(nèi)有實力的物流公司的合作是迅速擴張其網(wǎng)絡，融入當?shù)厥袌?，實現(xiàn)本土化的有效途徑。不少跨國公司已以結(jié)盟或并購股權(quán)的形式與國內(nèi)物流企業(yè)合作，成立專業(yè)化的物流公司。如DHL與中外運結(jié)盟，F(xiàn)edEx與大田合作擴張網(wǎng)絡等。目前結(jié)盟的多數(shù)還是國際快遞公司，今后將會有更多的跨國物流公司尋求與國內(nèi)有實力的物流企業(yè)的合作。 內(nèi)資物流企業(yè)華東地區(qū)物流企業(yè)呈現(xiàn)出多元化與專業(yè)化相結(jié)合的局面。目前，華東地區(qū)國內(nèi)企業(yè)發(fā)展模式主要有以下幾種：國有大型物流企業(yè)代表企業(yè)有中外運、中遠、郵政、中鐵快運、中儲、中集等。其特點為：l 都有著較為完善的全國性網(wǎng)絡，規(guī)模大、資金實力較雄厚，原來或以運輸為主，或以倉儲為主，在自身的專業(yè)領(lǐng)域上經(jīng)驗豐富；l 都已將向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)型提升到戰(zhàn)略高度，目前都在延伸服務領(lǐng)域，積極擴展綜合物流服務；l 網(wǎng)絡優(yōu)勢難以真正發(fā)揮。這類公司的地方子公司都是獨立核算，因此，雖然是全國性的公司，但各地網(wǎng)點間缺乏信息溝通，作業(yè)不能配合與協(xié)調(diào)，資源得不到有效利用，除非很大的客戶，多數(shù)客戶難以享受到較為全面的物流服務，各網(wǎng)點實際處于分散的結(jié)點狀態(tài)，網(wǎng)絡并未真正形成；l 價格無競爭力。這類企業(yè)一般都能提供運輸、倉儲服務，但由于規(guī)模大，要負擔龐大的人力成本，價格要稍高于區(qū)域性的中小物流企業(yè)；l 服務意識不強，服務質(zhì)量較差。除了中外運、中遠這樣的已有多年涉外經(jīng)營經(jīng)驗的企業(yè)，其它企業(yè)在觀念上還較落后，對客戶需求不夠重視，部分企業(yè)還殘留著行業(yè)老大的痕跡，靈活性差，運作效率不是很高。區(qū)域性運輸企業(yè)l 華東地區(qū)整體運輸市場供給現(xiàn)狀整體運輸市場處于多、小、散、亂的狀態(tài)：各地運輸市場基本為私營、個體運輸企業(yè)占領(lǐng)；運輸企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模小，單個企業(yè)市場份額?。灰陨⒇洖橹?，貨源不穩(wěn)定；經(jīng)營秩序不規(guī)范，競爭無序。l 華東地區(qū)主要競爭對手華宇、佳吉、佳宇、佳加等l 主要特點網(wǎng)點較密集，主要集中在華東、華南地區(qū)，在當?shù)鼐哂幸欢ㄆ放浦?；貨源以散貨為主；自身擁有較多運輸車輛，運作靈活；短途、區(qū)間配送具有優(yōu)勢，長途干線運輸相對較弱；價格低廉，具有競爭優(yōu)勢。l 存在問題缺乏現(xiàn)代物流意識，處于低水平粗放經(jīng)營狀態(tài)；服務較差，在時間性及安全性方面難以保證；由于在區(qū)域市場有一定知名度，缺乏市場開拓和服務主動性，基本是客戶自行找上門要求服務l 競爭對手主要特點一般同時經(jīng)營鐵路行包或五定班列和公路運輸業(yè)務，有些還可開展航空貨代業(yè)務；主要定位于快運服務；價格低廉，具有競爭力；區(qū)域性儲運企業(yè)主要為地方性商業(yè)儲運企業(yè)。l 一般依托原來的倉儲系統(tǒng)，并擁有自己的車隊，可在本地區(qū)提供運輸、倉儲等基本服務；l 服務價格較低；l 隨著市場競爭的加劇，他們也開始不斷提高自身的能力，以適應客戶的需求。個別企業(yè)隨著不斷的積累，也能做得比較出色。如上海的商業(yè)儲運公司，不久前還參與了聯(lián)合利華在中國的投標。l 尚不能成為全國性企業(yè)；l 倉庫結(jié)構(gòu)和設施比較陳舊，很多地方還采用樓庫（4～5層），會影響租用樓上庫房企業(yè)的進出庫速度；l 由于歷史遺留的體制問題，多數(shù)企業(yè)負擔沉重；l 在管理方法和對物流服務的認識上，多數(shù)企業(yè)還局限于傳統(tǒng)、分離、單一的基本業(yè)務。新興跨區(qū)域的物流企業(yè)如寶供、九川、新杰物流等。l 作為后進入市場者，定位一般都是成為專業(yè)化的第三方物流服務提供者；l 要在短期內(nèi)打入市場，規(guī)避物流設施投資大、回收期長的風險，很多都采取了非資產(chǎn)型的第三方物流代理模式；l 服務水平與外資物流企業(yè)相近，但服務地域要廣些，不僅僅限于大城市和沿海地區(qū)；l 與外資企業(yè)相比，在當?shù)厥袌龅倪\作上更具有適應性和靈活性；l 在服務、管理方法以及現(xiàn)代信息技術(shù)的應用方面要高于一般國內(nèi)物流企業(yè)。l 價格相對較高；l 資金實力有限，業(yè)務拓展、規(guī)模擴張和網(wǎng)點鋪設都受到限制；l 屬于新進企業(yè)，在基本業(yè)務操作上經(jīng)驗積累不夠。 華東地區(qū)客戶需求分析 華東地區(qū)大型生產(chǎn)企業(yè)物流業(yè)務外包需求明顯根據(jù)調(diào)研，大部分企業(yè)都有外包物流業(yè)務的需求。尤其是電子及日化行業(yè)，外包需求最大。但大部分生產(chǎn)企業(yè)只是將基本的物流業(yè)務外包，仍由自己來組織供應鏈。圖329各行業(yè)選擇新型物流服務商的趨勢數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查 運輸、倉儲等常規(guī)服務目前仍然是企業(yè)需求的首要服務實現(xiàn)物品位移的輸送服務是企業(yè)對物流的首要需求運輸業(yè)務能夠保證日常的現(xiàn)金流，操作和協(xié)作都比較容易，而綜合物流服務是合作雙方長期協(xié)作才形成的，在確立第三方物流聯(lián)盟關(guān)系之前往往要經(jīng)過必要的磨合期。而且企業(yè)物流運作的優(yōu)化需要根據(jù)市場的變化分階段實施。因此，遠成在推進物流服務時，要充分考慮到企業(yè)的現(xiàn)實需求，從滿足企業(yè)基本的運輸需求開始，逐漸延伸服務領(lǐng)域，為向“第三方物流”轉(zhuǎn)化積累資本及經(jīng)驗。一開始就定位在高級形態(tài)的第三方物流運作上并不現(xiàn)實。，輸送服務（包括干線運輸和配送）是企業(yè)首要的物流需求，其次是倉儲服務。目前企業(yè)對綜合物流服務的需求相對還較少。圖330全國工商企業(yè)外包的物流業(yè)務數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查，企業(yè)基本都將運輸業(yè)務，尤其是干線運輸外包，倉儲及二次配送、市內(nèi)配送也已外包或即將外包。，傳統(tǒng)的運輸仍是客戶需求最多的物流服務。其次為倉儲服務，包括租用倉庫和倉儲管理。圖331客戶需求的3PL服務數(shù)據(jù)來源：遠成項目組四川公司客戶調(diào)查，而自行投資開展倉儲業(yè)務。這是因為運輸成本在其物流成本中的比重最高，減少運輸?shù)闹С鰧档臀锪骺偝杀镜呢暙I率最大。利用市場機制在社會上選擇運輸組織有利于降低成本。受訪企業(yè)中，單獨擁有倉庫的比例高達70％以上。圖332外資企業(yè)自有倉儲狀況數(shù)據(jù)來源：國際商報社提供的《來華跨國公司物流服務需求調(diào)查》網(wǎng)點健全，門到門的綜合運輸服務將是今后需求的主流對華東地區(qū)部分家電企業(yè)的調(diào)查顯示，企業(yè)已更專注于自身的核心能力，認識到不可能分散太多精力來組織及承擔各個區(qū)段的運輸，因此需要便利的門到門綜合運輸服務。輸送服務中，首要需求的是干線運輸，其次為區(qū)域運輸（配送）和市內(nèi)配送圖333目前客戶外包運輸業(yè)務情況數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查倉儲設施上，倉庫總量過剩，但結(jié)構(gòu)不合理，不能滿足企業(yè)的需求，如倉庫老化、技術(shù)裝置落后、不符合特定要求等是倉儲設施不能滿足企業(yè)需求的主要原因。倉儲設施結(jié)構(gòu)不合理問題占到近50%。圖334倉儲設施不能滿足客戶需求的原因資料來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查、高容量的倉庫是企業(yè)對倉儲設施需求的主流。中國倉儲協(xié)會調(diào)查中，企業(yè)對平房庫和立體庫的需求比例最大。圖335客戶需要的倉庫類型資料來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查 客戶需要全國網(wǎng)絡健全的物流企業(yè)華東地區(qū)企業(yè)原材料來源和產(chǎn)品輻射范圍都非常廣，需要物流公司網(wǎng)點完善。遠成項目組的調(diào)查顯示，大多數(shù)家電企業(yè)認為在當?shù)貨]有符合要求的物流企業(yè)，首先指的是物流企業(yè)不能夠滿足其以合理價格將產(chǎn)品在指定的時間內(nèi)運達各地的需求。這反映了企業(yè)對物流公司三個層次的要求：一是保證低廉的價格；二是保證時間；三是網(wǎng)絡健全，能夠承擔企業(yè)大部分或全部不同方向的運輸業(yè)務。 時間、價格及安全性是企業(yè)選擇承運人的三個首要標準。圖336選擇運輸商標準數(shù)據(jù)來源：遠成項目組企業(yè)需求調(diào)查，華東地區(qū)大多數(shù)企業(yè)都強調(diào)物流運作速度，要求快速、高效的運輸服務。這是由于當代企業(yè)產(chǎn)品的生命周期縮短，產(chǎn)品時效性加強，企業(yè)快速響應的能力成為其競爭要素之一。，三個標準的重要程度有一定差異，但普遍對價格比較敏感。，表明企業(yè)最關(guān)心的是運輸速度，且更信任自身擁有運輸設備，能夠獨立進行全程運輸，安全性有保證的公司。圖337企業(yè)對承運商名稱取向數(shù)據(jù)來源：遠成項目組企業(yè)需求調(diào)查，除了服務標準外，還重視物流企業(yè)的整體實力，如要求物流企業(yè)自身有清晰的發(fā)展規(guī)劃，良好的財務狀況等。 大型生產(chǎn)企業(yè)有整合物流資源的趨勢，為降低成本，企業(yè)希望減少倉庫布點，集中庫存。部分企業(yè)愿將各地的配送庫交由物流企業(yè)經(jīng)營。根據(jù)中國倉儲協(xié)會2001年調(diào)查，生產(chǎn)企業(yè)物流設施保有率高達70%以上，而利用率不高，企業(yè)負擔較重，有整合物流資源的要求。圖338企業(yè)物流設施保有率數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查圖339企業(yè)物流設施利用狀況數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查。－3家。 企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的建設都比較重視貨物跟蹤查詢、統(tǒng)計分析及庫存管理是企業(yè)希望信息系統(tǒng)具備的基本功能。更高層次的功能應該是供應商管理、績效管理、財務管理及流程控制等。圖340企業(yè)信息系統(tǒng)功能需求數(shù)據(jù)來源：中國倉儲協(xié)會2001年第三次物流市場調(diào)查 內(nèi)部資源分析網(wǎng)絡、營銷能力、IT和人力資源是構(gòu)筑現(xiàn)代物流企業(yè)競爭力的核心內(nèi)部資源，以下將從前三個方面出發(fā)對遠成集團進行內(nèi)部資源分析（人力資源分析在另一規(guī)劃中進行）。圖341核心資源構(gòu)成圖信息網(wǎng)絡人力資源營銷核心資源 網(wǎng)絡分析 網(wǎng)絡及其戰(zhàn)略意義物流網(wǎng)絡是由物流結(jié)點與線路連成的相互有機作用的實體，是提供跨區(qū)域物流服務的物質(zhì)基礎(chǔ)，是構(gòu)成物流公司競爭優(yōu)勢的重要資源之一。從世界范圍來看，當前，物流公司存在三個主要戰(zhàn)略動向，分別是：提高地理覆蓋面、提高專業(yè)技能的深度和廣度以及建立一體化的業(yè)務模式。從中可以看出，構(gòu)筑自身的網(wǎng)絡優(yōu)勢是物流公司的首要動向，它對物流企業(yè)的發(fā)展具有重要的戰(zhàn)略意義。物流網(wǎng)絡的優(yōu)勢能夠得到有效發(fā)揮，需要考慮以下幾個方面：相同的客戶相似的業(yè)務網(wǎng)點設置合理適宜的管理體制較廣的地域覆蓋圖342l 網(wǎng)點分布較廣泛，有較大的地域覆蓋面；l 網(wǎng)點能夠綜合考慮客觀經(jīng)濟、政治等狀況進行合理設置；l 具有適應網(wǎng)絡優(yōu)勢發(fā)揮的管理體系和組織結(jié)構(gòu)；l 各網(wǎng)點間有相同的客戶或相似的業(yè)務為基礎(chǔ)，形成業(yè)務關(guān)系，有利于自身的網(wǎng)絡資源得到整合利用。 網(wǎng)絡現(xiàn)狀分析遠成已具備發(fā)展跨區(qū)域物流的潛在網(wǎng)絡優(yōu)勢