【文章內(nèi)容簡介】 2022 年生產(chǎn)出現(xiàn)頹勢。2022年，通信設(shè)備制造業(yè)還保持 39%的高速，對整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)的快速增長起著至關(guān)重要的拉動(dòng)作用。而 2022 年通信設(shè)備生產(chǎn)增速卻一路狂跌，全年產(chǎn)值下降 %，對整個(gè)電子通信行業(yè)生產(chǎn)增長的貢獻(xiàn)率由上年的 %，變?yōu)樨?fù)影響。同時(shí)，通信設(shè)備制造業(yè) 2022 年實(shí)現(xiàn)利潤 億元，比上年也下降 %，跌幅巨大。其主要產(chǎn)品只有移動(dòng)通信設(shè)備、移動(dòng)電話機(jī)仍保持 40%以上的增幅，國產(chǎn)移動(dòng)交換機(jī)、基站和手機(jī)的國內(nèi)市場占有率分別達(dá)到 50% 70%和 30%。而載波通信設(shè)備、光通信設(shè)備、程控交換機(jī)生產(chǎn)皆出現(xiàn)下降。載波通信設(shè)備、光通信設(shè)備生產(chǎn)分別由上年 %、30%的增長，變?yōu)?2022 年下降 %和 %；程控交換機(jī)生產(chǎn)由上年 23%的增速轉(zhuǎn)為下降 %，跌勢較大。電子百強(qiáng)中幾乎所有通信制造企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、利潤都有不同程度下滑，其中中國普天、華為等骨干企業(yè)的利潤下降幅度更在 60%以上。中國通信制造業(yè)發(fā)展出現(xiàn)停滯，步入寒冬。中國通信制造業(yè)結(jié)束十幾年三倍于 GDP 的增長速度，進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期，主要源于以下三個(gè)原因：第一，國內(nèi)電信運(yùn)營業(yè)投資呈大幅遞減趨勢。電信固定資產(chǎn)投資一直是通信設(shè)備市場的最大來源，我國電信業(yè)在經(jīng)歷了長時(shí)間高速發(fā)展后，現(xiàn)在相對來說進(jìn)入了平穩(wěn)增長的調(diào)整期。隨著業(yè)務(wù)收入增幅的逐步下滑，各電信運(yùn)營企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向進(jìn)行投資建設(shè)的意識進(jìn)一步增強(qiáng)，正在逐步調(diào)整投資結(jié)構(gòu)和投資方向，注重提高投資效益；同時(shí)由于某些新業(yè)務(wù)市場前景不明朗，市場風(fēng)險(xiǎn)增大，企業(yè)投資決策更為謹(jǐn)慎；電信運(yùn)營企業(yè) 2022 年固定資產(chǎn)投資同比減少了 15%左右。電信運(yùn)營業(yè)和電信設(shè)備制造業(yè)是電信產(chǎn)業(yè)鏈中緊密相連的上下游關(guān)系，電信運(yùn)營商對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的開支加速下滑，直接影響了電信設(shè)備制造業(yè)。第二，通信設(shè)備市場的價(jià)格走低壓力。5 / 51在運(yùn)營市場競爭越來越激烈的背景下，電信投資將進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，已是不爭的事實(shí)。一方面，國內(nèi)市場競爭越發(fā)激烈，低端用戶逐步增多，單機(jī)收入漸趨下滑，電信運(yùn)營商開始重新認(rèn)識盈利的觀念，逐步由原來不注重盈利，只講發(fā)展，只看用戶數(shù)的經(jīng)營理念，轉(zhuǎn)向注重產(chǎn)出效益；另一方面，中國電信運(yùn)營企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)上市運(yùn)作，在運(yùn)營企業(yè)一舉一動(dòng)都會(huì)引起資本市場風(fēng)吹草動(dòng)的情況下，加上本身越來越逼近警戒線的負(fù)債率，電信運(yùn)營企業(yè)勢必更加重視投資與回報(bào)，有關(guān)建設(shè)投資的決策將更加謹(jǐn)慎，會(huì)優(yōu)先考慮采購的設(shè)備能不能帶來現(xiàn)實(shí)的盈利。因此他們對通信設(shè)備在功能，尤其是價(jià)格方面的要求將更加苛刻，通信設(shè)備市場價(jià)格逐步走低已經(jīng)成為事實(shí)。以 2022 年聯(lián)通 CDMA 1X 的招標(biāo)為例，來自設(shè)備制造商之間的殘酷競標(biāo)，對于設(shè)備商而言，即便大單在握，也依然是眼睜睜地看著夢寐以求的利潤在流失。記得在 CDMA 一期招標(biāo)的時(shí)候，某廠商曾拿下價(jià)值 4 億多美元的訂單，當(dāng)時(shí)，其提供的系統(tǒng)可支持 400 萬用戶；而在 CDMA 二期招標(biāo)的時(shí)候，它同樣拿下了 4 億多美元的訂單，但其提供的系統(tǒng)卻是要支持 500 萬用戶。來自訂單用戶收入的降低，使得像這種作為市場贏家的廠商，都不得不面對利潤被攤薄的窘境。第三、通信設(shè)備市場的深刻變化首先是我國正式加入世貿(mào)組織后，電子通信設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅大幅下調(diào)，進(jìn)口電信設(shè)備數(shù)量猛增。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年前三個(gè)月，國內(nèi)進(jìn)口的光電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及手機(jī)等電子通信產(chǎn)品增長了 30％。大量低關(guān)稅的通信設(shè)備涌入內(nèi)地市場，造成其價(jià)格快速走低。以光纖光纜為例，到 2022 年 5 月，國內(nèi)光纜價(jià)格跌至去年同期的三分之一到四分之一。其次，跨國公司在歐美發(fā)達(dá)國家設(shè)備市場持續(xù)低迷的情況下，更加重視中國市場，加大了對中國內(nèi)地市場的投入和市場拓展，從總體上加劇了國內(nèi)市場的競爭，也壓縮了國內(nèi)通信制造企業(yè)的市場空間。. 中 國 通 信 制 造 企 業(yè) 點(diǎn) 評 中 國 通 信 制 造 企 業(yè) 總 體 情 況中國通信制造企業(yè)是中國電子通信制造業(yè)的中堅(jiān)力量，由于我國通信制造業(yè)開放較早，國際通信設(shè)備廠商在已進(jìn)入中國市場。十幾年來，中國通信制造企業(yè)通過市場錘煉，抓住了一次又一次的發(fā)展機(jī)遇，已經(jīng)具備了相當(dāng)規(guī)模和競爭能力，實(shí)現(xiàn)了快速成長壯大，逐漸形成了外商、中外合資企業(yè)與民族企業(yè)之間的相互競爭市場格局。一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的民族通信企業(yè)，如普天、大6 / 51唐、中興、華為等已經(jīng)脫穎而出，在數(shù)字程控交換機(jī)、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)等領(lǐng)域取得突破，憑借其在價(jià)格、維護(hù)服務(wù)及本地化營銷策略等方面的優(yōu)勢，占據(jù)了中、低端產(chǎn)品市場的主導(dǎo)地位，并進(jìn)入了國際市場，整合重組后的普天集團(tuán)進(jìn)入世界通信制造業(yè) 50 強(qiáng)。正是他們的努力和貢獻(xiàn)，才使中國通信制造業(yè)十幾年來獲得了高速的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，中國通信制造企業(yè)已有 2300 多家，其中，電子百強(qiáng)等骨干企業(yè)的產(chǎn)品門類齊全，實(shí)力雄厚，如普天、華為、中興、大唐等，成為中國通信制造企業(yè)的核心；其余通信制造企業(yè)則針對通信設(shè)備的某一類或幾類產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)突破，構(gòu)成中國通信制造企業(yè)的外圍力量。目前根據(jù)通信產(chǎn)品的特點(diǎn)，通信設(shè)備制造業(yè)的企業(yè)大致可以分成兩類：第一類是以生產(chǎn)交換機(jī)、光通信、數(shù)據(jù)通信等產(chǎn)品為主的設(shè)備制造商，如中國普天、上海貝爾阿爾卡特、華為、中興通訊、烽火通信、大唐等等；第二類是以生產(chǎn)手機(jī)為主的終端設(shè)備生產(chǎn)商，如東信、首信、波導(dǎo)、科健以及 TCL 等。 國 內(nèi) 重 點(diǎn) 通 信 制 造 企 業(yè) 的 介 紹（1）中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)自 2022 年以來，中國普天連續(xù)兩年奪得電子信息百強(qiáng)企業(yè)頭把交椅，對此，外界頗有微辭。他們認(rèn)為，中國普天由原郵電工業(yè)總公司更名而來，旗下原來各個(gè)企業(yè)本就相對獨(dú)立，甚至可以說相互之間沒有什么關(guān)系，硬是拉到一起，而且把眾多的合資企業(yè)的產(chǎn)值也納為自己的產(chǎn)值，這有失公平。但是近兩年來開始以資產(chǎn)為紐帶，對中國普天進(jìn)行大規(guī)模整合，從人員任用，到投資管理，再到品牌形象，甚至技術(shù)開發(fā)，都開始按照集團(tuán)的戰(zhàn)略，統(tǒng)一部署。如果說以前的總公司或集團(tuán)是行政體制下的組合體，那么現(xiàn)在的中國普天已今非昔比，可以稱得上真正的集團(tuán)公司。2022 年，中國普天作為通信制造業(yè)的龍頭老大，實(shí)現(xiàn)銷售收入 642 億元。但是作為企業(yè)集合體，中國普天集團(tuán)需要繼續(xù)增強(qiáng)集團(tuán)的凝聚力，而且要在技術(shù)創(chuàng)新上下苦功夫，以掌握更多的核心技術(shù)，開發(fā)出適合市場需要的新產(chǎn)品，彌補(bǔ)其利潤率低的不足。（2）華為技術(shù)有限責(zé)任公司華為技術(shù)有限責(zé)任公司成立于 1988 年，從事通信產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。華為公司是中國國內(nèi)最大的通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，總部設(shè)在中國廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田華為基地。目前，華為在全國的辦事處有 33 個(gè)，用戶服務(wù)中心 35 個(gè)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國 200 多個(gè)地區(qū)，并在全國 200 多個(gè)本地網(wǎng)設(shè)立客戶代表，主要負(fù)責(zé)華為的產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售與售后服務(wù)；并且華為還在 40 多個(gè)7 / 51國家建立了市場分支機(jī)構(gòu)或合資企業(yè)。目前員工達(dá) 22022 余人，其中 85%具有大學(xué)本科以上的學(xué)歷。在研發(fā)方面，目前華為公司有將近 11000 名左右研發(fā)人員從事多個(gè)通信領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)，其中多達(dá) 70%的人員在從事軟件開發(fā)。截止到現(xiàn)在，華為研究開發(fā)的產(chǎn)品已經(jīng)涵蓋交換、接入、傳輸、移動(dòng)通信、智能網(wǎng)、支撐網(wǎng)、接入服務(wù)器、路由器、以太網(wǎng)交換機(jī)、會(huì)議電視等主要通信領(lǐng)域，形成了自主的核心技術(shù)體系，并能提供固定網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)的業(yè)務(wù)解決方案，并且其產(chǎn)品的關(guān)鍵部件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)采用自行設(shè)計(jì)的集成電路芯片。目前。在軟件開發(fā)過程管理和質(zhì)量控制方面，華為已經(jīng)邁入世界先進(jìn)行列。在通信業(yè)界，華為是一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，在巨大中華 中，華為雖排在最后，但其他三大企業(yè)恐怕都得承認(rèn)，華為才應(yīng)該排第一，只是這幾個(gè)字倒過來念著不順口。連續(xù)兩年，華為在電子信息百強(qiáng)企業(yè)中，利潤都是最高的，研發(fā)投入也處于領(lǐng)先地位，2022 年其收入高達(dá) 224 億元。拋開具體的數(shù)字不說，華為的市場開拓能力、服務(wù)能力、技術(shù)開發(fā)能力以及用戶認(rèn)知度，在國內(nèi)通信業(yè)界都是有口皆碑的，而且，作為通信制造企業(yè)，華為目前不僅擁有了全線的通信產(chǎn)品，而且緊跟前瞻性通信技術(shù)，在下一代網(wǎng)絡(luò)、3G 等技術(shù)領(lǐng)域，在國內(nèi)都擁有相當(dāng)?shù)陌l(fā)言權(quán)。華為的優(yōu)勢還在于其是一個(gè)民營企業(yè)，擁有現(xiàn)代管理理念，人才充足，且管理層對通信業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的把握能力。（3）深圳市中興通訊股份有限公司中興通訊是國內(nèi)最大的通信設(shè)備制造業(yè)上市公司，中國政府重點(diǎn)扶持的520 戶重點(diǎn)企業(yè)之一。1985 年公司成立。1997 年，中興通訊 A 股在深圳證券交易所上市。中興通訊作為中國通信設(shè)備制造業(yè)的開拓者，擁有移動(dòng)、數(shù)據(jù)、光通信以及交換、接入、視訊等全系列通信產(chǎn)品，具備通信網(wǎng)建設(shè)、改造與優(yōu)化一攬子方案解決能力。移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信是當(dāng)前中興通訊重點(diǎn)發(fā)展的三大領(lǐng)域。在移動(dòng)通信領(lǐng)域，中興通訊已成為國內(nèi)移動(dòng)通信產(chǎn)品實(shí)力最強(qiáng)的民族設(shè)備廠商，初步形成了跨 CDMA、GSM 兩種制式，貫穿 2G、 、3G ，包括系統(tǒng)設(shè)備、增值業(yè)務(wù)產(chǎn)品、終端在內(nèi)的完整的移動(dòng)通信設(shè)備產(chǎn)品線。特別是在CDMA 移動(dòng)通信設(shè)備領(lǐng)域，中興通訊以全套自主研發(fā)、自主品牌的 CDMA 設(shè)備參與競標(biāo)，并獲得 10 省區(qū)的設(shè)備合同，這在我國移動(dòng)通信建設(shè)史上還是第一次。在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，中興 ZXB10 寬帶多業(yè)務(wù)路由交換系統(tǒng)、ZXIP10 －AS 接8 / 51入服務(wù)器、ZXE10 寬帶接入產(chǎn)品等已開始大規(guī)模應(yīng)用，ZXR10－TSR 電信級高端路由器、軟交換產(chǎn)品也已推出。在光通信領(lǐng)域，中興通訊已躋身國內(nèi)主流光通信設(shè)備廠商行列。中興Unitrans 10G SDH 系統(tǒng)、 320G DWDM 密集波分復(fù)用系統(tǒng)頻頻擔(dān)綱國內(nèi)干線和高端傳輸項(xiàng)目，OADM、OXC、 DWDM 產(chǎn)品也將陸續(xù)商用。同時(shí)，對于 3G 的發(fā)展，中興通訊根據(jù)自身的發(fā)展情況，重點(diǎn)確立了CDMA2022 和 WCDMA 兩大產(chǎn)品領(lǐng)域。為了保證自身在未來的發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)中國民族通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中興通訊近期對 TD－SCDMA 也開始了關(guān)注。由于中國電信業(yè)在 2022 年的投資都有所降低。因此，中興通訊 2022 年在GSM 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的增長不大，而在 CDMA 方面卻有較大的增長。終端方面。由于市場容量增長和中興通訊的市場份額較小，2022 年，中興通訊在終端方面還有一定的成長空間。在電信業(yè)普遍衰退的大環(huán)境中，2022 年中興通訊的營業(yè)收入達(dá)到 185 億元。（4）大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)雄厚的科研背景，使得大唐電信自成立之日起，就肩負(fù)起了扛起民族通信產(chǎn)業(yè)大旗的使命。在第一代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐研制出了第一部國產(chǎn)手機(jī)；在第二代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐率先實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備零的突破，首開國產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備入網(wǎng)先河；在第三代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐從標(biāo)準(zhǔn)做起，與國際同步，代表中國提出了 TD－SCDMA 技術(shù)方案，并被國際電聯(lián)和 3GPP 接納為國際標(biāo)準(zhǔn)，為我國民族移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了難得的機(jī)遇。此外，大唐電信在程控交換、數(shù)據(jù)通信和寬帶通信、光通信以及微波通信、微電子方面均取得了巨大突破。2022 年，大唐電信總資產(chǎn)達(dá)到 50 億元，主營業(yè)務(wù)收入 億元，凈利潤 3610 萬元；2022 年的銷售收入達(dá)到 28 億元。大唐電信 2022 年將斥資10 億元人民幣發(fā)展 TD－SCDMA。（5）廣州金鵬集團(tuán)有限公司金鵬其年銷售合同額由成立之初的 2022 多萬元迅速增長為 1999 年的 億元，2022 年的 億元，2022 年的 億元。盡管受全球經(jīng)濟(jì)衰退的影響，2022 年的銷售額還是高達(dá) 21 億元。同時(shí)，它也刷新了在中國電子企業(yè)百強(qiáng)的排名，由 2022 年的第 61 位上升到 2022 年的 40 位。這些良好的業(yè)績來源于金鵬服務(wù)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用。和其他電信設(shè)備制造商相比，金鵬的日子過得還算不錯(cuò)。中國聯(lián)通是其最大客戶，沒有受到電信再次拆分與重組的影響，其投資也沒有減少，相反還增加發(fā)展 CDMA 的投資。在中9 / 51國聯(lián)通已運(yùn)營的 GSM 網(wǎng)絡(luò)中，由金鵬提供的設(shè)備占其總?cè)萘康?12%。正在運(yùn)營的 CDMA 網(wǎng)絡(luò)又為金鵬提供了不少市場機(jī)會(huì)。在近期聯(lián)通 CDMA 二期招標(biāo)中，金鵬中標(biāo) 5 省份，建設(shè)容量比一期項(xiàng)目增長了 %，合同總金額達(dá) 億元人民幣，市場份額超過了中國聯(lián)通 C 網(wǎng)二期預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模的 10%。在 產(chǎn)品上，金鵬擁有 cdma2022 1X 的全面解決方案，并即將向中國聯(lián)通供貨。同時(shí)，金鵬正在大規(guī)模投入力量進(jìn)行 3G 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。（6）TCL 通訊設(shè)備股份有限公司如果說，最初 TCL 的知名度來自于其在家電市場的成功運(yùn)作，那么今天TCL 品牌的延續(xù)則要?dú)w功于 TCL 通訊產(chǎn)品。靠電話機(jī)起家的 TCL 通訊設(shè)備股份有限公司，是 TCL 集團(tuán)旗下六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其電話機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到 800 多萬部。在歷經(jīng)了從可視電話到數(shù)字電話、從無繩電話到錄音電話等固定電話領(lǐng)域的艱難征程之后，TCL 終于將觸角伸向了利潤率極高的移動(dòng)通信領(lǐng)域。2022年 TCL 通訊成長勢頭迅猛，手機(jī)的驚人業(yè)績使得傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的虧損均可忽略不計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長 378%。TCL 手機(jī)銷量已進(jìn)入中國手機(jī)市場銷量的前茅，其手機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)超越 TCL 發(fā)家的彩電，越來越顯示出其核心 地位。10 / 51第 二 章 中 國 通 信 設(shè) 備 市 場 情 況 分 析“市場是企業(yè)最大的驅(qū)動(dòng)力” 。中國通信設(shè)備市場是中國通信制造企業(yè)賴于生存的基礎(chǔ)，市場的好壞直接影響著企業(yè)的效益。中國通信制造業(yè)在 2022 年遭遇寒冬的一個(gè)關(guān)鍵因素就是通信設(shè)備市場需求不足、電信運(yùn)營業(yè)投資銳減。因此，研究現(xiàn)階段中國通信設(shè)備市場情況，了解未來通信設(shè)備市場容量、客戶需求和發(fā)展趨勢，對于中國通信制造企業(yè)確定可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略是十分必要的。. 20