保險(xiǎn)業(yè)務(wù)信息平臺(tái)設(shè)計(jì)(編輯修改稿)
2025-07-26 20:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司各部門以及各分公司的信息，通過上下級(jí)的主從關(guān)系關(guān)聯(lián)起來，搭建并管理整個(gè)公司的組織框架，可以較好的支持上級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)下級(jí)機(jī)構(gòu)的管控，層次清晰、分工明確?？梢灾С止镜慕M織結(jié)構(gòu)快速擴(kuò)展。b) 關(guān)系方管理（客戶、經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公司、分包/轉(zhuǎn)包合作單位）：對(duì)客戶信息、經(jīng)紀(jì)公司信息、保險(xiǎn)公司、分包/轉(zhuǎn)包合作單位等各關(guān)系方進(jìn)行系統(tǒng)的分類管理，對(duì)各關(guān)系方的基本信息和當(dāng)前狀態(tài)進(jìn)行錄入以及維護(hù)。通過服務(wù)計(jì)劃定制，可以讓服務(wù)規(guī)范化并記錄服務(wù)軌跡，保證各關(guān)系方能獲得最好的服務(wù)及合作。加強(qiáng)對(duì)國際工程項(xiàng)目中對(duì)客戶的數(shù)據(jù)管理和信息跟蹤。c) 用戶管理：系統(tǒng)管理員可以通過用戶設(shè)置為系統(tǒng)增加操作用戶。用戶的權(quán)限由角色確定，一個(gè)用戶可能存在不同的職能，屬于多個(gè)不同的角色，系統(tǒng)將根據(jù)每個(gè)角色的權(quán)限找出該用戶權(quán)限的并集，實(shí)現(xiàn)每個(gè)用戶擁有符合自身功能需要的工作界面。并且，用戶來源于客戶，合作伙伴和公司員工，這樣就把人力資源以及客戶管理等多個(gè)模塊的基礎(chǔ)信息整合起來，有效的實(shí)現(xiàn)了信息資源的再利用。 d)權(quán)限管理:系統(tǒng)將用戶按照不同的身份和職能進(jìn)行劃分，形成不同的角色，讓角色直接對(duì)應(yīng)功能權(quán)限。例如：財(cái)務(wù)人員只擁有財(cái)務(wù)組的菜單權(quán)限，業(yè)務(wù)人員只擁有業(yè)務(wù)組人員權(quán)限。在此基礎(chǔ)之上結(jié)合人員所屬機(jī)構(gòu)有效的保障了信息數(shù)據(jù)的安全性和操作的安全性。通過新增、修改、刪除等操作，隨時(shí)可以變化用戶的操作權(quán)限，賦給用戶一個(gè)或多個(gè)操作權(quán)力，根據(jù)權(quán)限的不同，使用系統(tǒng)時(shí)所能操作的功能和所能查詢到的數(shù)據(jù)也被控制在權(quán)限范圍之內(nèi)。d) 系統(tǒng)代碼維護(hù)：此處來設(shè)置系統(tǒng)用到的標(biāo)準(zhǔn)代碼。系統(tǒng)編碼將遵循國家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)代碼的編制方法，按照標(biāo)準(zhǔn)代碼進(jìn)行存儲(chǔ)，并通過代碼的設(shè)置，實(shí)現(xiàn)代碼含義的展現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)代碼包括：國家代碼、險(xiǎn)種代碼、險(xiǎn)類代碼、行業(yè)分類代碼、客戶職業(yè)代碼、證件類型代碼、性別代碼等。e) 資料審核：對(duì)公司部門資料、各關(guān)系方資料、用戶資料等進(jìn)行整理并審核，建立資料歸類管理機(jī)制，系統(tǒng)科學(xué)管理各方資料數(shù)據(jù)。f) 系統(tǒng)提示配置：人員登陸系統(tǒng)后，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)該人員所具有的權(quán)限，首先對(duì)該人員進(jìn)行工作任務(wù)、重要工作的安排指示、以及通知公告的信息提示，提醒操作人員及時(shí)完成工作安排，提高工作效率。 項(xiàng)目前期管理a) 項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目小組管理：錄入員錄入項(xiàng)目詳細(xì)資料，包括項(xiàng)目所在地、項(xiàng)目類型、項(xiàng)目描述等。錄入完畢后，為已立項(xiàng)的項(xiàng)目成立項(xiàng)目服務(wù)小組，指定項(xiàng)目成員，為成員指定在項(xiàng)目中的角色和工作任務(wù)。b) 交互日志管理：通過增加、修改等操作，對(duì)日常同客戶之間的溝通及訪問情況進(jìn)行記錄，保存交互信息歷史記錄。對(duì)原有項(xiàng)目的日志進(jìn)行修改、補(bǔ)充、上傳和下載文檔資料。c) 提交立項(xiàng)審批及立項(xiàng)審批確認(rèn)：將立項(xiàng)信息提交到項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批，項(xiàng)目經(jīng)理核對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)信息正確后，審批通過。d) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：項(xiàng)目進(jìn)展過程中，受眾多內(nèi)在和外在因素的影響，項(xiàng)目
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