【文章內容簡介】 %~10%的速度增長，另有7%的人預計增長速度約達到20%。在接受調查的人中，有59%認為經營環(huán)境良好，70%相信經營環(huán)境在2007年將得到改善。 上述樂觀的看法在2007年得到了印證。這種光明的前景在2008年是否持續(xù)？市場競爭是否會抑制這種前景？美國《化學與工程新聞》雜志與行業(yè)高管以及權威人士就近年來的趨勢進行了探討。 在近期召開的2008年Informex上，合成有機化學品制造商協(xié)會（SOCMA）發(fā)布了其第四次年度經營展望調查報告。協(xié)會近300名會員在2007年下半年對這項調查給予了答復，調查結果再次發(fā)現，高管們對前景表示樂觀。 宏觀經濟因素繼續(xù)左右行業(yè)贏利水平 英國Jan Ramakers精細化工咨詢公司的行業(yè)顧問Jan Ramakers表示，精細化工行業(yè)的贏利水平似乎有進一步提高的跡象。2007年上半年，在生產藥用中間體的頂級生產商中，有70%的生產商的營業(yè)利潤占銷售額的比例達到了10%左右；而在最糟糕的年份（比如2003年），只有大約30%的生產商達到了這一比例，近一半生產商的營業(yè)利潤還不到銷售額的5%。 然而，Jan Ramakers告誡說，并不是所有的生產商在2007年的經營業(yè)績都飄紅，包括居高不下的能源價格、波動起伏的貨幣匯率在內的諸多經濟因素仍將對行業(yè)現狀形成較大的影響，雖然大多數精細化工生產商都不在美國，但他們的許多客戶卻是在美國，美元持續(xù)疲軟已經損害到了生產商的贏利能力。 比利時Arthur D. Little Benelux公司副總裁和行業(yè)資深專家Enrico Polastror認為，一個較大的不可知因素是，美國客戶對此將做出容忍產品價格的調整還是將主動對行業(yè)施加壓力。 制藥業(yè)窮途將削弱精細化工增長能力 2007年上半年，大多數公司的銷售水平要高于2006年上半年。Jan Ramakers預計，精細化工行業(yè)還將進一步增長。全球精細化工市場的規(guī)模已經從1999年的大約560億美元增長到了2006年的約800億美元，推動這一市場增長的因素主要來自于制藥行業(yè)（大約占精細化工總銷售額的三分之二）。 SOCMA的調查結果更加樂觀。調查發(fā)現，88%的被調查者預計公司在2008年的銷售將繼續(xù)增長，其中有39%的人預計增長速度在10%~20%，30%的人預計增長速度超過20%。 然而，制藥行業(yè)的研發(fā)效率低下，極有可能導致精細化工市場不會再現輝煌。由于每年獲批的新產品不多，這就意味著并沒有太多的新業(yè)務出現。雖然處于開發(fā)之中的化合物數量仍然很高，但問題是，其中只有很少一部分可以轉化為商業(yè)藥物。 James Bruno提醒說，觀察一下當今的研發(fā)線就會發(fā)現，其中超過50%屬于抗癌藥物，但是，那些產品一般屬于小容量，需要專業(yè)的設備，并不是每一家企業(yè)都有能力生產。誰將會生產那些藥物？無疑，那些裝備水平最好的定制化學品生產商才具備這項能力。 另外，藥用精細化工廠的產能利用率也是影響增長的一個因素。一些在高端領域運作的公司由于看到對其服務的需求呈現出強勁的發(fā)展勢頭而一直在增加產能，但是，普通的多用途生產廠卻產能過剩，尤其是亞洲的低成本工廠紛紛擴產。 與此同時，精細化工行業(yè)的主要客戶正在發(fā)生重大的變化，其中一些變化直接涉及到產能問題。雖然全球制藥行業(yè)仍在發(fā)展，但在2008年，銷售增長預計將減緩到5%~6%。為了應對壓力，全球前12大制藥公司都已經宣布了生產重組計劃，其中11家公司特別提到要關閉一些工廠。 研發(fā)高端化促使外包業(yè)務蓬勃發(fā)展 如今，制藥公司具備生產原料藥的專業(yè)能力不再被視為一種核心競爭力，而將這種業(yè)務外包出去正在從一種非常規(guī)操作逐漸發(fā)展成為一種標準作法。在整個定制化學行業(yè)，外包業(yè)務前景顯然看好。根據SOCMA的調查，80%的受訪者預計將看到更多的業(yè)務，而一年前的這一比例為70%。 不過，Jan Ramakers表示，雖然外包業(yè)務總體看好，但也要防止出現一些錯誤的看法：制藥公司內部的原料藥生產業(yè)務部分將轉移到商業(yè)領域，但它本身并不會增加整個原料藥市場的規(guī)模，它僅僅是增加了第三方生產商可獲取的市場規(guī)模。 與此同時，根據SOCMA對定制化學品公司的調查，只有16%的受訪者指出，它們有可能將減少產能，而50%多的受訪者確實有可能會投資建設更多的設備。在Jan Ramakers看來，精細化工企業(yè)收購制藥公司的資產具有潛在的好處，那就是它們可以靈活運用這些資產生產出更多種產品。 對生產成本比較介意的制藥公司也許還會更加關注亞洲那些低成本供應商。不過，雖然SOCMA的調查顯示，制藥公司已經看到來自亞洲和世界其他地區(qū)的供應商在市場上所占的比例日益增大，但75%的受訪者表示，它們的產品質量還不如成熟市場上供應商提供的產品那么好，而一年前的這一比例為60%。 不管怎么說，越來越多的亞洲公司（尤其是印度公司）正在成為定制化學品市場上的重要力量。這些企業(yè)包括Nicholas Piramal（印度）公司、帝斯曼藥品化學公司以及沙森化學藥品公司等，這些公司都收購了西方資產，建立起了客戶群。 對行業(yè)整合利弊的思考 談到印度企業(yè)收購西方資產，Enrico Polastror表示，在西方客戶的眼中，它們這樣做就是為了提高它們的生產能力，現在它們必須證明這是不是一條行之有效的途徑，目前就要得出結論仍然還為時過早。 在推動行業(yè)整合上，印度公司并不孤獨。2007年，美國PPG工業(yè)集團通過將業(yè)務出售給Zambon公司而淡出了精細化工生產領域，Aptuit公司收購了Evotec公司的化學品開發(fā)業(yè)務，而Rockwood控股公司將它旗下的Novasep公司出售給了其他投資者。Novasep公司隨后收購了PharmaChem技術公司。 通常來說，整合行動被看作為一件好事情。但是，精細化工并不是一個規(guī)模經濟巨大的行業(yè)，更大并不一定就意味著更好。Enrico Polastror指出，霍尼韋爾、科萊恩和羅地亞等公司都曾經試圖建立更大的業(yè)務范疇，但后來只能放棄它們。 2007年，許多公司并沒有對外實施收購，而是對新技術或者生產能力進行了投資。SOCMA總裁Joseph Acker在談到這次調查時說：“我對研發(fā)投入增加感到高興，因為這意味著，公司企業(yè)將實現利潤增長寄托在了新產品開發(fā)和工藝的提高上，而不是依賴于成本的削減。” 并購將回歸理性 Jan Ramakers和一些咨詢顧問相信，并購活動將會繼續(xù)保持下去。有趣的是，80%回應SOCMA調查的人認為，今后3年內有可能將出現巨大的整合風潮，只有42%的人認為自己有可能實施合并、收購或被收購。 那么，可能發(fā)生的收購活動會指向哪里？Jan Ramakers說：“如果有越來越多的印度公司收購歐洲同行的資產，我一點都不會感到吃驚?！彼€指出，中國企業(yè)也在積蓄力量緊隨其后。 過去3年里，精細化工行業(yè)和定制化學行業(yè)已經走出了低谷。在接受SOCMA的調查時，一半以上的回答者預計他們開展的任何新業(yè)務將會持續(xù)3~5年的時間，29%的人預計將持續(xù)6年或更長的時間。不過，Jan Ramakers注意到，雖然企業(yè)的贏利能力已經得到了改善，但它還沒有恢復到上世紀90年代后期那么高的水平。 咨詢顧問希望精細化工企業(yè)吸取以往的經驗教訓，比如：它們曾經針對所開發(fā)的化合物（從來沒有獲得批準）快速擴張生產能力，或者付出巨額的代價收購企業(yè)。 James Bruno表示，許多公司確實正在認真思考所發(fā)生的事情，并且將目光轉向了2008和2009年之后，著眼于了解2010和2011年將會發(fā)生什么，它們開始變得更加明智，正在更好地制定計劃。但不管怎么說，未來的市場將呈現一條鐘形曲線：一些公司將做得很好，許多公司僅僅將維持生計，還有一些公司將會被淘汰。國內化工原材料市場：上有壓力下有阻力　　近來，化工市場整體行情不旺，除硫酸、草甘膦、順丁膠、純堿等少部分產品行情走高外，多數化工產品行情平淡，甚至走低。上周，國家統(tǒng)計局公布了1月份工業(yè)品價格情況，%，原材料、燃料、%。從分類情況看，在3項化工產品中2項（聚苯乙烯、滌綸長絲）同比下降，1項（順丁橡膠）同比上升；在原材料、燃料、動力購進價格中，%，漲幅最小?；な袌雒媾R成本壓力猛增而向下轉移成本阻力巨大的嚴峻局面。 　　今年化工生產成本增加的因素很多。首先，上游能源、原料價格漲幅巨大。國際原油價格繼1月3日盤中破百之后，2月20日盤中與收盤價格又雙雙過百，再創(chuàng)歷史新高。國內煤炭供應持續(xù)緊張，春節(jié)期間原本是傳統(tǒng)用煤淡季，而今年卻出現了少見的煤荒，煤炭行情自然也就貨緊價揚了。據國家統(tǒng)計局公布的數據，%，%。其次，環(huán)保方面投入加大。化工是污染排放的大戶之一，今年環(huán)保部門將開展強制性清潔生產審核，化工行業(yè)已經首當其沖成為重點。再者，新勞動合同法實施后勞動力價格上升以及運輸價格的提高等，也大幅增加了生產成本。 　　然而，今年化工生產成本增加后向下游轉導難度卻很大。一是政策層面的限制。%，創(chuàng)11年來最高水平。國家為防止價格由結構性上漲演變?yōu)槊黠@的通貨膨脹所采取的價格干預措施，只會加強而不會放松。國家發(fā)改委專門給氮肥、磷肥兩個行業(yè)召開價格提醒會，農用化學品價格上漲之路被堵。 　　二是燃料動力和其他原材料價格上漲剛性更強，對化工原材料價格上漲形成抑制。2月22日，寶鋼2008年度鐵礦石價格談判已有結果，亞洲價格上漲65%。下游企業(yè)消化能力有限，動力、黑色金屬原材料強勁上揚，勢必削弱下游加工企業(yè)承受化工原材料上漲的能力。 　　三是部分化工產品市場需求格局有所變化。由于化工固定資產投資已連續(xù)五年以30%甚至更高速度快速增長，上馬了一批大項目，部分項目已經投產或者即將投產，一些原本需要大量進口彌補不足的產品，如甲醇、純苯、苯胺等，現在國內已經平衡，甚至已自給有余，這樣價格自然也很難上去了。另外值得注意的是，目前化工產品中漲幅較大的硫黃、硫酸、順丁膠等產品，下游用戶基本上都在化工行業(yè)內部。 　　面對當前的市場形勢，化工企業(yè)要有清醒的認識，需要把目光更多地投向內部，通過結構調整、技術進步、管理創(chuàng)新，努力減少原材料、動力消耗，努力降低生產成本，為防止經濟增長由偏快轉為過熱、防止價格由結構性上漲演變?yōu)槊黠@的通貨膨脹盡自己的力量。聚氨酯動態(tài)全球聚合物泡沫市場預測：聚氨酯類需求增長最快 最近，世界知名咨詢公司“全球工業(yè)分析公司”出爐了一份新報告，預測到2010年全球聚合物泡沫市場的需求將達到2050萬噸，%。 　　其中，亞太地區(qū)是最大的也是發(fā)展最快的市場，到2010年其市場需求將達到650萬噸，年復合增長率在20002010年間超過4%。而中國的聚苯乙烯泡沫需求年增長率約7%，占世界總消費量的20%。 聚氨酯泡沫是全球泡沫市場最大的組成部分，在2007年比例達到55%，而20002010年間，聚氨酯泡沫的年復合增長率也是所有泡沫產品中最大的，達到4%。其中，由于運動和休閑領域越來越多的采用交聯聚乙烯材料，聚烯烴泡沫將得到發(fā)展；軟泡主要用于生產各種墊子；硬泡將在保溫領域被越來越廣泛地應用。建筑節(jié)能保護傘下的聚氨酯發(fā)展 目前，國內的《建筑節(jié)能條例》尚未正式公布，具體細節(jié)仍在籌備當中，而關于聚