【文章內容簡介】 界實體經濟的沖擊日益顯現(xiàn)。在全球及我國經濟減速的預期下，全國大部分鋼鐵企業(yè)普遍實行減產限產，造成了焦炭需求下降，第四季度焦炭價格產生了較大幅度下跌。為應對金融危機對我國經濟的沖擊，我國政府及相關部門積極應對，相繼出臺了加大投資、擴大內需、振興產業(yè)等一系列重大經濟政策。在這些政策影響下，我國宏觀經濟已呈現(xiàn)出見底回升的態(tài)勢。2008年12月至今，全國各鋼鐵企業(yè)相繼恢復了生產，焦炭需求持續(xù)增加，價格也止跌回升。我國煉焦業(yè)累計利潤總額變化情況 單位：億元甲醇子行業(yè)（1）行業(yè)競爭格局和市場化程度世界各國的甲醇生產主要以天然氣為原料。進入本世紀以來，全球甲醇新建裝置集中在中東、拉美和東亞等天然氣資源豐富的地區(qū)，裝置的規(guī)模也呈現(xiàn)大型化趨勢，謀求以成本優(yōu)勢占領市場。我國甲醇生產裝置規(guī)模普遍偏小，單位產能投資高，成本競爭力不強，在國際油價處于較高價位，天然氣成本較高時，我國甲醇生產綜合成本才具有一定的比較優(yōu)勢。國內外甲醇原料路線與裝置規(guī)模競爭力分析見下表。國內外甲醇競爭力分析比較目前，國內甲醇市場新的競爭格局正在逐步形成。 首先，甲醇、二甲醚燃料和甲醇制烯烴的前期預期消費，刺激了甲醇的大規(guī)模建設。由于在2007年至2008年上半年國際油價處于較高價位，甲醇燃料替代石油燃料的預期，強烈刺激了煤制甲醇項目建設的熱情。未來幾年，大規(guī)模的甲醇裝置將集中投產。其次，使用廉價原料和裝置大型化將是甲醇市場發(fā)展的必然趨勢。近期在甲醇生產結構的調整中，最重要的趨勢就是將甲醇生產裝置轉移到煤炭、天然氣豐富的新疆、內蒙古、黑龍江等地區(qū)，與此同時，新建裝置規(guī)模正向大型化方向發(fā)展。（2）進入本行業(yè)的主要障礙甲醇產品的生產裝置規(guī)模較大，單位產能投資高，建設周期長，技術含量較高，因此對進入本行業(yè)的企業(yè)資金和技術要求比較高。目前，國家對甲醇行業(yè)的產業(yè)政策為：實施上大壓小、產能置換等方式，降低成本、提高競爭力。（3）市場供求狀況及變動原因由于前幾年甲醇價格處于高位，我國進行了大規(guī)模的甲醇生產裝置建設，報告期內，國內甲醇產能快速增加。目前，我國甲醇產能已躍居全球首位。全球甲醇產能分布我國是世界上第二大甲醇消費國。目前我國甲醇消費以甲醛、醋酸等傳統(tǒng)化工領域為主，同時新興燃料領域需求近年來增長旺盛。甲醇摻燒燃料在部分省份的推廣應用也逐步深化。我國首個甲醇汽油的產品標準《車用甲醇汽油(M85)》已于2009年正式頒布實施，將進一步增加我國甲醇汽油的消費。 由于國外生產廠家多以天然氣制取甲醇、在油價處于低位時成本較低，對國內的甲醇生產企業(yè)形成較大沖擊。我國甲醇產銷情況燃料油子行業(yè)（1）行業(yè)競爭格局和市場化程度燃料油是目前我國石油產品中市場化程度較高的一個品種。在2001年10月15日國家計委公布的新的石油定價辦法中，正式放開了燃料油的價格，燃料油的流通和價格完全由市場調節(jié)，國內價格與國際市場基本接軌，產品的國際化程度較高。從2004年1月1日起，國家取消了燃料油的進出口配額，實行進口自動許可管理，我國燃料油市場與國際市場基本接軌。（2）進入本行業(yè)的主要障礙進入本行業(yè)的主要障礙來自資金與建設周期壁壘。燃料油生產項目由于一次性投資較大、建設周期較長，構成進入本行業(yè)的一個較大障礙。（3）市場供求狀況及變動原因在我國燃料油資源的供應總量中，國內煉廠燃料油產量增長較為穩(wěn)定，而由于缺少能源的沿海地區(qū)經濟發(fā)展較快，對燃料油需求不斷上升，因此國內燃料油的供應越來越依賴進口，燃料油進口量占到中國燃料油供應總量的50%以上。20072009年我國燃料油產銷平衡表（單位：萬噸）燃料油是原油的下游產品，其價格走勢與原油具有很強的相關性。燃料油行業(yè)利潤水平變動受原油價格、庫存量、國家政策、煉油裝置開工、原油加工深度等因素的影響很大，與原油一樣，燃料油市場的價格波動較為劇烈。NYMEX燃油期貨收盤價四、行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素有利因素（1）發(fā)展煤化工符合我國國情和能源結構我國能源結構的特點是“富煤、缺油、少氣”。我國的煤炭資源相對豐富，而且分布面廣、品種齊全。據世界能源委員會的評估，至2008年底，世界煤炭探明儲量為8,，其中七位儲量最大的國家依次為美國、俄羅斯、中國、澳大利亞、印度、烏克蘭和哈薩克斯坦。（資料來源：2009世界能源委員會） 2008年底主要國家煤炭資源探明儲量情況（單位：億噸）我國的石油儲量相對較少，而且伴隨著經濟的快速發(fā)展，我國對石油的需求量不斷增加。，%，%，同比增長14%。%（資料來源：國家能源局）。過高的石油依存度使得我國資源開發(fā)與經濟發(fā)展的矛盾日益突出，不利于國家能源安全。因此，大力發(fā)展煤化工，降低石油消耗和進口依賴度，符合我國國情和能源結構，正日益成為我國的戰(zhàn)略選擇。（2）長期來看煤炭將成為石油的替代能源由于全球新興經濟體前幾年的持續(xù)快速發(fā)展，國際原油需求量呈逐年上升態(tài)勢。前幾年來國際市場原油價格持續(xù)走高，紐約商品交易所原油期貨價格長期維持在6070美元，并在2008年一舉超過100美元/桶，最高時甚至突破140美元/桶。原油價格的影響因素復雜，油價經常大起大落，但從長期來看，由于石油供求關系緊張的制約以及未來全球經濟復蘇的拉動，原油作為不可再生資源未來勢必維持在較高價格。原油價格高位可能導致石油使用量下降，而且將促使人們使用替代能源。油價高位下石油化工產品的生產成本升高，以煤炭代替石油作為化工產品原料具有很強的經濟性，煤化工行業(yè)的低成本與競爭力得到凸顯。紐約商品交易所原油期貨連續(xù)價格（美元/桶）不利因素（1）水資源是產業(yè)發(fā)展的重要制約因素 水資源是我國煤化工產業(yè)發(fā)展的重要制約因素。我國水資源的分布嚴重不均，除云南、貴州等地外，我國煤炭資源與水資源呈逆向分布，主要煤炭產地人均水資源占有量和單位國土面積水資源保有量僅為全國水平的1/10。大型煤化工項目年用水量通常高達幾千萬立方米，噸產品耗水在十噸以上，如果未加合理規(guī)劃盲目發(fā)展，會影響當地經濟社會平穩(wěn)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護，不利于產業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。煤化工行業(yè)對于水資源、煤炭資源等具有較高的要求。在國家日益關注資源和環(huán)境保護的政策方針下，煤化工企業(yè)需要加大在資源利用和環(huán)保技術方面能力的建設。具有資源和技術優(yōu)勢的企業(yè)將擁有競爭優(yōu)勢，而既缺乏資源又缺乏技術的企業(yè)將面臨較高風險。（2）原油價格波動較大，影響煤化工產品的市場競爭力影響原油價格變化的因素很復雜，主要有：供求關系、石油庫存、美元匯率變化、地緣政治、投機炒作甚至復雜的天氣氣候變化等。從長期來看，由于供求關系的制約，國際油價很難回落到低位，但在全球經濟波動和投機炒作影響下，原油價格會出現(xiàn)較大幅度波動，因此在技術進步不大的情況下，煤化工產品的市場競爭力也會隨之受到影響。五、行業(yè)技術水平及技術特點、行業(yè)特有的經營模式、行業(yè)特征煤化工行業(yè)（1）行業(yè)技術水平及技術特點在煤化工三條工藝技術路線中，技術壁壘最高的是煤液化技術，發(fā)展比較成熟、應用范圍最廣泛的是煤氣化技術。煤炭液化技術中又可分為煤的直接液化技術和煤的間接液化技術。煤的直接液化技術是煤在氫氣和催化劑作用下，通過加氫裂化轉變?yōu)橐后w燃料的工藝，又稱加氫液化。煤直接液化的操作條件苛刻，對煤種的依賴性強。煤的間接液化技術是以煤為原料，先氣化制成合成氣，然后通過催化劑作用合成為烴類燃料、醇類燃料和化學品的工藝。間接液化工藝的適用煤種比直接液化廣泛。煤的間接液化工藝流程簡圖煤氣化衍生的產業(yè)鏈產品覆蓋廣，是煤化工目前發(fā)展的主要方向。中國目前主要的煤氣化技術有德士古水煤漿氣化、殼牌粉煤氣化和GSP加壓氣化等。煤氣化產業(yè)鏈圖目前我國煤化工技術與國外先進水平還有相當大的差距，技術進步速度也比較緩慢。以煤氣化技術為例，而在中國還是煤氣化的主力爐型，產