【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 區(qū)域鮮明的日系特色。2009年，廣東省實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值3564億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3574億元，集群中擁有整車企業(yè)8家，零部件企業(yè)808家，汽車產(chǎn)品包括轎車、客車、輕型載貨車。(6)西南汽車產(chǎn)業(yè)集群西南汽車產(chǎn)業(yè)集群主要以重慶市為主，包括四川省。代表性企業(yè)有長(zhǎng)安集團(tuán)、長(zhǎng)安福特馬自達(dá)、長(zhǎng)安鈴木、力帆汽車等。2009年該集群實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值3212億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3126億元。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高 汽車產(chǎn)業(yè)具有高度的關(guān)聯(lián)性，對(duì)其上、下游的近150個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)都產(chǎn)生影響，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)部門(mén)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有較強(qiáng)的帶動(dòng)效用。這種帶動(dòng)效用分為直接和間接兩個(gè)方面。所謂直接帶動(dòng)效用，是指汽車產(chǎn)業(yè)本身產(chǎn)出的增加所創(chuàng)造出的價(jià)值增量。間接帶動(dòng)效用是指汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出的增加所完全創(chuàng)造的前、后向關(guān)聯(lián)部門(mén)的價(jià)值增量。汽車產(chǎn)業(yè)完全消耗系數(shù)較大的產(chǎn)業(yè)部門(mén)有批發(fā)零售業(yè)、電力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、煉鋼業(yè)等，這些產(chǎn)業(yè)部門(mén)是汽車產(chǎn)業(yè)所需中間投入的主要來(lái)源，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)出增加必然帶動(dòng)這些部門(mén)增加產(chǎn)出，體現(xiàn)了汽車產(chǎn)業(yè)的較強(qiáng)的后向拉動(dòng)效用。另外，租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、其他社會(huì)服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)部門(mén)的產(chǎn)出增加，都需要汽車產(chǎn)業(yè)為其提供中間產(chǎn)出，也就是說(shuō)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)這些產(chǎn)業(yè)部門(mén)具有較強(qiáng)的前向推動(dòng)效用。投入產(chǎn)出法是一種能夠反映產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的有效方法。有人依據(jù)1992002007年85部門(mén)中國(guó)投入產(chǎn)出表，經(jīng)過(guò)計(jì)算得出，從三個(gè)時(shí)期的平均值來(lái)看，汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)年增加1元的產(chǎn)出，就能為國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均創(chuàng)造49元的增加值，體現(xiàn)了其對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有較強(qiáng)的帶動(dòng)效用，是中國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。 市場(chǎng)空間大我國(guó)汽車銷量跟我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度是緊密聯(lián)系的。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平越高、速度越快,人們的購(gòu)買能力就越高,汽車的銷售規(guī)模就越大。近年來(lái)無(wú)論是國(guó)民生產(chǎn)總值還是國(guó)民人均收入，都保持了較高的增長(zhǎng)速度。而汽車的價(jià)格隨著規(guī)模化生產(chǎn)和工藝流程改進(jìn)，尤其是國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)逐漸下探，從以前的奢侈品和財(cái)富權(quán)力的象征漸漸成為了普通的家庭代步工具，越來(lái)越多的家庭或個(gè)人有能力購(gòu)買一輛汽車。 2011年2015年中國(guó)公路總里程及公路密度——2015年的中國(guó)公路里程及公路密度變化情況。隨著公路等交通基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建設(shè)，隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化的不斷實(shí)施，居民對(duì)汽車的需求將會(huì)越來(lái)越大。2015年末全國(guó)民用汽車保有量達(dá)到17228萬(wàn)輛（包括三輪汽車和低速貨車955萬(wàn)輛），%，其中私人汽車保有量14399萬(wàn)輛，%。民用轎車保有量9508萬(wàn)輛，%，其中私人轎車8793萬(wàn)輛，%。目前中國(guó)的千人汽車保有量約為120輛，而美國(guó)的這一數(shù)字為800輛，日本為600輛，歐洲為550輛，世界千人平均保有量160輛。根據(jù)世界各主要國(guó)家汽車保有量的發(fā)展規(guī)律看，未來(lái)15年中國(guó)汽車的千人保有量將超過(guò)300輛，屆時(shí)汽車將年產(chǎn)4200萬(wàn)輛，由此可見(jiàn)中國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。此外，目前中國(guó)車市的現(xiàn)狀是一二線城市升級(jí)換購(gòu)的需求仍較大，三四線城市的市場(chǎng)潛力也在逐步釋放，這些都為中國(guó)乘用車市場(chǎng)的發(fā)展提供了有效支撐。 2001年2015年國(guó)民人均收入增長(zhǎng)情況 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 政治政策環(huán)境1992年中共十四大和人大八屆四次會(huì)議上，確定將汽車工業(yè)列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，而2004年出臺(tái)的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中也提出：“通過(guò)本政策的實(shí)施，使我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)”。多年來(lái)，我國(guó)政府一直致力于把汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，給予了大量的扶持和引導(dǎo)。2009年，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》做出了修訂，刪除了部分條款和規(guī)定。《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中提出：堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用與政府宏觀調(diào)控相結(jié)合的原則，創(chuàng)造公平競(jìng)爭(zhēng)和統(tǒng)一的市場(chǎng)環(huán)境，健全汽車產(chǎn)業(yè)的法制化管理體系。政府職能部門(mén)依據(jù)行政法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的強(qiáng)制性要求，對(duì)汽車、農(nóng)用運(yùn)輸車(低速載貨車及三輪汽車，下同)、摩托車和零部件生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品實(shí)施管理，規(guī)范各類經(jīng)濟(jì)主體在汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的市場(chǎng)行為；促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)、城市交通基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。創(chuàng)造良好的汽車使用環(huán)境，培育健康的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，推動(dòng)汽車私人消費(fèi)。在2010年前使我國(guó)成為世界主要汽車制造國(guó)，汽車產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大部分需求并批量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模效益，提高產(chǎn)業(yè)集中度，避免散、亂、低水平重復(fù)建設(shè)。在節(jié)能減排的壓力下，國(guó)家出臺(tái)了不少相關(guān)政策來(lái)積極引導(dǎo)小排量汽車的消費(fèi)和新能源汽車的發(fā)展。2015年國(guó)慶前夕，國(guó)家頒布了汽車購(gòu)置稅減半的政策措施，以此鼓勵(lì)小排量汽車的消費(fèi)。2015年12月28日，質(zhì)檢總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國(guó)家能源局、工信部、科技部等部門(mén)，在京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議5項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，電動(dòng)車的充電接口將全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，這意味著未來(lái)的電動(dòng)車或是插電式混動(dòng)車充電將會(huì)像手機(jī)一樣簡(jiǎn)單、方便，將有效促進(jìn)國(guó)內(nèi)新能源汽車的發(fā)展。同時(shí)國(guó)家將繼續(xù)支持新能源車發(fā)展，不過(guò)補(bǔ)貼方案上將會(huì)有調(diào)整：補(bǔ)貼門(mén)檻提高，而補(bǔ)貼將逐步退坡，而新能源車的補(bǔ)貼也將在2021年徹底取消。 2017年1月1日國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)全面施行，并且更嚴(yán)的國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)將在2020年全面實(shí)施。不僅是排放限值相對(duì)國(guó)五總體提升40%—50%，更嚴(yán)格的是其在采用嚴(yán)格的WLTC工況測(cè)試循環(huán)的同時(shí)，還增加了蒸發(fā)排放、加油排放和車載診斷系統(tǒng)監(jiān)管。國(guó)六既非歐標(biāo)也非美標(biāo)，而是綜合了歐洲和美國(guó)加州排放標(biāo)準(zhǔn)最嚴(yán)格的部分。它對(duì)車企的技術(shù)要求更高，三年半的緩沖期對(duì)于車企新產(chǎn)品的研發(fā)和認(rèn)證周期來(lái)看非常緊張并且存在一定技術(shù)難度。 經(jīng)濟(jì)環(huán)境2016年中國(guó)GDP規(guī)模達(dá)到74．4萬(wàn)億元，實(shí)際GDP增長(zhǎng)6．7％，第四季度增長(zhǎng)6．8％，經(jīng)濟(jì)增速重新回到全球第一，充分展示了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的韌性。同時(shí)，名義GDP增速出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，并呈現(xiàn)出逐季加速上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，％，％。中國(guó)經(jīng)濟(jì)走出通貨緊縮。從物價(jià)指數(shù)來(lái)看，％。％，更重要的是，自9月份起，PPI同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，％，說(shuō)明工業(yè)擺脫了50多個(gè)月的低迷狀態(tài)，發(fā)生了本質(zhì)性變化。綜合來(lái)看，2016年GDP平減指數(shù)全面轉(zhuǎn)正，說(shuō)明短期供求狀況得到全面改善，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在擺脫通縮狀態(tài)，供求關(guān)系步入新平衡狀態(tài)。 面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在積極的財(cái)政政策、適應(yīng)性的貨幣政策和房地產(chǎn)政策的作用下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在持續(xù)筑底中企穩(wěn)回升。而擴(kuò)大內(nèi)需的宏觀政策和積極的財(cái)政政策，也為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。 文化環(huán)境 汽車消費(fèi)市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出年輕化的趨勢(shì)，隨著“85后”人群逐步邁入職場(chǎng)有了穩(wěn)定收入，已經(jīng)完全有能力購(gòu)置一輛汽車作為出行工具，由易車發(fā)布的《2015年中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察報(bào)告》顯示，“85后”汽車用戶比例由2013年的26%增長(zhǎng)為2015年17月的36%，不到兩年時(shí)間占比增長(zhǎng)10個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)速度驚人，可以說(shuō)“85后”已成為汽車消費(fèi)市場(chǎng)的生力軍，并將很快成為汽車市場(chǎng)的購(gòu)買主力軍。對(duì)于60、70后汽車消費(fèi)者來(lái)說(shuō)汽車是一個(gè)體現(xiàn)自己身份地位的交通工具，更多關(guān)注車輛的駕乘舒適、結(jié)實(shí)耐用等要素。而對(duì)于年輕消費(fèi)群體來(lái)說(shuō)，汽車已經(jīng)不僅僅是一個(gè)單純的交通工具，同時(shí)也是自我個(gè)性的體現(xiàn)，他們更加追求車輛的個(gè)性化、時(shí)尚化、運(yùn)動(dòng)化等元素，年輕用戶對(duì)車的認(rèn)知正在逐步脫離“重資產(chǎn)”的概念而逐步向“普通消費(fèi)品”的屬性回歸。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，10萬(wàn)元左右的經(jīng)濟(jì)型汽車銷售是最為活躍的。根據(jù)《中國(guó)環(huán)境報(bào)》2010年1月5日的報(bào)道，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)集團(tuán)RSA在2009年發(fā)表的《環(huán)境保護(hù)傾向：RSA可持續(xù)商業(yè)發(fā)展全球態(tài)度報(bào)告》顯示：“絕大部分中國(guó)受訪消費(fèi)者愿意為環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品及服務(wù)支付5%—10%的額外費(fèi)用，與此形成對(duì)比的是，加拿大、法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家通常只愿意支付1%—5%的額外費(fèi)用；有60%的中國(guó)消費(fèi)者愿意購(gòu)買低碳汽車”。這說(shuō)明中國(guó)人已經(jīng)意識(shí)到了環(huán)境保護(hù)的重要性，新能源汽車的興起和小排量汽車的大行其道也有這方面的因素。 第四章 中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)分析 中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 依據(jù)2010版《中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)年鑒》，汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品分為汽車、改裝汽車、摩托車、車用發(fā)動(dòng)機(jī)和汽車、摩托車配件。為全面分析我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)特征，我們選取關(guān)于產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)績(jī)效、就業(yè)以及Ramp。D投入等相關(guān)指標(biāo)，按照主導(dǎo)產(chǎn)品的分類標(biāo)準(zhǔn)將數(shù)據(jù)匯總，并計(jì)算各分類指標(biāo)占總體的比重。 汽車改裝汽車摩托車車用發(fā)動(dòng)機(jī)汽摩配件數(shù)量比重?cái)?shù)量比重?cái)?shù)量比重?cái)?shù)量比重?cái)?shù)量比重企業(yè)數(shù) （個(gè)） 總產(chǎn)值 （億元） 銷售產(chǎn)值 （億元） 增加值 （億元） 年末從業(yè)人員（人） 營(yíng)業(yè)收入 （億元） 利潤(rùn) （億元） R＆D人員（人） R＆D經(jīng)費(fèi) （億元） 2009年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)及各主導(dǎo)產(chǎn)品主要指標(biāo)及比重 ，汽車產(chǎn)品（包括整車與汽車非完整車輛）占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，從各類汽車產(chǎn)品總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值以及增加值占總量的比重來(lái)看，汽車產(chǎn)品所占比重均明顯超過(guò)50%，排名第一，汽摩配件產(chǎn)品以20%的比重排名第二，排名3—5位的依次為改裝汽車、車用發(fā)動(dòng)機(jī)和摩托車產(chǎn)品。其次，汽車產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)同樣以超過(guò)50%的比重而排名第一，說(shuō)明了汽車產(chǎn)品是汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)績(jī)效的主要來(lái)源。另外，汽摩配件產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)績(jī)效指標(biāo)所占比重也達(dá)到了20%以上，成為汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)績(jī)效的第二大來(lái)源；改裝汽車、車用發(fā)動(dòng)機(jī)和摩托車績(jī)效水平分別排名3—5位。第三，從就業(yè)和企業(yè)數(shù)量的相關(guān)指標(biāo)來(lái)看，汽摩配件產(chǎn)品的年末從業(yè)人員數(shù)量占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的比重最高，%，%排名次席。這兩種汽車產(chǎn)品的生產(chǎn)所吸納的勞動(dòng)力數(shù)量占到整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)的81%以上，是拉動(dòng)就業(yè)的主要力量。其余三種產(chǎn)品的就業(yè)人數(shù)比重占全產(chǎn)業(yè)的 20%左右，車用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的就業(yè)人數(shù)比重最低。另外，盡管汽車產(chǎn)品占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，%，主要是由于大型汽車企業(yè)集團(tuán)下包含多家生產(chǎn)企業(yè)并未單獨(dú)列出。相比之下，%，暴露出汽車配件工業(yè)“散、亂”的弊端，但數(shù)量龐大的配件企業(yè)也為建立整車配套體系奠定了雄厚的基礎(chǔ)。最后，在Ramp。D投入方面，汽車產(chǎn)品所獲得的Ramp。D人員和經(jīng)費(fèi)的投入占整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)Ramp。%和 %，排在第一位；%%排名第二；改裝汽車Ramp。D投入所占比重略高于摩托車與車用發(fā)動(dòng)機(jī)，但三種產(chǎn)品Ramp。D投入指標(biāo)所占比重都較低。 綜上所述，汽車和汽摩配件作為汽車產(chǎn)業(yè)兩種重要的主導(dǎo)產(chǎn)品類型，無(wú)論從產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)績(jī)效還是Ramp。D投入方面都占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)培育的主導(dǎo)產(chǎn)品。——寡頭壟斷 寡頭壟斷，是指一種商品的生產(chǎn)和銷售有少數(shù)幾家大廠商所控制的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。我國(guó)汽車市場(chǎng)的主要特征有：（1）少數(shù)幾家大企業(yè)占有大部分市場(chǎng)份額，同時(shí)還有很多相對(duì)較小規(guī)模的企業(yè)占有小部分市場(chǎng)；（2）產(chǎn)品有差別；（3）進(jìn)出壁壘高。 根據(jù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)理論，CRn是指某產(chǎn)業(yè)中規(guī)模最大的前n家企業(yè)的市場(chǎng)占有率之和。美國(guó)學(xué)者貝恩最早運(yùn)用絕對(duì)集中度指標(biāo)對(duì)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度進(jìn)行了分類研究，根據(jù)美國(guó)學(xué)者貝恩的觀點(diǎn)，可以根據(jù)前4位企業(yè)市場(chǎng)占有率(CR4)將集中類型分為六個(gè)等級(jí)，即極高寡占型(CR475%)；高集中寡占型(65%CR475%)；中上集中寡占型(50%CR465%)；中下集中寡占型(35%CR450%)；低集中寡占型(30%CR4(35%)；原子型(CR430%)。根據(jù)國(guó)際公認(rèn)的產(chǎn)業(yè)壟斷和競(jìng)爭(zhēng)類型的劃分，汽車制造業(yè)應(yīng)該屬于極高寡占型,其CR4應(yīng)大于75%，CR10應(yīng)大于90%。美國(guó)2005年生產(chǎn)了1224萬(wàn)輛汽車,基本上被三大汽車公司(通用、福特和戴姆勒一克萊斯勒)囊括，生產(chǎn)集中度CR3達(dá)到90%。%，自主品牌的CR10更低，%。產(chǎn)業(yè)集中度較低，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中較為明顯的影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的一個(gè)重要問(wèn)題。排名汽車（集團(tuán)）乘用車商用車企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量1上汽集團(tuán)上汽大眾北汽福田2東風(fēng)集團(tuán)上汽通用五菱東風(fēng)汽車3一汽集團(tuán)上汽通用金杯汽車4中國(guó)長(zhǎng)安一汽大眾上海通用五菱5北汽集團(tuán)長(zhǎng)安汽車江鈴控股6廣汽集團(tuán)北京現(xiàn)代江淮股份7華晨汽車東風(fēng)日產(chǎn)乘用車公司一汽集團(tuán)8長(zhǎng)城汽車長(zhǎng)安福特中國(guó)重型9安徽江淮長(zhǎng)城汽車重慶力帆10吉利控股神龍汽車長(zhǎng)安汽車合計(jì)所占比重注：以上企業(yè)數(shù)據(jù)汽車按集團(tuán)口徑，乘用車和商用車按子公司口徑統(tǒng)計(jì)。單位：萬(wàn)輛、% 2015年分車型汽車前十家生產(chǎn)企業(yè)銷量排名排名汽車乘用車商用車企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量1上汽集團(tuán)上汽集團(tuán)北汽集團(tuán)2中國(guó)長(zhǎng)安中國(guó)長(zhǎng)安東風(fēng)集團(tuán)3東風(fēng)集團(tuán)東風(fēng)集團(tuán)中國(guó)長(zhǎng)安4北汽集團(tuán)長(zhǎng)城汽車上汽集團(tuán)5長(zhǎng)城汽車北汽集團(tuán)華晨汽車6安徽江淮吉利控股安徽江淮7華晨汽車奇瑞汽車一汽集團(tuán)8吉利控股比亞迪汽車中國(guó)重型續(xù)表：排名汽車乘用車商用車企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量企業(yè)名稱銷量9奇瑞汽車安徽江淮重慶力帆10