【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 界實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊日益顯現(xiàn)。在全球及我國(guó)經(jīng)濟(jì)減速的預(yù)期下，全國(guó)大部分鋼鐵企業(yè)普遍實(shí)行減產(chǎn)限產(chǎn)，造成了焦炭需求下降，第四季度焦炭?jī)r(jià)格產(chǎn)生了較大幅度下跌。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊，我國(guó)政府及相關(guān)部門(mén)積極應(yīng)對(duì)，相繼出臺(tái)了加大投資、擴(kuò)大內(nèi)需、振興產(chǎn)業(yè)等一系列重大經(jīng)濟(jì)政策。在這些政策影響下，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)出見(jiàn)底回升的態(tài)勢(shì)。2008年12月至今，全國(guó)各鋼鐵企業(yè)相繼恢復(fù)了生產(chǎn)，焦炭需求持續(xù)增加，價(jià)格也止跌回升。我國(guó)煉焦業(yè)累計(jì)利潤(rùn)總額變化情況 單位：億元甲醇子行業(yè)（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度世界各國(guó)的甲醇生產(chǎn)主要以天然氣為原料。進(jìn)入本世紀(jì)以來(lái)，全球甲醇新建裝置集中在中東、拉美和東亞等天然氣資源豐富的地區(qū)，裝置的規(guī)模也呈現(xiàn)大型化趨勢(shì)，謀求以成本優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)。我國(guó)甲醇生產(chǎn)裝置規(guī)模普遍偏小，單位產(chǎn)能投資高，成本競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，在國(guó)際油價(jià)處于較高價(jià)位，天然氣成本較高時(shí)，我國(guó)甲醇生產(chǎn)綜合成本才具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)外甲醇原料路線與裝置規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力分析見(jiàn)下表。國(guó)內(nèi)外甲醇競(jìng)爭(zhēng)力分析比較目前，國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在逐步形成。 首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的前期預(yù)期消費(fèi)，刺激了甲醇的大規(guī)模建設(shè)。由于在2007年至2008年上半年國(guó)際油價(jià)處于較高價(jià)位，甲醇燃料替代石油燃料的預(yù)期，強(qiáng)烈刺激了煤制甲醇項(xiàng)目建設(shè)的熱情。未來(lái)幾年，大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產(chǎn)。其次，使用廉價(jià)原料和裝置大型化將是甲醇市場(chǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。近期在甲醇生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，最重要的趨勢(shì)就是將甲醇生產(chǎn)裝置轉(zhuǎn)移到煤炭、天然氣豐富的新疆、內(nèi)蒙古、黑龍江等地區(qū)，與此同時(shí)，新建裝置規(guī)模正向大型化方向發(fā)展。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙甲醇產(chǎn)品的生產(chǎn)裝置規(guī)模較大，單位產(chǎn)能投資高，建設(shè)周期長(zhǎng)，技術(shù)含量較高，因此對(duì)進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)資金和技術(shù)要求比較高。目前，國(guó)家對(duì)甲醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策為：實(shí)施上大壓小、產(chǎn)能置換等方式，降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因由于前幾年甲醇價(jià)格處于高位，我國(guó)進(jìn)行了大規(guī)模的甲醇生產(chǎn)裝置建設(shè)，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)甲醇產(chǎn)能快速增加。目前，我國(guó)甲醇產(chǎn)能已躍居全球首位。全球甲醇產(chǎn)能分布我國(guó)是世界上第二大甲醇消費(fèi)國(guó)。目前我國(guó)甲醇消費(fèi)以甲醛、醋酸等傳統(tǒng)化工領(lǐng)域?yàn)橹?，同時(shí)新興燃料領(lǐng)域需求近年來(lái)增長(zhǎng)旺盛。甲醇摻燒燃料在部分省份的推廣應(yīng)用也逐步深化。我國(guó)首個(gè)甲醇汽油的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)《車(chē)用甲醇汽油(M85)》已于2009年正式頒布實(shí)施，將進(jìn)一步增加我國(guó)甲醇汽油的消費(fèi)。 由于國(guó)外生產(chǎn)廠家多以天然氣制取甲醇、在油價(jià)處于低位時(shí)成本較低，對(duì)國(guó)內(nèi)的甲醇生產(chǎn)企業(yè)形成較大沖擊。我國(guó)甲醇產(chǎn)銷(xiāo)情況燃料油子行業(yè)（1）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度燃料油是目前我國(guó)石油產(chǎn)品中市場(chǎng)化程度較高的一個(gè)品種。在2001年10月15日國(guó)家計(jì)委公布的新的石油定價(jià)辦法中，正式放開(kāi)了燃料油的價(jià)格，燃料油的流通和價(jià)格完全由市場(chǎng)調(diào)節(jié)，國(guó)內(nèi)價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌，產(chǎn)品的國(guó)際化程度較高。從2004年1月1日起，國(guó)家取消了燃料油的進(jìn)出口配額，實(shí)行進(jìn)口自動(dòng)許可管理，我國(guó)燃料油市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)基本接軌。（2）進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙來(lái)自資金與建設(shè)周期壁壘。燃料油生產(chǎn)項(xiàng)目由于一次性投資較大、建設(shè)周期較長(zhǎng)，構(gòu)成進(jìn)入本行業(yè)的一個(gè)較大障礙。（3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因在我國(guó)燃料油資源的供應(yīng)總量中，國(guó)內(nèi)煉廠燃料油產(chǎn)量增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，而由于缺少能源的沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，對(duì)燃料油需求不斷上升，因此國(guó)內(nèi)燃料油的供應(yīng)越來(lái)越依賴(lài)進(jìn)口，燃料油進(jìn)口量占到中國(guó)燃料油供應(yīng)總量的50%以上。20072009年我國(guó)燃料油產(chǎn)銷(xiāo)平衡表（單位：萬(wàn)噸）燃料油是原油的下游產(chǎn)品，其價(jià)格走勢(shì)與原油具有很強(qiáng)的相關(guān)性。燃料油行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)受原油價(jià)格、庫(kù)存量、國(guó)家政策、煉油裝置開(kāi)工、原油加工深度等因素的影響很大，與原油一樣，燃料油市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)較為劇烈。NYMEX燃油期貨收盤(pán)價(jià)四、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素有利因素（1）發(fā)展煤化工符合我國(guó)國(guó)情和能源結(jié)構(gòu)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是“富煤、缺油、少氣”。我國(guó)的煤炭資源相對(duì)豐富，而且分布面廣、品種齊全。據(jù)世界能源委員會(huì)的評(píng)估，至2008年底，世界煤炭探明儲(chǔ)量為8,，其中七位儲(chǔ)量最大的國(guó)家依次為美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)、澳大利亞、印度、烏克蘭和哈薩克斯坦。（資料來(lái)源：2009世界能源委員會(huì)） 2008年底主要國(guó)家煤炭資源探明儲(chǔ)量情況（單位：億噸）我國(guó)的石油儲(chǔ)量相對(duì)較少，而且伴隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)石油的需求量不斷增加。，%，%，同比增長(zhǎng)14%。%（資料來(lái)源：國(guó)家能源局）。過(guò)高的石油依存度使得我國(guó)資源開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益突出，不利于國(guó)家能源安全。因此，大力發(fā)展煤化工，降低石油消耗和進(jìn)口依賴(lài)度，符合我國(guó)國(guó)情和能源結(jié)構(gòu)，正日益成為我國(guó)的戰(zhàn)略選擇。（2）長(zhǎng)期來(lái)看煤炭將成為石油的替代能源由于全球新興經(jīng)濟(jì)體前幾年的持續(xù)快速發(fā)展，國(guó)際原油需求量呈逐年上升態(tài)勢(shì)。前幾年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格持續(xù)走高，紐約商品交易所原油期貨價(jià)格長(zhǎng)期維持在6070美元，并在2008年一舉超過(guò)100美元/桶，最高時(shí)甚至突破140美元/桶。原油價(jià)格的影響因素復(fù)雜，油價(jià)經(jīng)常大起大落，但從長(zhǎng)期來(lái)看，由于石油供求關(guān)系緊張的制約以及未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的拉動(dòng)，原油作為不可再生資源未來(lái)勢(shì)必維持在較高價(jià)格。原油價(jià)格高位可能導(dǎo)致石油使用量下降，而且將促使人們使用替代能源。油價(jià)高位下石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本升高，以煤炭代替石油作為化工產(chǎn)品原料具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性，煤化工行業(yè)的低成本與競(jìng)爭(zhēng)力得到凸顯。紐約商品交易所原油期貨連續(xù)價(jià)格（美元/桶）不利因素（1）水資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素 水資源是我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素。我國(guó)水資源的分布嚴(yán)重不均，除云南、貴州等地外，我國(guó)煤炭資源與水資源呈逆向分布，主要煤炭產(chǎn)地人均水資源占有量和單位國(guó)土面積水資源保有量?jī)H為全國(guó)水平的1/10。大型煤化工項(xiàng)目年用水量通常高達(dá)幾千萬(wàn)立方米，噸產(chǎn)品耗水在十噸以上，如果未加合理規(guī)劃盲目發(fā)展，會(huì)影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，不利于產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。煤化工行業(yè)對(duì)于水資源、煤炭資源等具有較高的要求。在國(guó)家日益關(guān)注資源和環(huán)境保護(hù)的政策方針下，煤化工企業(yè)需要加大在資源利用和環(huán)保技術(shù)方面能力的建設(shè)。具有資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將擁有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而既缺乏資源又缺乏技術(shù)的企業(yè)將面臨較高風(fēng)險(xiǎn)。（2）原油價(jià)格波動(dòng)較大，影響煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力影響原油價(jià)格變化的因素很復(fù)雜，主要有：供求關(guān)系、石油庫(kù)存、美元匯率變化、地緣政治、投機(jī)炒作甚至復(fù)雜的天氣氣候變化等。從長(zhǎng)期來(lái)看，由于供求關(guān)系的制約，國(guó)際油價(jià)很難回落到低位，但在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和投機(jī)炒作影響下，原油價(jià)格會(huì)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，因此在技術(shù)進(jìn)步不大的情況下，煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)隨之受到影響。五、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)特征煤化工行業(yè)（1）行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)在煤化工三條工藝技術(shù)路線中，技術(shù)壁壘最高的是煤液化技術(shù)，發(fā)展比較成熟、應(yīng)用范圍最廣泛的是煤氣化技術(shù)。煤炭液化技術(shù)中又可分為煤的直接液化技術(shù)和煤的間接液化技術(shù)。煤的直接液化技術(shù)是煤在氫氣和催化劑作用下，通過(guò)加氫裂化轉(zhuǎn)變?yōu)橐后w燃料的工藝，又稱(chēng)加氫液化。煤直接液化的操作條件苛刻，對(duì)煤種的依賴(lài)性強(qiáng)。煤的間接液化技術(shù)是以煤為原料，先氣化制成合成氣，然后通過(guò)催化劑作用合成為烴類(lèi)燃料、醇類(lèi)燃料和化學(xué)品的工藝。間接液化工藝的適用煤種比直接液化廣泛。煤的間接液化工藝流程簡(jiǎn)圖煤氣化衍生的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品覆蓋廣，是煤化工目前發(fā)展的主要方向。中國(guó)目前主要的煤氣化技術(shù)有德士古水煤漿氣化、殼牌粉煤氣化和GSP加壓氣化等。煤氣化產(chǎn)業(yè)鏈圖目前我國(guó)煤化工技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平還有相當(dāng)大的差距，技術(shù)進(jìn)步速度也比較緩慢。以煤氣化技術(shù)為例，而在中國(guó)還是煤氣化的主力爐型，產(chǎn)