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正文內(nèi)容

證券營業(yè)部年終工作總結(jié)(共10篇(編輯修改稿)

2024-12-14 22:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 的第一步。其次就是行動,在行動中時刻提醒自己在做什么,問問自己做的對 不對,做的是否到位,怎么樣才能做得更好。 二:提高 公司的發(fā)展形勢的客觀原因不用過多描述,因為任何公司的發(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來自自身原因,說明從我們工作人員自身還有需要改進和加強的地方。這要求勤練內(nèi)功,提高個人的專業(yè)知識和操作技巧,保證質(zhì)量。對于我們一個后臺員來說,勤練內(nèi)功和提高專業(yè)知識、技巧更是必要的。 三:發(fā)揚 有時候覺得自己很幸運能從事證券這個行業(yè),從開始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近 4 年的時間了,期間明白了很多道理也認識了很多朋友,有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會 去做什么呢?想來想去,自己對這個行業(yè)不舍的原因之一就是結(jié)識了許多真心幫助我的朋友。我想對于自己從事工作領(lǐng)域來說,我的工作重心將是繼續(xù)做好各項工作。保持和發(fā)揚與他們良好溝通的渠道,主動積極的提出問題和解決問題。這是一項持續(xù)性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。 最后我要感謝各位局領(lǐng)導(dǎo)給我這個機會,同時給予我的工作重擔(dān),讓我在 2020 年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結(jié)過去的一年;我們沒有回到過去的能力,但我們卻有改變未來的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一 步一步的走到了今天。 過去的一年,讓我體會最深的真誠的對待自己的工作和周圍的每一個人,以友善之心面對自己從事的每一件小事,對待每一個同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標,盡自己最大努 力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對我來說,都是一種激勵和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的所在。最后提前祝大家元旦快樂,相信你們的明天會更加美好! 篇六: 2020年 XX證券營業(yè)部年終個人工作總結(jié) 2020 年 XX 證券營業(yè)部年終個人工作總結(jié) 一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工 作績效完成情況: 開戶數(shù): 40 戶,其中有效戶 34 戶; 總資產(chǎn)與去年末相比增加: 10185310元,其中新開戶增加資產(chǎn) 11560754元,存量客戶增加資產(chǎn) 5177687元; 產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售 350 萬元、固定收益產(chǎn)品銷售 760萬元; 融資融券開戶數(shù) 12 戶,交易賬戶 9戶; 開發(fā)商品期貨賬戶 5戶。 二、工作中的問題與不足 第一,沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺,老客戶的維護和聯(lián)系有些懈怠,對固定收益理財?shù)闹匾暡粔颍瑢ΜF(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚,沒有能夠很好 的深挖細刨;第二,有些工作做的不夠細,一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位,銀行渠道的維護和開發(fā)有些放松;第三,在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識,欠缺項目操作經(jīng)驗,有些很好的客戶資源,但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。 針對以上不足,我將朝著以下幾個方向進行努力改進:第一,充分利用公司的客戶服務(wù)平臺,將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析,再電話聯(lián)系客戶,了解他們的理財需求,做好記錄,養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;第二,在今后的工作中,努力提高工作效率,學(xué)習(xí)時間管理,在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時,保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò),結(jié)合公司 提供的產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶;第三,勤練內(nèi)功,加強學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平,提高自己解決實際問題的能力,獲得客戶的信賴。 三、 2020年工作計劃 新增有效開戶數(shù): 50 戶; 總資產(chǎn)與去年末相比增加 500 萬元以上,新開戶增加資產(chǎn)至少 300 萬元; 產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售 300 萬元、固定收益產(chǎn)品銷售 500萬元; 開通融資融券賬戶 15 戶; 開發(fā)商品期貨賬戶 5戶。 四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展 我覺得證券從業(yè)者與股票一樣,隨股票沉浮,行情來了,大家工作輕松點,壓力小點,而行情走的時候 ,就是我們工作冬天來臨的時候,業(yè)務(wù)開展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時候我們就要付出加倍的努力,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。 現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會、變革的社會,移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進我們生活,互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期,創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購、新三板、固定收益理財?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點,也是開發(fā)和維護客戶的重要工具。 空閑之余我常常在思 考要以何種姿態(tài)來面對變革,是防守還是進攻?回顧過去,一些成立很長時間,曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,短時間就被超越,甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有 4 年多時間了,期間明白了很多道理,也認識了很多朋友,有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么?我們沒有回到過去的能力,但我們卻有改變未來的機會!機遇和挑戰(zhàn)并存,進攻是最好的防守。提醒自己需要時刻樹立危機意識,意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,在行動中提醒自己在做什么,做的對不對,做的是否到位,怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,嘗試按照新的工作要求 去改變一些態(tài)度、方式和思路,也有過掙扎,希望自己可以實現(xiàn)一些突破。 創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始,有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn),但是我有信心和勇氣去做好它。 在接下來的工作中:一、做到勤動手跟客戶打電話,提高工作主動性,對現(xiàn)有的客戶深挖細刨,根據(jù)不同客戶的需求和實際情況,做精準化營銷;二、做到勤動腦,在遇到困難的時候多想想解決的辦法,業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機會補充,到腳踏實地,不怕多做事,不怕做小事,在點滴實踐中提高自己;三、做到更加努力,爭取在新的一年里各項業(yè)務(wù)都能有所進步, 特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。 以上是我 2020 年的工作總結(jié),請領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂! XX 2020120 篇七:證券公司年度工作總結(jié) 年終個人工作總結(jié) 光陰似箭, 2020年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭, 轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡 的考驗和磨礪?;厥走^往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,也讓我 漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來的實踐證明了我的想法的正確,這更 堅定了我的信念, 要不斷地去學(xué)習(xí),充實自己,也只有這樣才能和公司共同成長。證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項長期的工作,需要足夠的耐心,平時細心 的工作,能夠坦誠地與客戶交流。通過一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處: 第一:在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對客 戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時,但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨 的最大問題。 第二:營銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時讓客戶帶著走, 不能很好的把握客戶的心理 導(dǎo)致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的 學(xué)習(xí)及鍛煉。 第三:專業(yè)知識不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。 第四:對已經(jīng)開發(fā)的客方式,不善于迂回地表達自己的意愿和工作想法。在日后的工作 中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時運用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南? 法這方面的能力。 以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在 的問題和需要改進之處,在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同 發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。 今后提高工 作水準的舉措: ⅰ、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗,學(xué)習(xí)專業(yè)知識。 ⅱ、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽,相處 得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù) ! ⅲ、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券 從業(yè)工作中 的成功或失敗,要及時總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步、超越自己。我想說的是,既然選擇了一個行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目 標,盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想 這些對我來說,都是一種激勵和鞭笞, 走在這條道路上的所有人都會在“真誠、善意、精致、完美”這八個字里面找到人生價值的 所在。篇二:證券公司員工個人年終總結(jié) 證券公司員工個人年終總結(jié)打工無歲月!總覺得還沒來得及細細揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受, 2020年 已經(jīng)進入尾聲了,當(dāng)我細細回顧年回首這一年走過的路,總能讓自己陷于不可自拔的回憶和 感嘆中。 2020 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,在這一年中我在自己的崗位上迎來了更多的挑 戰(zhàn)和思考意味著這是一個機遇和挑戰(zhàn)并存的年代。而公司在迎來了第 10 個年頭,機遇和挑戰(zhàn)并存,自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了,回顧以 往走過的艱難歷程,成績已經(jīng)成為過去,新的項目對我的人生來說亦是一次全新的開始,空 閑之余我常常在思考著要以何種心情來詮釋剛剛過去一年。一年來,我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和 批 評指導(dǎo)下。愛崗守業(yè),配合各項工作,在自己的崗位忠實的履行了自己的職責(zé)。辛勞和淚 水并存,也是我看到了自己的不足。同時也是我轉(zhuǎn)變了很多,思考的更多。這些轉(zhuǎn)變都是不 知不覺中積累出的,或者說是冥冥之中的一種人生選擇。過去的那些工作的日子里,充滿了 激情,也飽含著淚光,甚至也有過掙扎,在一次次推動自己前進的路上,我面對著從來沒有 面臨過的境遇,在領(lǐng)導(dǎo)的指引下和同事的幫助下,學(xué)會了如何做好本職的那些工作,懂得了 應(yīng)該品味的人生滋味。在此,我向 2020年關(guān)心和幫助過我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲:謝謝! 現(xiàn)在,我向領(lǐng)導(dǎo)作 2020 年度述職報告,請予審議?!? 通過一年來,自己參與的各項工作情況,我認識到團隊的力量和自我的不足。尤其是員 工吵鬧事件以來,我都在對自己進行反思,希望可以實現(xiàn)對自己的一些突破。我想要改變自 己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素,改變原有的工作方式,要求自己在團隊的協(xié)助中達到 最佳的狀態(tài)。有時候我在默默的注視著自己,對自己的一言一行又像一個旁觀者在監(jiān)督著自 己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒有的,都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對自我的 要求。我認為自己工作中的 不足之處有 (一)溝通不夠 人和人交往,最大是真誠,相互理解和平時的溝通,善意的表達自己的想法。關(guān)鍵是你 能不能用真誠去打動對方讓對方接納。我相信這句話是沒錯的,在以前也認為確實憑借著親 和力和真實、誠意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的多樣化卻沒有認真去想過。在經(jīng) 歷了這些以后,才發(fā)覺同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對自己 的想法也會存在猶豫,這個時候就需要溝通,反復(fù)的溝通,達到相互的理解和支持。而我在 這個方面是做得不夠到位的,我的溝通方式比較直接,不太 會“引客入境”。我想這與我從事 這個職業(yè)經(jīng)歷太淺、個人性格有關(guān)。我個人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達自 己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強自己溝通技巧的變換嘗試,適時運用恰 當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。 (二)工作中缺乏創(chuàng)新思維 不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助,只有這樣才能更好的干 好工作,充分發(fā)揮每個的潛力。通過一年來,自己合作的部門和同事,他們都很熱心的及時 給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項工 作。讓我提高了對工作的謹 慎態(tài)度,養(yǎng)成了凡事要問清楚,做事前想要有所借鑒的習(xí)慣,本來這是件好事,但是卻會產(chǎn) 生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng)新意識。工作的積極性和主動性是建立在對工作負責(zé) 的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上,這樣變會限制自己主觀新思維的發(fā)生。 按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事,而他永遠不可能成為一名優(yōu)秀職工, 真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識,在工作方式、工作效率上的不斷革新。對于這一點,我 也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變,自我挖掘有利于 工作開展的思路。以上列舉的不足之處,是我自我反思后認為自身在工作中存在的問題和需要改進之處, 在日后的工作,也希望各級領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。 三、今后提高工作水準的舉措 2020 年即將遠去,面對 2020年的工作,新的各項工作給我?guī)淼氖敲造F和無限遐想。 在這里,我從個人的角度談?wù)勛约?2020 年要為工作的努力:一:蛻變 任何改變對于一個人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或 思路。在這方面,我認為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變,例如與各個 部門、同事間的 的工作配合,工作流程、方法的采納等,但是仍然存在不足的地方。我的成長、工作和生活 經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去一個人完成某項事件或任務(wù),這樣的結(jié)果會有兩種
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