銀行卡收單行業(yè)研究(編輯修改稿)
2025-07-25 06:21 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 盟關(guān)系，在此聯(lián)盟下，F(xiàn)DC能處理該行的商戶(hù)交易，并從中獲得大部分的處理收入。通過(guò)與第一銀行(Bank One)共同擁有的作為聯(lián)盟一部分的Paymentech，實(shí)現(xiàn)對(duì)加拿大豐業(yè)銀行(Bank of Nova Scotia)的加拿大商戶(hù)服務(wù)按股權(quán)比例增加投資額度4190萬(wàn)美元。2003年無(wú)具體數(shù)據(jù)國(guó)際：與加拿大豐業(yè)銀行（Bank of Nova Scotia）簽署協(xié)議以實(shí)現(xiàn)為加勒比海和中美地區(qū)提供信用卡受理服務(wù)。2004年2004年底，共有超過(guò)40家銀行加入了FDC的聯(lián)盟戰(zhàn)略，其中全年新增9家。7月JP摩根大通（部分擁有與FDC的大通商戶(hù)服務(wù)聯(lián)盟）與第一銀行（部分擁有與FDC的Paymentech聯(lián)盟）進(jìn)行了合并。FDC與這個(gè)合并后的銀行針對(duì)重組這些聯(lián)盟進(jìn)行了商談。國(guó)際：通過(guò)其在希臘的分支機(jī)構(gòu)First Data Hellas[3]與希臘第二大私有商業(yè)銀行Alpha銀行建立了10年的聯(lián)盟關(guān)系。Alpha銀行是VISA在希臘的主要發(fā)卡機(jī)構(gòu)和美運(yùn)在希臘的唯一發(fā)卡機(jī)構(gòu)。與美國(guó)永豐銀行（Sovereign Bank）建立了聯(lián)盟關(guān)系。第三季度為推廣借記卡，與美洲銀行(Bank of America)簽訂了一系列聯(lián)盟協(xié)議。2005年2005年底，共有超過(guò)60家銀行加入了FDC的聯(lián)盟戰(zhàn)略，其中全年新增19家。8月通過(guò)購(gòu)買(mǎi)澳洲BankWest部分資產(chǎn)，F(xiàn)DC與其建立聯(lián)盟關(guān)系從而實(shí)現(xiàn)對(duì)BankWest銀行借記卡、信用卡和其他形式的電子支付的全方位收單服務(wù)的提供。10月FDC與JP摩根大通簽署了協(xié)議整合大通商戶(hù)服務(wù)聯(lián)盟和Paymentech，整合后的聯(lián)盟名稱(chēng)為Chase Paymentech Solutions，簡(jiǎn)稱(chēng)為CPS。11月通過(guò)收購(gòu)花旗集團(tuán)支付服務(wù)公司，F(xiàn)DC與花旗銀行建立商戶(hù)服務(wù)戰(zhàn)略聯(lián)盟。花旗集團(tuán)支付服務(wù)公司向約15000個(gè)商戶(hù)提供信用卡和借記卡支付處理服務(wù)。12月向PNC金融服務(wù)集團(tuán)出售了PNC商戶(hù)服務(wù)聯(lián)盟20%（占FDC所擁有權(quán)益的33%）的權(quán)益。協(xié)議完成后，F(xiàn)DC擁有聯(lián)盟40%的權(quán)益，改為權(quán)益會(huì)計(jì)法核算。2006年無(wú)新銀行聯(lián)盟2007年無(wú)新銀行聯(lián)盟收單機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)策略由于商戶(hù)收單市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展越演越烈，主要體現(xiàn)在收單機(jī)構(gòu)對(duì)商戶(hù)的爭(zhēng)奪，目前美國(guó)每年約有140萬(wàn)商戶(hù)會(huì)改變現(xiàn)有的收單服務(wù)關(guān)系，轉(zhuǎn)而選擇更加實(shí)惠的收單機(jī)構(gòu)。這在很大程度上類(lèi)似于一種對(duì)于價(jià)格（商戶(hù)扣率）的“購(gòu)買(mǎi)”，但是也要取決于收單機(jī)構(gòu)制定新策略來(lái)吸引新興商戶(hù)群落和種類(lèi)的能力。因此，很多收單機(jī)構(gòu)采取差異化、區(qū)別化的策略來(lái)應(yīng)對(duì)逐步白熱化的挑戰(zhàn)，在并購(gòu)與聯(lián)盟策略之外，這些收單機(jī)構(gòu)還采取其他各種不同的策略。依據(jù)這些策略，將收單業(yè)者分為“低扣率策略者”和“商戶(hù)品類(lèi)殺手”兩類(lèi)。一、低成本戰(zhàn)略對(duì)于很多收單機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，戰(zhàn)略焦點(diǎn)主要在交易量，因此，在認(rèn)清了收單領(lǐng)域的商品型產(chǎn)業(yè)本質(zhì)后，這些收單業(yè)者，特別是在爭(zhēng)奪大型全國(guó)性規(guī)模的商戶(hù)時(shí)，都努力成為低成本收單服務(wù)提供商。這些公司即被稱(chēng)為“低扣率策略者”，其中多數(shù)屬于大交易量的收單機(jī)構(gòu)，如五三銀行（Fifth Third Bank）。二、利基市場(chǎng)戰(zhàn)略采取這類(lèi)策略的收單業(yè)者可稱(chēng)為“商戶(hù)品類(lèi)殺手”，他們采用集中的市場(chǎng)細(xì)分，專(zhuān)注于特定的利基市場(chǎng)，也即開(kāi)發(fā)新興的藍(lán)海商戶(hù)市場(chǎng)，為商戶(hù)需求提供定制化的特殊服務(wù)和專(zhuān)業(yè)技術(shù)。舉例來(lái)說(shuō)，這些市場(chǎng)包括郵購(gòu)商戶(hù)、電話(huà)訂購(gòu)商戶(hù)和網(wǎng)絡(luò)商戶(hù)等。典型的行業(yè)案例是Heartland支付系統(tǒng)公司，在滿(mǎn)足餐館特殊需求的利基商戶(hù)市場(chǎng)中取得了成功。三、銀行收單業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略不能應(yīng)對(duì)迅速變化的收單市場(chǎng)而制定可行策略的銀行，往往都會(huì)退出這個(gè)市場(chǎng)。當(dāng)一些銀行向商戶(hù)提供產(chǎn)品組合和潛在的商戶(hù)服務(wù)合同時(shí)，在某些案例中，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售的收單機(jī)構(gòu)也可能繼續(xù)為推薦新商戶(hù)客戶(hù)而獲取傭金。雖然，銷(xiāo)售方和買(mǎi)方能達(dá)成的協(xié)議有很多種組合，但基本上所有銷(xiāo)售產(chǎn)品組合的銀行，都能在已銷(xiāo)售的產(chǎn)品組合基礎(chǔ)上獲取剩余利益，或者分得未來(lái)交易量的一定百分比作為收益回報(bào)。四、新商業(yè)模式戰(zhàn)略目前，不同的收單機(jī)構(gòu)能成功地采用不同的戰(zhàn)略。但收單行業(yè)是動(dòng)態(tài)發(fā)展的，隨著行業(yè)的演進(jìn)，會(huì)有新興的商業(yè)模式不斷出現(xiàn)。目
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