【文章內容簡介】 資工具、貨幣市場工具、外匯市場工具、金融衍生工具及其他創(chuàng)新產品的組合安排，優(yōu)化或鎖定客戶的融資成本，規(guī)避利率匯率波動可能造成的市場風險，或滿足客戶對資產負債結構、融資方式、期限、成本等多方位的個性化需求。產品包括但不限于在合同約定期限內按照本外幣固定利率計息、附帶有各類提前償還權等結構化特征的貸款。結構化融資是我行目前的優(yōu)勢產品，有三種產品結構可選擇：固定利率貸款、前浮后固型貸款（適用于項目后期不愿承擔風險的客戶）、以及適用于長期貸款的浮動封頂型貸款。在經濟周期變動過程中，企業(yè)負債面臨不確定的市場風險。結構化貸款產品可以通過個性化貸款條約，鎖定負債成本，規(guī)避市場利率及匯率風險。第二章 銀關保服務方案“銀關?！睒I(yè)務是中國光大銀行在“銀關通”業(yè)務的基礎上，根據(jù)海關總署網上支付稅費擔保的有關規(guī)定，應進出口企業(yè)申請向直屬海關出具關稅保付保函，使企業(yè)獲得“先放后征”稅款擔保優(yōu)惠政策，具有“365天24小時”不間斷通關服務、貴公司可獲得15天循環(huán)使用的“先放后征”稅款擔保優(yōu)惠政策和“異地報關，異地支付”等優(yōu)勢，可幫助貴公司解決繳稅燃眉之急，及時滿足通關繳稅需求。目前，中國光大銀行已經形成了包括“銀關?！?、“銀關通”、“銀關貸”等在內的一條龍通關繳稅“綠色通道”。 根據(jù)海關總署統(tǒng)計，2007年3月1日中國光大銀行在同業(yè)率先推出的網上擔保支付創(chuàng)新業(yè)務——“銀關?！卑l(fā)展迅速，目前中國光大銀行已經為600多個知名企業(yè)提供了專業(yè)、周到、便利的網上通關稅費服務，累計代繳海關稅費突破1000億元，中間業(yè)務收入1479萬元，銀關保網上支付擔保業(yè)務量躍居同業(yè)第一位。第三章 投行服務方案一、企業(yè)短期融資債券（一）短期融資債券定義企業(yè)依照人民銀行《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場發(fā)行和交易的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。（二）短期融資券優(yōu)點備案制：短期融資券的主管部門為人民銀行，貴公司只需將相關申請材料報請人民銀行備案批準后即可發(fā)行，無需通過發(fā)改委、證監(jiān)會等單位審批。無需擔保：貴公司只需符合發(fā)行標準、提交申請材料并具備信用評級即可發(fā)行，無需為此尋求擔保。一次申請、接續(xù)發(fā)行、余額管理：貴公司只需一次性申請一個融資總額度，在規(guī)定的時間和額度內，根據(jù)自身資金需求狀況，靈活確定融資期限，接續(xù)發(fā)行。融資成本低：貴公司憑借自身信用在銀行間市場發(fā)券融資，直接面對投資者，發(fā)行短期融資券所需支付的利息，與發(fā)行當期市場利率水平一致，同企業(yè)資質掛鉤，其融資成本低于同期銀行貸款利率。（三）我行承銷流程成立項目組，實施盡職調查：我行組織成立包括律師、會計師及貴公司相關人員在內的項目組，對貴公司經營、財務狀況做全面了解，出具盡職調查報告。專業(yè)差異調整：按照短期融資券發(fā)行政策要求，根據(jù)貴公司實際情況和項目組調查結果，制定發(fā)行差異分析報告，提出調整方案，并對貴公司與發(fā)行要求不符之處實施技術調整。信用評級：按照政策要求，組織合規(guī)評級機構對發(fā)行體及債項進行信用評級。我行組織承銷團。編制、提交發(fā)行申請文件。發(fā)行推介及試定價：向潛在投資者推介、詢價、并試定價。監(jiān)管機構備案：貴公司認可后，將申請報監(jiān)管機構備案。正式發(fā)售。繳款：投資者在規(guī)定的繳款截至日前按認購金額足額繳款。后續(xù)服務：融資券存續(xù)期內，我行全力協(xié)助貴公司按相關規(guī)定，進行信息披露并安排還本付息事宜。（四）承銷服務流程圖（五）后續(xù)信息披露服務我行將協(xié)助貴公司在融資券發(fā)行日前3個工作日，通過中國貨幣網披露相關發(fā)行信息；在融資券存續(xù)期間，我行將協(xié)助貴公司定期披露以下信息：l 每年4月30日以前，披露經注冊會計師審計的年度財務報表和審計報告；l 每季度后15日內，披露上季度末的資產負債表、上季度的損益表、上季度的現(xiàn)金流量表；l 及時披露可能影響融資券投資人實現(xiàn)其債權的重大事項。 根據(jù)目前人民銀行相關規(guī)定，大型中央直屬企業(yè)每季度的信息披露可以使用財務快報的形式；上市公司則按照中國證監(jiān)會的規(guī)定統(tǒng)一進行信息披露，人民銀行不作另行要求。二、企業(yè)中期融資債券中期票據(jù)，在國際金融市場稱做MTN（Medium Term Notes），是一種中期企業(yè)直接債務融資工具。中期票據(jù)是企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的一般性債務，無需擔保、資產支持或其他復雜交易結構。企業(yè)在主管機構注冊一定發(fā)行額度后，可以按需分期發(fā)行。企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)必備條件同短期融資券。與短期融資券相比，中期票據(jù)特點是期限為1年以上，以35年為主。（一）中期票據(jù)對于貴公司的好處中期票據(jù)作為中長期債務融資工具，具有相當?shù)膬?yōu)勢，該業(yè)務對貴公司的好處在于：第一，相關手續(xù)簡單。貴公司只需準備相關申請材料報請人民銀行備案批準后即可發(fā)行，無需通過發(fā)改委、證監(jiān)會等單位審批。符合發(fā)行標準、提交申請材料并具備信用評級即可發(fā)行，無需為此尋求擔保。第二，資金使用靈活。貴公司只需一次性申請一個融資總額度，在規(guī)定的時間和額度內，根據(jù)自身資金需求狀況，靈活確定融資期限，接續(xù)發(fā)行。第三，發(fā)行中期票據(jù)所需支付的利息低于同期銀行貸款利率，具體利率水平由市場行情和貴公司評級結果決定，可為公司節(jié)約了財務成本。第四，中期票據(jù)與短期融資券相比，期限由1年延長到35年，能夠滿足貴公司資金運用更加穩(wěn)定。第五，優(yōu)化企業(yè)債務結構，平衡企業(yè)直接融資和間接融資比例，降低發(fā)行人對銀行貸款的依賴度。（二）我行中期票據(jù)業(yè)務能力和核心優(yōu)勢強大的債券業(yè)務能力——豐富的債券承銷經驗中國光大銀行憑借專業(yè)優(yōu)勢積極參與金融債等其他債券承銷業(yè)務。無論是一、二級市場，中國光大銀行交易活躍，和所有市場成員建立了良好的合作關系，具有強大的債券承銷、分銷與交易能力。投行業(yè)務團隊優(yōu)勢l 規(guī)模優(yōu)勢中國光大銀行在總行層面獨立設置投行業(yè)務部，配置30余人，涵蓋項目成攬、發(fā)行、分銷、財務、法律、研究等各個領域，集中資源保證強大的項目執(zhí)行能力。l 結構優(yōu)勢中國光大銀行投行業(yè)務部人員100％為碩士以上學歷，全部來自國內外知名學府；10％為博士學歷；40％具備海外學習及工作經歷。l 渠道優(yōu)勢中國光大銀行各分支行均設有固定的投行業(yè)務人員，投行業(yè)務人員的觸覺遍及全行各分支機構所覆蓋的各個區(qū)域；總行投行業(yè)務部聯(lián)動分支行及同業(yè)營銷網絡，構成強大的營銷渠道優(yōu)勢。l 研發(fā)優(yōu)勢我行在國內第一批獲得金融衍生產品業(yè)務資格；開發(fā)首個人民幣債券型理財產品；開發(fā)首個人民幣結構性理財產品；完成首筆人民幣掉期交易，在人民幣衍生工具領域居市場前沿；所承銷項目被人民銀行用于短期融資券培訓課程的示范案例。（三）我行承銷流程成立項目組，實施盡職調查：我行組織成立包括律師、會計師及貴公司相關人員在內的項目組，對貴公司經營、財務狀況做全面了解，出具盡職調查報告。專業(yè)差異調整：按照中期融資券發(fā)行政策要求，根據(jù)貴公司實際情況和項目組調查結果，制定發(fā)行差異分析報告，提出調整方案，并對貴公司與發(fā)行要求不符之處實施技術調整。信用評級：按照政策要求，組織合規(guī)評級機構對發(fā)行體及債項進行信用評級。我行組織承銷團。編制、提交發(fā)行申請文件。發(fā)行推介及試定價：向潛在投資者推介、詢價、并試定價。監(jiān)管機構備案：貴公司認可后，將申請報監(jiān)管機構備案。正式發(fā)售。繳款：投資者在規(guī)定的繳款截至日前按認購金額足額繳款。后續(xù)服務：融資券存續(xù)期內，我行全力協(xié)助貴公司按相關規(guī)定，進行信息披露并安排還本付息事宜。三、債務保值債務保值業(yè)務是指我行接受貴公司委托、針對貴公司現(xiàn)有的本外幣債務進行一筆衍生產品的組合交易，來達到幫助貴公司降低本外幣貸款成本目的的一項業(yè)務。交易的主要形式為掉期交易，貴公司支付我行固定利率（較低），我行支付貴公司浮動利率（較高），但此浮動利率與國外某個經濟指標掛鉤。交易期限不限，通常在15年以內。操作流程如下：四、各類咨詢服務（一）工程造價咨詢、監(jiān)理根據(jù)項目進行的需要，我行可以利用現(xiàn)有的建設項目管理專家隊伍或聘請行外專家為貴公司提供項目預算編制及工程造價咨詢等服務，其服務內容包括：編制和審查工程預、決算、標底、法院委托經濟合同糾紛的造價鑒定；提供工程項目前期可行性研究投資估算等業(yè)務；提供設計階段的工程監(jiān)理服務（設計階段的工程監(jiān)理實際上是工程監(jiān)理的重要階段，在設計方案的優(yōu)化過程中，可為業(yè)主節(jié)約大量的建設資金）；提供施工階段的工程監(jiān)理服務。（二）專項顧問服務年度財務分析報告我行可以提供貴公司財務狀況的垂直比較分析和行業(yè)比較分析、年度財務指標預測和敏感性分析、年度資本運營和經營管理情況分析，為貴公司出具獨立財務顧問報告。 直接融資顧問我行可以向貴公司提供包括企業(yè)融資和項目融資，以及對股權或債權融