【文章內容簡介】 了中、低檔焊接鋼管市場的主要市場份額；以公司等為代表的企業(yè)，自上世紀90年代以來，通過不斷引進國外的先進生產設備和技術工藝，逐步提高產品檔次，產品結構逐漸優(yōu)化，為中、高檔焊接鋼管的主要供應商，實現(xiàn)了自身快速發(fā)展。 此外，河北、天津、江蘇、上海等地的中小型焊接鋼管企業(yè)近年來發(fā)展迅速，這些企業(yè)的產品主要應用于自來水、建筑腳手架等領域，部分產品還需熱鍍鋅工藝，產品技術水平和工藝要求不高，生產設備相對簡單，造成環(huán)境污染較嚴重。由于進入門檻較低，該類生產企業(yè)之間的競爭較為激烈。特別是熱鍍鋅鋼管，已經(jīng)屬于被淘汰和被政府限制的產品。 （2）我國焊接鋼管的產地分布情況 我國的焊接鋼管生產企業(yè)區(qū)域較為集中，主要集中在經(jīng)濟活躍、水陸運輸便利、靠近原材料供應地和消費市場的華北、華東等地區(qū)。2010年和2009年，我國焊接鋼管主要生產區(qū)域分布情況如下：2009年和2010年，華北在國內焊接鋼管生產中遙遙領先，%%；其次為華東地區(qū)，%%。這兩塊區(qū)域為目前國內焊接鋼管的主要生產基地。本公司所處的地方屬于華東長三角地區(qū)，經(jīng)濟活躍，水陸交通發(fā)達，運輸條件便利，且貼近國內焊接鋼管的主要消費市場，在生產經(jīng)營條件上具有天然的區(qū)位優(yōu)勢。 （3）我國焊接鋼管行業(yè)的進、出口格局及趨勢 ①我國焊接鋼管進出口數(shù)量變化趨勢從焊接鋼管進出口情況看，我國焊接鋼管呈凈出口局面，焊接鋼管行業(yè)整體已具備較強國際競爭能力。2005年至2007年中國焊接鋼管凈出口呈持續(xù)高增長，源于出口的迅速增長，主要原因為：首先，國際焊接鋼管市場需求持續(xù)旺盛，價格比較堅挺；其次，我國產品質量有較大地提高，可以滿足國際市場的通行標準；第三，中國制造的焊接鋼管具備成本優(yōu)勢。近年來，中國焊接鋼管企業(yè)的產品成本比較優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，日本、韓國、臺灣、土耳其等國家及地區(qū)的廠商基本上很難與中國的廠商競爭；而歐洲、北美等發(fā)達國家焊接鋼管產品質量及性能較好，但不具備成本競爭優(yōu)勢，僅占據(jù)了焊接鋼管的部分高端市場份額。 2008年以來，焊接鋼管出口放緩，主要因為：一方面，國家對焊接鋼管出口宏觀調控，出口退稅率及關稅政策都相應作出調整，抑制了部分焊接鋼管產品的出口增長勢頭；另一方面，全球范圍內，很多國家和地區(qū)針對中國焊接鋼管提出了反傾銷和反補貼調查，焊接鋼管對外貿易環(huán)境變化帶來的不確定性影響了焊接鋼管生產廠商的出口決策；第三，受全球金融危機對境外實體經(jīng)濟的不利影響，境外需求出現(xiàn)下滑。 我國焊接鋼管進口量相對出口量較小，進口品種主要為國內油、氣管網(wǎng)建設所需部分高檔次（如高鋼級焊接鋼管）輸送用焊接鋼管。 ②焊接鋼管出口類型 我國焊接鋼管的出口類型主要分為石油天然氣管道焊管、石油天然氣焊縫套管或導管、其他焊管三類。2005年以來，我國焊接鋼管出口類型每年的出口量的變化情況如下：2005年以來，我國焊接鋼管出口結構在2008年前后有所變化。2007年及2007年以前，我國焊管出口類型以其他焊管為主，占到每年總出口量的70%以上。由于2007年6月以來，美國、歐盟、加拿大、澳大利亞等國家相繼對我國出口的普通焊管進行反傾銷、反補貼調查，同時，我國的關稅政策也對普通焊管減少或者取消了關稅優(yōu)惠政策，我國普通焊管受到的沖擊較大，出口量呈現(xiàn)明顯的下降。 2008年和2009年，石油、天然氣輸送用焊接鋼管占比超過當年焊管出口總量的50%，為出口第一大品種，主要是源于：；B. 境外油氣管網(wǎng)建設用鋼需求的增長以及我國油、氣輸送用焊接鋼管競爭力的增強。 2010年，由于低端產品以其低廉的資源價格易于捕獲外貿訂單，其他焊管占出口焊管總量的比例有所回升。 進入焊接鋼管行業(yè)的主要障礙 （1）資金壁壘 鋼管行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產所需的固定資產投資數(shù)額較大，生產建設占地較多，并且需要數(shù)額較大流動資金維持正常的生產周轉。2000年以來，我國的鋼管行業(yè)在西氣東輸、川氣東輸、海氣登陸、中俄輸氣管道等多條長輸管線建設的帶動下，得到了迅猛地發(fā)展，螺旋埋弧焊接鋼管、直縫埋弧焊接鋼管生產線建設迅速，其技術裝備水平的發(fā)展趨勢為向高、精、尖發(fā)展，特別是直縫埋弧焊接鋼管生產線、高鋼級大口徑螺旋埋弧焊接鋼管生產線多為購進關鍵設備和引進關鍵技術，進入門檻較高，因此資金是進入中、高檔焊接鋼管市場的主要障礙。 （2）人員和技術壁壘 經(jīng)過多年的發(fā)展和摸索，國內鋼管行業(yè)的生產工藝及技術裝備水平已經(jīng)接近國外先進水平，但是不同企業(yè)的生產裝備以及原材料供應的特點不同，需要對生產線進行磨合調試，對技術員工進行培訓才可達到生產要求。此外，隨著焊接鋼管新材料、新技術、新工藝、新產品的不斷出現(xiàn)以及下游行業(yè)對焊接鋼管技術與性能要求的不斷提高，本行業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員，以保障企業(yè)技術水平的先進度，本行業(yè)仍需要大批熟練的技術工人，以保障產品質量的可靠度，并且某些關鍵工藝崗位需要有經(jīng)驗豐富、責任心強的優(yōu)秀技術工人才能勝任，而這些優(yōu)秀技術工人的培養(yǎng)需要幾年的時間。隨著高鋼級、耐高壓、耐腐蝕等高檔鋼管產品市場需求的增加，以及如預精焊等新技術的逐步推廣，本行業(yè)高端產品領域的技術和人才門檻日益突出。 （3）市場進入壁壘 本行業(yè)焊接鋼管執(zhí)行標準主要包括：除上述主要標準外，根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產品生產許可證管理條例（國務院令第440號）》和《特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令第373號）》的規(guī)定，我國對石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管、鍋爐及壓力容器用鋼管實行特種設備制造許可證制度，由于上述制度及標準的存在，使得焊接鋼管尤其是石油天然氣工業(yè)用焊接鋼管制造領域存在一定的市場進入壁壘。 對于高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力環(huán)境下的焊接鋼管，由于質量要求較高，很多行業(yè)組織對高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力鋼管供應商開展認證工作，如美國石油學會API會標使用權認證、鍋爐壓力容器用材料技術評審認證、核電設備認證、歐盟承壓設備指令認證、德國萊茵公司承壓設備認證和各國船級社的船級社工廠認證等。高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力鋼管供應商只有獲得上述行業(yè)組織的認證后才能向其所在市場區(qū)域或其會員供應產品。因此，對于本行業(yè)中某些高檔產品領域，擬進入者面臨較高的市場進入障礙。 焊管行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因影響焊接鋼管行業(yè)利潤水平的要素主要有焊接鋼管售價、原材料成本、能源成本、勞動力成本、管理費用、銷售費用、資金成本(折舊加利息)，該類要素的差異將最終影響到稅前利潤。 焊接鋼管行業(yè)作為料重工輕的行業(yè)，原材料占焊接鋼管總成本90%以上。報告期內，焊接鋼管的主要原材料熱軋卷板價格波動較大，卷板和帶鋼價格在2008年7月份達到了高點后受金融危機影響急速回落，焊接鋼管價格則相應調整。但由于焊接鋼管需求結構的變化，行業(yè)內企業(yè)利潤水平變動分化明顯：以內銷為主、適應國內油、氣管網(wǎng)建設需求、可生產高附加值產品（如大口徑高鋼級焊接鋼管）的企業(yè)，由于下游需求旺盛，上游鋼材供應充足，產品價格調整充分，從而保持了穩(wěn)定的利潤水平；以外銷為主以及生產排水管道、熱鍍鋅鋼管等低附加值的企業(yè)，受境內外經(jīng)濟環(huán)境變化影響較大，利潤水平出現(xiàn)較大的下滑。 三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 有利因素 （1）國家產業(yè)政策鼓勵和支持鋼管行業(yè)結構性調整 根據(jù)國務院2005年11月公布的《促進產業(yè)結構調整暫行規(guī)定》和2005年12月公布的《產業(yè)結構調整指導目錄（2005年本）》，石油開采用油井管、電站用高壓鍋爐管及油、氣等長距離輸送用鋼管生產屬于重點發(fā)展的領域。 2005年7月，國家發(fā)展改革委員會公布《鋼鐵產業(yè)發(fā)展政策》明確：“鼓勵鋼鐵企業(yè)生產高強度鋼材和耐腐蝕鋼材，提高鋼材強度和使用壽命，降低鋼材使用數(shù)量”，“開發(fā)應用抗硫化氫、抗二氧化碳腐蝕的油井管”。高鋼級、高強度的焊接鋼管、以及具備防腐功能的油井管將是未來主要產品發(fā)展方向。 2009年