【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 發(fā)改委的有關(guān)規(guī)定，注冊(cè)咨詢工程師（投資）是指通過(guò)考試或認(rèn)定，合法取得《中華人民共和國(guó)注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格證書(shū)》，經(jīng)注冊(cè)登記取得《中華人民共和國(guó)注冊(cè)咨詢工程師（投資）注冊(cè)證》的人員。注：我國(guó)的注冊(cè)咨詢工程師（投資）與國(guó)際上通稱(chēng)的“咨詢工程師”的區(qū)別是：國(guó)際上通稱(chēng)的咨詢工程師是從事工程項(xiàng)目投資建設(shè)全過(guò)程的咨詢服務(wù)，包括：項(xiàng)目投資建設(shè)前期咨詢；工程設(shè)計(jì)；招標(biāo)投標(biāo)咨詢；工程監(jiān)理等。而我國(guó)注冊(cè)咨詢工程師（投資）的職業(yè)定位是：以投資決策咨詢?yōu)橹?，兼顧與投資相關(guān)的其他咨詢業(yè)務(wù)和宏觀經(jīng)濟(jì)建設(shè)決策咨詢業(yè)務(wù)。二、注冊(cè)咨詢工程師（投資）的執(zhí)業(yè)范圍（掌握）我國(guó)規(guī)定取得證書(shū)的注冊(cè)咨詢工程師（投資）可以在以下10個(gè)方面執(zhí)業(yè)：（一）經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃咨詢；（二）行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策咨詢；（三）經(jīng)濟(jì)建設(shè)專(zhuān)題咨詢；（四）投資機(jī)會(huì)研究；（五）工程項(xiàng)目建議書(shū)的編制；（六）工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制；（七）工程項(xiàng)目評(píng)估；（八）工程項(xiàng)目融資咨詢、績(jī)效追蹤評(píng)價(jià)、后評(píng)價(jià)及培訓(xùn)咨詢服務(wù)；（九）工程項(xiàng)目招投標(biāo)技術(shù)咨詢(例如招標(biāo)代理)；（十）國(guó)家發(fā)改委規(guī)定的其他工程咨詢業(yè)務(wù)。三、注冊(cè)咨詢工程師（投資）的權(quán)利（熟悉）（一）主持項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)的權(quán)利注冊(cè)咨詢工程師（投資）有依法主持受委托的工程咨詢業(yè)務(wù)的權(quán)利。其中，政府審批、核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目必須由注冊(cè)咨詢工程師（投資）主持其工程咨詢業(yè)務(wù)。注冊(cè)咨詢工程師也可主持其他項(xiàng)目業(yè)主委托其單位的工程咨詢業(yè)務(wù)。（二）名稱(chēng)專(zhuān)有權(quán)利注冊(cè)咨詢工程師（投資）的名稱(chēng)只由取得注冊(cè)咨詢工程師（投資）注冊(cè)證的人員專(zhuān)有，盜用該名稱(chēng)執(zhí)業(yè)者，要承擔(dān)法律責(zé)任。咨詢文本名稱(chēng)權(quán)是指注冊(cè)咨詢工程師（投資）主持完成的咨詢文本名稱(chēng)，屬專(zhuān)有的。名稱(chēng)權(quán)保護(hù)即保護(hù)注冊(cè)咨詢工程師（投資）主持完成的咨詢文本的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。（三）署名蓋章的權(quán)利注冊(cè)咨詢工程師（投資）對(duì)其所出具的咨詢文本有署名蓋章權(quán)，并具有法律效力，修改簽章的咨詢文本須經(jīng)過(guò)本人同意。國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)一設(shè)計(jì)注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)專(zhuān)用名章式樣，由個(gè)人簽署使用。四、注冊(cè)咨詢工程師（投資）的義務(wù)（熟悉）（一）基本義務(wù)（5項(xiàng)）1．遵守國(guó)家法律、法規(guī)，服從行業(yè)自律管理，維護(hù)國(guó)家、社會(huì)和業(yè)主利益；2．客觀、公正執(zhí)業(yè)，保證工程咨詢質(zhì)量；3．嚴(yán)格保守在執(zhí)業(yè)中知悉的單位、個(gè)人技術(shù)和經(jīng)濟(jì)秘密；4．不得同時(shí)受聘于兩個(gè)及以上工程咨詢單位；5．不得準(zhǔn)許他人以本人名義執(zhí)行工程咨詢業(yè)務(wù)。（二）接受繼續(xù)教育的義務(wù)第二節(jié) 注冊(cè)咨詢工程師（投資）的基本素質(zhì)（熟悉）注冊(cè)咨詢工程師必須具備的基本素質(zhì)主要包括以下六大方面：一、高尚的品德和奉獻(xiàn)精神簡(jiǎn)單講：思想好、熱情高、作風(fēng)正、甘奉獻(xiàn)。二、有不斷創(chuàng)新進(jìn)取精神現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)日新月異、工作多變性和復(fù)雜性、動(dòng)態(tài)性更加顯著，注冊(cè)咨詢工程師應(yīng)保持旺盛的進(jìn)取心和創(chuàng)新能力（不能“庸醫(yī)誤人”）。三、多學(xué)科、復(fù)合型的知識(shí)結(jié)構(gòu)注冊(cè)咨詢工程師（投資）需要掌握的知識(shí)，與其服務(wù)內(nèi)容密切相關(guān)。由此決定其知識(shí)結(jié)構(gòu)應(yīng)具有多學(xué)科、多領(lǐng)域的特點(diǎn)，概括為四方面：即專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)；管理科學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)；外語(yǔ)水平。四、多方面的工作能力（內(nèi)容次序上略有調(diào)整）具體包括6項(xiàng)能力：（一）學(xué)習(xí)提高的能力要“活到老，學(xué)到老”。（二）組織和協(xié)調(diào)能力即善于團(tuán)隊(duì)的組織和協(xié)調(diào)，依靠集體力量，完成工作任務(wù)。（三）溝通和公關(guān)的能力即運(yùn)用科學(xué)方式、方法和渠道，與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)各方溝通的情況。（四）分析、判斷和處理問(wèn)題的能力即憑借知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，全面、客觀、冷靜地分析問(wèn)題，得出正確判斷或結(jié)論，并通過(guò)合理有效的方法使問(wèn)題及時(shí)得到解決。（五）應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變情況的能力即及時(shí)、準(zhǔn)確地了解項(xiàng)目與社會(huì)間的復(fù)雜關(guān)系能夠減少或避免各種不利影響，使項(xiàng)目正常進(jìn)行。（六）熟練操作能力即鉆研、熟悉和掌握開(kāi)展業(yè)務(wù)所需的知識(shí)和技能，并在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。五、掌握工程咨詢常用的方法包括：戰(zhàn)略分析方法、市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法、投資估算方法、社會(huì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)方法、方案比選方法、資源利用評(píng)價(jià)方法、風(fēng)險(xiǎn)分析方法等。六、良好的身體素質(zhì)第三節(jié) 注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度一、建立注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度的背景（熟悉）如前所述：2001年12月，人事部、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)印發(fā)了《注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》和《注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格考試實(shí)施辦法》，決定建立并開(kāi)始實(shí)施注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度。二、建立和實(shí)施注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度的必要性（了解）（一）是適應(yīng)我國(guó)發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度建立了以能力和業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向，客觀、公正、科學(xué)的社會(huì)化人才評(píng)價(jià)和使用機(jī)制。（二）是擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)的需要工程咨詢服務(wù)是智力服務(wù)為特點(diǎn)的行業(yè)，要“走出去”，個(gè)人能力和水平是工程咨詢服務(wù)成敗的關(guān)鍵。（三）是促進(jìn)工程咨詢?nèi)藛T自身素質(zhì)和水平與時(shí)俱進(jìn)的需要注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格制度可以通過(guò)考試保證公認(rèn)的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)，從制度上保證工程咨詢隊(duì)伍整體素質(zhì)水平的提高。（四）是強(qiáng)化執(zhí)業(yè)責(zé)任、提高咨詢質(zhì)量的需要第四節(jié) 注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格考試（熟悉）二、報(bào)名考試的條件、程序及考試地點(diǎn)和組織管理（掌握）中華人民共和國(guó)公民和香港、澳門(mén)居民；遵守國(guó)家法律、法規(guī)；具備大專(zhuān)以上學(xué)歷和一定的從事工程咨詢業(yè)務(wù)閱歷者。具體學(xué)歷和閱歷要求為：（博2碩3研4本6專(zhuān)8年，非技非經(jīng)加2年）（熟悉）報(bào)名考試按屬地化原則。報(bào)考程序?yàn)椋海?）由本人提出申請(qǐng)，填寫(xiě)報(bào)名申請(qǐng)表，經(jīng)所在單位審核同意，攜帶有關(guān)證明材料到當(dāng)?shù)乜荚嚬芾頇C(jī)構(gòu)辦理報(bào)名手續(xù)，并按規(guī)定交納報(bào)名費(fèi)。注：香港、澳門(mén)居民申請(qǐng)參加考試，在報(bào)名時(shí)應(yīng)向當(dāng)?shù)乜荚噲?bào)名機(jī)構(gòu)提交由國(guó)務(wù)院教育行政部門(mén)認(rèn)可的相應(yīng)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷或?qū)W位證書(shū)及工作年限證明。（2）當(dāng)?shù)乜荚嚬芾頇C(jī)構(gòu)同地方工程咨詢管理機(jī)構(gòu)審查合格后，考試管理機(jī)構(gòu)發(fā)給準(zhǔn)考證。（3）應(yīng)試人員憑準(zhǔn)考證在指定的時(shí)間、地點(diǎn)參加考試。（4）考試合格者獲得人事部、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)的《中華人民共和國(guó)注冊(cè)咨詢工程師（投資）執(zhí)業(yè)資格證書(shū)》。注冊(cè)咨詢工程師（投資）只能在注冊(cè)證書(shū)規(guī)定的專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)從事咨詢工作3．考試地點(diǎn)（了解）考場(chǎng)原則上設(shè)在省會(huì)城市，如確需在其他地方設(shè)置，須經(jīng)人事部、國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)。4．考試時(shí)間（了解）原則上每年一次，人事部辦公廳發(fā)文通知。（了解）人事部負(fù)責(zé)審定考試科目、考試大綱和試題，組織或授權(quán)組織實(shí)施考務(wù)工作，會(huì)同國(guó)家發(fā)改委對(duì)考試進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和確定合格標(biāo)準(zhǔn)。三、免試部分考試科目的條件（熟悉）具備以下條件之一者，可免試《工程咨詢概論》、《宏觀經(jīng)濟(jì)政策與發(fā)展規(guī)劃》、《工程項(xiàng)目組織與管理》科目：（1）符合考核認(rèn)定的范圍，但在考核認(rèn)定中未獲得通過(guò)的人員；（2）獲國(guó)家發(fā)改委科技進(jìn)步獎(jiǎng)；或全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢成果獎(jiǎng)；或全國(guó)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)的項(xiàng)目主要完成人；（3）在2002年底前按國(guó)家規(guī)定取得高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格，并從事工程咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)滿8年；（4）通過(guò)國(guó)家執(zhí)業(yè)資格考試，獲得工程技術(shù)類(lèi)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，并從事工程咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)滿8年。第三章 工程咨詢單位第一節(jié) 工程咨詢單位概述一、工程咨詢單位的含義（熟悉）工程咨詢單位，是從事工程咨詢業(yè)務(wù)并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè)、事業(yè)單位的統(tǒng)稱(chēng)。同其他類(lèi)型組織一樣，它包括三個(gè)方面的要素：（一）具有特定的組織形式和組織結(jié)構(gòu)；（二）具有明確的業(yè)務(wù)性質(zhì)定位和法人地位；（三）具有明晰的責(zé)任約束機(jī)制及活動(dòng)規(guī)則。二、國(guó)外工程咨詢單位分類(lèi)（新增內(nèi)容）（或顧問(wèn)公司）以投資項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究、可行性研究、工程設(shè)計(jì)與經(jīng)濟(jì)學(xué)咨詢服務(wù)工作為主的公司。（或事務(wù)所）以設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要完成民用建筑工程設(shè)計(jì)咨詢工作。（CM）專(zhuān)門(mén)為一些大中型、技術(shù)復(fù)雜的工程項(xiàng)目的業(yè)主（作為業(yè)主代表）提供專(zhuān)業(yè)化的項(xiàng)目管理或項(xiàng)目管理承包。（EPC）即從事全過(guò)程交鑰匙管理。三、我國(guó)工程咨詢單位分類(lèi)（熟悉）我國(guó)的工程咨詢單位，大體分為以下三類(lèi)：（一）綜合性工程咨詢單位從事宏觀層面的規(guī)劃、政策咨詢和項(xiàng)目投資決策等咨詢。具有跨行業(yè)、跨部門(mén)、跨學(xué)科的特點(diǎn)。（二）專(zhuān)業(yè)性工程咨詢單位主要進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)咨詢。如設(shè)計(jì)院、規(guī)劃院等。（三）管理性工程咨詢單位從事工程建設(shè)管理咨詢服務(wù)。例如工程監(jiān)理企業(yè)、項(xiàng)目管理公司（代建制）等。四、工程咨詢單位的市場(chǎng)準(zhǔn)入（一）工程咨詢單位的資格管理（了解）為嚴(yán)格市場(chǎng)準(zhǔn)入，保障工程咨詢質(zhì)量，2005年3月4日國(guó)家發(fā)改委頒布了《工程咨詢單位資格認(rèn)定辦法》，將工程咨詢單位資格管理分為資格等級(jí)、咨詢專(zhuān)業(yè)和服務(wù)范圍三部分。工程咨詢單位資格等級(jí)分為甲級(jí)、乙級(jí)、丙級(jí)三級(jí)；31個(gè)工程咨詢專(zhuān)業(yè)。（二）工程咨詢單位的登記注冊(cè)（熟悉）1．作為企業(yè)的工程咨詢單位，需要到咨詢單位所在地的工商管理部門(mén)去分級(jí)注冊(cè)登記。申請(qǐng)?jiān)O(shè)立工程咨詢有限責(zé)任公司登記需提交的文件、證件包括：公司董事長(zhǎng)簽署的設(shè)立公司登記申請(qǐng)書(shū)（或指定（委托）書(shū)）；公司章程；具有法定資格的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明；股東的法人資格證明或自然人身份證明；公司法定代表人任職文件和身份證明；公司名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū)；公司住所證明。2．作為事業(yè)單位的工程咨詢單位作為事業(yè)單位的工程咨詢單位，需要政府編制部門(mén)、人事部門(mén)批準(zhǔn)編制人數(shù)，確定事業(yè)單位類(lèi)型，其中屬于財(cái)政全額或差額撥付事業(yè)費(fèi)的單位，還需征得財(cái)政部門(mén)同意才能成立，但成立自收自支事業(yè)單位無(wú)需財(cái)政部門(mén)審核同意。五、工程咨詢單位的組織設(shè)計(jì)（一）組織設(shè)計(jì)的6項(xiàng)原則（掌握）1．精簡(jiǎn)、高效原則；2．集權(quán)與分權(quán)原則；3．管理層次與管理跨度適當(dāng)原則；C=N[2N1+(N1)]4．崗位責(zé)任與權(quán)力一致原則；5．專(zhuān)業(yè)分工與協(xié)作相結(jié)合原則；6．才職相稱(chēng)原則。常見(jiàn)的組織機(jī)構(gòu)模式有：直線制組織形式、職能制組織形式、直線職能制組織形式、事業(yè)部制組織形式和矩陣制組織形式等。注：根據(jù)工程咨詢業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，除了要遵循組織設(shè)計(jì)的一般原則，工程咨詢單位的組織設(shè)計(jì)還應(yīng)考慮以下七個(gè)因素：（1）適應(yīng)市場(chǎng)導(dǎo)向，能夠?qū)κ袌?chǎng)需求及時(shí)反應(yīng)并有效決策；（2）體現(xiàn)項(xiàng)目管理特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)有一定的彈性和靈活性，便于根據(jù)不同用戶和任務(wù)的要求，迅速組織項(xiàng)目小組；（3）體現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)以及員工的專(zhuān)業(yè)化管理；（4）突出專(zhuān)業(yè)人員或?qū)＜业南到y(tǒng)管理；（5）業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)部門(mén)、協(xié)調(diào)部門(mén)與執(zhí)行部門(mén)分開(kāi)，以突出咨詢服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、客戶管理、合同管理及法律事務(wù)管理方面的職能；（6）業(yè)務(wù)部門(mén)的設(shè)置兼顧專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域及地區(qū)市場(chǎng)，既有按專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域設(shè)置的業(yè)務(wù)部門(mén)，又有按客戶所在區(qū)域設(shè)置的地區(qū)分部；（7）強(qiáng)調(diào)在管理協(xié)調(diào)、信息支持、知識(shí)研發(fā)方面的保障服務(wù)功能。（二）工程咨詢單位的管理層次（掌握）工程咨詢單位的管理層次分為三層，他們各司其責(zé)，具體見(jiàn)表3－1。表3－1工程咨詢單位管理層次層次人員組成職責(zé)最高管理層董事會(huì)或執(zhí)行董事會(huì)的董事，公司的總裁、副總裁、總工程師、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)職員。制定公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)、發(fā)展戰(zhàn)略；評(píng)價(jià)整個(gè)公司的業(yè)績(jī)。中間管理層公司的部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)工程師等。主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，技術(shù)服務(wù)；協(xié)調(diào)控制項(xiàng)目的進(jìn)度以及日常業(yè)務(wù)建設(shè)；進(jìn)行人員培訓(xùn)、公司財(cái)務(wù)管理等，并向最高管理層報(bào)告工作。作業(yè)管理層各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人，如主任工程師等。負(fù)責(zé)部門(mén)具體工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查第二節(jié) 工程咨詢單位管理一、工程咨詢單位的發(fā)展戰(zhàn)略是指為工程咨詢單位制定關(guān)系長(zhǎng)遠(yuǎn)和全局性的專(zhuān)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案。關(guān)鍵是確立咨詢單位的業(yè)務(wù)定位和發(fā)展目標(biāo)，識(shí)別并培育能夠達(dá)成目標(biāo)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（一）發(fā)展戰(zhàn)略選擇（了解）選擇戰(zhàn)略，主要是考慮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（二）市場(chǎng)戰(zhàn)略的評(píng)估和預(yù)測(cè)（了解）1．機(jī)遇和挑戰(zhàn)分析；2．市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析。市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是在深入的市場(chǎng)調(diào)研，掌握各種資料基礎(chǔ)上，運(yùn)用定性與定量分析方法，分析咨詢市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和前景。（三）確立發(fā)展目標(biāo)（熟悉）1．市場(chǎng)目標(biāo)例如擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，提高市場(chǎng)占有率等2．盈利目標(biāo)財(cái)務(wù)收益目標(biāo)，這是咨詢單位發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。如利潤(rùn)率、利稅率等。3．貢獻(xiàn)目標(biāo)對(duì)國(guó)家和地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及自然資源所作的貢獻(xiàn)。（四）培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力（了解）建立和培養(yǎng)核心能力是咨詢單位實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇，包括6方面工作：；，注重專(zhuān)有知識(shí)和方法的積累；；；；，注重維護(hù)組織形象。二、工程咨詢單位業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)（一）工程咨詢市場(chǎng)的特點(diǎn)（了解）1．國(guó)內(nèi)工程咨詢市場(chǎng)的特點(diǎn)在工程項(xiàng)目咨詢?nèi)蝿?wù)量越來(lái)越大，對(duì)工程咨詢單位的技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量要求越來(lái)越高。工程咨詢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，2．國(guó)際工程咨詢市場(chǎng)的特點(diǎn)（1）影響因素多，咨詢環(huán)境復(fù)雜例如：受不同法律，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，文化環(huán)境和地理氣候等約束影響；（2）風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大（3）合同管理困難例如：對(duì)合同條款的理解易產(chǎn)生歧義，處理比較復(fù)雜。（4）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的龐雜會(huì)給工程咨詢帶來(lái)困難例如：各發(fā)展中國(guó)家自己的“技術(shù)規(guī)定”等。（二）市場(chǎng)調(diào)查與營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分析（了解，刪去了原咨詢服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)）市場(chǎng)調(diào)查是指運(yùn)用一定的方法和手段，搜集市場(chǎng)信息的過(guò)程。包括：1．政策、法律環(huán)境調(diào)查；2．經(jīng)濟(jì)環(huán)境調(diào)查；3．社會(huì)人文環(huán)境調(diào)查；4．技術(shù)應(yīng)用環(huán)境調(diào)查；5．市場(chǎng)供求調(diào)查等。（三）目標(biāo)市場(chǎng)選擇與市場(chǎng)定位（熟悉）目標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的過(guò)程包括：市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)選擇和市場(chǎng)定位。1．市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分就是在市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，把整個(gè)咨詢市場(chǎng)化分為若干群體。例如：（1）按區(qū)域細(xì)分國(guó)際上通常將全球工程市場(chǎng)劃分為：亞太、中東、歐洲、非洲、北美和拉美六大市場(chǎng)；（2）按專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域細(xì)分可以劃分為建筑工程、水利工程、礦山工程、鐵路工程、公路工程等；（3）按技術(shù)類(lèi)型細(xì)分即對(duì)（2）中每一個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域都可以進(jìn)一步細(xì)分。例如，可以將建筑工程劃分投資前期、準(zhǔn)備期、實(shí)施期以及運(yùn)營(yíng)期等若干咨詢服務(wù)階段；2．目標(biāo)市場(chǎng)選擇在市場(chǎng)細(xì)分后，咨詢單位