【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 趨勢(shì)圖而且從歷史和現(xiàn)實(shí)的角度來(lái)看，進(jìn)口替代業(yè)務(wù)也是機(jī)械院的重點(diǎn)發(fā)展方向。從進(jìn)口替代分類圖來(lái)看，機(jī)械院的業(yè)務(wù)基本都可以歸類為進(jìn)口替代業(yè)務(wù)（見(jiàn)圖2－4） 。圖 2—4：機(jī)械院進(jìn)口替代業(yè)務(wù)的定位圖另外，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)對(duì)機(jī)械院還有其他明顯優(yōu)勢(shì)和吸引力。1． 市場(chǎng)和客戶發(fā)現(xiàn)：通過(guò)研究進(jìn)口和替代市場(chǎng)，機(jī)械院可以很容易發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)和客戶，避免失去方向；15 / 922． 市場(chǎng)和客戶已經(jīng)培育成熟：市場(chǎng)和客戶已經(jīng)被進(jìn)口或國(guó)外產(chǎn)品培育成熟，不用再經(jīng)歷市場(chǎng)培育周期，機(jī)械院可以通過(guò)性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額；3． 產(chǎn)品利潤(rùn)較高：進(jìn)口替代產(chǎn)品一般是高端產(chǎn)品，利潤(rùn)較高；4． 機(jī)械院自身能力匹配：機(jī)械院歷史上主要功能之一就是為國(guó)家進(jìn)行技術(shù)趕超和產(chǎn)品進(jìn)口替代，長(zhǎng)期以來(lái)針對(duì)進(jìn)口替代市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)使機(jī)械院培養(yǎng)了豐富的相關(guān)能力，具有很強(qiáng)的針對(duì)性競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，應(yīng)以裝備制造業(yè)的進(jìn)口替代市場(chǎng)為主攻區(qū)域。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的三級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域通過(guò)對(duì)制造相關(guān)行業(yè)裝備產(chǎn)品進(jìn)口替代市場(chǎng)的深層次探索，我們發(fā)現(xiàn)：進(jìn)口替代市場(chǎng)的背后是進(jìn)口市場(chǎng)，進(jìn)口市場(chǎng)規(guī)模大，增長(zhǎng)快，進(jìn)口替代市場(chǎng)就大；而進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)背后是迅速增長(zhǎng)的制造能力的增長(zhǎng)；而迅速增長(zhǎng)的制造能力背后是對(duì)相關(guān)行業(yè)制造的產(chǎn)品的需求的快速增長(zhǎng)；而對(duì)相關(guān)行業(yè)產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域與國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域高度相關(guān)。因此，裝備制造業(yè)進(jìn)口替代市場(chǎng)的主要客戶群和生產(chǎn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品的制造廠商有很高的相關(guān)性。以下分析就從尋找國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域入手。國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)領(lǐng)域可以通過(guò)分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)判斷。我們通過(guò)宏觀分析，得出 2022 年中國(guó)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。 （見(jiàn)圖 2－5，圖 2－6 ）圖 2—5：2022 年中國(guó)整體行業(yè)景氣圖數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告景 氣 較 差 行 業(yè) 比重景 氣 一 般 行 業(yè) 比重景 氣 較 好 行 業(yè) 比重景 氣 良 好 行 業(yè) 比重景 氣 較 差 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 一 般 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 較 好 行業(yè) 數(shù) 量景 氣 良 好 行業(yè) 數(shù) 量0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022年 9月 2022年 12月 2022年 3月 2022年 6月 2022年 9月 2022年 12月02468101214202、、16 / 92圖 2—6：2022 年中國(guó)行業(yè)景氣走勢(shì)預(yù)測(cè)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心“中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟蹤研究項(xiàng)目” 報(bào)告通過(guò)宏觀趨勢(shì)分析，我們認(rèn)為中國(guó)未來(lái)主要高增長(zhǎng)行業(yè)主要集中在工程機(jī)械制造業(yè)、有色金屬業(yè)、電子元件制造業(yè)、石油amp。石化工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、汽車工業(yè)等八大領(lǐng)域。另外，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出“十五”期間中國(guó)推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)領(lǐng)域有：電子信息、先進(jìn)制造、生物工程、新材料、先進(jìn)能源、環(huán)保、海洋和航空航天等領(lǐng)域。通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，可以進(jìn)一步鎖定未來(lái)幾大高增長(zhǎng)行業(yè)的生產(chǎn)商為主要的目標(biāo)市場(chǎng)和客戶群。. 對(duì)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)的四級(jí)篩選：重點(diǎn)關(guān)注國(guó)民經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)檫M(jìn)一步進(jìn)行市場(chǎng)聚焦，我們從地域上進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)裝備制造業(yè)的潛在客戶主要集中在五大區(qū)域；東北重大成套設(shè)備制造、川陜軍事裝備制造、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)、珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。 （見(jiàn)圖 2－7 ）景 氣 平 穩(wěn)本年平均景氣水平 好較好未 來(lái) 一 年 景 氣 水 平較差 良 好一 般較 差景 氣 下 降一般較 好 景氣上升、、1、1204 10電 子 計(jì) 算 機(jī) 、 汽車 、 鋼 鐵 、 建材 、 通 用 機(jī) 械 、專 用 設(shè) 備電 力 、 電 子 元器 件 、 有 色 金屬醫(yī) 藥 、 黑 色 家電 、 白 色 家電 、 煙 草 、 化學(xué) 纖 維 、 飲料 、 煤 氣 、 自來(lái) 水通 信 設(shè)備 交 通 運(yùn) 輸 、 電 器機(jī) 械 設(shè) 備 、 化 學(xué)原 料 、 橡 膠 、 食品儀 器 儀 表 、 石 油 天 然氣 開(kāi) 采 、 石 油 加 工 、煤 炭 、 塑 料 、 造 紙 印刷 紡 織服 裝17 / 922—7：中國(guó)裝備制造業(yè)的潛在客戶分布圖而且其中三大經(jīng)濟(jì)區(qū)的制造業(yè)會(huì)進(jìn)一步領(lǐng)先發(fā)展。珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海灣已經(jīng)形成三個(gè)世界級(jí)制造區(qū)域，這三個(gè)區(qū)域的制造比重占全國(guó)的 66%以上，出口占總額的比重超過(guò) 85%，可以說(shuō)主要制造產(chǎn)品的生產(chǎn)基地大多位于這三個(gè)區(qū)域（見(jiàn)圖 2－8 ） 。圖 2—8：三大城市群經(jīng)濟(jì)力量示意圖北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 北 京天 津 上 海 黑 龍江吉 林遼 寧內(nèi) 蒙古 河 北 山 東 江 蘇浙 江福 建安 徽江 西 臺(tái) 灣廣 東海 南廣 西 湖 南湖 北河 南山 西陜 西貴 州重 慶四 川云 南 甘 肅 寧 夏青 海西 藏新 疆 、、、、89% 66%% % 30%73%0%20%40%60%80%100%出口占全國(guó)比重制造業(yè)占全國(guó)比重土地 人口 GDP 利用外資額 、、、18 / 92專家預(yù)計(jì)，未來(lái)５～７年中國(guó)三大經(jīng)濟(jì)圈都進(jìn)入新一輪發(fā)展機(jī)遇期，它們對(duì)中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的貢獻(xiàn)將會(huì)進(jìn)一步增大。同時(shí)，三大經(jīng)濟(jì)圈將展開(kāi)以資本（尤其國(guó)際資本）和人才（尤其高科技人才）為重點(diǎn)的新一輪爭(zhēng)奪戰(zhàn)，這種爭(zhēng)奪實(shí)質(zhì)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)環(huán)境新的發(fā)展與整合。通過(guò)以上分析，我們認(rèn)為：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)地區(qū)的裝備制造業(yè)市場(chǎng)。綜上所述，我們市場(chǎng)定位分析的總體結(jié)論是：機(jī)械院在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以三大經(jīng)濟(jì)中心為主的我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展熱點(diǎn)行業(yè)的相關(guān)裝備進(jìn)口替代市場(chǎng)。第 三 章 集 團(tuán) 大 類 業(yè) 務(wù) 選 擇 和 定 位 在本章中，我們將從集團(tuán)的核心能力分析和核心能力將來(lái)的發(fā)展預(yù)測(cè)分析來(lái)探討集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式演進(jìn)，以及相關(guān)的大類業(yè)務(wù)選擇。下面，我們先從分析集團(tuán)產(chǎn)業(yè)的核心能力和優(yōu)勢(shì)入手。 . 集團(tuán)核心能力分析 通過(guò)對(duì)機(jī)械院立足市場(chǎng)、吸引客戶關(guān)鍵因素的調(diào)查，我們得出機(jī)械院產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的前 5 位核心優(yōu)勢(shì)依次是：技術(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)、價(jià)格。通過(guò)對(duì)前 4 位核心因素的進(jìn)一步分析，我們發(fā)現(xiàn)機(jī)械院核心能力集中體現(xiàn)在技術(shù)優(yōu)勢(shì)（見(jiàn)圖 3－1 ） 。圖 3—1：核心優(yōu)勢(shì)分析圖品 牌 優(yōu) 勢(shì)的 支 撐 主要 是 技 術(shù) 產(chǎn) 品 質(zhì) 量的 保 證 要依 靠 技 術(shù)服 務(wù) 的 含金 量 主 要是 技 術(shù)技 術(shù) 本 身是 最 突 出因 素 、19 / 92數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)械院訪談、機(jī)械院內(nèi)部資料通過(guò)進(jìn)一步分析和比較，我們發(fā)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要集中在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)層面和綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)層面?？傮w來(lái)看，目前的掃描式業(yè)務(wù)發(fā)展模式主要依賴于機(jī)械院相對(duì)優(yōu)越的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和綜合技術(shù)能力（見(jiàn)圖 3－2 ） 。圖 3—2：機(jī)械院技術(shù)掃描業(yè)務(wù)示意圖. 集團(tuán)業(yè)務(wù)模式演進(jìn)分析 下面，我們就根據(jù)以上分析結(jié)論開(kāi)始分析集團(tuán)業(yè)務(wù)模式的演進(jìn)。首先，從機(jī)械院的核心能力和市場(chǎng)機(jī)會(huì)來(lái)看，技術(shù)掃描式業(yè)務(wù)仍然是機(jī)械院目前主要的可選擇業(yè)務(wù)。但從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，機(jī)械院的核心能力能否保持存在一定疑問(wèn)。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的前端支持應(yīng)用研究的投入和水平?jīng)Q定了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的后勁，機(jī)械院能否保持持續(xù)投入？產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應(yīng)用研究需要的長(zhǎng)期投入需要相對(duì)穩(wěn)定和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持，機(jī)械院能否擁有？在全面綜合技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面，機(jī)械院依靠國(guó)家投入培養(yǎng)的全面技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)在轉(zhuǎn)制后能否繼續(xù)保持？面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手日益專業(yè)化和技術(shù)升級(jí)，機(jī)械院是否能夠保持全面領(lǐng)先？實(shí)際上，我們通過(guò)調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)機(jī)械院改制后，研發(fā)由應(yīng)用研究倒向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，造成了技術(shù)發(fā)展后勁不足（見(jiàn)圖 3－3 ） 。圖 3—3：機(jī)械院改制前后技術(shù)力量對(duì)比圖20 / 92而且目前機(jī)械院各所普遍存在實(shí)驗(yàn)設(shè)備老化的現(xiàn)象，未來(lái)的科研能力和后勁將因此受到影響（見(jiàn)圖 3－4 ） 。圖 3—4：機(jī)械院科研設(shè)備現(xiàn)狀分析圖數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)械院訪談而與此同時(shí)，我國(guó)以企業(yè)為創(chuàng)新主體的趨勢(shì)日趨明顯，大型企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域的自主研發(fā)能力會(huì)迅速增強(qiáng)。機(jī)械院目前已經(jīng)面臨日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在機(jī)械院絕大部分業(yè)務(wù)中，都同時(shí)面臨來(lái)自各個(gè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)（見(jiàn)圖 3－5 ） 。、?、、amp。、?80、、?、?、 、?、198?、20321 / 92圖 3—5：機(jī)械院產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析圖從另一方面來(lái)看，持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)要依靠強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)支持。從國(guó)內(nèi)外的實(shí)際情況來(lái)看，即使實(shí)力很強(qiáng)的國(guó)外同行業(yè)或相近行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)，約 3%的研發(fā)投入也要約 97%的產(chǎn)業(yè)銷售收入來(lái)支持（見(jiàn)圖 3－6） 。這是一個(gè)相對(duì)協(xié)調(diào)的產(chǎn)研比例，只有保持相對(duì)協(xié)調(diào)的產(chǎn)研比例才能保持產(chǎn)研良性互動(dòng)發(fā)展，保持強(qiáng)大后勁。圖 3—6：國(guó)外企業(yè)研發(fā)、銷售收入比例圖機(jī) 科 院 產(chǎn) 品 競(jìng) 爭(zhēng) 對(duì) 手 分 析39 3218 22 28 2701020304050調(diào) 研 業(yè) 務(wù) 外 資 企 業(yè) 合 資 企 業(yè) 民 營(yíng) 企 業(yè) 國(guó) 企 科 研 院 所 、、、、、、、、研 發(fā) 占 銷 售 收 入 的 比 例三 菱 重 工 沃 爾 沃 卡 特 彼 勒約 翰 迪 爾 曼 小 松、 :%、97%、、 3%22 / 92對(duì)比標(biāo)竿企業(yè)的先進(jìn)水平，我們發(fā)現(xiàn)目前機(jī)械院企業(yè)應(yīng)用研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)比例嚴(yán)重失調(diào)，而且缺乏合理分工協(xié)作，發(fā)展后勁明顯不足（見(jiàn)圖 3－7 ） 。圖 3—7：機(jī)械院產(chǎn)研比例現(xiàn)狀和先進(jìn)水平對(duì)比圖通過(guò)綜合分析，我們認(rèn)為，依靠國(guó)家長(zhǎng)年投入積累的全方位技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)在改制后，由于沒(méi)有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)來(lái)保持科研和技術(shù)后勁，在日益壯大的企業(yè)技術(shù)投入主體和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，因?yàn)榇讼碎L(zhǎng)將逐漸減弱，相應(yīng)，技術(shù)掃描發(fā)展模式的基礎(chǔ)將發(fā)生動(dòng)搖，要做到可持續(xù)發(fā)展，機(jī)械院必須進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，最終實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)的產(chǎn)研比例和可持續(xù)的良性發(fā)展。我們認(rèn)為，為了適應(yīng)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，機(jī)械院中長(zhǎng)期應(yīng)該選擇新的發(fā)展路徑和業(yè)務(wù)模式，5 年左右后應(yīng)該形成有產(chǎn)業(yè)支撐的具有持續(xù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)的良性發(fā)展業(yè)務(wù)模式（見(jiàn)圖 3－8 ） 。圖 3—8：愿景模式圖、、、 、、、23 / 92另外，在愿景模式的指引下，機(jī)械院中長(zhǎng)期規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)發(fā)展的過(guò)程可以分解示意如下：圖 3—9：規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)分步發(fā)展圖一通過(guò)第一步和第二步邁進(jìn)，最終達(dá)到一個(gè)相對(duì)良性發(fā)展的狀態(tài)，直至向理想模式逼近。圖 3—10：規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)分步發(fā)展圖一、1 、、、1 、、、 、、:、 、24 / 92. 集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展路徑選擇 通過(guò)以上分析，我們知道在業(yè)務(wù)模式演進(jìn)過(guò)程中有許多不同的路徑可以選擇。為了便于對(duì)不同的中間過(guò)程路徑進(jìn)行分析和選擇，我們按照規(guī)模化難易和技術(shù)水平高低對(duì)機(jī)械院現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類，以幫助我們對(duì)路徑進(jìn)行選擇（見(jiàn)圖3－11） 。圖 3—11：機(jī)械院當(dāng)前產(chǎn)品業(yè)務(wù)狀態(tài)分析圖一通過(guò)對(duì)各種不同路徑進(jìn)行整理，可以得出中間過(guò)程路徑選擇列表如下：25 / 92圖 3—12：集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展路徑選擇列表通過(guò)初步篩選，我們保留了兩條可選途徑，其中第一條：中期選擇，相機(jī)而動(dòng)。 圖 3—13：機(jī)械院戰(zhàn)略發(fā)展選擇路徑一示意圖26 / 92第二條可選路徑：中短期以難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)群為主（做強(qiáng)） ，中長(zhǎng)期以難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)群為依托，發(fā)展易規(guī)模化產(chǎn)業(yè)（做大） 。圖 3—14：機(jī)械院戰(zhàn)略發(fā)展選擇路徑二示意圖為了尋求最優(yōu)路徑，我們進(jìn)行了進(jìn)一步分析。發(fā)現(xiàn)目前機(jī)械院全部業(yè)務(wù)中難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)比例占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，難規(guī)模化和較難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)占到了 65％以上（見(jiàn)下圖） 。圖 3—15：機(jī)械院業(yè)務(wù)規(guī)模化難易比例統(tǒng)計(jì)圖較 難40%中 間10%較 易20%很 易2%很 難28%、、 、、、 6、、、 2、、、、27 / 92而且難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)在優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)中只占很小比例（見(jiàn)圖 3－16） 。圖 3—16：機(jī)械院全員業(yè)務(wù)行業(yè)吸引力和內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)圖通過(guò)用關(guān)鍵因素法分析機(jī)械院資源能力對(duì)不同類業(yè)務(wù)的匹配程度，我們得出分析結(jié)果如下：表 3—1：機(jī)械院資源能力和不同類型業(yè)務(wù)匹配表技術(shù)深度要求技術(shù)廣度要求對(duì)成本的要求對(duì)管理能力的要求對(duì)市場(chǎng)能力的要求易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù) 高 不高 很高 很高 很高難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù) 較高 高 不高 較高 較高機(jī)械院能力資源狀況較高 很高 一般 一般 一般、、、、、、03690 3 6 9鈦 合 金中 頻 電 源 （ 新 ）汽 車 業(yè) 務(wù)藥 芯 焊 絲齒 輪 軍 工 液 壓 升 降系 統(tǒng)真 空 熱 處 理、市場(chǎng)吸引力28 / 92總體來(lái)看，機(jī)械院目前的能力資源對(duì)難規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)的匹配度較高，而對(duì)易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)匹配度低，近期開(kāi)展易規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)條件比較欠缺（見(jiàn)圖 3－17） 。圖 3—17：機(jī)械院資源能力和不