保險公司kpi指標考核分析實例(編輯修改稿)
2025-07-18 07:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的數(shù)據(jù)為準，不做四舍五入。 KPI指標得分結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位。 健康 基準值（ K） 臨界值（ R） 指標值 得分 指標值 K值 R值 0 滿分 基準分 KPI加、減分走勢 2022年運營 KPI指標考核方案 運營 KPI指標得分計算方法 2/5 指標名稱 基準值 臨界值 加 /減分方法 新契約 5日承保率 % % 以健康值為準， 指標值每增加 .3%，加 ，最高加 2分； 指標值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 新契約問題件占比 % % 以健康值為準， 指標值每減少 %，加 ，最高加 2分； 指標值每增加 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 保全差錯率 % 2% 以健康值為準， 指標值每降低 %，加 ，最高加 2分 指標值每增加 %，減 ，最低分 0分。 服務(wù)滿意度 % % 以健康值為準， 指標值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標值每減少 %以內(nèi)，減 ，最低 0分。 理賠案件 10日結(jié)案率 % % 以健康值為準， 指標值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 新契約 30日回訪成功率 % % 以健康值為準， 指標值每增加 %，加 ，最高加 2分； 指標值每減少 %以內(nèi)，減 ，最低 0分。 2022年運營 KPI指標考核方案 運營 KPI指標得分計算方法 3/5 指標名稱 基準值 臨界值 加 /減分方法 營銷 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準， 指標值每增加 1%，加 ，最高加 2分； 指標值每減少 1%以內(nèi)，減 ，最低 0分。 經(jīng)代 13月繼續(xù)率 76% 68% 以健康值為準， 指標值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分 銀險 13月繼續(xù)率 90% 80% 以健康值為準， 指標值每增加 1%，加 ，最高加 1分； 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷 13月繼續(xù)率 73% 70% 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)， 扣 1分 ，最低 0分。 營銷 25月繼續(xù)率 85% 77% 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 經(jīng)代 25月繼續(xù)率 85% 75% 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 銀險 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 電銷 25月繼續(xù)率 92% 88% 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 2022年運營 KPI指標考核方案 運營 KPI指標得分計算方法 4/5 指標名稱 基準值 臨界值 加 /減分方法 新契約保費承保率 % % 以健康值為準， 指標值每減少 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 理賠案件退回率 % % 以健康值為準， 指標值每增加 %以內(nèi)，扣 ，最低 0分。 調(diào)查時效 5天 8天 以健康值為準， 指標值每增加 ，扣 ，最低 0分。 保全件均作業(yè)時效 以健康值為準， 指標 值每增加 ，減 ，最低分 0分 新契約回訪問題件處理完成率 % % 以健康值為準， 指標值每減少 1%以內(nèi)，減 ，最低 0分。 短險賠付率 % % 以健康值為準，指標值每增加 1%，扣 ，最低 0分。 2022年運營 KPI指標考核方案 運營 KPI指標得分計算方法 5/5 指標名稱 基準值 臨界值 加 /減分方法 電銷回簽率 /承保率 回簽率 68%，或者承保率 58% 新開呼機構(gòu)前兩個月不計入考核 ,15日前開打的，從開打月算起， 15日后開打的，從次月算起。同時累計考核指標中不包含前兩個月的數(shù)據(jù)機構(gòu)接受新中心撥打即視為新開機構(gòu) 保費大于等于 500萬，回簽率 63%，或者承保率 53%； 保費在 100萬（含）至 500萬之間，回簽率64%，或者承保率 54%； 100萬以下機構(gòu)，回簽率達到 65%、或承保率達到 55%； 對于 1），每高于目標 %，加 ，最高加 2分；每低于計劃值 %以內(nèi)，扣 ，最低分零分； 對于 2），每高于目標 %，加 ，最高加 2分；每低于計劃值 %以內(nèi)，扣 1分，最低分零分； 對于 3），每高于目標 %，加 ，最高加 2分；每低于計劃值 %以內(nèi)，扣 ，最低分零分； 如果承保率和回簽率落差超過 10%，以實際承保率 +10%作為電銷回簽率考核指標。 2022年運營 KPI指標考核方案 運營 KPI指標得分計算方法 5/5 缺失指標計分原則：采用“系統(tǒng)平均分法”與“等比權(quán)重擴大法”相結(jié)合的方式。 “ 系統(tǒng)平均分法”說明： ?該算法適用于單項指標得分缺失的計算； ?該機構(gòu)本年度內(nèi)其他月份曾發(fā)生過該項業(yè)務(wù)，但考核月未發(fā)生，采用全系統(tǒng)該項指標平均分作為本機構(gòu)該項指標本月得分； ?系統(tǒng)平均分只適用于當月得分的計算，累計得分計算方法不變，仍按照機構(gòu)其他月份實際達成值計算。 “ 等比權(quán)重擴大法”說明： ?適用于整體得分的計算或 13個月 /25個月繼續(xù)率某一渠道指標缺失后得分的計算。該機構(gòu)本年度從未發(fā)生過該項業(yè)務(wù)，等比擴大機構(gòu)計算指標得分的權(quán)重作為本機構(gòu) KPI指標的最后得分； ?計算公式 =各項指標計算得分合
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