【文章內(nèi)容簡介】 消費(fèi)從1980/㎏/年增長到了2005/㎏/年，㎏/年還有差距，但已較為接近(圖214)。在我國生物柴油不以食用植物油為主要原料的前提下，今后國內(nèi)植物油消費(fèi)增速將會減緩，但仍將持續(xù)較快增長。圖214 我國植物油人均消費(fèi)變化 自1985/，一直靠進(jìn)口來維持供需平衡，進(jìn)口量持續(xù)增加，成為了全球第一大植物油進(jìn)口國(同時(shí)也是第一大生產(chǎn)國和消費(fèi)國)，在國際植物油貿(mào)易的價(jià)格形成等方面占有舉足輕重的作用，對國際植物油市場的依存度大大增加，價(jià)格和國際價(jià)格變動大致同步。近幾年我國植物油進(jìn)口增長速度進(jìn)一步加快，2002/03年度以來，凈進(jìn)口量占總消費(fèi)比例維持在1/3，2006/07年度創(chuàng)下了進(jìn)口777萬噸的紀(jì)錄，%。圖215 我國植物油進(jìn)出口變化圖216 我國植物油凈進(jìn)口量占總消費(fèi)量的比例除了油菜籽大致供需平衡以外，我國的大豆油(大豆)主要依靠進(jìn)口，棕櫚油則全部依賴進(jìn)口，棕櫚油和大豆油的進(jìn)口量和增長率均居全球之首。由于進(jìn)口大豆壓榨的利潤率更高，因此，我國從1996/97年度開始放緩了豆油的直接進(jìn)口，大量進(jìn)口大豆。%，而到了2006/07年度，%，%、%，%，加上豆油的進(jìn)口量，我國豆油(大豆)進(jìn)口總量達(dá)756萬噸。表2圖217。2000年以來中國進(jìn)口棕櫚油顯著增長，%，%，%。中國進(jìn)口量占全球產(chǎn)量比例已從2000/%上升至2006/%。表2圖218。綜上，一方面，我國植物油在國際貿(mào)易中的地位舉足輕重，對國際市場的價(jià)格形成有重要影響；另一方面，我國植物油供給對國際市場的依存度已非常高，預(yù)計(jì)還將繼續(xù)增長，市場風(fēng)險(xiǎn)徒然增加。表23 　　　　　　　　　　　　我國大豆進(jìn)口在國際貿(mào)易中的地位 　　　 單位：千噸96/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07中國進(jìn)口量2,2742,9403,85010,10013,24510,38521,41716,93325,80227,70032,000全球進(jìn)口量35,68138,17139,34046,19453,15754,51563,00954,06063,50364,16669,415中國進(jìn)口量占全球進(jìn)口量比例%%%%%%%%%%%中國進(jìn)口增量6669106,2503,1452,86011,0324,4848,8691,8984,300全球進(jìn)口增量2,4901,1696,8546,9631,3588,4948,9499,4436635,249中國進(jìn)口增量占全球進(jìn)口增量比例%%%%%%%%%%全球產(chǎn)量132,304158,240160,055160,629175,998185,094197,033186,770215,954218,644221,888中國進(jìn)口占全球產(chǎn)量比例%%%%%%%%%%%全球產(chǎn)量增量25,9361,81557415,3699,09611,93910,26329,1842,6903,244中國進(jìn)口增量占全球產(chǎn)量增量比例%%%%%%%%%%圖217 我國豆油凈進(jìn)口變化表24　我國棕櫚油在國際貿(mào)易中的地位　00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07平均中國進(jìn)口2028247535313710436347505400——中國進(jìn)口增長率%%%%%%%%中國進(jìn)口增量6774471056179653387650578全球產(chǎn)量24,29525,37227,71329,59233,87635,37137,372——全球產(chǎn)量年均增長率%%%%%%%%全球產(chǎn)量增量24761077234118794284149520012222中國進(jìn)口占全球產(chǎn)量比例%%%%%%%——中國進(jìn)口增量占全球產(chǎn)量增量比例%%%%%%%%圖218 我國棕櫚油進(jìn)口變化③我國植物油供需平衡我國植物油的生產(chǎn)量增長不及消費(fèi)量的增長，國內(nèi)產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口巨大，需依賴于大量進(jìn)口。這一趨勢已不可逆轉(zhuǎn)，將長期延續(xù)下去?！　”?5我國植物油供需平衡表　　　　　單位：萬噸項(xiàng)　　目200220032004200520102015產(chǎn)量(油料折油)116712901390143017002000進(jìn)口319541676710750780新增供給148618312066214024502780食用148016121745184021002300出口610610其它251278302322350380總消費(fèi)174118962053217224562690庫存255651332690④我國植物油市場發(fā)展預(yù)測即便在不以食用植物油為原料發(fā)展生物柴油的條件下，我國植物油仍將保持產(chǎn)消同步較快速增長的格局，鑒于我國植物油的人均消費(fèi)量與全球平均水有差距，但差距已不大的情況，今后消費(fèi)需求的增長速度將有所減緩。受土地資源的制約，國內(nèi)產(chǎn)量已不可能滿足消費(fèi)需求，大量依賴進(jìn)口以填補(bǔ)國內(nèi)的產(chǎn)能不足的趨勢將一直延續(xù)下去，并將進(jìn)一步擴(kuò)大。菜籽油的國內(nèi)產(chǎn)消基本保持平衡，進(jìn)口的主要品種是大豆油和棕櫚油，從全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本趨同的趨勢分析，目前增長速率已明顯放慢的大豆油(大豆)進(jìn)口在今后將形成平穩(wěn)增長的局面，其中，進(jìn)口大豆、大豆油的比例主要取決于國內(nèi)壓榨成本和國際市場價(jià)格變化。近年高速增長的棕櫚油進(jìn)口將繼續(xù)保持快速增長的形勢，直至其在消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的份額達(dá)到30%左右。總之，國內(nèi)植物油的供給形勢已經(jīng)惡化，國內(nèi)植物油對國際市場的依存程度已經(jīng)很高，國內(nèi)外市場已經(jīng)趨同，我國植物油的供給安全正面臨挑戰(zhàn)。因此，我國應(yīng)在逐步建立植物油安全保障體系的同時(shí)，加強(qiáng)油料作物的科技投入，積極發(fā)展高油、高產(chǎn)油料作物，使有限的土地資源產(chǎn)能最大化。云南省油菜種植面積約300萬畝，平均畝產(chǎn)約100－120公斤，年均油菜籽總產(chǎn)量約30余萬噸，其中：2005－2006年度總產(chǎn)量為30萬噸，2006－2007年度總產(chǎn)量為32萬噸，2007－2008年度總產(chǎn)量為27萬噸，年可生產(chǎn)食用油10余萬噸；據(jù)第五次人口普查資料，我省有4500萬人口，按人均年消費(fèi)量約10公斤計(jì)算（），年需食用油45萬噸，自給率不足25％， 70％以上需要從省外、國外購入解決，對外依存度較高，這一格局將長期存在，預(yù)計(jì)在未來三到五年內(nèi)，食用油年需求量將達(dá)到60萬噸。我省很多地方適宜小春油菜生長，且不與大春糧食爭地，據(jù)調(diào)查，全省可播種小春油菜的閑置耕地尚有約300萬畝，是現(xiàn)有油菜種植面積的一倍；隨著優(yōu)質(zhì)雜交油菜良種及配套栽培技術(shù)的推廣應(yīng)用，平均單產(chǎn)有望達(dá)到200公斤，增產(chǎn)潛力巨大。按全省種植面積600萬畝，平均單產(chǎn)200公斤計(jì)算，可生產(chǎn)油菜籽120萬噸，加工菜籽油42萬噸，能滿足我省未來三到五年內(nèi)70％的食用油脂需求并滿足建設(shè)項(xiàng)目的原料需求。云南木本油料資源豐富，可開發(fā)的品種有核桃油、山茶油、橄欖油、青刺果油、漆樹籽油等，隨著消費(fèi)者飲食觀念的進(jìn)步和消費(fèi)能力的提高，核桃以明確的健康食品概念而受到各國人民的青睞，全球核桃產(chǎn)銷量長期、持續(xù)增長。特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來，世界核桃需求旺盛、價(jià)格連年上漲。作為傳統(tǒng)的核桃主產(chǎn)區(qū)，云南省的核桃產(chǎn)業(yè)取得了長足發(fā)展，種植面積和產(chǎn)量均快速增長。據(jù)云南省林業(yè)廳的統(tǒng)計(jì)，載至2007年，全省核桃種植面積已達(dá)到1236萬畝，產(chǎn)核桃30萬噸，漾濞、楚雄、大姚、南華、永平、鳳慶、云龍、昌寧8個(gè)縣（市）被授予“中國核桃之鄉(xiāng)”稱號，漾濞已通過“大泡核桃原產(chǎn)地”認(rèn)證。廣大山區(qū)農(nóng)民通過種植核桃獲得了可觀的收益。核桃已成為云南省最重要的經(jīng)濟(jì)林果，正作為重要的經(jīng)濟(jì)支柱，在云南省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。為進(jìn)一步推動云南核桃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，云南省制訂了《云南省核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，計(jì)劃至2012年全省核桃種植面積達(dá)到3000萬畝以上，2020年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人口人均一畝核桃的目標(biāo)。利用公司的品牌優(yōu)勢和云南木本油料資源優(yōu)勢，把云南打造成全國最大的木本油料種植及高品質(zhì)特種油料加工基地，將成為項(xiàng)目一大亮點(diǎn)。食用油是關(guān)系國計(jì)民生的重要產(chǎn)品，油脂與人們的生活息息相關(guān)，人均耗油量的多少，直接反映一個(gè)國家人民生活水平的高低。改革開放以來，我國的油脂加工業(yè)發(fā)生了突飛猛進(jìn)的變化，徹底扭轉(zhuǎn)了我國食用油供不應(yīng)求的狀況。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)制度的建立和完善，糧油市場的逐步開放，食用油行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。無論是食用油的品種、質(zhì)量，還是生產(chǎn)能力、加工工藝、設(shè)備和技術(shù)水平等都得到了相當(dāng)水平的發(fā)展。目前形成了五大油料加工區(qū)：東北加工區(qū)(以九三油脂集團(tuán)和吉林德大油脂公司為代表)；環(huán)渤海加工區(qū)(以大連華農(nóng)公司、大連華良企業(yè)集團(tuán)、山東萊陽魯花、秦皇島金海糧油公司、河北匯福糧油、連云港益海油脂和山東黃海油脂為代表)；長三角加工區(qū)(以江蘇張家港東海糧油、浙江新市油脂、南通寶港油脂、寧波金光油脂、上海良友集團(tuán)等為代表)；珠江三角洲加工區(qū)(以廣州植之源、湛江華農(nóng)飼料蛋白開發(fā)公司、東莞中谷油脂、東莞嘉吉油脂、南天油粕工業(yè)和南海糧油公司為代表)和西部加工區(qū)(以四川金石油脂公司、西安邦淇油廠、新疆昌吉油廠和重慶大豆油廠為代表)。截至到2006年底，全國300噸/日以上的油廠，日加工能力總和是25萬噸，年加工能力約8000萬噸。，占1/3，全部經(jīng)營正常并有繼續(xù)擴(kuò)張之勢，運(yùn)行情況良好。民營企業(yè)日加工能力7萬噸，占1/3弱。其余部分是國營油廠。全國大豆實(shí)際加工能力30003500萬噸，外資企業(yè)加工20002500萬噸。實(shí)際占6570%。這種“相對集中的產(chǎn)能分布”，“將有利于企業(yè)間的競爭，形成規(guī)?；?jīng)營”。而僅僅經(jīng)過2006年短短一年的時(shí)間國內(nèi)油脂企業(yè)之間的重組和整合，油脂行業(yè)規(guī)?；?jīng)營的寡頭時(shí)代便已來臨。2006年3月，國內(nèi)最大糧油進(jìn)出口商和食品加工集團(tuán)中糧集團(tuán)與中谷集團(tuán)合并組建新的中糧集團(tuán)，新中糧集團(tuán)的資產(chǎn)總額達(dá)到700億元；12月26日，豐益國際收購嘉里糧油，交易額27億美元。交易完成后，豐益國際成為亞洲最大的農(nóng)業(yè)集團(tuán)，新公司旗下大豆壓榨企業(yè)將達(dá)到12家，年可加工大豆能力達(dá)到1000萬噸，同時(shí)擁有８家花生、棉籽和菜籽壓榨廠，整合后豐益國際規(guī)模與并購中谷糧后的中糧集團(tuán)不相上下。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中糧旗下的“福臨門”、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“維益”、“康盛”等多個(gè)糧油品牌占據(jù)了國內(nèi)小包裝食用油市場30%以上的份額。而嘉里糧油旗下以“金龍魚”為代表的油料品牌則占據(jù)了45%以上的市場份額，兩者控制了75%以上的中國食用油市場份額，中糧、豐益成就了中國食用油市場品牌寡頭時(shí)代。但是在這種市場整合的背后是外資完成對國內(nèi)壓榨原料的控制，據(jù)了解，中國2005年需求大豆數(shù)量超過4000萬噸，其中近1700萬噸國內(nèi)可以自給，其余依靠進(jìn)口，對進(jìn)口大豆的依賴正逐年加強(qiáng)，有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2007年，中國進(jìn)口大豆將超過3000萬噸。據(jù)悉，包括中糧集團(tuán)在內(nèi)的多數(shù)中國壓榨企業(yè)，都在以進(jìn)口大豆作為食用油壓榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易達(dá)孚四家跨國公司壟斷了中國80%的進(jìn)口大豆資源。據(jù)了解，嘉里、益海合并過程中，通過股份置換，ADM將持有豐益國際的股份。此外，目前棕櫚油是除大豆油外中國第二大消費(fèi)食用油，也是調(diào)和油生產(chǎn)的主要原料。中國幾乎全部棕櫚油都依賴進(jìn)口，中國年進(jìn)口棕櫚油450多萬噸，其中絕大部分來自東南亞，而合并后豐益國際將是世界最大的棕櫚油公司之一，將在中國棕櫚油進(jìn)口中大舉獲利。油脂加工業(yè)已成為嚴(yán)重依賴進(jìn)口的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)（當(dāng)前中國大豆、豆油、棕櫚油進(jìn)口依賴度分別達(dá)到63%、85%和100%）。行業(yè)進(jìn)入整合期，也是優(yōu)勢企業(yè)可以最低經(jīng)濟(jì)代價(jià)來建立完整油脂加工、營銷、物流系統(tǒng)，延伸自身糧油供應(yīng)鏈的歷史機(jī)遇，民營企業(yè)將面臨更大的競爭壓力，特別在油料供應(yīng)方面。以大豆為例，國際大豆行業(yè)所存在的“南美化”現(xiàn)象，其所反映的就是跨國資本對南美大豆資源的掠奪和控制。目前跨國糧商通過在南美等國大力興建加工、倉儲、港口等物流基礎(chǔ)設(shè)施壟斷了全球80%以上的出口份額。而這種情況有可能在中國重演：由于國外規(guī)模化種植及對大豆出口的高額補(bǔ)貼，即使在目前豆價(jià)較高的情況下，國內(nèi)大豆種植戶仍然處于虧損狀態(tài)，使得國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)“賣豆難”，國內(nèi)大豆（非轉(zhuǎn)基因）產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈面臨斷裂的危險(xiǎn)。而目前，在國內(nèi)反壟斷法尚未出臺、政府調(diào)控職能缺位、國際市場風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)急機(jī)制尚未建立、行業(yè)協(xié)會力量薄弱、國內(nèi)期貨市場尚在整合培育中的背景情況下，能否組建一批具備大型規(guī)模、有一定市場影響力、勇于自主科技創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管理力強(qiáng)的糧油集團(tuán)，就成為突破跨國糧商直接掌握資源和供應(yīng)鏈重圍、打破國際不公平競爭環(huán)境和現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制的關(guān)鍵和必由之路。從2006年食用油市場發(fā)展過程來看，隨著我國糧油市場的不斷開放，行業(yè)整合在所難免，而在這過程中，國內(nèi)企業(yè)理應(yīng)成為主角，云南某某油脂有限公司作為西南地區(qū)有著規(guī)模、品牌、經(jīng)濟(jì)集聚效應(yīng)的油脂加工企業(yè)，有義務(wù)、有責(zé)任發(fā)揮云南油料種植及與東盟自由貿(mào)