【文章內容簡介】 售的關聯(lián)交易2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于2004年度招商地產向蛇口工業(yè)區(qū)購買土地使用權的議案》。2004年3月 5日，深圳招商地產與蛇口工業(yè)區(qū)簽訂了《土地使用權轉讓協(xié)議》，擬向蛇口工業(yè)區(qū)購買建筑面積為373,796平方米的土地使用權。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，審議上述議案。截至2004年6月30日止，公司已支付轉讓價款人民幣235,900,917元，剩余款項將按相關協(xié)議根據(jù)各項目實際開發(fā)進度支付，至2006年12月31日前付清。上述土地使用權的作價以《深圳市規(guī)劃國土資源局關于發(fā)布深圳市2004年度公告基準地價的通告》（深圳市人民政府公報2003年第45期）中規(guī)定的基準地價為參考，綜合考慮轉讓地塊的實際條件，經(jīng)雙方協(xié)商確定。通過本次交易，深圳招商地產將獲得泰格公寓、半山海景花園一、二期、花園城二期以及花園城三期1＃、2＃地塊共六幅地塊的土地使用權，將進一步增加在蛇口區(qū)域的優(yōu)質土地儲備，有助于房地產業(yè)務的持續(xù)增長，有利于公司的長遠發(fā)展。此次關聯(lián)交易公告和財務顧問報告刊登在2004年3月9日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。報告期期末公司與關聯(lián)方存在的債權、債務或擔保事項（1）截止至2004年6月30日，蛇口工業(yè)區(qū)為本公司及其子公司提供人民幣56,；（2）截止至2004年6月30日，本公司應付蛇口工業(yè)區(qū)人民幣16,486萬元；上述事項對本公司無重大影響。其他關聯(lián)交易（1）招商供水向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產用水。（2）招商供電向大股東蛇口工業(yè)區(qū)及其控股子公司提供生產用電。（3）土地使用關聯(lián)交易本公司供電供水業(yè)務的設施、設備以及辦公場所均設在蛇口；房地產業(yè)務中的租賃物業(yè)大部分建在蛇口；石化油氣儲運及經(jīng)營業(yè)務的主要基地也在蛇口。因此本公司及從事上述業(yè)務的子公司成立以來一直租用蛇口工業(yè)區(qū)的土地。2004年上半年支付給蛇口工業(yè)區(qū)土地使用費597萬元。（4）資產租賃關聯(lián)交易2003年11月25日，本公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了關于繼續(xù)向招商港務（深圳）有限公司出租資產的議案。2003年11月 25日，本公司與招商港務（深圳）有限公司簽訂了《資產租賃合約》，本公司將與港口業(yè)務相關的92項資產，包括寫字樓、倉庫、宿舍、道路、在建工程和導標等港口設施出租給招商港務（深圳）有限公司。按2002年12月31日賬面值，出租資產賬面值為245,896,。租金維持原合同價格為每月884,，租期為一年，即2003年11月1日至2004年10月31日止。此次交易的定價考慮了所出租資產的綜合成本、市場需求、市場價格等因素，參考了資產的折舊與相關稅金。相關土地使用費、物業(yè)管理費、維修費、人工費等由招商港務（深圳）有限公司承擔。此次交易是前次資產租賃行為的延續(xù)，降低了公司的經(jīng)營管理成本，有利于公司的長遠發(fā)展。 此次關聯(lián)交易公告刊登在2003年11月27日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》上。除上述關聯(lián)交易外，本公司無其他重大關聯(lián)交易事項。（七）重大合同及其履行情況報告期內無其他重大托管、承包、租賃事項。在報告期內重大合同履行情況：（1）本公司與荷蘭商業(yè)銀行上海分行為牽頭行的銀團簽署了6000萬美元或等值港幣循環(huán)借款合同，借款期限為2003年8月14日至2004年8月14日。（2） 本公司與中國銀行香港有限公司深圳分行簽署5000萬美元循環(huán)借款合同，期限為2004年1月5日到2005年1月5日。（3）本公司與南洋商業(yè)銀行深圳分行簽署5000萬美元循環(huán)借款合同，期限為2004年3月15到2005年3月15日。（4）本公司與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2001年12月14日到2004年12月14日。（5），期限為2003年01月23日到2006年01月23日。（6）本公司之控股子公司深圳招商地產與深圳發(fā)展銀行紅寶支行簽署授信額度為人民幣4億元的協(xié)議，期限為2002年09月13日到2004年09月12日。（7），期限為2003年09月10日到2006年09月10日。（8），期限為2002年12月31日到2005年12月30日。（9）本公司之子公司深圳招商地產與工商銀行蛇口支行簽署授信額度為人民幣8億元的協(xié)議，期限為2003年02月13日到2005年02月13日。深圳招商地產與各銀行簽訂的上述授信額度由本公司提供擔保。除上述事項外，本公司無涉及金額達公司凈資產10%以上的重大合同。重大擔保事項1）根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號）的要求，報告期內，本公司對與關聯(lián)方資金往來和對外擔保等情況進行了自查：本公司控股股東及其他關聯(lián)方未有占用本公司資金的情況，本公司也未曾將資金直接或間接提供給控股股東及其他關聯(lián)方使用。2）獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況、違規(guī)擔保情況、執(zhí)行前述規(guī)定情況的專項說明及獨立意見根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的精神，我們本著認真負責的態(tài)度，對公司的對外擔保情況進行了核查，現(xiàn)將有關情況說明如下：公司嚴格按照《公司章程》等的規(guī)定，規(guī)范公司對外擔保行為，控制公司對外擔保風險。報告期內，未發(fā)現(xiàn)公司有對控股子公司以外的擔保行為，公司對控股子公司的擔保屬于公司生產經(jīng)營和資金合理利用的需要，擔保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。在報告期內本公司無委托他人進行現(xiàn)金資產管理的情況。公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股東的承諾事項本公司之控股股東蛇口工業(yè)區(qū)承諾在作為本公司控股股東期間，保證不再以任何形式（包括但不限于直接經(jīng)營、間接經(jīng)營、參與投資）從事與本公司業(yè)務、新產品、新技術有競爭或可能構成競爭的業(yè)務或活動。同時承諾將促使其全資子公司、擁有50%以上股權或通過其他方式能夠實際控制的附屬公司亦遵守承諾。在本報告期內蛇口工業(yè)區(qū)嚴格履行了承諾事項。 （八）聘任、解聘會計師事務所的情況2004年4月9日，公司召開的2003年年度股東大會，通過了《關于續(xù)聘外部審計機構的議案》，繼續(xù)聘請德勤華永會計師事務所有限公司為公司境內審計機構，德勤關黃陳方會計師行為公司境外審計機構。 本半年度財務會計報告經(jīng)德勤華永會計師事務所有限公司審計，注冊會計師為陳惠珠、李莉，審計費用約人民幣50萬元。（九）報告期內，本公司、本公司董事會及董事沒有受批評和譴責的情況。（十）其他重要事項2004年3月11日，本公司第四屆董事會采用通訊表決的方式，審議并通過了《協(xié)議轉讓北大高科國有法人股的議案》，同意本公司將所持有的深圳市北大高科技股份有限公司6,219,105股國有法人股轉讓給北京中農大科技企業(yè)孵化器有限公司，轉讓總價款為人民幣13,682,031元。截止本報告披露日，上述股權轉讓正在由國家國有資產管理部門審批。有關決議刊登于2004年3月12日的《中國證券報》、《證券時報》和香港《大公報》。2004年4月2日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產合資成立了“招商局花園城（北京）房地產開發(fā)有限公司”，該公司注冊資金為人民幣2,000萬元，本公司與深圳招商地產分別持有其90％和10％的股份。2004年4月28日，本公司和本公司控股子公司深圳招商地產合資成立了“上海招商置業(yè)有限公司”，該公司注冊資金為人民幣3,000萬元，本公司與深圳招商地產分別持有其10％和90％的股份。2004年4月9日，本公司召開的2003年度股東大會通過了《關于提議變更招商局蛇口控股股份有限公司名稱的臨時提案》，同意本公司更名為“招商局地產控股股份有限公司”。2004年6月18日，公司獲得工商部門的批準，6月24日，本公司發(fā)布了《關于公司全稱及股票證券簡稱變更的公告》正式更名為“招商局地產控股股份有限公司”，原A股證券簡稱“招商局A”變更為“招商地產”，B股證券簡稱不變。公司屬于房地產行業(yè)，按照中國人民銀行的有關規(guī)定必須為商品房承購人提供抵押貸款擔保。公司目前為商品房承購人提供的擔保為階段性連帶擔保，擔保期限自按揭銀行放款之日起至按揭銀行為購房者辦妥《房地產證》之日止。如果上述擔保期間購房者沒有履行債務人責任，公司有權收回已售出的樓房，因此該種擔保不會給公司造成實際損失。本報告期末，公司提供上述按揭擔保金額為人民幣64,569萬元。第七節(jié) 財務報告財務報告（見附件）：資產負債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表及會計報表附注。本公司2004年半年度財務報告經(jīng)德勤華永會計師事務所有限公司審計，為標準無保留意見的審計報告。第八節(jié) 備查文件（一）載有董事長簽名的半年度報告文本；（二）載有單位負責人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的財務報告文本；（三）報告期內在中國證監(jiān)會指定報刊上公開披露過的所有文件文本；（四）公司章程文本；（五）其他備查文件（六）。招商局地產控股股份有限公司董 事 會二○○四年七月十八日 附件：招商局地產控股股份有限公司2004年1月1日至6月30日止期間審計報告德師報(審)字(04)第P0910 號招商局地產控股股份有限公司全體股東:我們審計了后附的 貴公司2004年6月30日的公司及合并的資產負債表及2004年1月1日至6月30日止期間的公司及合并的利潤及利潤分配表和公司及合并的現(xiàn)金流量表。這些會計報表的編制是 貴公司管理當局的責任，我們的責任是在實施審計工作的基礎上對這些會計報表發(fā)表意見。我們按照《中國注冊會計師獨立審計準則》計劃和實施審計工作，以合理確信會計報表是否不存在重大錯報。審計工作包括在抽查的基礎上檢查支持會計報表金額和披露的證據(jù)，評價管理當局在編制會計報表時采用的會計政策和作出的重大會計估計，以及評價會計報表的整體反映。我們相信，我們的審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。我們認為，上述載于第2頁至49頁的會計報表符合國家頒布的《企業(yè)會計準則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了 貴公司2004年6月30日的公司及合并的財務狀況及2004年1月1日至6月30日止期間公司及合并的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。德勤華永會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：陳 惠 珠中國注冊會計師：李 莉中國上海 2004年7月18日69 / 68資產負債表2004年6月30日 附注 合并期末數(shù) 合并期初數(shù) 公司期末數(shù) 公司期初數(shù) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元資產：流動資產：貨幣資金 6 1,050,605,793 695,034,863 567,403,326 463,024,919應收票據(jù) 7 44,608,886 應收股利 329,629 329,629 應收賬款 8 63,566,375 282,877,392 其他應收款 9 42,045,814 127,028,617 1,757,972,809 684,683,423預付賬款 10 498,789 30,937,444 存貨 11 3,166,863,437 1,863,731,756 待攤費用 12 4,392,231 2,442,767 _____________ _____________ _____________ _____________流動資產合計 4,328,302,068 3,046,991,354 2,325,376,135 1,147,708,342 _____________ _____________ _____________ _____________長期投資：長期股權投資 13 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________長期投資合計 1,072,735,680 1,241,825,368 2,474,184,613 2,896,486,097 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產：固定資產原價 14 874,526,459 1,122,557,025 312,244,634 312,244,634減：累計折舊 14 326,822,701 411,959,418 78,405,326 73,820,086 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產凈值 547,703,758 710,597,607 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________減：