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證券營(yíng)業(yè)部年終工作總結(jié)(共10篇(編輯修改稿)

2024-12-14 22:35 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的第一步。其次就是行動(dòng),在行動(dòng)中時(shí)刻提醒自己在做什么,問(wèn)問(wèn)自己做的對(duì) 不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能做得更好。 二:提高 公司的發(fā)展形勢(shì)的客觀原因不用過(guò)多描述,因?yàn)槿魏喂镜陌l(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路,我想有部分來(lái)自自身原因,說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。這要求勤練內(nèi)功,提高個(gè)人的專業(yè)知識(shí)和操作技巧,保證質(zhì)量。對(duì)于我們一個(gè)后臺(tái)員來(lái)說(shuō),勤練內(nèi)功和提高專業(yè)知識(shí)、技巧更是必要的。 三:發(fā)揚(yáng) 有時(shí)候覺(jué)得自己很幸運(yùn)能從事證券這個(gè)行業(yè),從開(kāi)始工作到現(xiàn)在已經(jīng)有近 4 年的時(shí)間了,期間明白了很多道理也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì) 去做什么呢?想來(lái)想去,自己對(duì)這個(gè)行業(yè)不舍的原因之一就是結(jié)識(shí)了許多真心幫助我的朋友。我想對(duì)于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō),我的工作重心將是繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。保持和發(fā)揚(yáng)與他們良好溝通的渠道,主動(dòng)積極的提出問(wèn)題和解決問(wèn)題。這是一項(xiàng)持續(xù)性的工作,同樣也容不得絲毫的怠慢。 最后我要感謝各位局領(lǐng)導(dǎo)給我這個(gè)機(jī)會(huì),同時(shí)給予我的工作重?fù)?dān),讓我在 2020 年經(jīng)歷了更多,我也不可能完美的總結(jié)過(guò)去的一年;我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的能力!其次要感謝所有幫助支持我的每一位同事,是他們身體力行的幫助和一如既往的支持,讓我一 步一步的走到了今天。 過(guò)去的一年,讓我體會(huì)最深的真誠(chéng)的對(duì)待自己的工作和周圍的每一個(gè)人,以友善之心面對(duì)自己從事的每一件小事,對(duì)待每一個(gè)同事,要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo),盡自己最大努 力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞,走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的所在。最后提前祝大家元旦快樂(lè),相信你們的明天會(huì)更加美好! 篇六: 2020年 XX證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié) 2020 年 XX 證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié) 一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工 作績(jī)效完成情況: 開(kāi)戶數(shù): 40 戶,其中有效戶 34 戶; 總資產(chǎn)與去年末相比增加: 10185310元,其中新開(kāi)戶增加資產(chǎn) 11560754元,存量客戶增加資產(chǎn) 5177687元; 產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售 350 萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷售 760萬(wàn)元; 融資融券開(kāi)戶數(shù) 12 戶,交易賬戶 9戶; 開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶 5戶。 二、工作中的問(wèn)題與不足 第一,沒(méi)有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái),老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠,對(duì)固定收益理財(cái)?shù)闹匾暡粔?,?duì)現(xiàn)有的客戶的理財(cái)需求不是很清楚,沒(méi)有能夠很好 的深挖細(xì)刨;第二,有些工作做的不夠細(xì),一些工作計(jì)劃執(zhí)行不是十分到位,銀行渠道的維護(hù)和開(kāi)發(fā)有些放松;第三,在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識(shí),欠缺項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn),有些很好的客戶資源,但自己卻不能很好的有針對(duì)性的策劃合作方案。 針對(duì)以上不足,我將朝著以下幾個(gè)方向進(jìn)行努力改進(jìn):第一,充分利用公司的客戶服務(wù)平臺(tái),將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計(jì)分析,再電話聯(lián)系客戶,了解他們的理財(cái)需求,做好記錄,養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;第二,在今后的工作中,努力提高工作效率,學(xué)習(xí)時(shí)間管理,在開(kāi)拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時(shí),保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò),結(jié)合公司 提供的產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)新客戶;第三,勤練內(nèi)功,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平,提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力,獲得客戶的信賴。 三、 2020年工作計(jì)劃 新增有效開(kāi)戶數(shù): 50 戶; 總資產(chǎn)與去年末相比增加 500 萬(wàn)元以上,新開(kāi)戶增加資產(chǎn)至少 300 萬(wàn)元; 產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售 300 萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷售 500萬(wàn)元; 開(kāi)通融資融券賬戶 15 戶; 開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶 5戶。 四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展 我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣,隨股票沉浮,行情來(lái)了,大家工作輕松點(diǎn),壓力小點(diǎn),而行情走的時(shí)候 ,就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候,業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時(shí)候我們就要付出加倍的努力,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時(shí)候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。 現(xiàn)在社會(huì)是創(chuàng)新的社會(huì)、變革的社會(huì),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活,互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時(shí)期,創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購(gòu)、新三板、固定收益理財(cái)?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),也是開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具。 空閑之余我常常在思 考要以何種姿態(tài)來(lái)面對(duì)變革,是防守還是進(jìn)攻?回顧過(guò)去,一些成立很長(zhǎng)時(shí)間,曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,短時(shí)間就被超越,甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開(kāi)始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有 4 年多時(shí)間了,期間明白了很多道理,也認(rèn)識(shí)了很多朋友,有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么?我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力,但我們卻有改變未來(lái)的機(jī)會(huì)!機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,進(jìn)攻是最好的防守。提醒自己需要時(shí)刻樹(shù)立危機(jī)意識(shí),意識(shí)轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,在行動(dòng)中提醒自己在做什么,做的對(duì)不對(duì),做的是否到位,怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,嘗試按照新的工作要求 去改變一些態(tài)度、方式和思路,也有過(guò)掙扎,希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破。 創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)我亦是一次全新的開(kāi)始,有很多專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn),但是我有信心和勇氣去做好它。 在接下來(lái)的工作中:一、做到勤動(dòng)手跟客戶打電話,提高工作主動(dòng)性,對(duì)現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,做精準(zhǔn)化營(yíng)銷;二、做到勤動(dòng)腦,在遇到困難的時(shí)候多想想解決的辦法,業(yè)務(wù)知識(shí)想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會(huì)補(bǔ)充,到腳踏實(shí)地,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己;三、做到更加努力,爭(zhēng)取在新的一年里各項(xiàng)業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步, 特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。 以上是我 2020 年的工作總結(jié),請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂(lè)! XX 2020120 篇七:證券公司年度工作總結(jié) 年終個(gè)人工作總結(jié) 光陰似箭, 2020年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭, 轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡 的考驗(yàn)和磨礪。回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,也讓我 漸漸摸索出一條適合自己的道路,后來(lái)的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更 堅(jiān)定了我的信念, 要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長(zhǎng)。證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心 的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。通過(guò)一年的工作,我也發(fā)現(xiàn)了我的不足之處: 第一:在大盤(pán)的不斷下跌中,客戶大都套牢,抱怨很大,我也逐漸失去了在銀行面對(duì)客 戶開(kāi)展產(chǎn)品營(yíng)銷的勇氣,留下來(lái)的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨 的最大問(wèn)題。 第二:營(yíng)銷技巧不嫻熟,跟客戶溝通中思路不清晰,思路有時(shí)讓客戶帶著走, 不能很好的把握客戶的心理 導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的 學(xué)習(xí)及鍛煉。 第三:專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問(wèn)的一些問(wèn)題不能給予及時(shí)、很好的解答。 第四:對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客方式,不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。在日后的工作 中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南? 法這方面的能力。 以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在 的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處,在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。 今后提高工 作水準(zhǔn)的舉措: ⅰ、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。 ⅱ、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處 得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù) ! ⅲ、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券 從業(yè)工作中 的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步、超越自己。我想說(shuō)的是,既然選擇了一個(gè)行業(yè),就不要半途而廢。要以力求精致的態(tài)度為自己的目 標(biāo),盡自己最大努力,去力求向完美的結(jié)果靠近。我想 這些對(duì)我來(lái)說(shuō),都是一種激勵(lì)和鞭笞, 走在這條道路上的所有人都會(huì)在“真誠(chéng)、善意、精致、完美”這八個(gè)字里面找到人生價(jià)值的 所在。篇二:證券公司員工個(gè)人年終總結(jié) 證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)打工無(wú)歲月!總覺(jué)得還沒(méi)來(lái)得及細(xì)細(xì)揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受, 2020年 已經(jīng)進(jìn)入尾聲了,當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過(guò)的路,總能讓自己陷于不可自拔的回憶和 感嘆中。 2020 年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年,在這一年中我在自己的崗位上迎來(lái)了更多的挑 戰(zhàn)和思考意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年代。而公司在迎來(lái)了第 10 個(gè)年頭,機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了,回顧以 往走過(guò)的艱難歷程,成績(jī)已經(jīng)成為過(guò)去,新的項(xiàng)目對(duì)我的人生來(lái)說(shuō)亦是一次全新的開(kāi)始,空 閑之余我常常在思考著要以何種心情來(lái)詮釋剛剛過(guò)去一年。一年來(lái),我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和 批 評(píng)指導(dǎo)下。愛(ài)崗守業(yè),配合各項(xiàng)工作,在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責(zé)。辛勞和淚 水并存,也是我看到了自己的不足。同時(shí)也是我轉(zhuǎn)變了很多,思考的更多。這些轉(zhuǎn)變都是不 知不覺(jué)中積累出的,或者說(shuō)是冥冥之中的一種人生選擇。過(guò)去的那些工作的日子里,充滿了 激情,也飽含著淚光,甚至也有過(guò)掙扎,在一次次推動(dòng)自己前進(jìn)的路上,我面對(duì)著從來(lái)沒(méi)有 面臨過(guò)的境遇,在領(lǐng)導(dǎo)的指引下和同事的幫助下,學(xué)會(huì)了如何做好本職的那些工作,懂得了 應(yīng)該品味的人生滋味。在此,我向 2020年關(guān)心和幫助過(guò)我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲:謝謝! 現(xiàn)在,我向領(lǐng)導(dǎo)作 2020 年度述職報(bào)告,請(qǐng)予審議?!? 通過(guò)一年來(lái),自己參與的各項(xiàng)工作情況,我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)的力量和自我的不足。尤其是員 工吵鬧事件以來(lái),我都在對(duì)自己進(jìn)行反思,希望可以實(shí)現(xiàn)對(duì)自己的一些突破。我想要改變自 己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素,改變?cè)械墓ぷ鞣绞?,要求自己在團(tuán)隊(duì)的協(xié)助中達(dá)到 最佳的狀態(tài)。有時(shí)候我在默默的注視著自己,對(duì)自己的一言一行又像一個(gè)旁觀者在監(jiān)督著自 己,這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的,都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對(duì)自我的 要求。我認(rèn)為自己工作中的 不足之處有 (一)溝通不夠 人和人交往,最大是真誠(chéng),相互理解和平時(shí)的溝通,善意的表達(dá)自己的想法。關(guān)鍵是你 能不能用真誠(chéng)去打動(dòng)對(duì)方讓對(duì)方接納。我相信這句話是沒(méi)錯(cuò)的,在以前也認(rèn)為確實(shí)憑借著親 和力和真實(shí)、誠(chéng)意便可以與同志順暢交流,至于同事心態(tài)的多樣化卻沒(méi)有認(rèn)真去想過(guò)。在經(jīng) 歷了這些以后,才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性,尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對(duì)自己 的想法也會(huì)存在猶豫,這個(gè)時(shí)候就需要溝通,反復(fù)的溝通,達(dá)到相互的理解和支持。而我在 這個(gè)方面是做得不夠到位的,我的溝通方式比較直接,不太 會(huì)“引客入境”。我想這與我從事 這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān)。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式,不善于迂回地表達(dá)自 己的意愿和工作想法。在日后的工作中,我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試,適時(shí)運(yùn)用恰 當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。 (二)工作中缺乏創(chuàng)新思維 不管是日常生活中還是工作中,人們需要相互協(xié)助,相互幫助,只有這樣才能更好的干 好工作,充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。通過(guò)一年來(lái),自己合作的部門和同事,他們都很熱心的及時(shí) 給予了工作上的理解和幫助,從而使我順利完成了自己的各項(xiàng)工 作。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn) 慎態(tài)度,養(yǎng)成了凡事要問(wèn)清楚,做事前想要有所借鑒的習(xí)慣,本來(lái)這是件好事,但是卻會(huì)產(chǎn) 生一定反方向的影響,那就是缺少了創(chuàng)新意識(shí)。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé) 的態(tài)度上,而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上,這樣變會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。 按部就班地去工作只是一名稱職職工起碼要做到的事,而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工, 真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識(shí),在工作方式、工作效率上的不斷革新。對(duì)于這一點(diǎn),我 也需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變,自我挖掘有利于 工作開(kāi)展的思路。以上列舉的不足之處,是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處, 在日后的工作,也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。 三、今后提高工作水準(zhǔn)的舉措 2020 年即將遠(yuǎn)去,面對(duì) 2020年的工作,新的各項(xiàng)工作給我?guī)?lái)的是迷霧和無(wú)限遐想。 在這里,我從個(gè)人的角度談?wù)勛约?2020 年要為工作的努力:一:蛻變 任何改變對(duì)于一個(gè)人都是艱難的。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或 思路。在這方面,我認(rèn)為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變,例如與各個(gè) 部門、同事間的 的工作配合,工作流程、方法的采納等,但是仍然存在不足的地方。我的成長(zhǎng)、工作和生活 經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去一個(gè)人完成某項(xiàng)事件或任務(wù),這樣的結(jié)果會(huì)有兩種
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