【文章內(nèi)容簡介】 中國漢語培訓(xùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀、市場容量及發(fā)展趨勢 第一節(jié) 漢語培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展歷程與發(fā)展特點起步階段：我國的對外漢語教學(xué)事業(yè)起步于上個世紀50年代初。1950年7月中國政府在清華大學(xué)專門成立了東歐交換生中國語文專修班。1953年，為了就近培養(yǎng)越南留學(xué)生，中國政府在廣西桂林開辦了越南留學(xué)生中國語文專修班。1960年北京外國語學(xué)院成立了非洲留學(xué)生辦公室，接受非洲學(xué)生約200人。限于當(dāng)時的國內(nèi)和國際環(huán)境，我們的學(xué)生來源主要是亞洲，非洲，東歐一些友好國家，學(xué)生人數(shù)有限，來華留學(xué)生教育事業(yè)發(fā)展緩慢?；謴?fù)階段：1978年三中全會在北京召開，拉開改革開放的序幕，中國進入一個全新的發(fā)展階段。受惠于改革開放的政策，來華留學(xué)生教育工作也進入了恢復(fù)和上升期，這個時期有兩個重要標志：一是來華留學(xué)生的生源地擴展到西方工業(yè)發(fā)達國家，二是在政策上許可一些有資格接受政府獎學(xué)金留學(xué)生的高校招收自費來華留學(xué)生。但這一時期，無論從規(guī)模上還是層次上來看，都處于一個比較低的發(fā)展水平，自費留學(xué)生的來源國主要是日本、美國、德國、英國、法國等20多個發(fā)達國家?？焖侔l(fā)展階段：從1990年起到現(xiàn)在，隨著中國進一步深化改革，擴大開放，來華留學(xué)生教育事業(yè)也迎來了空前的大發(fā)展。這期間，最顯著的標志就是來華留學(xué)生的數(shù)量快速增長，學(xué)習(xí)者的層次穩(wěn)步提高，學(xué)習(xí)目的和學(xué)習(xí)形式也日趨多樣化。最近幾年隨著中國國際地位的提升，國際上希望了解中國，與中國進行經(jīng)濟貿(mào)易以及社會文化、教育學(xué)術(shù)交流的人越來越多，來華留學(xué)生人數(shù)猛增。除了2003年由于受到“非典”影響來華留學(xué)生數(shù)量有所減少外，其他年份來華留學(xué)生人數(shù)逐年創(chuàng)新高：2004年達到11萬人，2005年超過14萬人，2006年突破16萬人，2007年超過19萬人，2008年突破20萬人，2009年突破22萬人。過去幾十年留學(xué)生的成分發(fā)生了很大變化，留學(xué)生的主體由1978年以前的政府獎學(xué)金為主變?yōu)橐宰再M生為主。盡管最近幾年中國政府增加了獎學(xué)金的額度，獎學(xué)金生的比列有所提高，但是從2000年到2008年自費生的數(shù)量上仍遠遠多于獎學(xué)金生。2005年獎學(xué)金留學(xué)生人數(shù)7218人，自費生人數(shù)133869人，2006年獎學(xué)金留學(xué)生人數(shù)8484人，自費生人數(shù)154211人。自費生人數(shù)的上升，說明來華留學(xué)生具備較強的支付能力，確保未來漢語培訓(xùn)市場能穩(wěn)定增長。留學(xué)生生源結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大變化，由非洲東歐少數(shù)幾個國家為主到世界180多個國家和地區(qū)，其中韓國、日本、越南、泰國、印度尼西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、哈薩克斯坦等周邊國家來華留學(xué)生數(shù)量增長最快。美國、法國、德國、英國、加拿大、意大利和澳大利亞來華留學(xué)生人數(shù)增加也很快。這些國家的自費生數(shù)量已經(jīng)占全部自費生的90%以上，2008年來華留學(xué)生人數(shù)超過4000人的國家有13個。生源地的多樣化對漢語培訓(xùn)機構(gòu)提出了更高的教學(xué)要求，如日本，韓國等地的學(xué)生需要培訓(xùn)機構(gòu)使用日語和韓語教學(xué)。對外漢語教學(xué)的教育層次和教育體系不斷完善，有語言預(yù)科教育為主發(fā)展出完整的學(xué)歷教育體系和非學(xué)歷教育體系，其中學(xué)歷教育包括研究生、本科生和?？粕菍W(xué)歷教育包括短期生和進修生，其中來華留學(xué)生的學(xué)歷生在數(shù)量上遠遠低于非學(xué)歷生。非學(xué)歷生包括短期生和進修生，是對外漢語教學(xué)的主要對象。對外漢語教學(xué)的理念和方法發(fā)生了很大的變化。最近十幾年，許多人已經(jīng)認識到對外漢語教學(xué)是一門科學(xué)，研究教什么（本體）、怎么教（方法）、怎么學(xué)（認知）和用什么方式教學(xué)（工具和手段）的問題。由于教學(xué)對象的多樣化，教學(xué)類別和教學(xué)方法也出現(xiàn)多樣化的趨勢，除了傳統(tǒng)的分技能教學(xué)（聽說讀寫譯）外，個別教學(xué)，小班教學(xué)，專題教學(xué)（如語音教學(xué)，漢字教學(xué)）、特殊類型教學(xué)（如只教聽說，漢語拼音教學(xué)）等學(xué)習(xí)需求越來越多。教學(xué)方法也從直接法、翻譯法發(fā)展為沉浸法，交際法，功能法，聽說法，任務(wù)法等等。教學(xué)工具和教學(xué)手段也不斷進步，已經(jīng)從教學(xué)掛圖時代進入多媒體時代。網(wǎng)絡(luò)教學(xué)方興未艾，各類教材和教輔材料花樣翻新，學(xué)習(xí)者的選擇余地比以前多的多。 1978年以前，對外漢語教學(xué)的師資力量比較匱乏，很多教師來自中文系外語系或者其他學(xué)科。受過專門訓(xùn)練的對外漢語教師數(shù)量不多?，F(xiàn)在對外漢語教學(xué)的師資水平專業(yè)化程度越來越高，有很多青年教師取得了漢語第二語言教學(xué)的專業(yè)學(xué)位，他們已經(jīng)成為對外漢語教學(xué)的骨干力量。建國初，由于留學(xué)生數(shù)量有限，承擔(dān)對外漢語教學(xué)任務(wù)的院校主要分布在中心城市。1962年，全國有53所高校接受留學(xué)生，1966年發(fā)展為128所，現(xiàn)在全國將近600所高校在招收留學(xué)生：除了高等學(xué)校外，一些大中城市的中小學(xué)也開展對外漢語教學(xué)，還出現(xiàn)了許多民辦語言教育機構(gòu)。海內(nèi)外合作辦、聯(lián)合培養(yǎng)項目也不斷出現(xiàn)。例如北京語言大學(xué)曼谷學(xué)院就是第一家設(shè)在海外的中外合作辦學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)本科生和碩士研究生的教學(xué)機構(gòu)。除此之外，還有很多一加三項目、二加二項目正在進行。很多學(xué)校都派出中文教師去海外任教，僅北京語言大學(xué)每年就有80多名對外漢語教師在海外合作院校從事教學(xué)科研活動。第二節(jié) 2007年2013年中國漢語培訓(xùn)整體市場規(guī)模及趨勢分析圖表 10 2007年至2013年我國漢語培訓(xùn)市場容量 （單位：億）數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢漢語培訓(xùn)市場主要由來華工作人員及其家屬，外國留學(xué)生和來華游學(xué)生構(gòu)成。根據(jù)訪談和問卷調(diào)查，來華工作人員及其家屬參加漢語培訓(xùn)的比列為80%，來華留學(xué)生參加課外漢語培訓(xùn)的比列為40%。目前，我國市場上的漢語培訓(xùn)課程基本為3個月一個學(xué)習(xí)周期，一個學(xué)習(xí)周期收費為1萬元人民幣左右，一個沒有漢語基礎(chǔ)的人士一個學(xué)習(xí)周期后基本可以使用簡單的漢語進行生活和工作。根據(jù)以往的工作人員和家屬，留學(xué)生和游學(xué)生的數(shù)量，參加培訓(xùn)比例和每期培訓(xùn)費，可以推導(dǎo)出2009年我國漢語培訓(xùn)市場的總體市場容量為40億左右。具體計算公式為市場容量=（來華工作人員及家屬*80%+來華留學(xué)生人數(shù)*40%）*1萬元*110%（游學(xué)生消費+漢語培訓(xùn)消費）從過去3年來看，來華工作人員（包括政府機構(gòu)，企業(yè)等各類工作人員）及家屬人數(shù)穩(wěn)步上升，來華留學(xué)生人數(shù)從2007年的19萬人上升到2009年的23萬人。據(jù)中國國家漢辦主任、孔子學(xué)院總部總干事許琳透露，目前全球?qū)W習(xí)漢語的人數(shù)已超過4000萬。隨著我國改革開放政策的深化，預(yù)計將有越來越多的外籍人士來華工作，生活和求學(xué)，漢語學(xué)習(xí)人數(shù)將繼續(xù)穩(wěn)定增長，漢語培訓(xùn)市場容量也將快速增長。圖表 11 20072013年來華外籍工作人員及其家屬人數(shù) （單位：萬人）數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國出入境管理局、漢鼎咨詢整理圖表 12 20052013年來華留學(xué)人數(shù) （單位：人）數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國教育局、漢鼎咨詢整理圖表 13 全球漢語學(xué)習(xí)人數(shù) （單位：萬人）數(shù)據(jù)來源：中國國家對外漢語教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，漢鼎咨詢收集整理第三節(jié) 中國漢語培訓(xùn)市場特點我國漢語培訓(xùn)市場雖然整體容量比較大，大約在40億人民幣左右，但行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模大多都比較小，市場集中度低。例如，行業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)，愛馬德每年招收大約2000人，也只占市場份額的千分之五左右，行業(yè)內(nèi)大多數(shù)培訓(xùn)機構(gòu)每年的招生規(guī)模只有幾百人或者幾十人。除漢語培訓(xùn)機構(gòu)外，私人家教的消費形式也普遍存在。由于漢語是比較難學(xué)的語言，1對1 的教學(xué)方式能達到更好的教學(xué)效果，這些因素都使我國漢語培訓(xùn)行業(yè)呈現(xiàn)出高度分散化的狀態(tài)。從三類主要漢語培訓(xùn)消費人群來看，都顯示出穩(wěn)定的增長趨勢，外籍來華工作人士和家屬人數(shù)平均每年以1~2萬人的速度增加，留學(xué)生人數(shù)也平均每年增加1~2萬人，全球漢語學(xué)習(xí)人數(shù)呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢，2010年據(jù)預(yù)測達到1億人。目前我國的漢語培訓(xùn)機構(gòu)主要處于“守株待兔”狀態(tài)，著力開發(fā)外籍來華工作人士和留學(xué)生市場，而開發(fā)游學(xué)生市場的培訓(xùn)機構(gòu)還不多，隨著全球漢語學(xué)習(xí)人數(shù)越來越，這塊市場將成為未來的增長亮點，從而帶動我國整體漢語培訓(xùn)市場強勁增長。第四節(jié) 2009年中國漢語培訓(xùn)市場細分服務(wù)結(jié)構(gòu)分析一、學(xué)生細分市場根據(jù)訪談和問卷調(diào)查，我國漢語培訓(xùn)市場中的學(xué)生絕大多數(shù)是外籍人士（95%以上），少部分家屬擁有中國國籍。具體原因是：漢語培訓(xùn)收費較高，一個培訓(xùn)課程為1萬人民幣，一般學(xué)員都具有強烈漢語學(xué)習(xí)意愿，比較高的收入水平，比較初級的學(xué)習(xí)階段和個性化的學(xué)習(xí)需求。中國籍學(xué)生一般不會去漢語培訓(xùn)學(xué)校學(xué)習(xí)中文。從職業(yè)分布來看，目前我國漢語培訓(xùn)市場的學(xué)生大部分是來華工作人員及其家屬，該類學(xué)生有學(xué)習(xí)意愿和支付能力，占總?cè)藬?shù)的50%以上，留學(xué)生，游學(xué)生占20%左右。圖表 14 我國漢語培訓(xùn)市場學(xué)生結(jié)構(gòu)分類注：其他類主要為來華經(jīng)商人士和來華工作人員家屬 數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢收集整理目前，我國漢語培訓(xùn)市場的學(xué)生主要集中在東部沿海城市，其中以上海地區(qū)最為集中。據(jù)《人民日報海外版》報道，中國勞動和社會保障部發(fā)布的《2006年度勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》表明：到2006年年末，持外國人就業(yè)證在中國工作的外國人達18萬人，主要集中在東部大城市，上海最多，到2006年年底在滬就業(yè)的外國人達54608人；北京第二，持就業(yè)證的外國人有30484人。第三是廣州，一季度持就業(yè)證的外國人約6800人。根據(jù)上海市2009年政府統(tǒng)計年鑒，北京統(tǒng)計年報統(tǒng)計2009年在京外國人17萬。據(jù)《香港商報》報道，廣東省出入境管理部門最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在粵常住的外國人已達到5萬7793人，而臨住的更是超過114萬人，而實際在粵工作人數(shù)可能遠遠超過政府登記人數(shù)，因為據(jù)統(tǒng)計，未持有就業(yè)證和外國專家證就在廣州非法就業(yè)和非法經(jīng)營者的比例高達69%。從各漢語培訓(xùn)機構(gòu)的教學(xué)點分布來看，也以上海最多。比如奇跡中文的所有教學(xué)點都分布在上海，愛馬德僅在上海的教學(xué)點就已經(jīng)達到6個，在廣州有3個教學(xué)點，在其他城市分別有1個教學(xué)點。圖表 15上海外國人結(jié)構(gòu)分布 （單位：人）數(shù)據(jù)來源：上海2010統(tǒng)計年鑒 圖表 16 北京外國人結(jié)構(gòu)分布 數(shù)據(jù)來源：2010北京藍皮書根據(jù)上海市稅務(wù)部門2004年統(tǒng)計，上半年有11萬人次外國人繳納個人所得稅，稅額16億元人民幣，%。蓋洛普咨詢高級數(shù)據(jù)分析師倪波分析，如果以30%作為近似稅率來計算，“洋打工”，加上免稅部分，“洋打工”。這筆收入攤到3萬多名“洋打工”頭上，人均年收入約在38萬元左右，月平均工資在3萬左右。目前，在華外籍人士的平均月收入在15萬人民幣到2萬人民幣不等。較高的收入確保外籍來華工作人士及家屬有較高的支付能力，有利于漢語培訓(xùn)市場的增長。漢語培訓(xùn)市場學(xué)生的年齡跨度比較大，低至6歲，高至60歲，其中大部分為2040歲的青中年人士。較大的年齡跨度說明漢語培訓(xùn)市場的受眾群體較大。其中，規(guī)模比較大，教學(xué)水平高的培訓(xùn)機構(gòu)可以覆蓋全年齡段的學(xué)生，而規(guī)模中等或比較小的培訓(xùn)機構(gòu)只能覆蓋一部分年齡段學(xué)生。如愛馬德可以覆蓋660歲學(xué)生的市場，而奇跡中文只能覆蓋2060歲年齡段市場的學(xué)生。從問卷調(diào)查的數(shù)據(jù)來看，參加漢語培訓(xùn)的男女生比列大致為一半一半?？梢娫谕饧畞砣A人士中，男女在接受教育，獲取工作機會方面基本平等。并且根據(jù)我國教育局的統(tǒng)計，2009年總計招收留學(xué)生73266人，其中女生32646人，男女比例為56：44，結(jié)業(yè)人數(shù)總計55251人，其中女生26152人，男女比例為53：47。圖表 17 我國漢語培訓(xùn)市場學(xué)生性別比例數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢根據(jù)問卷調(diào)查統(tǒng)計，漢語培訓(xùn)市場學(xué)生主要學(xué)習(xí)目的為興趣，就業(yè)和生活。圖表 18 漢語培訓(xùn)市場學(xué)生主要學(xué)習(xí)目的數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢二、課程細分市場按課時分，目前言語培訓(xùn)市場主要提供1對1私人教師，58人小班教學(xué)，20人大班教學(xué)這三種課程。從學(xué)生的調(diào)查問卷來看，大多數(shù)學(xué)生傾向于1對1私人教學(xué)。因為該類課程教學(xué)效果優(yōu)于大班（20人）和小班授課，根據(jù)訪談，漢語是相對比較難學(xué)的語言，1對1教學(xué)能夠產(chǎn)生比較好的教學(xué)效果，并且能滿足學(xué)員靈活使用時間的需求。圖表 19 漢語培訓(xùn)市場學(xué)生課程選擇傾向數(shù)據(jù)來源：漢鼎咨詢第五節(jié) 市場潛在的發(fā)展空間及機會分析從理論上說，所有來華工作外籍人士及其外籍家屬（2009年為34萬人），來華留學(xué)生（2009年為22萬人），海外學(xué)習(xí)中文人士（4000萬人）都是潛在的中文培訓(xùn)市場消費者，其數(shù)量遠遠超過現(xiàn)在接受漢語培訓(xùn)的人數(shù)。并且隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和改革開放政策的深化，將會有越來越多的人加入該行列。從人均消費的角度來說，目前參加漢語培訓(xùn)的人士人均消費1萬元人民幣左右，隨著人均收入的增加，預(yù)計未來人均消費仍將增加。一、 國內(nèi)市場來華工作外籍人士及家屬有比較高的支付能力和個性化的學(xué)習(xí)要求，參加漢語培訓(xùn)的比例較高，在80%左右，并且大量集中在上海。而來華留學(xué)生由于有語言學(xué)習(xí)渠道，參加課外漢語培訓(xùn)的比例較低，為40%左右，未來吸引更多留學(xué)生參加非官方大學(xué)的漢語培訓(xùn)課程將是重要的市場機會之一。圖表 20 20052009年來華留學(xué)生學(xué)歷生與非學(xué)歷生人數(shù)學(xué)歷生指以獲取我國學(xué)歷為目的的學(xué)生數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國教育局圖表 21 20052009年來華短期和長期留學(xué)生人數(shù)長期生指逗留時間超過6個月，短期生短于6個月數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國教育局從以上兩個圖可以看出，來華留學(xué)生大部分不以學(xué)歷為目的，說明我國的學(xué)歷在世界上并不具有吸引力。在長期生（6月以上）和短期生（6個月以內(nèi)）中，長期生占比較大的份額，我國留學(xué)生大多來自韓國，美國，日本等發(fā)達國家和越南泰國等東南亞國家，大多分布在沿海各大城市，并且以沿海名牌學(xué)校為主。圖表 22 2009年來華留學(xué)生人數(shù)名列前10的國家及人數(shù)（單位：人）數(shù)據(jù)來源：中國高等教育學(xué)會外國留學(xué)生教育管理分會圖表 23 2009年來華留學(xué)生地域分布圖 （單位：人）數(shù)據(jù)來源：中國高等教育學(xué)會外國留學(xué)生教育管理分會圖表 24 中國排名前十位的大學(xué)（單位：人） 數(shù)據(jù)來源：上海外教網(wǎng)二、 國際市場圖表 25 20032010年全球漢語學(xué)習(xí)人數(shù) （單位：萬人）