企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-05-05 11:51 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如上圖所示，通過(guò)輸入公司名，電話，郵箱，網(wǎng)站，地址，簡(jiǎn)介，以及其他的子定義字段，即可創(chuàng)建新的公司。（注：當(dāng)有相同的公司名存在的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示公司名已經(jīng)存在，并會(huì)跳轉(zhuǎn)到公司的詳細(xì)頁(yè)面。）2） 創(chuàng)建聯(lián)系人輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)會(huì)直接匹配相關(guān)公司名相比創(chuàng)建新公司而言，創(chuàng)建聯(lián)系人的字段信息中，增加了聯(lián)系人特有的，職位，聊天工具（比如，Google Talk，Skype等）和微博?？蛻粼敿?xì)在客戶管理中，我們可以方便地查看到：1） 客戶的詳細(xì)信息（電話，地址，郵箱，網(wǎng)址，簡(jiǎn)介等）2） 所有往來(lái)的備注信息3） 與該客戶相關(guān)的任務(wù)提醒4） 該公司下所有的聯(lián)系人（僅針對(duì)公司而言）5） 該客戶相關(guān)的所有銷售機(jī)會(huì)整個(gè)客戶的一個(gè)全貌一目了然，便于我們準(zhǔn)確掌握當(dāng)前客戶的所有信息。修改客戶信息1） 修改公司聯(lián)系信息2） 修改聯(lián)系人信息刪除客戶信息注：刪除客戶后，與該客戶相關(guān)的，所有的備注，任務(wù)，銷售機(jī)會(huì)。并且刪除是一個(gè)不可逆的過(guò)程，所以請(qǐng)?zhí)貏e注意。導(dǎo)入客戶企客寶客戶管理系統(tǒng)，支持多種格式的導(dǎo)入，包括Excel，CSV。1) 選擇需要導(dǎo)入的文件的格式2) 選擇需要導(dǎo)入的文件，以及客戶的查看權(quán)限3) 如果導(dǎo)入的文件的格式正確，則會(huì)顯示出本次導(dǎo)入的客戶的總數(shù)量，以及導(dǎo)入數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)匹配字段的選擇畫(huà)面4) 導(dǎo)入成功后，會(huì)顯示導(dǎo)入的總的客戶數(shù)量（包括重復(fù)的客戶數(shù)量），以及當(dāng)前導(dǎo)入的前 5 條客戶信息。導(dǎo)出客戶如下圖所示，點(diǎn)擊【客戶信息】一覽中的導(dǎo)出按鈕，即可將當(dāng)前所有客戶信息導(dǎo)出到Excel文件。其中導(dǎo)入的文件的文件名為【】 任務(wù)提醒
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