【文章內(nèi)容簡介】 、 Windows Me、 Windows 2020 或 Windows XP。 版本以上 。 . 系統(tǒng)注冊 1． 在瀏覽器中輸入 進(jìn)入下里巴人網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊用戶注冊，進(jìn)入注冊條款 頁面 。 2． 仔細(xì)閱讀條款，并點(diǎn)擊我同意，系統(tǒng)進(jìn)入注冊申請界面。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 3． 填寫用戶注冊信息 ，注意選擇相應(yīng)的行業(yè)，點(diǎn)擊下一步。 填寫您購買產(chǎn) 品時(shí)候的序列號和密碼，點(diǎn)擊下一步。系統(tǒng)將為您開通正式帳號，并進(jìn)入登錄界面。您登錄的網(wǎng)址是 如果沒有購買公司產(chǎn)品，直接點(diǎn)擊下一步， 注冊成功 。 我們會 在一個(gè)工作日內(nèi) 您開通免費(fèi)試用一個(gè)月的賬戶 ， 將 登錄網(wǎng)址、 貴公司賬戶的 注冊號、 用戶名和密 碼發(fā)送到您的郵箱中，請注意查收 。 注意 ： 注冊號為貴公司唯一標(biāo)識，請注意牢記； 請確保注冊信息的完整與正確，以便我們能夠及時(shí)聯(lián)系到您； 2. 如何登錄系統(tǒng)？ 1. 在瀏覽器中輸入 進(jìn)入下里巴人網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊用戶登錄，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 2． 輸入正確的單位號及用戶名密碼登錄系統(tǒng)，成功登錄后進(jìn)入系統(tǒng)首頁 3. 如何進(jìn)行初始化？ . 如何進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 設(shè)置系統(tǒng)所需要的各種參數(shù)。 會員類別：服務(wù)會員、潛在會員、失效?? 會員職業(yè)：職員、經(jīng)理、公務(wù)員、教師?? 會員需求：描述會員需求的種類?? 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 興趣愛好 :旅游、足球、釣魚、爬山 ?? 車輛性質(zhì)：公車、私家車?? 充值種類：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳?? 消費(fèi)類別：維修、保養(yǎng)、保險(xiǎn)?? 聯(lián)系方式：上門拜訪、電話、傳真?? 聯(lián)系方向：公司主動聯(lián)系 ，客戶主動聯(lián)系 客戶來源：主動開發(fā)、朋友介紹?? 客戶狀態(tài)： A、 B、 C 信用等級：高、中、低?? 車輛品牌：福特、馬自達(dá)、東風(fēng)雪鐵龍?? 車型：轎車、越野、卡車?? 車輛顏色：紅、藍(lán)、銀灰、白?? 發(fā)票種類：普通發(fā)票、增值稅發(fā)票?? 提醒類型：生日提醒、保險(xiǎn)到期提醒?? 學(xué)歷：中學(xué)、大專、大學(xué)、研究生?? 婚姻狀況：未婚、已婚?? 機(jī)會來源：電話來訪、介紹、 主動開發(fā)?? . 原有的客戶信息怎樣才能導(dǎo)入系統(tǒng) ? 利用數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，可以輕松實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入導(dǎo)出工作，不必一個(gè)個(gè)手工錄入，省時(shí)省力。 ，點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置 —數(shù)據(jù)導(dǎo)入 如下圖所示： 在圖下方幫助信息里面，有所有需要 獲取的 EXCEL 模板 ,如參數(shù)表、會員表、卡表等等，點(diǎn)擊需要導(dǎo)入的表模板下載到自己的電腦里，然后將信息存入 EXCEL 模板表內(nèi)， 注意不要改動模板表格式 。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 ， 點(diǎn)擊 瀏覽按鈕 找到修改后的表的位置， 選中該表 ， 單擊確定 ，最后 點(diǎn)擊導(dǎo)入 即可。（請注意要與模板表格式一致，不要留有空格，特殊字符等，以免數(shù)據(jù)導(dǎo)入失敗。） . 如何增加用戶，調(diào)整用戶權(quán)限？ 1． 新建角色 按部門分配系統(tǒng)使用人的權(quán)限，真正做到系統(tǒng)化的同一管理。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置 —角色維護(hù) 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 您可以進(jìn)行新增、修改、刪除等操作，這里以新增操作為例。 然后點(diǎn)擊擁有最大權(quán)限的總經(jīng)理，最下方會顯示選中的角色，然后點(diǎn)擊添加下級角色。再輸入角色名稱，角色說明，單擊保存即可看見新增的角色。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 2． 設(shè)置角色權(quán)限 按部門分配系統(tǒng)使用人的權(quán)限，真正做到系統(tǒng)化的同一管理。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置 —角色維護(hù) 如下圖所示： 選中銷售經(jīng)理，然后點(diǎn)擊 角色權(quán)限設(shè)置 ，給該角色分配相應(yīng)的權(quán)限，如下圖所示。 最后 ， 點(diǎn)擊保存即可。 3． 新建用戶 維護(hù)系統(tǒng)使用者的情況。用戶數(shù)不能超過向下里巴人訂購的用戶數(shù)，如需要增加用戶數(shù)，需再向下里巴人訂購。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 系統(tǒng)設(shè)置 —用戶維護(hù) 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 您可以進(jìn)行新增、修改、刪除等操作。 點(diǎn)擊 新增按鈕 ，在左邊窗口選擇角色名 ， 輸入用戶編號、姓名、密碼等，然后點(diǎn)擊 保存 即可。 （注意，這里開通了用戶登錄權(quán)限是可以在系統(tǒng)登錄首頁 用該用戶編號和密碼 進(jìn)行登錄的。 且每個(gè)角色如銷售員之間的會員信息相互是看不到的，只有比他們高級別的銷售經(jīng)理或總經(jīng)理角色可以查看到。 ） 4． 修改密碼 系統(tǒng)提供用戶修改自己的登錄密 碼，登錄人只能修改登錄后的本用戶密碼！ 密碼可以隨機(jī)字母和數(shù)字（區(qū)分大小寫），共八位。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 歡迎 —密碼修改 如下圖所示： 輸入舊密碼和新密碼，點(diǎn)擊“修改”按鈕密碼修改完成。南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 功能篇 1. 怎樣管理 客戶 信息？ . 客戶信息管理 客戶是每家公司的重要財(cái)富，這里您可以添加您的會員，長期保持與會員客戶的溝通聯(lián)系。 。 新增客戶 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 會員管理 —會員檔案管理 如下圖所示： 您可以進(jìn)行會 員新增 。 點(diǎn)擊 新增按鈕 ，輸入會員編號、姓名、聯(lián)系方式等會員信息，最后點(diǎn)擊保存即可。 （請?zhí)顚憸?zhǔn)確完整的會員信息，以便能夠及時(shí)與會員聯(lián)系。） 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 點(diǎn)擊 修改，刪除 按鈕，可以對客戶資料進(jìn)行修改、刪除 等操作， 客戶有銷售等信息后將不能刪除 。 . 客戶 車輛 信息管理 在汽車行業(yè)版本中，系統(tǒng)可以對客戶的汽車信息進(jìn)行管理。 系統(tǒng)顯示 會員姓名、車牌號、車架號、發(fā)動機(jī)號、年檢到期、保險(xiǎn)到期、養(yǎng)路費(fèi)、組成的車輛信息，每行一個(gè)會 員車輛信息，每頁 10 個(gè)。 車輛信息可以進(jìn)行新增、修改、會員興趣、刪除、查詢、導(dǎo)出操作。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 會員管理 — 車輛信息維護(hù) 如下圖所示： 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 您可以進(jìn)行新增 ， 點(diǎn)擊新增按鈕，輸入會員編號、車牌號等相關(guān)信息，最后點(diǎn)擊保存即可。（為了更好的維護(hù)客戶，請確保所填信息的準(zhǔn)確。） 選擇客戶汽車信息，點(diǎn)擊修改、刪除，可以對會員汽車信息進(jìn)行修改和刪除。 2. 怎么 進(jìn)行會員卡管理 ？ 會員卡是客戶在公司享受特權(quán) 和優(yōu)惠的身份憑證，必須通過發(fā)卡激活的會員卡才能在系統(tǒng)中使用， 享受相應(yīng)的優(yōu)惠。 會員卡與對應(yīng)當(dāng)刷卡機(jī)要預(yù)先準(zhǔn)備。 . 會員發(fā)卡 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 會員管理 — 卡證發(fā)行 如下圖所示： 選中需要發(fā)會員卡的用戶，點(diǎn)擊發(fā)卡，進(jìn)入發(fā)卡頁面 。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 連接刷卡機(jī)，讓光標(biāo)停留在卡編號一欄，然后刷卡即可顯示卡編號，再輸入該卡的 密碼，點(diǎn)擊發(fā)行即可。 對于 IC 卡， 若 刷卡 機(jī)短叫，說明操作成功，若 刷卡 機(jī)長叫，說明操作 失敗。 . 會員 卡 掛失 會員卡丟失后，需要向系統(tǒng)管理員登記掛失?？⊕焓歉鶕?jù)系統(tǒng)的會員信息，進(jìn)行掛失處理。 會員卡掛失后，就不能在系統(tǒng)中使用。 進(jìn)入系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 會員管理 — 卡證掛失 如下圖所示： 選中需要掛失卡的用戶，點(diǎn)擊 掛失 ，進(jìn)入掛失頁面 。 點(diǎn)擊確定即可。 南京下里巴人數(shù)碼科技有限公司 會員制 CRM 手冊 . 會員卡解掛 會員找回掛失 卡，