【正文】 出，我國(guó)通信業(yè)的固定資產(chǎn)投資在經(jīng)歷了 1997 年－2022 年的高速增長(zhǎng)后，增長(zhǎng)速度從 2022 年起開始放慢，而且 2022 年投資額出現(xiàn)下降。. 2022 年 中 國(guó) 通 信 設(shè) 備 市 場(chǎng) 規(guī) 模 分 析 總 體 市 場(chǎng) 規(guī) 模我國(guó)通信行業(yè)的持續(xù)高額投入是我國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展的主要推動(dòng)力，通信固定資產(chǎn)投資包括電信投資和郵政投資兩部分，其中電信投資占整個(gè)通信投資 90%以上的份額，成為通信市場(chǎng)規(guī)模的主力軍。中國(guó)通信制造業(yè)在 2022 年遭遇寒冬的一個(gè)關(guān)鍵因素就是通信設(shè)備市場(chǎng)需求不足、電信運(yùn)營(yíng)業(yè)投資銳減。10 / 51第 二 章 中 國(guó) 通 信 設(shè) 備 市 場(chǎng) 情 況 分 析“市場(chǎng)是企業(yè)最大的驅(qū)動(dòng)力” 。2022年 TCL 通訊成長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，手機(jī)的驚人業(yè)績(jī)使得傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的虧損均可忽略不計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，同比增長(zhǎng) 378%?？侩娫挋C(jī)起家的 TCL 通訊設(shè)備股份有限公司，是 TCL 集團(tuán)旗下六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，其電話機(jī)年產(chǎn)量達(dá)到 800 多萬(wàn)部。同時(shí)，金鵬正在大規(guī)模投入力量進(jìn)行 3G 后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)。在近期聯(lián)通 CDMA 二期招標(biāo)中，金鵬中標(biāo) 5 省份，建設(shè)容量比一期項(xiàng)目增長(zhǎng)了 %，合同總金額達(dá) 億元人民幣，市場(chǎng)份額超過(guò)了中國(guó)聯(lián)通 C 網(wǎng)二期預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模的 10%。在中9 / 51國(guó)聯(lián)通已運(yùn)營(yíng)的 GSM 網(wǎng)絡(luò)中，由金鵬提供的設(shè)備占其總?cè)萘康?12%。和其他電信設(shè)備制造商相比，金鵬的日子過(guò)得還算不錯(cuò)。同時(shí)，它也刷新了在中國(guó)電子企業(yè)百?gòu)?qiáng)的排名，由 2022 年的第 61 位上升到 2022 年的 40 位。（5）廣州金鵬集團(tuán)有限公司金鵬其年銷售合同額由成立之初的 2022 多萬(wàn)元迅速增長(zhǎng)為 1999 年的 億元，2022 年的 億元，2022 年的 億元。2022 年，大唐電信總資產(chǎn)達(dá)到 50 億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 億元，凈利潤(rùn) 3610 萬(wàn)元；2022 年的銷售收入達(dá)到 28 億元。在第一代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐研制出了第一部國(guó)產(chǎn)手機(jī)；在第二代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐率先實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備零的突破，首開國(guó)產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備入網(wǎng)先河；在第三代移動(dòng)通信時(shí)代，大唐從標(biāo)準(zhǔn)做起，與國(guó)際同步，代表中國(guó)提出了 TD－SCDMA 技術(shù)方案，并被國(guó)際電聯(lián)和 3GPP 接納為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，為我國(guó)民族移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了難得的機(jī)遇。在電信業(yè)普遍衰退的大環(huán)境中，2022 年中興通訊的營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 185 億元。終端方面。由于中國(guó)電信業(yè)在 2022 年的投資都有所降低。同時(shí)，對(duì)于 3G 的發(fā)展，中興通訊根據(jù)自身的發(fā)展情況，重點(diǎn)確立了CDMA2022 和 WCDMA 兩大產(chǎn)品領(lǐng)域。在光通信領(lǐng)域，中興通訊已躋身國(guó)內(nèi)主流光通信設(shè)備廠商行列。特別是在CDMA 移動(dòng)通信設(shè)備領(lǐng)域，中興通訊以全套自主研發(fā)、自主品牌的 CDMA 設(shè)備參與競(jìng)標(biāo)，并獲得 10 省區(qū)的設(shè)備合同，這在我國(guó)移動(dòng)通信建設(shè)史上還是第一次。移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信是當(dāng)前中興通訊重點(diǎn)發(fā)展的三大領(lǐng)域。1997 年，中興通訊 A 股在深圳證券交易所上市。（3）深圳市中興通訊股份有限公司中興通訊是國(guó)內(nèi)最大的通信設(shè)備制造業(yè)上市公司，中國(guó)政府重點(diǎn)扶持的520 戶重點(diǎn)企業(yè)之一。拋開具體的數(shù)字不說(shuō)，華為的市場(chǎng)開拓能力、服務(wù)能力、技術(shù)開發(fā)能力以及用戶認(rèn)知度，在國(guó)內(nèi)通信業(yè)界都是有口皆碑的，而且，作為通信制造企業(yè)，華為目前不僅擁有了全線的通信產(chǎn)品，而且緊跟前瞻性通信技術(shù)，在下一代網(wǎng)絡(luò)、3G 等技術(shù)領(lǐng)域，在國(guó)內(nèi)都擁有相當(dāng)?shù)陌l(fā)言權(quán)。在通信業(yè)界，華為是一個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)，在巨大中華 中，華為雖排在最后，但其他三大企業(yè)恐怕都得承認(rèn)，華為才應(yīng)該排第一，只是這幾個(gè)字倒過(guò)來(lái)念著不順口。目前。在研發(fā)方面，目前華為公司有將近 11000 名左右研發(fā)人員從事多個(gè)通信領(lǐng)域產(chǎn)品的開發(fā)，其中多達(dá) 70%的人員在從事軟件開發(fā)。目前，華為在全國(guó)的辦事處有 33 個(gè)，用戶服務(wù)中心 35 個(gè)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó) 200 多個(gè)地區(qū)，并在全國(guó) 200 多個(gè)本地網(wǎng)設(shè)立客戶代表，主要負(fù)責(zé)華為的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)的銷售與售后服務(wù)；并且華為還在 40 多個(gè)7 / 51國(guó)家建立了市場(chǎng)分支機(jī)構(gòu)或合資企業(yè)。（2）華為技術(shù)有限責(zé)任公司華為技術(shù)有限責(zé)任公司成立于 1988 年，從事通信產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2022 年，中國(guó)普天作為通信制造業(yè)的龍頭老大，實(shí)現(xiàn)銷售收入 642 億元。但是近兩年來(lái)開始以資產(chǎn)為紐帶，對(duì)中國(guó)普天進(jìn)行大規(guī)模整合，從人員任用，到投資管理，再到品牌形象，甚至技術(shù)開發(fā)，都開始按照集團(tuán)的戰(zhàn)略，統(tǒng)一部署。 國(guó) 內(nèi) 重 點(diǎn) 通 信 制 造 企 業(yè) 的 介 紹（1）中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)自 2022 年以來(lái)，中國(guó)普天連續(xù)兩年奪得電子信息百?gòu)?qiáng)企業(yè)頭把交椅，對(duì)此，外界頗有微辭。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，中國(guó)通信制造企業(yè)已有 2300 多家，其中，電子百?gòu)?qiáng)等骨干企業(yè)的產(chǎn)品門類齊全，實(shí)力雄厚，如普天、華為、中興、大唐等，成為中國(guó)通信制造企業(yè)的核心；其余通信制造企業(yè)則針對(duì)通信設(shè)備的某一類或幾類產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)突破，構(gòu)成中國(guó)通信制造企業(yè)的外圍力量。一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族通信企業(yè)，如普天、大6 / 51唐、中興、華為等已經(jīng)脫穎而出，在數(shù)字程控交換機(jī)、綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)等領(lǐng)域取得突破，憑借其在價(jià)格、維護(hù)服務(wù)及本地化營(yíng)銷策略等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了中、低端產(chǎn)品市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，并進(jìn)入了國(guó)際市場(chǎng)，整合重組后的普天集團(tuán)進(jìn)入世界通信制造業(yè) 50 強(qiáng)。. 中 國(guó) 通 信 制 造 企 業(yè) 點(diǎn) 評(píng) 中 國(guó) 通 信 制 造 企 業(yè) 總 體 情 況中國(guó)通信制造企業(yè)是中國(guó)電子通信制造業(yè)的中堅(jiān)力量，由于我國(guó)通信制造業(yè)開放較早，國(guó)際通信設(shè)備廠商在已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。以光纖光纜為例，到 2022 年 5 月，國(guó)內(nèi)光纜價(jià)格跌至去年同期的三分之一到四分之一。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022 年前三個(gè)月，國(guó)內(nèi)進(jìn)口的光電子、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及手機(jī)等電子通信產(chǎn)品增長(zhǎng)了 30％。來(lái)自訂單用戶收入的降低，使得像這種作為市場(chǎng)贏家的廠商，都不得不面對(duì)利潤(rùn)被攤薄的窘境。以 2022 年聯(lián)通 CDMA 1X 的招標(biāo)為例，來(lái)自設(shè)備制造商之間的殘酷競(jìng)標(biāo)，對(duì)于設(shè)備商而言，即便大單在握，也依然是眼睜睜地看著夢(mèng)寐以求的利潤(rùn)在流失。一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，低端用戶逐步增多，單機(jī)收入漸趨下滑，電信運(yùn)營(yíng)商開始重新認(rèn)識(shí)盈利的觀念，逐步由原來(lái)不注重盈利，只講發(fā)展，只看用戶數(shù)的經(jīng)營(yíng)理念，轉(zhuǎn)向注重產(chǎn)出效益；另一方面，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)上市運(yùn)作，在運(yùn)營(yíng)企業(yè)一舉一動(dòng)都會(huì)引起資本市場(chǎng)風(fēng)吹草動(dòng)的情況下，加上本身越來(lái)越逼近警戒線的負(fù)債率，電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)勢(shì)必更加重視投資與回報(bào)，有關(guān)建設(shè)投資的決策將更加謹(jǐn)慎，會(huì)優(yōu)先考慮采購(gòu)的設(shè)備能不能帶來(lái)現(xiàn)實(shí)的盈利。第二，通信設(shè)備市場(chǎng)的價(jià)格走低壓力。隨著業(yè)務(wù)收入增幅的逐步下滑，各電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向進(jìn)行投資建設(shè)的意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，正在逐步調(diào)整投資結(jié)構(gòu)和投資方向，注重提高投資效益；同時(shí)由于某些新業(yè)務(wù)市場(chǎng)前景不明朗，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增大，企業(yè)投資決策更為謹(jǐn)慎；電信運(yùn)營(yíng)企業(yè) 2022 年固定資產(chǎn)投資同比減少了 15%左右。中國(guó)通信制造業(yè)結(jié)束十幾年三倍于 GDP 的增長(zhǎng)速度，進(jìn)入調(diào)整發(fā)展期，主要源于以下三個(gè)原因：第一，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)投資呈大幅遞減趨勢(shì)。電子百?gòu)?qiáng)中幾乎所有通信制造企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、利潤(rùn)都有不同程度下滑，其中中國(guó)普天、華為等骨干企業(yè)的利潤(rùn)下降幅度更在 60%以上。而載波通信設(shè)備、光通信設(shè)備、程控交換機(jī)生產(chǎn)皆出現(xiàn)下降。同時(shí)，通信設(shè)備制造業(yè) 2022 年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 億元，比上年也下降 %，跌幅巨大。2022年，通信設(shè)備制造業(yè)還保持 39%的高速，對(duì)整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)的快速增長(zhǎng)起著至關(guān)重要的拉動(dòng)作用。但是，與以往不同的是，支撐該行業(yè)生產(chǎn)加快的增長(zhǎng)點(diǎn)已悄然發(fā)生轉(zhuǎn)移，由一向生產(chǎn)火爆的通信設(shè)備制造業(yè)變成了電子計(jì)算機(jī)及曾不太景氣的電子類行業(yè)。4 / 51 2022 年 的 停 滯 調(diào) 整 和 主 要 原 因2022 年，受國(guó)內(nèi)需求持續(xù)旺盛以及出口增長(zhǎng)迅猛的有力拉動(dòng)，電子通信設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)品銷售仍然保持了快速增長(zhǎng)。以電子信息百?gòu)?qiáng)為代表的制造企業(yè)，如中國(guó)普天、上海貝爾、中興、華為、大唐等，經(jīng)歷了十幾年來(lái)的摔打，已快速成長(zhǎng)壯大起來(lái)。為提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，迎接入世挑戰(zhàn)，目前各大電信運(yùn)營(yíng)商和電信增值服務(wù)商積極引進(jìn)新技術(shù)新設(shè)備，發(fā)展新業(yè)務(wù)，改善服務(wù)水平，從而為電信設(shè)備制造企業(yè)提供了巨大的商機(jī)。新技術(shù)創(chuàng)造新需求。強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的通信設(shè)備市場(chǎng)造就了通信制造業(yè)的高速發(fā)展。90 年代以來(lái)，隨著通信運(yùn)營(yíng)業(yè)的高速增長(zhǎng)，以計(jì)算機(jī)、通信產(chǎn)品為代表的投資類產(chǎn)品逐步成為電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。 中國(guó)通信制造業(yè) 2022 年前的蓬勃發(fā)展，主要得益于以下三個(gè)原因： 第一，中國(guó)通信制造業(yè)大發(fā)展的原動(dòng)力來(lái)自中國(guó)通信市場(chǎng)的持續(xù)強(qiáng)勁需求。從出口看，2022 年電子通信產(chǎn)品出口額為 億美元，同比增長(zhǎng)%，占全國(guó)外貿(mào)出口總額的 %，其中，通信設(shè)備出口 億美元，同比增長(zhǎng) %，比全行業(yè)出口增速快 %，占出口總額的比重為 %，對(duì)全行業(yè)的貢獻(xiàn)率達(dá) %。從經(jīng)濟(jì)效益看，2022 年，我國(guó)電子通信制造業(yè)全年完成銷售產(chǎn)值約 9000億元，其中通信制造業(yè)增長(zhǎng)迅速，對(duì)整個(gè)電子通信制造行業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為 %，絕大部分設(shè)備廠商銷售額都實(shí)現(xiàn)了 20％～50％的增長(zhǎng)。以 2022 年為例，與正處在虧損、裁員“水深火熱” 之中的國(guó)外通信制造企業(yè)相比，2022 年，國(guó)內(nèi)制造企業(yè)的表現(xiàn)可謂“一枝獨(dú)秀” 。目前，除衛(wèi)星通信產(chǎn)品和部分?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品以外，各類通信產(chǎn)品基本都可以在國(guó)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，其中大部分可以自行研制開發(fā)，已經(jīng)可以基本滿足我國(guó)通信市場(chǎng)的需要，并且涌現(xiàn)出“巨、大、金、中、華” 等一批有實(shí)力的國(guó)內(nèi)通信制造廠商，中國(guó)通信制造業(yè)由此獲得了十幾年高速的增長(zhǎng)和巨大的發(fā)展。由于制定了正確的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過(guò) 20 多年的技術(shù)引進(jìn)和 10 多年的自主開發(fā)，我國(guó)已經(jīng)形成了一個(gè)較為完整的通信制造業(yè)體系，在總體技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模上均已進(jìn)入世界前列。2 / 51第 一 章 中 國(guó) 通 信 制 造 業(yè) 發(fā) 展 情 況 綜 述. 中 國(guó) 通 信 制 造 業(yè) 發(fā) 展 歷 程 2022 年 前 的 蓬 勃 發(fā) 展 和 主 要 原 因中國(guó)通信制造業(yè)在發(fā)展之初，基本處于跨國(guó)公司壟斷市場(chǎng)的局面。嚴(yán)峻殘酷的市場(chǎng)新形勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)，國(guó)內(nèi)通信制造企業(yè)紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，尋求出路。面臨嚴(yán)峻的新形勢(shì)，2022 年，中國(guó)通信制造企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里？究竟該采取什么樣的發(fā)展戰(zhàn)略才能保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？這成了中國(guó)通信制造企業(yè)乃至全球通信制造業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)和思索的課題。在電信業(yè)發(fā)展“一枝獨(dú)秀”的中國(guó)，通信制造企業(yè)雖偏安一隅，但也難獨(dú)善其身，以“巨大金中華”為首的國(guó)內(nèi)通信制造企業(yè)面臨著從未有過(guò)的嚴(yán)峻局面。最后，針對(duì)以上分析，筆者結(jié)合近年來(lái)在通信制造企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)，有的放矢地提出了六條具有一定實(shí)際指導(dǎo)性和操作性的發(fā)展戰(zhàn)略，以期望為中國(guó)通信制造企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供一些有益的新思路。其次，詳細(xì)地分析了中國(guó)2022 年新形勢(shì)下的通信設(shè)備市場(chǎng)情況，了解了企業(yè)生存的基礎(chǔ)和持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力?；诖讼敕?，筆者利用業(yè)內(nèi)工作經(jīng)歷，通過(guò)翔實(shí)的資料搜集和實(shí)例考證，力圖將所學(xué)習(xí)的戰(zhàn)略管理等管理學(xué)理論知識(shí)付諸實(shí)踐，完成了本篇論文。1 / 51北 京 郵 電 大 學(xué)工 商 管 理 碩 士 研 究 生 學(xué) 位 論 文新形勢(shì)下中國(guó)通信制造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討柳 穎指導(dǎo)教師： 申請(qǐng)學(xué)位：工 商 管 理 碩 士專業(yè)名稱：工商管理二 零 零 二 年 六 月2 / 51新形勢(shì)下中國(guó)通信制造企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的探討中文摘要2022 年，中國(guó)通信制造企業(yè)結(jié)束了十幾年的高速增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大幅下滑。2022 年，中國(guó)通信制造企業(yè)將面臨什么嚴(yán)峻的形勢(shì)？發(fā)展的機(jī)會(huì)在哪里？究竟該采取什么戰(zhàn)略方案才能保持企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展？成為本文試圖去努力解答的問(wèn)題。首先，本文中肯地回顧了中國(guó)通信制造業(yè) 20 多年的發(fā)展歷程，介紹了以“巨大金中華 ”為首的一批優(yōu)秀國(guó)內(nèi)通信制造企業(yè)。再次，充分運(yùn)用 PEST 環(huán)境分析、波特五力競(jìng)爭(zhēng)模型和 SWOT 企業(yè)分析等戰(zhàn)略分析方法，重點(diǎn)深入地研究了中國(guó)通信制造企業(yè)面臨競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，確定了新形勢(shì)下的企業(yè)的優(yōu)勢(shì)、機(jī)遇、挑戰(zhàn)和問(wèn)題。關(guān)鍵詞：通信制造企業(yè)、通信設(shè)備市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、SWOT 分析、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略I / 51目 錄目 錄 ...........................................................................................................................I前 言 ...........................................................................................................................1第 一 章 中 國(guó) 通 信 制 造 業(yè) 發(fā) 展 情 況 綜 述 ..............................................................2. 中 國(guó) 通 信 制 造 業(yè) 發(fā) 展 歷 程 .....................................................................2 2022 年前的蓬勃發(fā)展和主要原因 ...........................................................................2 2022 年的停滯調(diào)整和主要原因 ....