【文章內容簡介】 今天這個水平也不是從上游開始發(fā)展的，因為它在80到90年代面對日本和美國有與我們現(xiàn)在相同的處境，所以它的發(fā)展也是億光、光寶等封裝企業(yè)的成長和發(fā)展為標志的，封裝企業(yè)的強勢帶來對上游產業(yè)的強勁推動，即使是上游產業(yè)已在全球市場獨占鏊頭的今天，LED封裝企業(yè)也仍然被公認為是臺灣LED產業(yè)的基礎.全球近年來 LED 封裝情況：日本：LED 封裝全球產量第二大，產值第一大生產地區(qū)；壟斷高端藍、綠光 LED 市 場。(主要企業(yè)：日亞、豐田合成)歐洲： Osram 獨有的芯片平面設計技術，為歐洲最大高亮度 LED 廠商，市場以歐洲 汽車為主。美國：SiC 襯底生產的 GaN 外延片和芯片、紫外光外延片和芯片、白光功率型 LED方面國際領先。(主要企業(yè)：Cree、 Lumileds)中國臺灣：LED 封裝產量全球第一、產值全球第二。（主要企業(yè)：億光、光寶、光 磊、晶電、佰鴻、宏齊、東貝等）(1) 飛利浦照明經成為世界上最大的電子公司之一,起基礎建立于1891年,當時Gerard ，皇家飛利浦電子，在《財富》全球30強電子公司中名列第九，2001年銷售額為323億歐元。2002年飛利浦和HP的合資企業(yè)是首家引入光效100 Lm/W ，壽命100，000小時的LED的公司(2) OSRAM(歐司朗)是全世界最大的兩個照明生廠商之一。建于1919年，最大的股東為Siemens AG，總部位于慕尼黑，在全世界擁有超過36,000的員工。OSRAM商標早在1906年注冊，到目前為止是世界公認的歷史最悠久的商標名稱之一。Osram擁有有別于日亞(藍光+YAG熒光粉)的藍光+TGA熒光粉白光專利技術，開發(fā)出采用SiC襯底的GaN型光電器件，采用藍光LED芯片和黃熒光粉組合產生白光LED，在大尺寸LCD背光源、白光照明和車用LED產品上具有優(yōu)勢。Osram主要的經營領域在歐洲市場及汽車用白光LED市場，與日亞化學有明顯市場區(qū)隔。(3) GELcore(通用電氣光電)是GE照明與EMCORE公司的合資公司，創(chuàng)建于1999年1月，總部位于美國新澤西州。2007年2月，GELcore改名Lumination，公司致力于高亮度LED產品的研發(fā)和生產。通過把GE先進的照明技術、品牌優(yōu)勢和全球渠道與EMCORE權威的半導體技術相結合，GELcore已經在轉變人們對照明的認識過程中扮演了重要的角色。 GELcore幾乎涉足所有GaN LED相關產品，現(xiàn)有的產品包括大功率LED交通信號燈、大型景觀燈、其他建筑、消費和特殊照明應用等。通過把電子、光學、機械和熱能管理等各個領域的技術相結合，GELcore加快了LED技術的應用并創(chuàng)造了世界級的LED系統(tǒng)。另外，GELcore還利用獨特的客戶管理系統(tǒng)來和那些LED專家和產品應用客戶保持長期的友好關系。國內照明主力廠商1香港亮美集燈飾有限公司憑借自身八年的LED照明產品制造經驗及擁有的強大驅動電路設計能力、獨特外觀結構設計能力、對品質持續(xù)改善的能力及快速響應市場需求的能力，已成長為LED照明產品市場的主流供應商。2品能光電技術（上海）有限公司是一家專注于大功率超高亮度LED照明技術整合與運用的企業(yè)，是LED領導廠商Lumileds的亞太地區(qū)重要事業(yè)伙伴之一。3　廈門華聯(lián)電子有限公司成立于1984，是在廈門投資的第一批內聯(lián)企業(yè)。公司以科技為主導，質量為主線，走高新技術不斷創(chuàng)新的發(fā)展之路，是全國重點高新技術企業(yè)?，F(xiàn)已發(fā)展成為國內規(guī)模最大、最具實力的半導體光電器件封裝、LED應用產品制造和家電微電腦控制器生產廠家之一，技術水平在國內同行中處于一流水平；是中國光學光電子行業(yè)協(xié)會光電器件專業(yè)分會理事長單位、國家半導體照明工程研發(fā)與產業(yè)聯(lián)盟主席單位。四、LED市場分析報告—市場分析 LED 照明市場 SWOT 分析S (優(yōu)勢)替代照明產品已有雛形，CREE MTG 的推出。國外 LED 室內照明市場已經開始啟動，各國以及各地區(qū)限制白熾燈的法案已經施 行，或將要施行。中國 LED 照明市場已經進入啟動期，各高檔酒店、珠寶店、商務會館、商品展示 柜臺、高檔商用寫字樓等商用場所LED 應用市場，現(xiàn)屬于初期階段。W（弱勢)在前期，初始期沒有進入 LED 照明行業(yè)。約在2008年前后。當時的市場情況更容 易介入。無原有照明市場的介入優(yōu)勢。需要從0開始。包括市場開發(fā)，產業(yè)研發(fā)等。對 LED 照明行業(yè)以及市場認識較少，由其技術積累，市場經驗這些領域。如對 LED 調光的技術，驅動的技術等。投資規(guī)模，如果不做封裝則會對會對下游成本有較大的限制。做封裝，則有進一 步的技術難度以及市場難度。O (機會)市場啟動期，在應用階段并沒有真正形成 LED 照明市場品牌效應。各方在市場占 有，品牌等方面相差不大。技術方面現(xiàn)在已經完全可以替代白熾燈，鹵素燈的產品推出。已經完全有利于 LED 的推廣。國內 LED 渠道在建設中，沒有形成完整的 LED 照明渠道市場。各方都有機會參與 其中。國外 LED 照明市場已經在啟動期，客戶渠道沒有固定。即產銷模式（OEM）還有 待進一步建立。T(威脅)上游企業(yè)，因其具有的大規(guī)模資本優(yōu)勢。所以應用階段易被上游所吞并。行業(yè)初期，相關人才缺乏會限制發(fā)展。主要表現(xiàn)在技術以及銷售方面。面對傳統(tǒng)照明企業(yè)競爭時，渠道建立，培養(yǎng)需要時間相對較長。 LED 照明市場開拓在談及 LED 照明渠道建設時，可以先了解雷士（NVC）這幾年的市場運作給我們的啟示。 雷士照明創(chuàng)造了傳統(tǒng)制造業(yè)驚人的成長速度，10年銷售增長超過110倍，年均復合增長率近 70%。故事的背后，是發(fā)軔于渠道的商業(yè)模式。雷士照明抓住照明行業(yè)由產品競爭向渠道競爭的 契機，首次將專賣店銷售模式引入照明行業(yè)，并以補貼3萬元裝修費的方式吸引加盟，雷士專賣 店由此快速鋪開。隨后，針對市場失序狀況，又引入運營中心的模式。在返利政策的刺激下， 雷士照明不僅牢牢控制了渠道，又得以低成本快速擴張。隨著照明行業(yè)由渠道競爭過渡至產業(yè) 鏈競爭，雷士照明依托渠道的優(yōu)勢整合資源，不僅實現(xiàn)產能由外包到自建，而且打造了完善的 產業(yè)鏈。最終，在渠道和產品的協(xié)同效應下實現(xiàn)了10年高于行業(yè)平均4倍的增速。雷士照明在傳統(tǒng)制造業(yè)領域取得了驚人的增長：10年110倍。成立于1998年12月的雷士照 明，1999年銷售收入2700萬元，2007年入突破20億元，2008年上半年同比增長76%，其中國內業(yè) 務同比增長60%、海外增長300%，全年將突破30億元。在年均近70%的復合增長率推動下，雷士 照明于2007年力壓銷售15億元的佛山照明和17億元的浙江陽光等業(yè)內強勢企業(yè)，成為國內銷售 規(guī)模最大的照明企業(yè)（圖1）。雷士照明的迅速崛起，引來風險資本的關注，軟銀先后兩次共注 資3200萬美元，高盛于2008年9月逆市注資3700萬美元。雷士照明是如何成就行業(yè)第一？研究發(fā)現(xiàn)，渠道和產品的協(xié)同效應是關鍵。雷士照明抓住 照明行業(yè)由產品競爭向渠道競爭再向產業(yè)鏈競爭過渡的契機，在業(yè)內率先發(fā)起一系列的渠道變 革，迅速搭建覆蓋全國的營銷網絡并深入挖掘渠道的價值，同時，整合資源，打造完善的產業(yè) 鏈，形成以渠道和產品為兩翼的縱深發(fā)展模式，并由此實現(xiàn)了連續(xù)10年4倍于行業(yè)平均的增長速度。渠道成就年均 70%的復合增長雷士照明的崛起與行業(yè)大環(huán)境密不可分：一方面，我國照明行業(yè)近 10 年來實現(xiàn)了年均 15 －20%的復合增長，據中國照明電器協(xié)會介紹，目前國內照明行業(yè)年產值在 2800－3000 億元之間；另一方面，照明行業(yè)市場集中度非常低，最大企業(yè)的市場占有率也僅 1%左右。大而分散的 市場對任何單一企業(yè)都不構成增長的天花板限制。不過，雷士照明的成功更大程度上源自于渠 道的變革。研究發(fā)現(xiàn)，雷士照明在行業(yè)內率先發(fā)起的專賣店模式、運營中心模式不僅使得雷士 能夠迅速地搭建起覆蓋全國的銷售網絡，更使得雷士得以深入的挖掘了渠道了價值，極大地帶 動了銷售，實現(xiàn)年均近 70%的復合增長率。開發(fā)隱形渠道，與有形渠道互補與一般產品不同，照明產品的銷售除了有形的渠道外，還有無形的隱形渠道。所謂隱形渠 道，是指眾多的家裝公司、工裝公司、設計院、設計師、裝修工、電工等影響照明產品銷售的 力量。數(shù)據顯示，幾乎 60%以上的照明產品尤其是工程用燈的銷量，都是被隱形渠道中的設計師 隊伍所主宰。因此，在有形渠道的基礎上，挖掘隱形渠道的價值，將起到促進銷售的作用。2002 年起，雷士照明在向二級市場滲透的同時，開始專門針對當?shù)氐脑O計師、設計院和裝修公 司等隱形渠道進行開發(fā)和維護。資料顯示，雷士照明開發(fā)隱形渠道的路徑有以下四種：一是動員經銷商組建專業(yè)的營銷團 隊，并對業(yè)務人員進行專門的培訓管理；二是對當?shù)匮b修公司和設計院進行跟蹤和拜訪，加強 與專業(yè)設計人員的聯(lián)絡；三是定期邀請裝修公司及設計院的專業(yè)人士參觀企業(yè)，加深他們對企 業(yè)產品的了解；四是對設計公司及設計院的活動提供各種形式的贊助。 LED 燈具市場開拓的思考十二五規(guī)劃： 總體目標，打造產業(yè)核心競爭力，提高自主創(chuàng)新能力，形成國際競爭力的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，躋身世界三強。2012年產業(yè)化生產的LED光效達到130lm/W；壽命達到4萬小時；芯片成本降低至1/3。2015年：產業(yè)化生產 的LED光效達到150lm/W。 壽命達到5萬小時；芯片成本降低至1/5（燈具降至40元/千流明）；替代白熾燈、鹵素 燈等進入30%普通照明市場，年節(jié)電1000億度。產業(yè)規(guī)模達到5000億元。節(jié)能減排：按白光LED 120 lm/W來計 算，如果LED占20%以上的照明市場，每年將約用電1000億度，可減少COSONOx、。依上述，LED 市場開拓應以主次，輕重加以推進：在現(xiàn)階段以國外為主，國內為輔；以商業(yè)照明為主，家裝照明為輔；國外歐美，韓日市場 應注重 OEM，輕品牌推廣。國外其他市場（非歐美日韓）注重自主品牌推廣。國內應注重渠道建設，品牌推廣。以樣板工程建設為主要推廣方向。 LED照明技術在高等院校中的推廣及應用分析 目前LED照明市場大致可分為：商業(yè)照明 / 室內照明兩大系列，商業(yè)照明與 室內照明有 有可以各自細分出不同種類的產品系列，常見如下： LED 室內照明 2. LED射燈 1. LED路燈 7. LED洗墻燈 等1. LED手電筒 等 綜合目前LED照明產業(yè)現(xiàn)況，我認為20092010年這兩年內，比較適中小型企業(yè)進入LED照明領域的產品為：LED室內照明（如：LED日光燈 射燈 臺燈 壁燈 吊燈 吸頂燈 球泡等），其原因為：技術門檻相對于商業(yè)照明來講要求較低，資金投入較小，市場容量較大；回款及利益見效較快；而商業(yè)照明（如：LED路燈 景觀燈 隧道燈 交通燈 庭院燈等）相對于LED照明來講，其技術要求較高，不管是研發(fā)還是市場資金投入都很龐大，市場主要針對于政府工程及基礎建設，回款較慢，同時利潤及風險均較高，所以我認為商業(yè)照明比較適合資金雄厚的企業(yè)來進行投資；對于LED 消費性可攜式照明產品（如：LED礦燈 潛水燈 手電筒等）這部份產品已做了三年左右，其技術與市場均已成熟，相對于室內照明及商業(yè)照明來講，已經沒有什么技術含量，市場也趨進于飽和狀態(tài)，在做這方面的LED照明產品的投資時，需要重點考慮到回報短期效益回報問題。據臺灣TEK 市場分析，全球照明市場到2011年將成長至1320億美元，其中北美地區(qū)仍是全球用電量最多的區(qū)域，但歐美國家對于照明需求的成長將趨緩，包括中國及亞洲、非洲等新興國家需求則將在新建設需求、電力普及推動、以及戶外照明使用增加等動力帶動下，快速成長；其中，照明燈市場規(guī)模254億美元，照明設備/裝置的市場規(guī)模1066億美元。商業(yè)照明占全球總照明市場用電量43%，比例最高，其中零售業(yè)、辦公大樓、倉儲用途、教育大樓、保健照護等應用領域用電量合計占總商業(yè)照明用市場70%。　　目前LED照明在全球照明市場比例仍低，若與2006年相較，年成長率達60%，LED照明市場發(fā)展最快的年度；2008年由于受到全球金融危機的影響，全球LED照明市場規(guī)模約為4億美元，也比2007年增長21%左右。加上市場需求型態(tài)為少量多樣,因此仍屬基礎型市場；隨著LED平均成本逐漸下降，加上產品校能不斷提升，LED照明商品化的速度也將加快進行?！　∑渲校F(xiàn)階段占LED照明最大的應用領域為建筑景觀照明，占全球LED照明市場比重達45%。由于白光LED光通量和發(fā)光效率提升，包括路燈、交通燈、庭園燈、探照燈、階梯燈、陽臺燈等采用比率正快速成長，尤其以中國為最大應用市場，比重達36%。商業(yè)照明 目前主要集中在 LED路燈 景觀燈 護欄管 隧道燈 礦燈 后備照明 汽車燈 等，以下將重點講LED路燈 LED路燈市場分析LED 路燈與傳統(tǒng)路燈比較分析道路照明與人們生產生活密切相關，隨著我國城市化進程的加快，綠色、高效、長壽命的LED路燈逐漸走入人們的視野。目前，LED照明技術日趨成熟，大功率LED光源功效已經達到120－150lm/W，城市路燈照明節(jié)能改造成為可能?！　ED路燈為主的大功率LED產品市場而言，已經有部分LED企業(yè)在2005年下半年研發(fā)成功LED路燈產品，并逐步推向市場，替代原有傳統(tǒng)的路燈產品，中國是目前全球城市化進程最快的國家之一，可以預料在未來的數(shù)十年內，全國各地對于大功率、高亮度、節(jié)能的LED路燈產品的市場需求是極其龐大的。據2006年國家路燈行業(yè)統(tǒng)計，我國城市道路照明共有1500萬只以上的路燈，近幾年的增長率在20%以上。照此估算，全國每年照明路燈的市場規(guī)模不低于50億元，如使用LED路燈，每年可節(jié)電20億度以上。全球LED路燈出貨規(guī)模及滲透率 LED路燈中國國內市場需求中國國內LED路燈標案也從2007年開始萌