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正文內(nèi)容

廣東省企財(cái)險(xiǎn)十行業(yè)純風(fēng)險(xiǎn)損失率數(shù)據(jù)管控平臺(tái)使用手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-07-18 19:27 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和密碼才可以使用本系統(tǒng),如果不清楚自己的用戶(hù)代碼或密碼,可以向本保險(xiǎn)公司的用戶(hù)管理員詢(xún)問(wèn)。輸入用戶(hù)名、密碼,點(diǎn)擊“登陸”按鈕。系統(tǒng)會(huì)對(duì)用戶(hù)名、密碼的有效性進(jìn)行校驗(yàn),校驗(yàn)成功,進(jìn)入平臺(tái)。校驗(yàn)失敗,給出錯(cuò)誤提示信息,不允許進(jìn)入系統(tǒng)。圖頁(yè)面左側(cè)為菜單功能區(qū),菜單有:承保報(bào)價(jià)、企業(yè)信息維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)登記、用戶(hù)管理(平臺(tái)展示的菜單界面會(huì)根據(jù)登陸用的崗位權(quán)限有所不同,報(bào)價(jià)員無(wú)用戶(hù)管理菜單)。我們強(qiáng)烈建議每位用戶(hù)在第一次登陸系統(tǒng)時(shí)立即修改自己的默認(rèn)密碼:點(diǎn)3擊“我的信息”,顯示用戶(hù)信息界面,點(diǎn)擊“密碼修改”,進(jìn)入密碼修改界面,輸入當(dāng)前密碼及新密碼,進(jìn)行修改即可。退出平臺(tái)平臺(tái)操作過(guò)程中,如果需要退出平臺(tái)或切換用戶(hù)重新登錄平臺(tái),則點(diǎn)擊平臺(tái)上方右側(cè)“退出”,頁(yè)面立即跳轉(zhuǎn)至登陸頁(yè)面。3 承保報(bào)價(jià)點(diǎn)擊承保報(bào)價(jià),進(jìn)入承保報(bào)價(jià)菜單主頁(yè)面,如下圖31。用戶(hù)可在承保報(bào)價(jià)進(jìn)行新增報(bào)價(jià)單、報(bào)價(jià)單查詢(xún)、修改、打印操作。圖31新增報(bào)價(jià)單點(diǎn)擊承保報(bào)價(jià)信息列表右側(cè)的“新增”按鈕,如下圖所示,進(jìn)入承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面,如下圖圖4圖在該承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面,首先需點(diǎn)擊“平均風(fēng)險(xiǎn)損失率”項(xiàng)下的“企業(yè)客戶(hù)”右側(cè)的 按鈕,進(jìn)入選擇客戶(hù)信息頁(yè)面,如下圖圖在該頁(yè)面中,在“企業(yè)信息查詢(xún)”項(xiàng)下的“企業(yè)名稱(chēng)”或“組織機(jī)構(gòu)代碼”處錄入要進(jìn)行承保報(bào)價(jià)的企業(yè)信息,并點(diǎn)擊右側(cè)“查詢(xún)”按鈕,平臺(tái)在企業(yè)信息列表處將符合條件的企業(yè)信息列示出來(lái)(支持模糊查詢(xún)),如下圖,點(diǎn)擊 按鈕,即成功選擇該企業(yè)進(jìn)行承保報(bào)價(jià)計(jì)算,平臺(tái)跳轉(zhuǎn)回承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面,并將該企業(yè)名稱(chēng)及其對(duì)應(yīng)行業(yè)名稱(chēng)帶入承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面,如果選的企業(yè)所屬行業(yè)為非純風(fēng)險(xiǎn)損失率涉及的十個(gè)行業(yè),平臺(tái)會(huì)提示非十行業(yè),并且在5承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面不允許提交。圖新增報(bào)價(jià)單平臺(tái)使用要求及特別說(shuō)明:所有進(jìn)行承保報(bào)價(jià)的企業(yè),其企業(yè)名稱(chēng)、組織機(jī)構(gòu)代碼及對(duì)應(yīng)行業(yè)性質(zhì)必須首先存在于平臺(tái)中(省行業(yè)協(xié)會(huì)前期已將從各保險(xiǎn)公司收集到企業(yè)信息導(dǎo)入平臺(tái)中),因此,報(bào)價(jià)操作人員應(yīng)首先在此處通過(guò)企業(yè)名稱(chēng)或組織機(jī)構(gòu)代碼查詢(xún)出系統(tǒng)記錄的企業(yè)信息,并選擇此企業(yè)進(jìn)行報(bào)價(jià)。如果保險(xiǎn)公司在實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展中,需要對(duì)平臺(tái)中不存在的企業(yè)進(jìn)行報(bào)價(jià)(即遇到首次辦理保險(xiǎn)的客戶(hù)),則需先在此處將該企業(yè)新增至平臺(tái)中(關(guān)于新增企業(yè)信息相關(guān)使用要求及特別說(shuō)明事項(xiàng),詳見(jiàn)新增企業(yè)信息);如果企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)與平臺(tái)中記錄的不符(或要為該企業(yè)新增行業(yè)性質(zhì)),則應(yīng)首先進(jìn)入企業(yè)信息維護(hù)菜單,對(duì)企業(yè)信息進(jìn)行修改,詳見(jiàn)企業(yè)信息修改。新增企業(yè)操作如下:點(diǎn)擊“企業(yè)信息列表”右側(cè)的“新增”按鈕,進(jìn)入新增企業(yè)畫(huà)面,如下圖,依次錄入企業(yè)名稱(chēng)、組織機(jī)構(gòu)代碼(個(gè)人客戶(hù)的錄入身份證號(hào)碼等有效證件號(hào)碼)、行業(yè)性質(zhì),點(diǎn)擊“提交”后,完成新增企業(yè)信息,平臺(tái)跳轉(zhuǎn)回選擇企業(yè)信息頁(yè)面,點(diǎn)擊企業(yè)信息右側(cè)的 按鈕,即成功選擇該企業(yè)進(jìn)行承保報(bào)價(jià)計(jì)算,平臺(tái)跳轉(zhuǎn)回承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面,并將該企業(yè)名稱(chēng)及其對(duì)應(yīng)行業(yè)名稱(chēng)帶入承保報(bào)價(jià)計(jì)算頁(yè)面。6圖如果所選擇的企業(yè)在該平臺(tái)已存在用戶(hù)所在保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)單(且該報(bào)價(jià)單為該操作用戶(hù)擁有的機(jī)構(gòu)權(quán)限),則在選擇客戶(hù)信息頁(yè)面,會(huì)將相關(guān)報(bào)價(jià)單列示出來(lái),并且只能選擇已有報(bào)價(jià)單進(jìn)行修改(修改完畢后,平臺(tái)提示對(duì)原報(bào)價(jià)單的有效性進(jìn)行確認(rèn),詳見(jiàn)“報(bào)價(jià)單修改”),不能再對(duì)該企業(yè)新增報(bào)價(jià)單。新增報(bào)價(jià)單平臺(tái)使用要求及特別說(shuō)明:同一家保險(xiǎn)公司對(duì)同一個(gè)客戶(hù)只能新增一次報(bào)價(jià)單,若對(duì)該客戶(hù)要重新計(jì)算承保價(jià)格,則只能在已有報(bào)價(jià)單上進(jìn)行修改,修改完畢后,對(duì)被修改報(bào)價(jià)單的有效性進(jìn)行確認(rèn),即可以選擇被修改報(bào)價(jià)單為無(wú)效報(bào)價(jià)單,也可以選
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