【文章內(nèi)容簡介】 高投入為驅(qū)動(dòng)力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制發(fā)生了一定變化，銀行卡業(yè)務(wù)自身創(chuàng)造收益的“造血”功能日益增強(qiáng)，以收養(yǎng)支的良性循環(huán)逐漸形成，“又好又快”是中國銀行卡產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展態(tài)勢，開始從前幾年單純的外延式規(guī)模增長逐漸轉(zhuǎn)向內(nèi)涵式的效益增長，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期可持續(xù)性奠定了重要基礎(chǔ)。銀行卡作為支付工具，越來越受到老百姓尤其是城市白領(lǐng)的青睞，根據(jù)中國銀聯(lián)的跨行交易統(tǒng)計(jì)，2006年，具有循環(huán)信用功能的貸記卡在跨行消費(fèi)交易中，交易筆數(shù)占比32％，相比貸記卡不到3％的卡量份額，表明貸記卡的活躍程度大大高于借記卡。與此同時(shí)，信用卡作為個(gè)人消費(fèi)信貸工具，在居民消費(fèi)支付中扮演的角色也日益醒目，在交易筆數(shù)迅速增長的同時(shí)，貸記卡的交易金額和未償余額也相應(yīng)增長，信用卡在個(gè)人消費(fèi)信貸中扮演的角色越來越重要。當(dāng)越來越多的貸記卡進(jìn)入城市居民的錢包，成為日常消費(fèi)的支付工具，借記卡則隨著其應(yīng)用范圍的日益廣闊，充分發(fā)揮在理財(cái)方面的特殊優(yōu)勢，2006年互聯(lián)網(wǎng)上有十萬億左右的個(gè)人轉(zhuǎn)賬、匯款及資金劃撥，絕大部分都是基于借記卡賬戶的交易。就POS終端交易而言，借記卡在交易筆數(shù)方面所占比重只有三分之二，但其交易金額的占比卻高達(dá)85％。借記卡在大宗交易、公共繳費(fèi)及其他一些大額或低扣率商戶的優(yōu)勢顯而易見。借、貸記卡不同的功能特征使得其交易結(jié)構(gòu)特點(diǎn)的不同也日趨明顯。【5】在整體規(guī)模穩(wěn)健增長的同時(shí)，發(fā)卡市場的品牌格局出現(xiàn)較大變化。借記卡市場銀聯(lián)品牌獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，2006年市場新增借記卡2億張，其中68％是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)借記卡；根據(jù)銀聯(lián)跨行交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)，2006年底，銀聯(lián)品牌62字頭卡在活躍卡中的比重占26％；銀行卡市場仍然以VISA、萬事達(dá)卡為主體，但銀聯(lián)品牌作為后起之秀，增長速度令人矚目，截至2006年底，銀聯(lián)品牌信用卡總量為300多萬張，同比增長了10倍。隨著銀聯(lián)品牌的迅速崛起，中國銀行卡市場的品牌結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化，當(dāng)然，品牌競爭也更趨激烈。銀聯(lián)卡海外受理網(wǎng)絡(luò)迅速擴(kuò)張，截至2006年底，POS終端超過8萬臺(tái)，境外受理銀聯(lián)卡的國家和地區(qū)24個(gè)，銀聯(lián)卡境外交易筆數(shù)和交易金額呈井噴狀增長，全年交易總額255億元。在香港、澳門和新加坡，銀聯(lián)卡已經(jīng)成為中國人境外商旅支付的首選品牌。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在港澳地區(qū)，大陸旅游者三分之一的消費(fèi)支出用銀行卡支付。在銀聯(lián)卡海外受理網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的同時(shí)，銀聯(lián)卡的境外發(fā)行一樣生機(jī)勃勃，香港、澳門、新加坡等境外地區(qū)發(fā)行的銀聯(lián)卡交易規(guī)模高速增長。繼2005年農(nóng)民工特色銀行卡業(yè)務(wù)在貴州試點(diǎn)成功之后，2006年，山東、福建、重慶、江蘇等11個(gè)省和直轄市先后開通農(nóng)民工銀行卡特色業(yè)務(wù)，在鄉(xiāng)村地區(qū)通過柜臺(tái)網(wǎng)點(diǎn)為持卡人提供異地存取款及匯款服務(wù)。截至2006年底，全國共有12個(gè)?。ㄖ陛犑校?，139個(gè)地（市），865個(gè)縣，1萬3千多個(gè)縣及縣以下的農(nóng)信社、2萬8千多個(gè)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)開通了農(nóng)民工特色銀行卡服務(wù)項(xiàng)目。目前開通農(nóng)民工特色銀行卡業(yè)務(wù)的有工、農(nóng)、中、建、交行以及中信、光大等十三家全國性商業(yè)銀行，以及來自貴州、山東等地區(qū)的三十多家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社。從2006年第四季度以來，農(nóng)民工銀行卡的交易筆數(shù)和交易金額出現(xiàn)高幅增長，月平均增幅為38％左右，農(nóng)民工銀行卡特色業(yè)務(wù)有力地促進(jìn)了銀行卡受理網(wǎng)絡(luò)向眾多二級地市以及廣大農(nóng)村地區(qū)延伸，使銀行卡這種現(xiàn)代支付工具從金領(lǐng)、白領(lǐng)階層走向普通大眾，從少數(shù)發(fā)達(dá)城市走向廣大的農(nóng)村，為電子支付在中國的普及創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)。自從2004年以來，互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)支付等新興支付模式粉墨登場，2005年，電話支付、機(jī)頂盒支付及其他各種新型支付終端也開始進(jìn)入支付市場，以客戶資源共享為動(dòng)因的跨行業(yè)合作近年格外受到青睞，各種支付平臺(tái)層出不窮，第三方支付服務(wù)商迅速崛起，互聯(lián)網(wǎng)支付、手機(jī)支付、電話、機(jī)頂盒及其他各種自助終端與銀行卡支付的結(jié)合將導(dǎo)致新的支付解決方案不斷誕生。2006年中國網(wǎng)上支付市場規(guī)模已達(dá)320億元。其中航空電子客票占35%，網(wǎng)上繳費(fèi)占23%，網(wǎng)上購物22%，網(wǎng)絡(luò)游戲占12%，網(wǎng)上支付在新興支付領(lǐng)域已占據(jù)主導(dǎo)地位。在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)迅猛增長的同時(shí)，手機(jī)支付的發(fā)展速度一樣令人矚目，到2006年底，手機(jī)支付的用戶總數(shù)已經(jīng)突破500萬?！?】除了交易量快速增長之外，另一個(gè)令人矚目的是新興支付渠道的多元化及其相互整合趨勢。首先互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付之間就存在融合與交叉的勢頭，銀行通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶提供的電子銀行支付和理財(cái)功能在手機(jī)終端的界面上基本都可以實(shí)現(xiàn)，一些互聯(lián)網(wǎng)支付的身份認(rèn)證是通過手機(jī)短信的方式來發(fā)送動(dòng)態(tài)密碼，或者讓持卡人直接通過手機(jī)來確認(rèn)其在互聯(lián)網(wǎng)上的交易。其次是更多的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商加入支付行業(yè)，形成新的支付渠道。無論哪一種模式，支付指令走的都是廣電網(wǎng)絡(luò)，由此可見，在電信網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)之外，又一種新網(wǎng)絡(luò)加入了支付行列。總之，渠道多樣化及其相互融合趨勢賦予新興支付模式廣闊的發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Α?3中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)狀及問題在以上理論綜述的基礎(chǔ)上，本章擬對中國農(nóng)業(yè)銀行的概況進(jìn)行簡要介紹，并將中國農(nóng)業(yè)銀行與國內(nèi)其他主要發(fā)卡銀行的銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新情況進(jìn)行比較分析，得出中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新中存在的問題。中國農(nóng)業(yè)銀行于1979年2月恢復(fù)成立，是四大國有商業(yè)銀行之一，是中國金融體系的重要組成部分。在國內(nèi)，中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，資金實(shí)力雄厚，為廣大客戶所信賴，已成為中國最大的銀行之一。在海外，農(nóng)業(yè)銀行同樣通過自己的努力贏得了良好的信譽(yù)，被《財(cái)富》評為世界500強(qiáng)企業(yè)之一。a．遍布各地的網(wǎng)點(diǎn)目前，中國農(nóng)業(yè)銀行擁有一級分行32個(gè)，直屬分行5個(gè)，并在新加坡、香港設(shè)立了分行，在倫敦、東京、紐約等地設(shè)立了代表處。從塞北到江南，從雪域高原到東海之濱，從繁華都市到旖旎鄉(xiāng)村，在中國廣闊的大地上，到處都能感受到農(nóng)業(yè)銀行的存在。完備的網(wǎng)點(diǎn)構(gòu)架，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)，特別是行業(yè)性、系統(tǒng)性業(yè)務(wù)的開展提供了獨(dú)特的便利條件。b．較完備的服務(wù)體系中國農(nóng)業(yè)銀行是服務(wù)領(lǐng)域最廣，服務(wù)對象最多的銀行。服務(wù)業(yè)務(wù)范圍覆蓋了全國的城市、鄉(xiāng)村，并通達(dá)全世界；服務(wù)對象囊括了所有行業(yè)和各類用戶；服務(wù)的手段不僅包括柜臺(tái)服務(wù)、上門服務(wù)等傳統(tǒng)方式，還推廣了電話銀行、網(wǎng)上銀行、自助銀行等高科技手段；除了常規(guī)國內(nèi)國際金融產(chǎn)品以外，還為客戶在證券、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)架設(shè)了溝通橋梁，并延伸到社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的各個(gè)角落。除此之外，利用營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的優(yōu)勢為行業(yè)性、系統(tǒng)性客戶提供一攬子服務(wù)。c．較先進(jìn)的電子化網(wǎng)絡(luò)依托遍布各地的網(wǎng)點(diǎn)，采用科學(xué)信息技術(shù)，中國農(nóng)業(yè)銀行建成了國內(nèi)最大的金融電子化網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了結(jié)算業(yè)務(wù)的全國聯(lián)網(wǎng)處理。聯(lián)機(jī)網(wǎng)點(diǎn)、聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）、聯(lián)網(wǎng)POS覆蓋全國，讓客戶隨時(shí)隨地都能體會(huì)到現(xiàn)代化科技帶來的便利。信息化建設(shè)步伐加快，信息化建設(shè)綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，全行數(shù)據(jù)集中工程進(jìn)展順利，總行數(shù)據(jù)運(yùn)行中心數(shù)據(jù)集中行日交易量近800萬筆，占中國農(nóng)業(yè)銀行ABIS系統(tǒng)日交易總量的四分之一。全國數(shù)據(jù)中心基地建設(shè)工程進(jìn)入全面建設(shè)階段。d．人力資源管理中國農(nóng)業(yè)銀行大力實(shí)施人才強(qiáng)行戰(zhàn)略，努力探索建立符合現(xiàn)代商業(yè)銀行要求的人力資源激勵(lì)與約束機(jī)制。高度重視人才的招聘、培養(yǎng)、選拔和任用，不斷提高人力資源管理科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。著力構(gòu)建全員學(xué)習(xí)、全過程學(xué)習(xí)、終生學(xué)習(xí)的組織體系和管理制度，不斷改善員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)和結(jié)構(gòu)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型銀行。高度重視員工培訓(xùn)工作，通過多種途徑豐富培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量，遠(yuǎn)程培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中國農(nóng)業(yè)銀行自1979年恢復(fù)成立以來，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，在建設(shè)現(xiàn)代商業(yè)銀行的征途上，積極探索，勇于實(shí)踐，實(shí)現(xiàn)了由專業(yè)銀行向現(xiàn)代商業(yè)銀行的歷史性轉(zhuǎn)變，資金實(shí)力顯著增強(qiáng)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷拓寬，經(jīng)營結(jié)構(gòu)逐年優(yōu)化，財(cái)務(wù)收益大幅躍升，管理水平不斷提高，在支持國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，自身不斷成長壯大。 中國農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營概況中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國城鄉(xiāng)，成為國內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣的大型國有商業(yè)銀行。業(yè)務(wù)領(lǐng)域已由最初的農(nóng)村信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)，發(fā)展成為品種較齊全，本外幣結(jié)合，能夠辦理國際、國內(nèi)通行的各類金融業(yè)務(wù)。目前人民幣業(yè)務(wù)主要包括：吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算、辦理票據(jù)貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券、代理政府債券、從事同業(yè)拆借、代理買賣外匯、提供信用證服務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)等等；外匯業(yè)務(wù)主要包括：外匯存款、外匯貸款、外匯匯款、外幣兌換、國際結(jié)算、外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)、外匯借款、外匯擔(dān)保、結(jié)匯、售匯、外幣有價(jià)證券、代客外匯買賣等等。截至2006年末，中國農(nóng)業(yè)銀行共有境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)24937個(gè)，在崗員工452464名，全行資產(chǎn)總額53439億元人民幣，各項(xiàng)存款47304億元人民幣，各項(xiàng)貸款31394億元人民幣，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤582億元人民幣。a. 公司銀行業(yè)務(wù)截至2006年末，在對公存、貸款業(yè)務(wù)方面，境內(nèi)對公存款余額19464億元，占各項(xiàng)存款余額的41%；境內(nèi)對公貸款余額27642億元，%。同時(shí)，開展了現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)、顧問與咨詢業(yè)務(wù)、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、短期融資債券承銷業(yè)務(wù)、黃金業(yè)務(wù)等各種公司類中間業(yè)務(wù)。圖31 中國農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)對公貸款、對公存款余額圖資料來源：中國農(nóng)業(yè)銀行年報(bào)，2006個(gè)人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，截至2006年末，中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣儲(chǔ)蓄余額27753億元，貸款余額3586億元。并開展了大量的個(gè)人中間業(yè)務(wù)，主要包括個(gè)人銀行卡業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、基金代銷業(yè)務(wù)、國債交易業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等。本幣業(yè)務(wù)方面，中國農(nóng)業(yè)銀行2006年全年綜合資金交易量87581億元，實(shí)現(xiàn)資金交易收入250億元；債務(wù)通業(yè)務(wù)交易量2419億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)利差收入2075億元；外幣業(yè)務(wù)方面，2006年運(yùn)作于國際金融市場的資金200億元，累計(jì)外匯交易量4670億元。d. 電子銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行得到快速發(fā)展，2006年末，網(wǎng)上銀行注冊網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到10984個(gè)，注冊客戶218萬戶，其中個(gè)人客戶205萬戶，當(dāng)年交易筆數(shù)3億筆，交易額12萬億。同時(shí)，中國農(nóng)業(yè)銀行還積極推動(dòng)了電子商務(wù)及電話銀行和手機(jī)銀行的發(fā)展。e. 國際業(yè)務(wù)截至2006年末，農(nóng)業(yè)銀行境內(nèi)各項(xiàng)外匯存款余額95億美元，外匯總資產(chǎn)363億美元，國際結(jié)算量2517億美元，結(jié)售匯1256億美元；全年累計(jì)辦理國際貿(mào)易融資業(yè)務(wù)148億美元，辦理外匯計(jì)算業(yè)務(wù)215萬筆，金額4200億美元，境內(nèi)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤7億美元。外匯中間業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)本外幣業(yè)務(wù)收入18億元。近年來，中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展較快，市場份額顯著增加，產(chǎn)品功能日趨完善，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)增勢良好，經(jīng)營效益成倍增長。尤其是注重以電子化手段為依托，形成了以城市為中心覆蓋全國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，走進(jìn)了人們的衣食住行，成為不可或缺的支付結(jié)算手段和理財(cái)工具。截至2006年末，,發(fā)卡量達(dá)到24711萬張，卡存款余額6557億元，銀行卡累計(jì)消費(fèi)額4740億元，銀行卡交易額當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)247041億元，銀行卡交易量當(dāng)年累計(jì)達(dá)50億筆，當(dāng)年累計(jì)投放ATM4557臺(tái)，設(shè)備總量達(dá)到17699臺(tái)。中國農(nóng)業(yè)銀行全面推進(jìn)符合銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)、一卡多賬戶、一卡多功能的金穗新通寶卡系列產(chǎn)品。截至2006年末，21家分行發(fā)行了新通寶卡系列產(chǎn)品，累計(jì)發(fā)行2400萬張。同時(shí)，積極開展低效卡清理工作，當(dāng)年清理睡眠卡1090萬張，有效促進(jìn)了銀行卡客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整。中國農(nóng)業(yè)銀行積極建立適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的管理體制促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)全面改造。截至2006年末，金穗信用卡發(fā)卡達(dá)350萬張，透支余額18億元。中國農(nóng)業(yè)銀行注重研發(fā)商務(wù)卡、銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡、特色聯(lián)名卡等系列項(xiàng)目，并完善貸記卡產(chǎn)品功能，如增加了短信通知、本外幣對賬單合并、銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡及銀聯(lián)卡境外使用等功能。截至2006年末，貸記卡發(fā)卡行達(dá)32家，發(fā)卡量77萬張，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入5579萬元。圖32 中國農(nóng)業(yè)銀行金穗卡發(fā)卡量、消費(fèi)額圖資料來源：中國農(nóng)業(yè)銀行年報(bào)，2006 銀行卡產(chǎn)品市場份額比較從國內(nèi)銀行業(yè)市場看，由于外資銀行尚未獲得發(fā)行銀行卡的資格，銀行卡競爭仍限于中資商業(yè)銀行。從目前的競爭格局看，中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行仍是中國農(nóng)業(yè)銀行在銀行卡拓展領(lǐng)域的主要競爭對手，同時(shí)，由于中小商業(yè)銀行逐步重視銀行卡市場，近年來在產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓等方面投入了大量的人力、物力，并且在銀行卡市場中獲得了一定的份額。尤其是招商銀行，借助一卡通在借記卡上積累的客戶資源，快速進(jìn)入貸記卡的市場領(lǐng)域，成為銀行卡市場上的重要力量。中國農(nóng)業(yè)銀行在下一步的市場競爭中，必須充分了解同業(yè)機(jī)構(gòu)銀行卡創(chuàng)新發(fā)展?fàn)顩r，有針對性地進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展，才能在以后的市場競爭中占據(jù)有利位置。從表31可以看出，美國運(yùn)通、中國銀聯(lián)均有合作發(fā)卡，截至2006年末，中國工商銀行發(fā)卡量18863萬張，其中信用卡1047萬張，是國內(nèi)最大的信用卡發(fā)卡行。當(dāng)年銀行卡累計(jì)交易額3700億元。銀行卡交易額、跨行交易量在同業(yè)中處于領(lǐng)先地位。，資產(chǎn)質(zhì)量較高。中國工商銀行在銀行卡產(chǎn)品創(chuàng)新方面力度較大，如推出了2006年世界杯主題卡、牡丹學(xué)生卡、歐元信用卡等新產(chǎn)品，是國內(nèi)銀行卡品牌最齊全的發(fā)卡行之一。表31上市銀行2006年度銀行卡業(yè)務(wù)經(jīng)營情況一覽表（單位:萬張 億元 %） 數(shù)據(jù)來源：各上市銀行2006年報(bào)期末銀行卡存量銀行卡消費(fèi)額銀行卡業(yè)務(wù)收入銀行卡業(yè)務(wù)收入占手續(xù)費(fèi)及傭金收入的比消費(fèi)額信用卡透支余額小計(jì)借記卡信用卡金額增長率金額增長率當(dāng)期上期當(dāng)期金額增長率工行188631781610473700%①%%%1050%中行②106169680936－－③%%%－%建行19606186006342437%%%%405－－交行43274133194－－④%%%－%招商491938851034－－%%%664%中信12481020228－－%%%76－－浦發(fā)14781376102186－－－－－－－－民生17751631144183－－－－－68