【文章內(nèi)容簡介】 頃,居世界第 4 位、但韓國施肥高峰年為 1997 年,施肥量 99 萬噸,2022年比高峰年肥料用量減少 21%,僅為 萬噸、最近,韓國農(nóng)林部宣布,計劃在 2022 年前再減少 30%,并在 2022 年前減少 50%用量、此外,據(jù)調(diào)查,我國禽畜業(yè)排出物中氮磷流失量已為化肥流失量的122%及 132%,成為水體污染的主要因素之一、綜合這些因素,在預(yù)測我國化肥需求量時應(yīng)持謹慎的態(tài)度、隨著國家控制進口、打擊走私等措施逐步到位,我國化肥行業(yè)逐漸走出困境,經(jīng)濟效益出現(xiàn)好轉(zhuǎn)、1998 年化肥行業(yè)陷入低谷,全行業(yè)實現(xiàn)利潤僅 億元,1999 年至 2022 年逐年上升,2022 年,化肥行業(yè)實現(xiàn)利潤 億元、雖然整個行業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)但總體水平不高,并且各分行業(yè)盈虧差距相當大、如復(fù)合肥多年來保持較大盈利的狀態(tài),且有不斷攀升的趨勢,而氮肥和磷肥行業(yè) 1998 年以來一直處于虧損狀態(tài),有的年度虧損額還比較大,企業(yè)扭虧為盈的任務(wù)十分艱巨、究其原因,主要是我國化肥行業(yè)存在嚴重的結(jié)構(gòu)性矛盾、到 2022年,氮、磷、鉀的需求比例為 65:22:13,到 2022 年三者的國內(nèi)生產(chǎn)比例卻是 75:21:因此,氮肥國內(nèi)生產(chǎn)已經(jīng)過剩,磷肥略有缺口,鉀肥嚴重短缺、從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,氮肥產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先,占總產(chǎn)量的 65%以上,高濃度磷肥、鉀肥和復(fù)合肥的產(chǎn)量雖有所增加,但三者占總產(chǎn)量的比例仍然較小,僅約 35%、國產(chǎn)肥生產(chǎn)成本較高,在進口產(chǎn)品競爭中缺乏價格優(yōu)勢、近年來,對我國化肥市場影響較大的進口產(chǎn)品主要是俄羅斯的尿素、美國的磷銨、俄羅斯和加拿大的鉀肥、與這些國家的化肥產(chǎn)品相比,國產(chǎn)化肥成本較高、以尿素為例,按照 2022 年的原料、能源價格水平以及經(jīng)營管理費用計算,國內(nèi)尿素平均生產(chǎn)成本每噸在 1050 元左右,而進口尿素的到岸成本每噸在 950 元左右,國產(chǎn)化肥與“洋肥”相比缺乏競爭優(yōu)勢、在化肥流通過程中,部分地區(qū)出現(xiàn)了市場秩序混亂的現(xiàn)象、一是劣質(zhì)化肥廉價沖擊市場、如云南、貴州等省磷礦區(qū)周邊的一些小廠,沒有工業(yè)流程化生產(chǎn)條件,只是非常簡單地將硫酸灑淋在磷礦粉上,通過人工堆翻,自然熟化“生產(chǎn)”磷肥、這些劣質(zhì)產(chǎn)品通過非法渠道進入流通領(lǐng)域,以低廉的價格沖擊市場,既惡化了土壤結(jié)構(gòu),又擾亂了市場秩序、二是部分地區(qū)化肥供應(yīng)偏緊,毗鄰地區(qū)供應(yīng)過剩,地區(qū)之間化肥價格差距較大、三是部分企業(yè)競相壓價,低價傾銷,使得當?shù)鼗适袌鰞r格嚴重扭曲,不能反映正常的供求關(guān)系,阻礙整個行業(yè)的健康發(fā)展、由于實行的價格政策執(zhí)行不一,中央進口企業(yè)處于競爭劣勢、按照現(xiàn)行進口化肥價格管理規(guī)定,由國家價格主管部門核定中央進口化肥的調(diào)撥價格,地方價格主管部門參照中央進口化肥調(diào)撥價格制定辦法,結(jié)合當?shù)貙嶋H情況,確定地方進口化肥的調(diào)撥價格、但是據(jù)調(diào)查,擁有國家每年半數(shù)以上進口配額的大部分地方進口化肥并沒有實行真正意義上的調(diào)撥價格管理,而中央進口企業(yè)基本上執(zhí)行了中央調(diào)撥價格,這就不可避免地影響著競爭的公平原則、市場的規(guī)范化需要以及國家調(diào)控19 / 80化肥市場價格的力度和效果,導(dǎo)致處于競爭劣勢的部分中央進口企業(yè)出現(xiàn)超過國家核定的港口交貨價格、未經(jīng)報批自行作價、超過申報合同數(shù)量銷售進口化肥等價格違法行為以及系統(tǒng)內(nèi)部開票加價牟利的現(xiàn)象、1998 年化肥流通體制改革后,對進口化肥政府只核定港口交貨價,化肥零售價格隨行就市、由于配額內(nèi)進口化肥享受 4%的低關(guān)稅、部分化肥免征進口環(huán)節(jié)增值稅以及進口化肥本身成本較低等原因,配額內(nèi)進口化肥的價格一般遠低于國內(nèi)市場零售價、進口化肥經(jīng)營企業(yè)往往采取在下屬公司,業(yè)務(wù)公司之間開票加價的方式,抬高了銷售價格,使國家的支農(nóng)政策流于形式、2022 年 6 月,北京某農(nóng)資公司將湛江港到岸的 萬噸氯化鉀以每噸 1179 元的價格賣給了成都某農(nóng)資公司,后者又將1270 噸氯化鉀以每噸 1210 元的價格轉(zhuǎn)售給該北京農(nóng)資公司在湛江的分公司,此后湛江分公司又以均價每噸 1276 元賣給了廣東、廣西兩農(nóng)資公司,二者又以更高的價格出售、通過三次轉(zhuǎn)售層層加價,北京某農(nóng)資公司在票動貨不動的情況下,將進口化肥的市場零售價與港口交貨價之間的每噸 87 元的差價收入囊中、化肥市場存在的問題,許多是通過價格表現(xiàn)出來的,專家認為,在價格表象后面存在著一些深層次的原因,化肥市場暴露出來的問題應(yīng)該按照結(jié)構(gòu)需求化、企業(yè)規(guī)?；⑹袌鲆?guī)范化的方向加以解決,引導(dǎo)化肥市場走上良性發(fā)展道路,提高我國化肥行業(yè)的國際競爭力、隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,近年來各地糧食種植面積一度呈下滑趨勢、1990 年至 2022 年的十年間糧食種植面積調(diào)減 %,約合 畝,而經(jīng)濟作物、飼料作物等非糧食作物種植面積增加了 億畝、這部分土地不僅單位施肥量成倍增長(經(jīng)濟作物比糧食作物一般每畝施肥量要多30 公斤左右),而且對化肥品種及其質(zhì)量提出了更高的要求、但受歷史遺留的影響,我國化肥行業(yè)管理一直分為生產(chǎn)、銷售、農(nóng)科和進出口四部分、工業(yè)部門負責(zé)化肥的生產(chǎn),農(nóng)資部門負責(zé)化肥的銷售,農(nóng)科部門負責(zé)化肥新品種的試驗和推廣,外貿(mào)部門負責(zé)化肥的進出口,管理體制條塊分割嚴重、1998 年化肥流通體制改革以后,舊的秩序已經(jīng)打破,新的模式尚未建立、這些部門雖有一定的聯(lián)系,但缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)、溝通和聯(lián)營機制,往往互相牽制,條塊分割仍然比較嚴重,產(chǎn)、供、銷、農(nóng)化服務(wù)等環(huán)節(jié)較為脫節(jié),信息溝通和反饋渠道不暢,沒有形成良好的互動機制,導(dǎo)致產(chǎn)品不能適銷對路,出現(xiàn)滯銷,相對過剩、一位原農(nóng)資公司的經(jīng)理透露了現(xiàn)在的情況,90%以上的原化肥經(jīng)銷企業(yè)在新形勢下都有了很大變化,有的改成了有限責(zé)任公司,有的干脆由個人承包經(jīng)營,還有的則因無法生存下去而破產(chǎn)、“原來的流通網(wǎng)點大部分還在,人還是那部分人,甚至連招牌也沒有變,但內(nèi)在的經(jīng)營機制卻完全不同了,特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)門市部,打的是國有的牌子,但 90%以上都是由個人來經(jīng)營、 ”對此,有人用“面目全非”來形容、原來的層層劃撥、統(tǒng)一調(diào)配已經(jīng)不存在了,因為市場被分成了小個體經(jīng)營單位、對化肥生產(chǎn)廠家來說,情況也發(fā)生了翻天覆地的變化:原來把產(chǎn)品直接提供給農(nóng)資部門就算完事,現(xiàn)在則要直接面向市場,編織自己的銷售網(wǎng)絡(luò)、這種新舊體制的交替、更迭,無疑給化肥銷售帶來一些新問題、大部分經(jīng)營者失去了銀行的支持,資金成了很現(xiàn)實的問題。原來的老倉庫逐漸改作他用,倉儲能力也不夠了、另外,個體經(jīng)營者限于人力物力,也21 / 80不大可能和很多廠家聯(lián)系,所銷售的化肥品種也受到極大的局限、而對廠家來說,原來對一個供銷社就把銷售問題解決了,現(xiàn)在則要走出去,費盡心思地尋找客戶、由于化肥市場遠沒有建立起一個高效流通渠道,加之信息單一、閉塞,化肥的低效運輸浪費驚人,產(chǎn)地和消費地不統(tǒng)一也造成諸多不便、一化肥經(jīng)銷商深有體會:“西北的化肥運到東北,東北的化肥運到中原,中原的化肥又銷往外省,化肥行業(yè)的附加值本來就低,運輸成本占了很大一塊兒,這樣來回一折騰,人為增加了不少成本、國家三令五申要穩(wěn)定化肥價格,但如果沒有完善的流通渠道,價格就無法做到公開、透明，單純靠行政手段控制化肥價格也顯得力不從心、 ”此外,信用危機也一直是化肥流通的“絆腳石” 、一位從業(yè)多年的業(yè)內(nèi)人士透露,對化肥行業(yè)的某些企業(yè)來說,“合同幾乎是廢紙一張” 、當化肥生產(chǎn)過剩時,廠家找到經(jīng)銷商說盡好話,甚至連賒銷都愿意,經(jīng)銷商還待理不理的。而當供應(yīng)偏緊、價格上揚時,“經(jīng)銷商提前幾個月打款,廠家還不給發(fā)貨”,這種現(xiàn)象在近兩年屢見不鮮、某大型公司,幾乎每年都要遭遇幾起合同違約情況,有些長期合同毀約給企業(yè)造成了幾百萬的損失,但最后都只能通過協(xié)商解決,也得不到應(yīng)有的補償、行業(yè)內(nèi)不講誠信、視合同為兒戲,是不少企業(yè)的心頭之痛,迫切需要一種新的機制來解決信用危機問題、近兩年來,一些省市的農(nóng)資經(jīng)營部門也進行了一些嘗試、譬如,投入巨大人力物力,構(gòu)筑連鎖銷售體系,把連鎖店開到鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級、但經(jīng)營情況卻不容樂觀、我國化肥工業(yè)生產(chǎn)集中度低,企業(yè)分散規(guī)模小,生產(chǎn)的邊際效益較低,缺乏能帶領(lǐng)化肥工業(yè)與國外公司抗衡的龍頭企業(yè)、以氮肥企業(yè)為例,現(xiàn)全國 800 多家氮肥企業(yè)中,僅有 29 家是大型企業(yè),年產(chǎn)合成氨 6 萬噸以上的中型裝置也不足百套、我國尿素行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度(全國年產(chǎn)量最大的 10 家尿素企業(yè)的年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比例)僅為 ,與尿素生產(chǎn)發(fā)達國家相比差距較大、同時由于近年來國家關(guān)閉小煤窯引起煤炭價格上漲,導(dǎo)致國內(nèi)化肥生產(chǎn)原材料價格上漲,產(chǎn)品成本增加、2022 年,煤炭出礦價每噸大約上漲 2030 元,受煤炭價格波動及天然氣價格調(diào)整的影響,煤源尿素生產(chǎn)成本每噸同比增加了 100 元,氣源尿素生產(chǎn)成本每噸同比增加了 35 元、工業(yè)布局不盡合理增加了原材料運輸費用、我國化肥工業(yè)布局靠近市場、遠離原料產(chǎn)地,原料的運輸費用遠高于產(chǎn)品的運輸費用、生產(chǎn)化肥所需的天然氣、磷礦和鉀礦等原材料集中的西部地區(qū)化肥產(chǎn)量只占全國產(chǎn)量的 %,而缺乏原料的河北、山東、江蘇和湖北等 7 ?。▍^(qū)）的化肥產(chǎn)量卻占總產(chǎn)量的 50%以上、(三)化肥工業(yè)發(fā)展的對策被譽為含金量甚高的 2022 年中共中央一號文件的出臺,彰顯了黨和政府解決農(nóng)民收入難的決心、但面對眼下化肥等農(nóng)資產(chǎn)品價格的連連上漲,農(nóng)民臉上剛露出的喜色旋即凝結(jié)、 “農(nóng)民新增收入中很大一部分將被化肥漲價所掩蓋”,不少媒體也著文呼吁、1 月 15 日,國家發(fā)改委等 6 部委下發(fā)緊急通知:“做好化肥生產(chǎn)供應(yīng)工作,穩(wěn)定化肥價格、 ”連同出臺的一系列政策無疑對發(fā)熱的市場起到了冷卻作用、通知還允許和鼓勵各種所有制企業(yè)采取連鎖配送?電子23 / 80商務(wù)等現(xiàn)代流通方式經(jīng)營化肥等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、聽到這條消息,化肥生產(chǎn)企業(yè)的感受自然不難想象、國家發(fā)改委 1 月 2 日出臺的關(guān)于穩(wěn)定化肥市場的文件,名義上是通過國家調(diào)控解決化肥生產(chǎn)中的一些問題以穩(wěn)定市場價格,但實際上除了恢復(fù) 50%的增值稅返還以外,其他條款都對化肥生產(chǎn)企業(yè)并沒有什么利益可言、關(guān)于保證化肥生產(chǎn)企業(yè)原材料供應(yīng)的規(guī)定也非常原則,生產(chǎn)企業(yè)并沒有從這樣的規(guī)定中受益、而每噸 1400 元出廠價的限制卻像一道紅線,即使成本推動再厲害,企業(yè)如果越雷池一步就會受處罰、解決化肥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)型過剩和短缺的雙重問題,必須加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,一方面國家在安排化肥建設(shè)項目時,特別是國債資金項目,應(yīng)優(yōu)先考慮安排鉀肥、復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)的建設(shè)。另一方面要堅持引進和自主開發(fā)并重的方針,拓寬融資渠道,擴展那些高濃度、高復(fù)合、高專用、高控釋的新產(chǎn)品,并盡快從質(zhì)量、價格、服務(wù)和宣傳等全方位提高國產(chǎn)化肥的競爭力,創(chuàng)立國際知名品牌、按照優(yōu)化東部、鞏固中部、發(fā)展西部的原則,調(diào)整基礎(chǔ)肥料的生產(chǎn)布局、利用西部地區(qū)的天然氣、磷和鉀資源,適時將基礎(chǔ)肥料向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移,建設(shè)具有國際競爭力的基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)基地、如在天然氣資源廉價豐富的四川和新疆等地建設(shè)大型尿素生產(chǎn)基地。在磷資源豐富的云南?貴州和湖北等地建設(shè)大型磷肥基地。在青海和新疆建設(shè)大型鉀肥基地、應(yīng)鼓勵化肥企業(yè)以資產(chǎn)為紐帶,通過兼并與重組等方式,使工業(yè)企業(yè)、供銷合作社等農(nóng)資經(jīng)營部門、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)結(jié)成有機的整體和經(jīng)濟利益共同體,逐步建立生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的經(jīng)營體系,打破條塊限制,形成一批既有生產(chǎn)、又有營銷網(wǎng)絡(luò)和農(nóng)化服務(wù)的大型化肥企業(yè)集團,提高產(chǎn)業(yè)集中度,加強管理,提升市場競爭力、如以中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司、中國化工進出口總公司、有實力的省級農(nóng)資公司、有實力的大型化肥生產(chǎn)企業(yè)為龍頭,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,在全國組建幾個跨地區(qū)的化肥集團公司,將有關(guān)的縣公司、化肥廠吸納為子公司,形成一批能力極強的、有競爭力的化肥企業(yè)集團、按照世貿(mào)組織協(xié)議,發(fā)展中國家的一些關(guān)系到國計民生的行業(yè)在一段短時間內(nèi)可得到保護、因此,我國可以充分利用 WTO 綠箱政策,對化肥生產(chǎn)所需的原材料、能源、投資、運輸?shù)确矫胬^續(xù)實行補貼和優(yōu)惠政策,降低化肥生產(chǎn)成本,提高國產(chǎn)化肥的國際競爭力。對國產(chǎn)肥實施優(yōu)惠稅收政策,如對鉀肥和復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)實施增值稅先征后返的政策、另外,可以采取對農(nóng)民進行補貼等措施,如減稅、稅費改革、扶貧補貼、農(nóng)林水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入等、目前我國實行的是在國家宏觀調(diào)控下主要由市場配置資源的化肥流通管理體制、化肥出廠價格實行政府指導(dǎo)價,放開化肥零售價格,在市場準入上,進口化肥實行進口配額管理,入世后,對進口尿素、磷肥和復(fù)合肥實行關(guān)稅配額制度,對鉀肥實行自動進口許可登記制度、在價格管理上,中央和地方分別核定進口化肥的口岸中準交貨價格,放開零售價格、隨著行業(yè)的發(fā)展,目前這種流通體制已經(jīng)暴露出問題、專家建議應(yīng)對國內(nèi)生產(chǎn)成本較高的化肥品種實施關(guān)稅配額制度,按入世承諾的稅率征收關(guān)稅,同時加征進口環(huán)節(jié)增值稅,適當抑制進口。對國內(nèi)嚴重短缺的化肥品種實行自動進口許可證登記制度,征收適度的關(guān)25 / 80稅,促進進口以彌補國內(nèi)生產(chǎn)的不足。進一步擴大進口渠道,引入適度競爭,減少流通環(huán)節(jié),降低流通費用。加強進口化肥港口交貨價格的核定工作,維護中央和地方進口企業(yè)競爭的規(guī)范、公平環(huán)境,增加國家的調(diào)控力度和效果,確保國家支農(nóng)政策得到體現(xiàn)和落實、同時,政府有關(guān)部門要制定、完善行業(yè)技術(shù)標準和技術(shù)法規(guī),構(gòu)建有效、規(guī)范的市場準入和退出機制,依法取締非法經(jīng)營,堅決打擊生產(chǎn)和銷售假冒偽劣化肥的行為,禁止地方保護主義,打破地區(qū)封鎖,推動化肥在全國市場內(nèi)的自由流動,嚴格依法查處低價傾銷等不正當競爭行為,創(chuàng)造一個良好的市場環(huán)境、二、行業(yè)政策分析(一)國家補貼優(yōu)質(zhì)化肥的生產(chǎn)和進口國家發(fā)展和改革委員會近日下發(fā)緊急通知,決定對生產(chǎn)和進口磷酸二銨每噸補貼 100 元,以降低其成本。發(fā)展改革委有關(guān)負責(zé)人說,受國內(nèi)生產(chǎn)成本上升和國際市場價格上漲的影響,今年以