【正文】 過(guò)去一年的重點(diǎn)工作，主要有以下幾個(gè)方面： 全力 以赴確保數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成 由于前期我們對(duì)數(shù)據(jù)拆分工作與某營(yíng)業(yè)部進(jìn)行了充分的溝通交流，在公司總部各部門(mén)的整體指導(dǎo)下，營(yíng)業(yè)部在員工培訓(xùn)、系統(tǒng)測(cè)試、應(yīng)急方案制定以及安全保衛(wèi)防范等工作上都分工明確，與某營(yíng)業(yè)部配合默契，確保了營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)拆分工作的順利完成。對(duì)此我們深刻體會(huì)到只有前期做好充分準(zhǔn)備，才能做到事半功倍的道理。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，投資者對(duì)營(yíng)業(yè)部的服務(wù)要求也越來(lái)越高，為了在渝北地區(qū)站住腳，擴(kuò)大公司在當(dāng)?shù)氐钠放朴绊?，一年?lái)我部不斷地強(qiáng)化客戶(hù)服務(wù)工作，完善服務(wù)內(nèi)容和手段，將客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)工作緊密地結(jié)合起來(lái)，以服務(wù)促營(yíng)銷(xiāo)。 2）為了充分利用公司研究所的各類(lèi)咨詢(xún)產(chǎn)品，更好地為廣大投資者提供參考，我部推出了客戶(hù) qq群服務(wù)。 3）針對(duì)每日上市公司的相關(guān)公告、中簽上市、權(quán)證到期等信息，我部要求柜臺(tái)專(zhuān)人負(fù)責(zé)在開(kāi)市前逐一電話通知到所有持有這些股票的客戶(hù)。 5）加強(qiáng)投資者教育工作，對(duì)營(yíng)業(yè)部投資者園地的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充和完善，提供符合要求的證券資訊、公司公告、證券投資常識(shí)、基金動(dòng)態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)提示等各方面的內(nèi)容并由專(zhuān)人負(fù)責(zé)及時(shí)更新，以便讓投資者了解更多、更新的市場(chǎng)信息，提高投資者風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。為極力打造某證券在 XX 市場(chǎng)的品牌形象，增加客戶(hù)開(kāi)戶(hù)和引進(jìn)存量資產(chǎn)，營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身發(fā)展的特點(diǎn)，提出了：“精耕 XX,擴(kuò)展區(qū)縣”的營(yíng)銷(xiāo)思路，并制定了相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)模式、營(yíng)銷(xiāo)渠道和營(yíng)銷(xiāo) 激勵(lì)。借助銀行網(wǎng)點(diǎn)這一重要合作渠道，開(kāi)展不間斷的開(kāi)戶(hù)有獎(jiǎng)活動(dòng)。營(yíng)銷(xiāo)員前 3個(gè)月每月 1000元 /人的底薪保護(hù)，3 個(gè)月后根據(jù)引進(jìn)客戶(hù)的實(shí)際情況，優(yōu)勝劣汰。 2）營(yíng)銷(xiāo)渠道 根據(jù)“精耕 XX，擴(kuò)展區(qū)縣”的營(yíng)銷(xiāo)思路，營(yíng)業(yè)部現(xiàn)在主要采取與銀行合作的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù) （ 1）營(yíng)業(yè)部所在的區(qū) 開(kāi)業(yè)以來(lái)，我部先后與區(qū)工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)銀行、招商銀行，交通銀行，興業(yè)銀行，光大銀行建立了密切的合作關(guān)系，并取得了 23 個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)（工商銀行 5 個(gè)，農(nóng)業(yè)銀行 12 個(gè)，中國(guó)銀行 2個(gè)，招商銀行 1個(gè)，興業(yè)銀行 1個(gè)，交通銀行 1個(gè)，光大銀行 1 個(gè)）作為營(yíng)銷(xiāo)渠道，現(xiàn)已派出客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)駐銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)。我部已在等縣區(qū)建立起了營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。 月獎(jiǎng)勵(lì)： 當(dāng)月新增有效開(kāi)戶(hù)數(shù)每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 50元； 當(dāng)月新增有效開(kāi)戶(hù)數(shù)超過(guò) 10 戶(hù)，每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 100元； 當(dāng)月新增有效開(kāi)戶(hù)數(shù)超過(guò) 20 戶(hù)，每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 150元； 當(dāng)月新增有效開(kāi)戶(hù)數(shù)超過(guò) 30 戶(hù)，每戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì) 200元； 當(dāng)月新增無(wú)效開(kāi)戶(hù)數(shù)超過(guò) 5戶(hù)，一次性獎(jiǎng)勵(lì) 100元。 對(duì)區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)單位，建立聯(lián)席制度。計(jì)劃通過(guò)走訪、定期回訪，為客戶(hù) 量身定做理財(cái)方案等方式，對(duì)重點(diǎn)單位進(jìn)行有計(jì)劃、有目的的逐一摸排，力爭(zhēng)找到一批高質(zhì)量的客戶(hù)，同時(shí)也為擴(kuò)大 XX證券在本地的影響力做出貢獻(xiàn)。 篇四： 2020年證券公司年終工作總結(jié)范文 2020 年證券公司年終工作總結(jié)范文 回顧過(guò)去的 2020年，自 2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶，回顧這一年來(lái)的工作，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，迅速轉(zhuǎn)變角色，積極融入公司環(huán)境，主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作，雖然 在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距，但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高，業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng)，服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)。一年來(lái)，我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)，了解國(guó)家的政策 、法律法規(guī) 、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的理論素養(yǎng)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外，我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間，學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書(shū)籍，及時(shí)給自己的知識(shí)充電，提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。在平時(shí)的生活中我牢記 細(xì)節(jié)決定成敗 這句化的深刻道理，時(shí)時(shí) 、處處，向領(lǐng)導(dǎo) 、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法，不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平，爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起，從小節(jié)抓起，從小事做起，一步一個(gè)腳印，在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí)，提升素質(zhì)，搞好自己的本職工作 ?；鹑蝿?wù)完成情況不是很理想，幾個(gè)月的開(kāi)戶(hù)任務(wù)資金也不是很到位，截止到現(xiàn)在，一共開(kāi)戶(hù) 25 個(gè)，客戶(hù)總資產(chǎn) 18 萬(wàn)?，F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作，復(fù)印、掃描等等。同時(shí)，我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題： 一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。 二是業(yè)務(wù)水平還不夠。 在今后工作中，我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，向書(shū)本學(xué)，向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)，全面提高自身綜合素質(zhì)，積極主動(dòng)地參與公司工作，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。 2020年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，在這一年中我在自己的崗位上迎來(lái)了更多的挑戰(zhàn)和思考意味著這是一個(gè)機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存的年代。一 年來(lái)，我在各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和批評(píng)指導(dǎo)下。辛勞和淚水并存，也是我看到了自己的不足。這些轉(zhuǎn)變都是不知不覺(jué)中積累出的，或者說(shuō)是冥冥之中的一種人生選擇。在此，我向 2020年關(guān)心和幫助過(guò)我的各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁道一聲：謝謝！現(xiàn) 在，我向領(lǐng)導(dǎo)作 2020 年度述職報(bào)告，請(qǐng)予審議。尤其是員工吵鬧事件以來(lái)，我都在對(duì)自己進(jìn)行反思，希望可以實(shí)現(xiàn)對(duì)自己的一些突破。有時(shí)候我在默默的注視著自己，對(duì)自己的一言一行又像一個(gè)旁觀者在監(jiān)督著自己，這些在我以往的工作經(jīng)歷中都是沒(méi)有的，都是在吵鬧事件以后自己有所感悟后對(duì)自我的要求。關(guān)鍵是你能不能用真誠(chéng)去打動(dòng)對(duì)方讓對(duì)方接納。在經(jīng)歷了這些以后，才發(fā)覺(jué)同事的的心理具有很大的不確定性，尤其是在工作中出現(xiàn)分歧對(duì)自己的想法也會(huì)存在猶豫，這個(gè)時(shí)候就需要溝通，反復(fù)的溝通，達(dá)到相互的理解和支持。我想這與我從事這個(gè)職業(yè)經(jīng)歷太淺、個(gè)人性格有關(guān) 。在日后的工作中，我想要加強(qiáng)自己溝通技巧的變換嘗試，適時(shí)運(yùn)用恰當(dāng)?shù)姆绞椒椒ㄍ晟谱约涸诠ぷ髦械南敕ㄟ@方面的能力。通過(guò)一年來(lái)，自己合作的部門(mén)和同事，他們都很熱心的及時(shí)給予了工作上的理解和幫助，從而使我順利完成了自己的各項(xiàng)工作。工作的積極性和主動(dòng)性是建立在對(duì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度上，而不是建立充分地出色完成工作的基礎(chǔ)上，這樣變會(huì)限制自己主觀新思維的發(fā)生。對(duì)于這一點(diǎn)，我也 需要在日后的工作中讓自己慢慢轉(zhuǎn)變，自我挖掘有利于工作開(kāi)展的思路。 三、今后提高工作水準(zhǔn)的舉措 2020年即將遠(yuǎn)去，面對(duì) 2020年的工作，新的各項(xiàng)工作給我?guī)?lái)的是迷霧和無(wú)限遐想。我也試圖按照新的工作路徑去改變一些態(tài)度、方式或思路。我的成長(zhǎng)、工作和生活經(jīng)歷讓我習(xí)慣性的去 一個(gè)人完成某項(xiàng)事件或任務(wù)，這樣的結(jié)果會(huì)有兩種：要么順利完結(jié)，要么被遇到的困難打到。 2020 年對(duì)我來(lái)說(shuō)，正確的蛻變很重要?？v觀我們公司的發(fā)展歷程，和其他公司的差距越來(lái)越大，如何多爭(zhēng)取定單，促進(jìn)公司的發(fā)展。寫(xiě)出來(lái)分析是對(duì)自己的警示，提醒自己需要樹(shù)立深刻的危機(jī)意識(shí)，認(rèn)識(shí)到問(wèn)題是蛻變的第一步。 二：提高 公司的發(fā)展形勢(shì)的客觀原因不用過(guò)多描述，因?yàn)槿魏喂镜陌l(fā)展都要經(jīng)歷這樣那樣的曲折道路，我想有部分來(lái)自自身原因，說(shuō)明從我們工作人員自身還有需要改進(jìn)和加強(qiáng)的地方。對(duì)于我們一個(gè)后臺(tái)員來(lái)說(shuō)，勤練內(nèi)功和提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技巧更是必要的。我想對(duì)于自己從事工作領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，我的工作重心將是繼續(xù)做好各項(xiàng)工作。這是一項(xiàng)持續(xù)性的工作，同樣也容不得絲毫的怠慢。 過(guò)去的一年，讓我體會(huì)最深的真誠(chéng)的對(duì)待自己的工作和周?chē)拿恳粋€(gè)人，以友善之心面對(duì)自己從事的每一件小事，對(duì)待每一個(gè)同事，要以力求精致的態(tài)度為自己的目標(biāo)，盡自己最大努 力，去力求向完美的結(jié)果靠近。最后提前祝大家元旦快樂(lè)，相信你們的明天會(huì)更加美好！ 篇六： 2020年 XX證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié) 2020 年 XX 證券營(yíng)業(yè)部年終個(gè)人工作總結(jié) 一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工 作績(jī)效完成情況： 開(kāi)戶(hù)數(shù)： 40 戶(hù)，其中有效戶(hù) 34 戶(hù)； 總資產(chǎn)與去年末相比增加： 10185310元，其中新開(kāi)戶(hù)增加資產(chǎn) 11560754元，存量客戶(hù)增加資產(chǎn) 5177687元； 產(chǎn)品銷(xiāo)售：權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售 350 萬(wàn)元、固定收益產(chǎn)品銷(xiāo)售 760萬(wàn)元； 融資融券開(kāi)戶(hù)數(shù) 12 戶(hù)，交易賬戶(hù) 9戶(hù)； 開(kāi)發(fā)商品期貨賬戶(hù) 5戶(hù)。 針對(duì)以上不足，我將朝著以下幾個(gè)方向進(jìn)行努力改進(jìn)：第一，充分利用公司的客戶(hù)服務(wù)平臺(tái)，將現(xiàn)有客戶(hù)的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計(jì)分析，再電話聯(lián)系客戶(hù)，了解他們的理財(cái)需求，做好記錄，養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣；第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，學(xué)習(xí)時(shí)間管理，在開(kāi)拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時(shí)，保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò)，結(jié)合公司 提供的產(chǎn)品和服務(wù)開(kāi)發(fā)新客戶(hù)；第三，勤練內(nèi)功，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高自己解決實(shí)際問(wèn)題的能力，獲得客戶(hù)的信賴(lài)。 四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展 我覺(jué)得證券從業(yè)者與股票一樣，隨股票沉浮，行情來(lái)了，大家工作輕松點(diǎn)，壓力小點(diǎn)，而行情走的時(shí)候 ，就是我們工作冬天來(lái)臨的時(shí)候，業(yè)務(wù)開(kāi)展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時(shí)候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力。 現(xiàn)在社會(huì)是創(chuàng)新的社會(huì)、變革的社會(huì)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活，互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn)，迅速發(fā)展。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，也是開(kāi)發(fā)和維護(hù)客戶(hù)的重要工具。從開(kāi)始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有 4 年多時(shí)間了，期間明白了很多道理，也認(rèn)識(shí)了很多朋友，有時(shí)候也會(huì)去想如果自己離開(kāi)這個(gè)行業(yè)又會(huì)去做什么？我們沒(méi)有回到過(guò)去的能力，但我們卻有改變未來(lái)的機(jī)會(huì)！機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，進(jìn)攻是最好的防守。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求 去改變一些態(tài)度、方式和思路，也有過(guò)掙扎，希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破。雖然是很大的挑戰(zhàn)，但是我有信心和勇氣去做好它。 以上是我 2020 年的工作總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指正。時(shí)間如梭， 轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡 的考驗(yàn)和磨礪。證券客戶(hù)經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心 的工作，能夠坦誠(chéng)地與客戶(hù)交流。這也是面臨 的最大問(wèn)題。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的 學(xué)習(xí)及鍛煉。 第四：對(duì)已經(jīng)開(kāi)發(fā)的客方式，不善于迂回地表達(dá)自己的意愿和工作想法。 以上列舉的不足之處，是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在 的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處，在日后的工作，也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。 ⅱ、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶(hù)關(guān)系。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。從而不斷進(jìn)步、超越自己。要以力求精致的態(tài)度為自己的目 標(biāo)，盡自己最大努力，去力求向完美的結(jié)果靠近。篇二：證券公司員工個(gè)人年終總結(jié) 證券公司員工個(gè)人年終總結(jié)打工無(wú)歲月！總覺(jué)得還沒(méi)來(lái)得及細(xì)細(xì)揣摩自己在這一年中的所獲得的千般感受， 2020年 已經(jīng)進(jìn)入尾聲了，當(dāng)我細(xì)細(xì)回顧年回首這一年走過(guò)的路，總能讓自己陷于不可自拔的回憶和 感嘆中。而公司在迎來(lái)了第 10 個(gè)年頭，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，自己感到責(zé)任和擔(dān)子更加重了，回顧以 往走過(guò)的艱難歷程，成績(jī)已經(jīng)成為過(guò)去，新的項(xiàng)目對(duì)我的人生來(lái)說(shuō)亦是一次全新的開(kāi)始，空 閑之余我常常在思考著要以何種心情來(lái)詮釋剛剛過(guò)去一年。愛(ài)崗守業(yè)，配合各項(xiàng)工作，在自己的崗位忠實(shí)的履行了自己的職責(zé)。同時(shí)也是我轉(zhuǎn)變了很多，思考的更多。過(guò)去的那些工作的日子里，充滿了 激情，也飽含著淚光，甚至也有過(guò)掙扎，在一次次推動(dòng)自己前進(jìn)的路上，我面對(duì)著從來(lái)沒(méi)有 面臨過(guò)的境遇，在領(lǐng)導(dǎo)的指引下和同事的幫助下，學(xué)會(huì)了如何做好本職的那些工作，懂得了 應(yīng)該品味的人生滋味?！? 通過(guò)一年來(lái)，自己參與的各項(xiàng)工作情況，我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)的力量和自我的不足。我想要改變自 己身上一些局限和我自己展現(xiàn)的因素，改變?cè)械墓ぷ鞣绞剑笞约涸趫F(tuán)隊(duì)的協(xié)助中達(dá)到 最佳的狀態(tài)。我認(rèn)為自己工作中的 不足之處有 （一）溝通不夠 人和人交往，最大是真誠(chéng)，相互理解和平時(shí)的溝通，善意的表達(dá)自己的想法。我相信這句話是沒(méi)錯(cuò)的，在以前也認(rèn)為確實(shí)憑借著親 和力和真實(shí)、誠(chéng)意便可以與同志順暢交流，至于同事心態(tài)的多樣化卻沒(méi)有認(rèn)真去想過(guò)。而我在 這個(gè)方面是做得不夠到位的，我的溝通方式比較直接，不太 會(huì)“引客入境”。我個(gè)人偏向比較直率的溝通方式，不善于迂回地表達(dá)自 己的意愿和工作想法。 （二）工作中缺乏創(chuàng)新思維 不管是日常生活中還是工作中，人們需要相互協(xié)助，相互幫助，只有這樣才能更好的干 好工作，充分發(fā)揮每個(gè)的潛力。讓我提高了對(duì)工作的謹(jǐn) 慎態(tài)度，養(yǎng)成了凡事要問(wèn)清楚，做事前想要有所借鑒的習(xí)慣，本來(lái)這是件好事，但是卻會(huì)產(chǎn) 生一定反方向的影響，那就是缺少了創(chuàng)新意識(shí)。 按部就班地去工作只是一名稱(chēng)職職工起碼要做到的事，而他永遠(yuǎn)不可能成為一名優(yōu)秀職工， 真正的優(yōu)秀職工是需要有創(chuàng)新意識(shí)，在工作方式、工作效率上的不斷革新。以上列舉的不足之處，是我自我反思后認(rèn)為自身在工作中存在的問(wèn)題和需要改進(jìn)之處， 在日后的工作，也希望各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和所有同事其能夠幫助我一同發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。 在這里，我從個(gè)人的角度談?wù)勛约?2020 年要為工作的努力：一：蛻變 任何改變對(duì)于一個(gè)人都是艱難的。在這方面，我認(rèn)為自己已經(jīng)在慢慢嘗試和接受新的轉(zhuǎn)變，例如與各個(gè) 部門(mén)、同事間的 的工作配合，工作流程、方法的采納等，但是仍然存在不足的地方。因?yàn)橐粋€(gè)人的能力、精力畢竟是有限的，而對(duì)自己尚在不具備成熟處 理問(wèn)題的條件下，個(gè)人的力量就更顯單薄了。要改變的問(wèn)題很多，首先就是意識(shí)。意識(shí)轉(zhuǎn)變