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正文內(nèi)容

xxxx年鋁冶煉及壓延加工行業(yè)分析報告(編輯修改稿)

2025-06-25 22:56 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 1 中孚實(shí)業(yè)主要產(chǎn)業(yè)布局 127圖72 云鋁股份公司產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 131圖73 鋁深加工產(chǎn)業(yè)鏈 157174 / 193第一章 鋁冶煉及壓延加工行業(yè)基本情況 鋁冶煉及壓延加工行業(yè)的定義及分類%僅次于氧和硅,居第三位,是地殼中含量最豐富的金屬元素。在金屬品種中,僅次于鋼鐵,為第二大類金屬。因鋁具有密度小、導(dǎo)熱性、導(dǎo)電性、抗蝕性等特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用,其中形式之一的純鋁被廣泛應(yīng)用于高壓輸電線、電纜、導(dǎo)熱板等,鋁合金廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、航空航天領(lǐng)域;新興應(yīng)用領(lǐng)域主要在高鐵、城市軌道、新能源以及電子電器設(shè)備產(chǎn)品中。廣義的鋁行業(yè)包括:鋁土礦采選、鋁冶煉(氧化鋁生產(chǎn)和電解鋁生產(chǎn))、鋁的壓延加工三個子行業(yè);鋁礦采選業(yè)包括:沉積型鋁土礦、堆積型鋁土礦、紅土型鋁土礦等的采掘以及鋁精礦的生產(chǎn)。鋁冶煉:指對鋁礦山原料通過冶煉、電解、鑄型及對廢雜鋁料進(jìn)行熔煉等提煉鋁的生產(chǎn)活動。鋁壓延加工:指對鋁及鋁合金的壓延加工生產(chǎn)活動。主要產(chǎn)品包括:鋁及鋁合金材(板材、帶材、排材、箔材、管材、型材、棒材、線材等)、鋁盤條、鋁粉。我們在本報告中將側(cè)重分析鋁冶煉及鋁的壓延加工行業(yè),同時也會向上延伸,簡要分析鋁礦采選業(yè),以展現(xiàn)鋁行業(yè)的發(fā)展全貌。在數(shù)據(jù)方面,鑒于國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計規(guī)則,我們將主要利用鋁冶煉行業(yè)(代碼:3316)的數(shù)據(jù)進(jìn)行行業(yè)規(guī)模和財務(wù)方面的分析,作為補(bǔ)充,我們也會對常用有色金屬壓延加工行業(yè)(代碼:3351)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以求在一定程度上反映出鋁壓延加工行業(yè)的運(yùn)行狀況。鋁產(chǎn)業(yè)鏈:鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁加工材(合金)。其中電解鋁、氧化鋁、鋁土礦的比例依次為1::。數(shù)據(jù)來源:世經(jīng)未來圖1 鋁產(chǎn)業(yè)鏈氧化鋁為電解鋁的基礎(chǔ)原材料,目前世界上95%以上氧化鋁是用鋁土礦生產(chǎn),氧化鋁的生產(chǎn)方法主要有酸法和堿法,其中堿法有拜耳法、燒結(jié)法和聯(lián)合法,世界上90%以上氧化鋁都是由拜耳法生產(chǎn)的,只有我國、俄羅斯、烏克蘭等少數(shù)國家采用燒結(jié)法。原鋁的生產(chǎn)已基本沒有技術(shù)壁壘,全球原鋁基本都是用電解法生產(chǎn)而成,因而原鋁又俗稱電解鋁。基本原理是將氧化鋁投入電解槽中,添加炭質(zhì)陽極(又稱預(yù)焙陽極),通入直流電使鋁氧元素分離,陰極成液體鋁,澆注凝固成原鋁錠,陽極產(chǎn)生氧氣。鋁業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級中不斷延伸,由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密度領(lǐng)域擴(kuò)展,不斷拓展鋁應(yīng)用領(lǐng)域,目前廣泛應(yīng)用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。最高技術(shù)的鋁深加工是應(yīng)用在電子設(shè)備、汽車和航空領(lǐng)域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等。鋁是國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)原料,近五十年來,鋁已成為世界上最為廣泛應(yīng)用的金屬之一。特別是近年來,鋁作為節(jié)能、降耗的環(huán)保材料,無論應(yīng)用范圍還是用量都在進(jìn)一步擴(kuò)大。尤其是在建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和包裝業(yè),這三大行業(yè)的鋁消費(fèi)一般占當(dāng)年鋁總消費(fèi)量的60%左右。在建筑業(yè)上,由于鋁在空氣中的穩(wěn)定性和陽極處理后的極佳外觀,使鋁在建筑業(yè)上被越來越多地廣泛應(yīng)用,特別是在鋁合金門窗、鋁塑管、裝飾板、鋁板幕墻等方面的應(yīng)用。在交通運(yùn)輸業(yè)上,為減輕交通工具自身的重量,減少廢氣排放對環(huán)境的污染,摩托車、各類汽車、火車、地鐵、飛機(jī)、船只等交通運(yùn)輸工具開始大量采用鋁及鋁合金作為構(gòu)件和裝飾件。隨著鋁合金加工材的硬度和強(qiáng)度不斷提高,航空航天領(lǐng)域使用的比例開始逐年增加。在包裝業(yè)上,各類軟包裝用鋁箔、全鋁易拉罐、各類瓶蓋及易拉蓋、藥用包裝等用鋁范圍也在擴(kuò)大。在其它消費(fèi)領(lǐng)域,電子電氣、家用電器(冰箱、空調(diào))、日用五金等方面的使用量和使用前景越來越廣闊。表1 近年來鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重情況200520062007200820092010鋁冶煉行業(yè)產(chǎn)值GDP397983鋁冶煉產(chǎn)值占當(dāng)期GDP比重資料來源:國家統(tǒng)計局近年來我國的鋁工業(yè)發(fā)展迅猛,已成為世界鋁工業(yè)大國,形成了從鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁加工、研發(fā)為一體的比較完善的工業(yè)體系。 鋁冶煉及壓延加工行業(yè)分類本報告所分析的鋁冶煉及壓延加工行業(yè),按照《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T47542002)的標(biāo)準(zhǔn)來劃分,包括以下兩個部分:鋁冶煉行業(yè)(代碼為3316)。鋁冶煉行業(yè)是有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)(代碼:33)中常用有色金屬冶煉行業(yè)(代碼331)的子行業(yè);與銅冶煉、鉛鋅冶煉、鎳鈷冶煉等子行業(yè)并列。還包括常用有色金屬壓延加工(代碼:3351)中的鋁壓延加工(國統(tǒng)局并未進(jìn)行更細(xì)的定義,無代碼)。表2 鋁冶煉及壓延加工行業(yè)歸屬情況表33有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)331常用有色金屬冶煉3311銅冶煉3312鉛鋅冶煉3313鎳鈷冶煉3314錫冶煉3315銻冶煉3316鋁冶煉3317鎂冶煉3319其他常用有色金屬冶煉335有色金屬壓延加工3351常用有色金屬壓延加工(鋁壓延加工包含在其中)資料來源:國家統(tǒng)計局第二章 2010年鋁冶煉及壓延加工業(yè)發(fā)展情況分析 2010年鋁冶煉及壓延加工業(yè)PEST分析 經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(1)2010年國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢總體良好2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值397983億元,按可比價格計算,%。分季度看,%,%,%,%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值40497億元,%;第二產(chǎn)業(yè)增加值186481億元,%;第三產(chǎn)業(yè)增加值171005億元,%。資料來源:國家統(tǒng)計局圖2 2008年以來我國GDP分季度累計增速情況從累計增速看,%,(全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到54641萬噸,%,連續(xù)七年增產(chǎn);秋糧39199萬噸,%);%,(%,完全符合我們的預(yù)期);%,增速與前三季度持平。%。從需求的角度來看,%,;%,;%。(2)工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長,企業(yè)效益大幅提高%。分季度看,%,%,%,%。分登記注冊類型看,%;%;%;%。分輕重工業(yè)看,%,%。分行業(yè)看,在39個大類行業(yè)中,38個行業(yè)實(shí)現(xiàn)比上年增長。分地區(qū)看,%,%,%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好,%。111月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤38828億元,%。在39個大類行業(yè)中,38個行業(yè)利潤同比增長。資料來源:國家統(tǒng)計局圖3 2008年以來我國工業(yè)企業(yè)增加值增速情況分注冊類型來看,在規(guī)模以上工業(yè)中,%;%,%,%;%。%,%。全年規(guī)模以上工業(yè)中,%;%;%;%;%,%,%;通信設(shè)備、%;%。%。%。(3)投資保持較快增長,投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善全年全社會固定資產(chǎn)投資278140億元,%,扣除價格因素,%。其中,城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資241415億元,%,;農(nóng)村固定資產(chǎn)投資36725億元,%。在城鎮(zhèn)投資中,%,%,%。分地區(qū)看,%,%,%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資48267億元,%。資料來源:國家統(tǒng)計局圖4 2008年以來我國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況全年新開工項(xiàng)目個數(shù)同比減少9746個,但減少數(shù)目比111月有所收窄(111月同比減少15075個)。但是新開工項(xiàng)目計劃投資增速繼續(xù)回落。%。在國內(nèi)物價水平出現(xiàn)明顯下降之前,投資管理部門對固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的審批仍會比較嚴(yán)格。%。分注冊類型來看,國有及國有控股單位投資增速為18%,比111月回落1個百分點(diǎn),%。%,%。分行業(yè)來看,電力熱力的生產(chǎn)與供應(yīng)業(yè)、石油和天然氣開采業(yè)和有色金屬采選冶煉及壓延加工業(yè)投資增速也均有不同程度的回落。(4)消費(fèi)平穩(wěn)較快增長,熱點(diǎn)商品銷售旺盛全年社會消費(fèi)品零售總額154554億元,%;扣除價格因素,%。按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額133689億元,%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額20865億元,%。按消費(fèi)形態(tài)分,餐飲收入17636億元,%;商品零售136918億元,%。其中,限額以上企業(yè)(單位)商品零售額58056億元,%。熱點(diǎn)消費(fèi)快速增長。其中,%,%,%,%。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖5 20082010年全社會消費(fèi)品零售總額增長速度(5)城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長,農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入21033元,%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入19109元,%,扣除價格因素,%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中,%,%,%,%。農(nóng)村居民人均純收入5919元,%,扣除價格因素,%。其中,%,%,%,%。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖6 20082010年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長速度數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖7 20002010年農(nóng)村居民人均純收入增長速度(6)市場物價同比上漲,食品價格漲幅較大%。其中,%,%。分類別看,%,%,%,%,%,%,%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)持平。%,%。%,%,%。全年原材料、燃料、%,%,%。資料來源:國家統(tǒng)計局圖8 2008年以來CPI月度增速資料來源:國家統(tǒng)計局圖9 2008年以來PPI月度增速(7)進(jìn)出口總額較快增長,貿(mào)易順差有所減少全年進(jìn)出口總額29728億美元,%。其中,出口15779億美元,%;進(jìn)口13948億美元,%。進(jìn)出口相抵,順差1831億美元,%。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局圖10 20062010年進(jìn)出口總額增長速度(8)貨幣供應(yīng)量穩(wěn)定增長,人民幣存貸款增量減少12月末,廣義貨幣(M2),%,;狹義貨幣(M1),%,;流通中貨幣(M0),%。,;。(9)總結(jié)與2011年預(yù)測%,但其增長的推動因素出現(xiàn)了顯著的變化??赝泴?dǎo)致了流動性形勢的轉(zhuǎn)變,也使得投資對GDP增長的貢獻(xiàn)下降,而貿(mào)易順差對GDP增長貢獻(xiàn)的回升很大程度上是由于基數(shù)效應(yīng)的影響,雖然“十二五”對GDP增長指標(biāo)有所淡化,但國民經(jīng)濟(jì)的增長是比較確定的,增長結(jié)構(gòu)也會隨經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及流動性松緊出現(xiàn)變化。通貨膨脹已經(jīng)成為2011年的頭號任務(wù),把好流動性總閘門也成為央行2011年的工作重點(diǎn),從2010年10月開始,回收流動性的工作就已經(jīng)展開,前后已經(jīng)兩次加息,共50個基點(diǎn),四次提高存款準(zhǔn)備金率,但2010年年末資金面緊張的趨勢并未隨著新的會計年度的開始而得到實(shí)質(zhì)性改變。2011年,1月的新增信貸井噴上升到“萬億”量級,而在“季不破三、月不破四”的節(jié)奏控制下,監(jiān)管層對此不會無動于衷,資金趨緊的壓力將會使市場在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)不得不成為負(fù)重跑。在國內(nèi)流動性偏多和物價上漲壓力依然較大,利率調(diào)整受到一定制約的情況下,預(yù)計2011年新增信貸比2010年降低約10%,流動性的管控將繼續(xù)趨緊,準(zhǔn)備金率仍將繼續(xù)上調(diào)。總體來看,2011年存款準(zhǔn)備金率統(tǒng)一上調(diào)和差別上調(diào)將會同時進(jìn)行,其合并影響程度至少相當(dāng)于準(zhǔn)備金率統(tǒng)一上調(diào)34次共達(dá)150200個基點(diǎn)。 國際經(jīng)濟(jì)形勢(1)美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)勁房地產(chǎn)、勞動力市場緩慢回暖2010年12月份美國ISM制造業(yè)指數(shù)為57,創(chuàng)下2010年5月份以來的新高點(diǎn)。,處于快速攀升階段,但受2010年的歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)的影響,一直處于震蕩階段。但自09年8月以來一直位于50以上,表明美國制造業(yè)仍然處于擴(kuò)張階段,現(xiàn)在ISM制造業(yè)指數(shù)逐漸上升,預(yù)示美國經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇的可能性加大。,ISM積壓庫存指數(shù)以及價格指數(shù)也都有不同程度的上漲,,ISM進(jìn)出口指數(shù)、庫存、投資者、消費(fèi)者投資都有所下降。資料來源:世經(jīng)未來圖11 20072010年美國制造業(yè)指數(shù)另外,隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,美國個人收入持續(xù)增長,消費(fèi)者對經(jīng)濟(jì)的信心越來越強(qiáng)烈,個人開支也明顯好于年初。由于美國的消費(fèi)支出約占GDP的70%,這會進(jìn)一步促進(jìn)美國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇。%,%,%%;%,%,%%,為09年8月以來的最大增幅。另外,上升至6個月來高點(diǎn)。(2)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)緩慢歐元區(qū)成員國中GDP占?xì)W洲總產(chǎn)值30%和20%的德國和法國恢復(fù)速度較快,尤其是以出口為導(dǎo)向的德國發(fā)展最快,其制造業(yè)和服務(wù)業(yè)均發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。而其他邊緣化國家仍然有債務(wù)危機(jī)繼續(xù)擴(kuò)散的可能性,歐洲央行為了支持邊緣化國家,擴(kuò)大了國債購買規(guī)模,從而增加了歐元的流動性。該指數(shù)超出預(yù)期是由于以出口為導(dǎo)向的德國制造業(yè)增長速度加快,連續(xù)四個月增長,,但近幾個月也一直保持上升態(tài)勢。資料來源:世經(jīng)未來圖12 20062010年歐元區(qū)制造業(yè)指數(shù)(3)新興經(jīng)濟(jì)體通脹依然存在2010年新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展迅猛,但是面臨著較大的通脹壓力,雖然各個國家都在采取措施降通脹,但2011年的通脹壓力依然會存在。2010年印度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了比較強(qiáng)勁的增長。%、%、%。得益于良好的天氣以及全球范圍內(nèi)大幅上漲的糧食價格,農(nóng)業(yè)的表現(xiàn)最為出色。但是通貨膨脹也是令人擔(dān)憂,印度央行利率也達(dá)到6%。巴西在2010年上半年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長,但是由于年初巴西央行采取了較印度央行更加嚴(yán)厲的緊縮性措施,經(jīng)濟(jì)增速的明顯下滑明顯。不過,同樣受益于全球農(nóng)產(chǎn)品價格高漲,2010年巴西個人收入獲得了較快的增長;同時,雖然央行推出了一系列緊縮性貨幣政策,國內(nèi)信貸投放仍然保持了一定的增速,顯示出國內(nèi)信貸環(huán)境的良好狀況;再加上巴西政府即將推出眾多基建項(xiàng)目以迎接2014年世界杯和2016年奧運(yùn)會,預(yù)計巴西經(jīng)濟(jì)在2011年仍將實(shí)現(xiàn)較快的增長,由于央行仍然保留著部分危機(jī)時代采取的擴(kuò)張性貨幣政策,預(yù)計國內(nèi)貨幣供給仍然會保持較快增速,加上巴西貨幣(雷亞爾)升值受到央行的限制,2011年巴西國內(nèi)面臨的輸入型通脹壓力也會與日俱增,%,%。經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,俄羅斯經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇,但增長遠(yuǎn)不如其他“金磚”國家如印度、巴西和中國強(qiáng)勁,由于2010年夏季的災(zāi)害性自然天氣,國內(nèi)食品價格急劇上漲,但是經(jīng)濟(jì)增速溫和,除去食品外的價格水平上漲并不顯著,表明整體通脹仍在可控范圍以內(nèi)。如果2010年夏季食品價格上漲不會形成第二輪的惡性通脹,俄羅斯央行仍有足夠的空間實(shí)施寬松的貨幣政策,這一優(yōu)勢是其他“金磚”國家所不具備的。預(yù)計2011年,俄羅斯經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)溫和復(fù)蘇,通脹水平在2011年仍將受去年糧食價格惡性上漲的影響。%,%。(1)能源成本上升對鋁行業(yè)的影響。部分國家隊(duì)高耗能行業(yè)實(shí)施較為嚴(yán)格的生產(chǎn)制度,比如差別電價,這將直接提高鋁的生產(chǎn)成本。(2)2011年全球經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇性回暖階段,經(jīng)濟(jì)增長可能比預(yù)期的要慢,從而對鋁的需求增長可能放緩
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