【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 11 19932006年中國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國(guó)電力年鑒、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（二）水電裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)分析與火電項(xiàng)目相比，水電建設(shè)的周期比較長(zhǎng)，在電力緊張階段，電源建設(shè)投資更多的投向了火電行業(yè)，因而2002年以來水電裝機(jī)增長(zhǎng)較慢。20032006新增電源項(xiàng)目中，水電項(xiàng)目規(guī)模不足20%，%。截至2006年末，我國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)12857萬千瓦，%。圖12 19932006年中國(guó)水力發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)圖13 19932006年中國(guó)水電、火電發(fā)電裝機(jī)比重變化趨勢(shì)資料來源：中國(guó)電力年鑒、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（三）2006年基建新投產(chǎn)水電971萬千瓦2006年112月，我國(guó)基建新投產(chǎn)水電裝機(jī)達(dá)到971萬千瓦，%。從投產(chǎn)時(shí)間看，7月份以及年末的112月是水電發(fā)電能力集中投產(chǎn)的階段。圖14 2006年112月各月新增水電裝機(jī)容量資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)2006年我國(guó)新投產(chǎn)的主要水電站情況如下表所示。表6 2006年投產(chǎn)的主要10萬千瓦及以上水電站地區(qū)投產(chǎn)項(xiàng)目總規(guī)模（萬千瓦）裝機(jī)構(gòu)成（萬千瓦）06年投產(chǎn)（萬千瓦）主要10萬千瓦以上水電機(jī)組青海中電投公伯峽水電站150530150貴州中電投三板溪水電站100425100新疆國(guó)電集團(tuán)新疆吉林臺(tái)一級(jí)水電站46446四川華能磽磧水電站243816青海中電投黃河蘇只水電站315四川紫蘭壩水電站3陜西大唐喜河水電廠183618云南大唐國(guó)際崖羊山水電站122612四川華能小天都水電站243824貴州華電烏江索風(fēng)營(yíng)水電站6032020資料來源：世經(jīng)未來整理二、發(fā)電量增長(zhǎng)情況分析水電發(fā)電量變化主要產(chǎn)能增長(zhǎng)以及氣候與來水因素影響，受供需形勢(shì)影響不大?？傮w來看，19931995以及20002002年間是水力發(fā)電量增長(zhǎng)比較快的階段，21世紀(jì)初期的水電發(fā)電量增長(zhǎng)主要受三峽工程投產(chǎn)發(fā)電的影響。2006年我國(guó)水力發(fā)電量增速有所下降，一方面是產(chǎn)能增長(zhǎng)較慢，另一方面與來水不佳有關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，2006年我國(guó)水電發(fā)電量達(dá)到4167億千瓦時(shí)，%。圖15 19902006年全國(guó)水力發(fā)電量變化情況 資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)多年以來我國(guó)水電發(fā)電量在全部發(fā)電量中所占比重變化如下圖所示。從中可以看出，我國(guó)水電發(fā)電量總體上呈明顯的下降趨勢(shì)，由1990年的20%以上降至21世紀(jì)初的16%18%，%。2006年是近15年以來水電發(fā)電量比重最低的一年。因此，加快水電建設(shè)，提升水能在能源供應(yīng)中所占比重，對(duì)于我國(guó)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。圖16 19902006年全國(guó)水力發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量比重變化資料來源：中國(guó)電力年鑒、中電聯(lián)水電生產(chǎn)情況主要受來水情況影響。2006年上半年來水情況較好，但進(jìn)入夏季豐水期后來水情況不佳，導(dǎo)致水電發(fā)電量減少。主要水電大省中，湖北省水電量有所下降，%；四川、云南、福建、湖南、廣東水電量有所增長(zhǎng)，%、%、%、%%。圖17 2006年水電發(fā)電量月度變化趨勢(shì)資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局三、20072010年供給預(yù)測(cè)（一）發(fā)電裝機(jī)總量預(yù)測(cè)電站項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況來自于國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家電網(wǎng)公司、中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)信息。國(guó)網(wǎng)公司、國(guó)家發(fā)改委對(duì)2010年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量的判斷分別是86000萬千瓦和84000萬千瓦。2007年投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)來自于在建建設(shè)情況；08年之后新開工項(xiàng)目的核準(zhǔn)正在進(jìn)行中，從目前情況看，08年之后裝機(jī)增長(zhǎng)幅度將有明顯下降。根據(jù)建設(shè)信息與相關(guān)規(guī)劃，對(duì)“十一五”期間發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)如下。表7 20062010年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2007e2008e2009e2010e國(guó)家電網(wǎng)公司新增裝機(jī)8000600060006000裝機(jī)增速%%%%國(guó)家發(fā)改委新增裝機(jī)7600560056005600裝機(jī)增速%%%%中電聯(lián)新增裝機(jī)9500裝機(jī)增速%平均值新增裝機(jī)8300580058005800年末裝機(jī)68551747188051886318裝機(jī)增速%%%%“十一五”期間發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)的不確定因素主要來自于兩方面，一是08年之后電源投產(chǎn)進(jìn)程，二是“十一五”期間小火電的關(guān)停進(jìn)度。08年之后電源投產(chǎn)進(jìn)程由開工進(jìn)度決定，主要取決于投資者、政府審批部門對(duì)未來供需形勢(shì)的判斷，并會(huì)隨供需形勢(shì)的變化而調(diào)整。小火電關(guān)停方面，2007年初發(fā)改委提出“十一五”期間關(guān)停小火電5000萬千瓦，將對(duì)裝機(jī)增長(zhǎng)帶來一定影響。落后產(chǎn)能的關(guān)停將減慢當(dāng)前裝機(jī)總量增長(zhǎng)速度，但小火電關(guān)停隨之帶來的“以大代小、上大關(guān)小”政策將帶來新建項(xiàng)目機(jī)遇，使“十一五”末期電源建設(shè)保持合理規(guī)模，有利于避免電源建設(shè)的大起大落，使裝機(jī)規(guī)模保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。（二）水電裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)發(fā)改委07年公布的電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃，我國(guó)水電經(jīng)濟(jì)可開發(fā)容量為4億千瓦，實(shí)際利用不到三分之一，目前在建的水電項(xiàng)目有8000萬千瓦。到“十一五”末期，這只是比較保守的數(shù)字，包括建設(shè)一部分抽水蓄能電站，其中重點(diǎn)項(xiàng)目包括金沙江、雅礱江、大渡河、瀾滄江、黃河上游等流域的開發(fā)。在開發(fā)建設(shè)過程中，將繼續(xù)發(fā)揮國(guó)有大型流域公司在水電建設(shè)中的主導(dǎo)作用，同時(shí)積極引導(dǎo)和規(guī)范非公有制經(jīng)濟(jì)主體投資水電開發(fā)。根據(jù)《可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年我國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3億千瓦。根據(jù)各方信息綜合判斷。表8 20102020年我國(guó)水能資源開發(fā)規(guī)劃201020152020常規(guī)水電站（億千瓦）抽水蓄能電站（萬千瓦）180032005000小水電（億千瓦）500062507500資料來源：世經(jīng)未來整理第四節(jié) 2007年供需平衡分析一、供需平衡分析電力供需平衡實(shí)際上包含了兩層意思，一是指電量的平衡，二是指負(fù)荷的平衡。分析電量平衡時(shí)，與其他工業(yè)行業(yè)一樣，通過分析產(chǎn)能利用率來進(jìn)行判斷，對(duì)于電力工業(yè)而言，發(fā)電設(shè)備年平均利用小時(shí)數(shù)是反應(yīng)產(chǎn)能利用率的主要指標(biāo)。分析負(fù)荷平衡時(shí)，則要考慮負(fù)荷需求達(dá)到峰值時(shí)，發(fā)供電能力與最大負(fù)荷之間的缺口?！爱a(chǎn)供銷同時(shí)完成”的特征使得電力行業(yè)無法像其他工業(yè)行業(yè)那樣通過庫(kù)存來調(diào)節(jié)平抑需求的周期性變化，因此若要滿足一年中高峰期的電力負(fù)荷需求，電力生產(chǎn)供應(yīng)能力必須按滿足最大負(fù)荷的要求配備，在低谷階段必然會(huì)面對(duì)一定的發(fā)供電能力富裕。電量平衡方面，根據(jù)火電機(jī)組的設(shè)計(jì)能力和水電機(jī)組的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，發(fā)電設(shè)備年平均利用小時(shí)達(dá)到5000小時(shí)可以作為電量供需平衡的一個(gè)標(biāo)志。從發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)的變化趨勢(shì)看，20世紀(jì)80年代以來中國(guó)電力供需的變化可以分為兩個(gè)階段。一是19811995年，此時(shí)期內(nèi)全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)一直在5000小時(shí)以上，整體上一直處于供需相對(duì)緊張的狀態(tài)，緊張程度隨需求增長(zhǎng)和電力建設(shè)進(jìn)度而變化；二是1996年至今，19961997年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)首次降至5000小時(shí)之下，供需緊張得到真正緩解，從此電力供需處于一個(gè)以平衡為中心、在富裕與緊張之間波動(dòng)的發(fā)展階段。圖18 19802006年利用小時(shí)數(shù)與裝機(jī)容量增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比資料來源：世經(jīng)未來2006年中國(guó)電力供需整體上處于由相對(duì)緊張向供需平衡逐步轉(zhuǎn)化的過程。從電量平衡情況看，雖然電力需求增長(zhǎng)依然維持高速，但發(fā)電能力的迅速增長(zhǎng)使得發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)逐步下降。值得注意的是，2006年水電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)受來水不佳影響而出現(xiàn)明顯下降，正常情況下水電少發(fā)的缺口應(yīng)由火電填補(bǔ)，在這種形勢(shì)下火電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)依然出現(xiàn)回落，這說明電力供需形勢(shì)正在發(fā)生著重要的變化。圖19 2006年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)月度變化 資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)對(duì)于水電行業(yè)來說，電力供需形勢(shì)變化對(duì)行業(yè)的直接影響很小，因?yàn)樗姙閮?yōu)先發(fā)電，不受供需形勢(shì)的影響。電力供需形勢(shì)變化對(duì)水電行業(yè)的影響是間接的，在電力供需緊張階段，火電發(fā)電能力的增長(zhǎng)比較迅速，電源建設(shè)投資更多的投向火電，而電力供需相對(duì)寬松的階段，各種清潔、可再生能源獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，水電建設(shè)也將隨之進(jìn)入快速發(fā)展階段。二、供需平衡預(yù)測(cè)綜合上文對(duì)“十一五”期間電力需求和發(fā)電能力增長(zhǎng)的判斷，對(duì)“十一五”期間電力供需形勢(shì)變化趨勢(shì)進(jìn)行判斷，如下表所示。從發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)變化趨勢(shì)看，“十一五”期間中國(guó)電力工業(yè)將經(jīng)歷由基本平衡到相對(duì)富裕的過程，20082010年利用小時(shí)數(shù)在48004860小時(shí)左右，基本相當(dāng)于2002年的狀態(tài)，與上世紀(jì)末的電力過剩相去甚遠(yuǎn)。表9 20072010年發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)預(yù)測(cè)結(jié)果2007e2008e2009e2010e裝機(jī)容量67951741187991885718全社會(huì)用電量31502345253722339801發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)當(dāng)期值4914486048334806下降小時(shí)數(shù)274542727下降幅度%%%%火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)當(dāng)期值5283524952445215下降小時(shí)數(shù)28934529下降幅度%%%%資料來源：世經(jīng)未來對(duì)于水電行業(yè)來說，電力供需形勢(shì)趨于緩和將給水電等可再生能源發(fā)電的發(fā)展創(chuàng)造良好機(jī)遇，再加上政策的支持，“十一五”期間我國(guó)水電行業(yè)將實(shí)現(xiàn)高速的跨越式發(fā)展。第二章 2007年行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析及預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析及預(yù)測(cè)一、行業(yè)發(fā)展階段評(píng)價(jià)中國(guó)的水電開發(fā)已經(jīng)有近百年的實(shí)踐歷史，行業(yè)發(fā)展早已進(jìn)入成熟階段，形成了比較固定的市場(chǎng)格局，業(yè)務(wù)模式和監(jiān)管機(jī)制。我國(guó)對(duì)水電開發(fā)和利用的認(rèn)知經(jīng)歷了不同時(shí)代的變化，在新中國(guó)的水電開發(fā)史上，一直存在著對(duì)水電應(yīng)該如何開發(fā)的論爭(zhēng)。伴隨著激烈的論爭(zhēng)，從上世紀(jì)50年代后期開始，國(guó)家先后提出過“水主火輔”、“水火并舉”、“優(yōu)先開發(fā)水電”、“大力開發(fā)水電”、“積極開發(fā)水電”等方針。這些方針對(duì)中國(guó)水電的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，但由于各種原因，這些方針并未完全落到實(shí)處，而且在水電開發(fā)上還走過不少?gòu)澛?。?0世紀(jì)90年代以前，中國(guó)的水電發(fā)展明顯受困于自身的“劣勢(shì)”，所謂的“投資大、周期長(zhǎng)、移民難”這三頂劣勢(shì)一直制約著水電的發(fā)展。計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代的投資都是國(guó)家包干，在切分電力投資這塊蛋糕時(shí)，大力發(fā)展水電往往流于口號(hào)。再者，我國(guó)電力長(zhǎng)期供應(yīng)緊缺，每每需要靠火電解燃眉之急，水電自然難以做到優(yōu)先。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，我國(guó)水電開發(fā)進(jìn)入了一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。除了一批大型水電項(xiàng)目相繼開工外，作為中國(guó)水電的代表作三峽工程也在此期間開始建設(shè)，一時(shí)間，我國(guó)的水電開發(fā)站在了世界水電建設(shè)的高峰。緊接著的世紀(jì)之交，中國(guó)政府提出了西部大開發(fā)戰(zhàn)略，西部一批水電站的開工建設(shè)又打開了21世紀(jì)我國(guó)的水電開發(fā)進(jìn)程。中國(guó)水電發(fā)展從小到大，水電已為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。但與經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家開發(fā)狀況相比，與我國(guó)豐富的水力資源相比，我國(guó)水電開發(fā)利用程度還很低。建國(guó)以來國(guó)家重視水電發(fā)展，％上升到1984年最高值為32％。改革開放后，由于政策、措施的調(diào)整跟不上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在缺電情況下，出現(xiàn)了爭(zhēng)上“短、平、快”的火電的情況，使水電比例自1985年開始，％。1997年提出3年內(nèi)原則上不開發(fā)新的火電項(xiàng)目，優(yōu)先發(fā)展水電，％。但是2000年后，由于全國(guó)性缺電，出現(xiàn)了新一輪的火電建設(shè)高峰，水電比重又進(jìn)一步下降。與之相比，世界上有62個(gè)國(guó)家依靠水電為其提供40%以上的能源，發(fā)達(dá)國(guó)家水電的平均開發(fā)程度已在60%以上。由于我國(guó)對(duì)于水電的戰(zhàn)略地位以及建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)、規(guī)律正在不斷摸索和認(rèn)識(shí)中，水電開發(fā)的力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。綜合來看，我國(guó)水電產(chǎn)業(yè)早已進(jìn)入成熟階段，但與資源儲(chǔ)備、電力工業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)、其他國(guó)家水電比重等方面因素相對(duì)比，仍有相當(dāng)差距，未來發(fā)展空間依然廣闊。二、行業(yè)技術(shù)水平和能耗水平評(píng)價(jià)水電行業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步主要體現(xiàn)在設(shè)備水平的提升。繼20世紀(jì)80年代初期我國(guó)自行研制成功單機(jī)容量17萬kW、世界最大的軸流式水電機(jī)組后，近期我國(guó)又與國(guó)外合作為三峽工程制造了當(dāng)今世界上最大的單機(jī)容量70萬kW混流式水電機(jī)組。除抽水蓄能機(jī)組設(shè)計(jì)技術(shù)我國(guó)尚未掌握外，大型混流式、大型軸流轉(zhuǎn)漿式和大型燈泡貫流式水電機(jī)組設(shè)計(jì)制造水平均已步入世界先進(jìn)行列。以大型混流式機(jī)組為例，在三峽工程的建設(shè)過程中，通過技貿(mào)結(jié)合、合作生產(chǎn)等方式設(shè)計(jì)制造26臺(tái)70萬kW的大型混流式機(jī)組，這標(biāo)志著我國(guó)水電設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造水平達(dá)到了世界先進(jìn)水平。三、行業(yè)壟斷性分析（一）企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量集中度根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)水電行業(yè)發(fā)電量集中度情況如下表所示。從中可以看出，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)十分明顯，%，%；前三名之外企業(yè)發(fā)電量規(guī)模明顯下降，%；%。表10 2006年18月我國(guó)水電行業(yè)發(fā)電量集中度分析單位：千瓦時(shí)累計(jì)產(chǎn)量所占份額前三名6282390%前五名7245235%前十名9134394%前二十名11607126%資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局（二）總資產(chǎn)集中度分析從資產(chǎn)集中度看，領(lǐng)先企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更加明顯，%，%，前十名企業(yè)占據(jù)了行業(yè)一半以上的資產(chǎn)份額。表11 2006年18月我國(guó)水電行業(yè)資產(chǎn)集中度分析單位：億元 累計(jì)總資產(chǎn)所占份額前三名 %前五名 %前十名 %前二十名 %資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局四、行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析近年來，水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出逐步增長(zhǎng)趨勢(shì)，但與火電相比增速較低，近四年來水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)如下圖所示。圖20 20032006年水電行業(yè)固定資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)資料來源：國(guó)