【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資工具、貨幣市場(chǎng)工具、外匯市場(chǎng)工具、金融衍生工具及其他創(chuàng)新產(chǎn)品的組合安排，優(yōu)化或鎖定客戶的融資成本，規(guī)避利率匯率波動(dòng)可能造成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，或滿足客戶對(duì)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、融資方式、期限、成本等多方位的個(gè)性化需求。產(chǎn)品包括但不限于在合同約定期限內(nèi)按照本外幣固定利率計(jì)息、附帶有各類提前償還權(quán)等結(jié)構(gòu)化特征的貸款。結(jié)構(gòu)化融資是我行目前的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，有三種產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可選擇：固定利率貸款、前浮后固型貸款（適用于項(xiàng)目后期不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的客戶）、以及適用于長(zhǎng)期貸款的浮動(dòng)封頂型貸款。在經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)過(guò)程中，企業(yè)負(fù)債面臨不確定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)構(gòu)化貸款產(chǎn)品可以通過(guò)個(gè)性化貸款條約，鎖定負(fù)債成本，規(guī)避市場(chǎng)利率及匯率風(fēng)險(xiǎn)。第二章 銀關(guān)保服務(wù)方案“銀關(guān)?！睒I(yè)務(wù)是中國(guó)光大銀行在“銀關(guān)通”業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)上支付稅費(fèi)擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)出口企業(yè)申請(qǐng)向直屬海關(guān)出具關(guān)稅保付保函，使企業(yè)獲得“先放后征”稅款擔(dān)保優(yōu)惠政策，具有“365天24小時(shí)”不間斷通關(guān)服務(wù)、貴公司可獲得15天循環(huán)使用的“先放后征”稅款擔(dān)保優(yōu)惠政策和“異地報(bào)關(guān)，異地支付”等優(yōu)勢(shì)，可幫助貴公司解決繳稅燃眉之急，及時(shí)滿足通關(guān)繳稅需求。目前，中國(guó)光大銀行已經(jīng)形成了包括“銀關(guān)?！?、“銀關(guān)通”、“銀關(guān)貸”等在內(nèi)的一條龍通關(guān)繳稅“綠色通道”。 根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2007年3月1日中國(guó)光大銀行在同業(yè)率先推出的網(wǎng)上擔(dān)保支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)——“銀關(guān)保”發(fā)展迅速，目前中國(guó)光大銀行已經(jīng)為600多個(gè)知名企業(yè)提供了專業(yè)、周到、便利的網(wǎng)上通關(guān)稅費(fèi)服務(wù)，累計(jì)代繳海關(guān)稅費(fèi)突破1000億元，中間業(yè)務(wù)收入1479萬(wàn)元，銀關(guān)保網(wǎng)上支付擔(dān)保業(yè)務(wù)量躍居同業(yè)第一位。第三章 投行服務(wù)方案一、企業(yè)短期融資債券（一）短期融資債券定義企業(yè)依照人民銀行《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。（二）短期融資券優(yōu)點(diǎn)備案制：短期融資券的主管部門為人民銀行，貴公司只需將相關(guān)申請(qǐng)材料報(bào)請(qǐng)人民銀行備案批準(zhǔn)后即可發(fā)行，無(wú)需通過(guò)發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等單位審批。無(wú)需擔(dān)保：貴公司只需符合發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)、提交申請(qǐng)材料并具備信用評(píng)級(jí)即可發(fā)行，無(wú)需為此尋求擔(dān)保。一次申請(qǐng)、接續(xù)發(fā)行、余額管理：貴公司只需一次性申請(qǐng)一個(gè)融資總額度，在規(guī)定的時(shí)間和額度內(nèi)，根據(jù)自身資金需求狀況，靈活確定融資期限，接續(xù)發(fā)行。融資成本低：貴公司憑借自身信用在銀行間市場(chǎng)發(fā)券融資，直接面對(duì)投資者，發(fā)行短期融資券所需支付的利息，與發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率水平一致，同企業(yè)資質(zhì)掛鉤，其融資成本低于同期銀行貸款利率。（三）我行承銷流程成立項(xiàng)目組，實(shí)施盡職調(diào)查：我行組織成立包括律師、會(huì)計(jì)師及貴公司相關(guān)人員在內(nèi)的項(xiàng)目組，對(duì)貴公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況做全面了解，出具盡職調(diào)查報(bào)告。專業(yè)差異調(diào)整：按照短期融資券發(fā)行政策要求，根據(jù)貴公司實(shí)際情況和項(xiàng)目組調(diào)查結(jié)果，制定發(fā)行差異分析報(bào)告，提出調(diào)整方案，并對(duì)貴公司與發(fā)行要求不符之處實(shí)施技術(shù)調(diào)整。信用評(píng)級(jí)：按照政策要求，組織合規(guī)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行體及債項(xiàng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。我行組織承銷團(tuán)。編制、提交發(fā)行申請(qǐng)文件。發(fā)行推介及試定價(jià)：向潛在投資者推介、詢價(jià)、并試定價(jià)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案：貴公司認(rèn)可后，將申請(qǐng)報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。正式發(fā)售。繳款：投資者在規(guī)定的繳款截至日前按認(rèn)購(gòu)金額足額繳款。后續(xù)服務(wù)：融資券存續(xù)期內(nèi)，我行全力協(xié)助貴公司按相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行信息披露并安排還本付息事宜。（四）承銷服務(wù)流程圖（五）后續(xù)信息披露服務(wù)我行將協(xié)助貴公司在融資券發(fā)行日前3個(gè)工作日，通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)披露相關(guān)發(fā)行信息；在融資券存續(xù)期間，我行將協(xié)助貴公司定期披露以下信息：l 每年4月30日以前，披露經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告；l 每季度后15日內(nèi)，披露上季度末的資產(chǎn)負(fù)債表、上季度的損益表、上季度的現(xiàn)金流量表；l 及時(shí)披露可能影響融資券投資人實(shí)現(xiàn)其債權(quán)的重大事項(xiàng)。 根據(jù)目前人民銀行相關(guān)規(guī)定，大型中央直屬企業(yè)每季度的信息披露可以使用財(cái)務(wù)快報(bào)的形式；上市公司則按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行信息披露，人民銀行不作另行要求。二、企業(yè)中期融資債券中期票據(jù)，在國(guó)際金融市場(chǎng)稱做MTN（Medium Term Notes），是一種中期企業(yè)直接債務(wù)融資工具。中期票據(jù)是企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的一般性債務(wù)，無(wú)需擔(dān)保、資產(chǎn)支持或其他復(fù)雜交易結(jié)構(gòu)。企業(yè)在主管機(jī)構(gòu)注冊(cè)一定發(fā)行額度后，可以按需分期發(fā)行。企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)必備條件同短期融資券。與短期融資券相比，中期票據(jù)特點(diǎn)是期限為1年以上，以35年為主。（一）中期票據(jù)對(duì)于貴公司的好處中期票據(jù)作為中長(zhǎng)期債務(wù)融資工具，具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，該業(yè)務(wù)對(duì)貴公司的好處在于：第一，相關(guān)手續(xù)簡(jiǎn)單。貴公司只需準(zhǔn)備相關(guān)申請(qǐng)材料報(bào)請(qǐng)人民銀行備案批準(zhǔn)后即可發(fā)行，無(wú)需通過(guò)發(fā)改委、證監(jiān)會(huì)等單位審批。符合發(fā)行標(biāo)準(zhǔn)、提交申請(qǐng)材料并具備信用評(píng)級(jí)即可發(fā)行，無(wú)需為此尋求擔(dān)保。第二，資金使用靈活。貴公司只需一次性申請(qǐng)一個(gè)融資總額度，在規(guī)定的時(shí)間和額度內(nèi)，根據(jù)自身資金需求狀況，靈活確定融資期限，接續(xù)發(fā)行。第三，發(fā)行中期票據(jù)所需支付的利息低于同期銀行貸款利率，具體利率水平由市場(chǎng)行情和貴公司評(píng)級(jí)結(jié)果決定，可為公司節(jié)約了財(cái)務(wù)成本。第四，中期票據(jù)與短期融資券相比，期限由1年延長(zhǎng)到35年，能夠滿足貴公司資金運(yùn)用更加穩(wěn)定。第五，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)，平衡企業(yè)直接融資和間接融資比例，降低發(fā)行人對(duì)銀行貸款的依賴度。（二）我行中期票據(jù)業(yè)務(wù)能力和核心優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大的債券業(yè)務(wù)能力——豐富的債券承銷經(jīng)驗(yàn)中國(guó)光大銀行憑借專業(yè)優(yōu)勢(shì)積極參與金融債等其他債券承銷業(yè)務(wù)。無(wú)論是一、二級(jí)市場(chǎng)，中國(guó)光大銀行交易活躍，和所有市場(chǎng)成員建立了良好的合作關(guān)系，具有強(qiáng)大的債券承銷、分銷與交易能力。投行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)l 規(guī)模優(yōu)勢(shì)中國(guó)光大銀行在總行層面獨(dú)立設(shè)置投行業(yè)務(wù)部，配置30余人，涵蓋項(xiàng)目成攬、發(fā)行、分銷、財(cái)務(wù)、法律、研究等各個(gè)領(lǐng)域，集中資源保證強(qiáng)大的項(xiàng)目執(zhí)行能力。l 結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)中國(guó)光大銀行投行業(yè)務(wù)部人員100％為碩士以上學(xué)歷，全部來(lái)自國(guó)內(nèi)外知名學(xué)府；10％為博士學(xué)歷；40％具備海外學(xué)習(xí)及工作經(jīng)歷。l 渠道優(yōu)勢(shì)中國(guó)光大銀行各分支行均設(shè)有固定的投行業(yè)務(wù)人員，投行業(yè)務(wù)人員的觸覺(jué)遍及全行各分支機(jī)構(gòu)所覆蓋的各個(gè)區(qū)域；總行投行業(yè)務(wù)部聯(lián)動(dòng)分支行及同業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成強(qiáng)大的營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)。l 研發(fā)優(yōu)勢(shì)我行在國(guó)內(nèi)第一批獲得金融衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)資格；開發(fā)首個(gè)人民幣債券型理財(cái)產(chǎn)品；開發(fā)首個(gè)人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品；完成首筆人民幣掉期交易，在人民幣衍生工具領(lǐng)域居市場(chǎng)前沿；所承銷項(xiàng)目被人民銀行用于短期融資券培訓(xùn)課程的示范案例。（三）我行承銷流程成立項(xiàng)目組，實(shí)施盡職調(diào)查：我行組織成立包括律師、會(huì)計(jì)師及貴公司相關(guān)人員在內(nèi)的項(xiàng)目組，對(duì)貴公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況做全面了解，出具盡職調(diào)查報(bào)告。專業(yè)差異調(diào)整：按照中期融資券發(fā)行政策要求，根據(jù)貴公司實(shí)際情況和項(xiàng)目組調(diào)查結(jié)果，制定發(fā)行差異分析報(bào)告，提出調(diào)整方案，并對(duì)貴公司與發(fā)行要求不符之處實(shí)施技術(shù)調(diào)整。信用評(píng)級(jí)：按照政策要求，組織合規(guī)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行體及債項(xiàng)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。我行組織承銷團(tuán)。編制、提交發(fā)行申請(qǐng)文件。發(fā)行推介及試定價(jià)：向潛在投資者推介、詢價(jià)、并試定價(jià)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案：貴公司認(rèn)可后，將申請(qǐng)報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案。正式發(fā)售。繳款：投資者在規(guī)定的繳款截至日前按認(rèn)購(gòu)金額足額繳款。后續(xù)服務(wù)：融資券存續(xù)期內(nèi)，我行全力協(xié)助貴公司按相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行信息披露并安排還本付息事宜。三、債務(wù)保值債務(wù)保值業(yè)務(wù)是指我行接受貴公司委托、針對(duì)貴公司現(xiàn)有的本外幣債務(wù)進(jìn)行一筆衍生產(chǎn)品的組合交易，來(lái)達(dá)到幫助貴公司降低本外幣貸款成本目的的一項(xiàng)業(yè)務(wù)。交易的主要形式為掉期交易，貴公司支付我行固定利率（較低），我行支付貴公司浮動(dòng)利率（較高），但此浮動(dòng)利率與國(guó)外某個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)掛鉤。交易期限不限，通常在15年以內(nèi)。操作流程如下：四、各類咨詢服務(wù)（一）工程造價(jià)咨詢、監(jiān)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)行的需要，我行可以利用現(xiàn)有的建設(shè)項(xiàng)目管理專家隊(duì)伍或聘請(qǐng)行外專家為貴公司提供項(xiàng)目預(yù)算編制及工程造價(jià)咨詢等服務(wù)，其服務(wù)內(nèi)容包括：編制和審查工程預(yù)、決算、標(biāo)底、法院委托經(jīng)濟(jì)合同糾紛的造價(jià)鑒定；提供工程項(xiàng)目前期可行性研究投資估算等業(yè)務(wù)；提供設(shè)計(jì)階段的工程監(jiān)理服務(wù)（設(shè)計(jì)階段的工程監(jiān)理實(shí)際上是工程監(jiān)理的重要階段，在設(shè)計(jì)方案的優(yōu)化過(guò)程中，可為業(yè)主節(jié)約大量的建設(shè)資金）；提供施工階段的工程監(jiān)理服務(wù)。（二）專項(xiàng)顧問(wèn)服務(wù)年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告我行可以提供貴公司財(cái)務(wù)狀況的垂直比較分析和行業(yè)比較分析、年度財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)和敏感性分析、年度資本運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)管理情況分析，為貴公司出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。 直接融資顧問(wèn)我行可以向貴公司提供包括企業(yè)融資和項(xiàng)目融資，以及對(duì)股權(quán)或債權(quán)融