【正文】 照明產(chǎn)業(yè)的重大轉(zhuǎn)型和LED的興起， 2003年底緊急啟動(dòng)“半導(dǎo)體(LED)照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)重大項(xiàng)目”，成立了由八部委組成的半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并確定深圳、上海、大連、南昌、廈門五大城市為產(chǎn)業(yè)示范基地；LED照明產(chǎn)業(yè)獲得前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2005 年 Cree,Inc 展示了一款白光 LED 原型，在 350 毫安 工作環(huán)境下，創(chuàng)下了每瓦 70 流明的記錄性效率。表明 LED 作為照明性能的階段將會(huì)到來。以及在 LED 發(fā)光效率的提高，價(jià)格的下 調(diào)。2009 年市場(chǎng)量產(chǎn)的 LED 照明產(chǎn)品的光效為 90100LM/W，2010 年達(dá)到 100110LM/ CREE 最新的實(shí)驗(yàn)室技術(shù)達(dá)到 230LM/W 此也意味 LED 未來的發(fā)展前景 以及發(fā)展空間的廣大。我國(guó)是僅次于美國(guó)的 第二發(fā)電大國(guó)，美國(guó)現(xiàn)在每年照明用電 6000 億度，約占用電總量的 20%；我國(guó)雖然 人口是美國(guó)的 5 倍，但每年照明用電只有 3000 億度，僅為美國(guó)的 1/2，占全國(guó)用電 總量的 12%，受能源緊張和環(huán)保要求的影響，中國(guó)照明必須走節(jié)電道路。LED照明產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入快速發(fā)展階段各國(guó)政府基于能源效率考量，紛紛制定出了禁止白織燈的生產(chǎn)與銷售應(yīng)用最早應(yīng)用半導(dǎo)體PN結(jié)發(fā)光原理制成的LED光源問世于20世紀(jì)60年代初。70年代中期，引入元素In和N，使LED產(chǎn)生綠光（λp=555nm），黃光（λp=590nm）和橙光（λp=610nm），光效也提高到1流明/瓦。90年代初，發(fā)紅光、黃光的GaAlInP和發(fā)綠、藍(lán)光的GaInN兩種新材料的開發(fā)成功，使LED的光效得到大幅度的提高。1998年發(fā)白光的LED開發(fā)成功。GaN芯片發(fā)藍(lán)光（λp=465nm，Wd=30nm），高溫?zé)Y(jié)制成的含Ce3+的YAG熒光粉受此藍(lán)光激發(fā)后發(fā)出黃色光發(fā)射，峰值550nm?，F(xiàn)在，對(duì)于InGaN/YAG白色LED，通過改變YAG熒光粉的化學(xué)組成和調(diào)節(jié)熒光粉層的厚度，可以獲得色溫350010000K的各色白光。色的類InGaN/YAG藍(lán)色LEDInGaN的藍(lán)光激發(fā)的紅綠藍(lán)三基色熒光粉發(fā)白光；藍(lán)色LED由薄膜層發(fā)出的藍(lán)光和在基板上激發(fā)出的黃光混色成白光；紫外LEDInGaN的紫外激發(fā)的紅綠藍(lán)三基色熒光粉發(fā)白光。 黃綠LED將具有補(bǔ)色關(guān)系的兩種芯片封裝在一起，構(gòu)成白色LED；將發(fā)三原色的三種小片封裝在一起，構(gòu)成白色LED；InGaN、GaP；將遍布可見光區(qū)的多種光芯片封裝在一起，構(gòu)成白色LED。(圖表一)和其他光源的比較：如上表，LED有以下比較特性：1 ．超長(zhǎng)壽命 ―― 平均壽命大于 2 萬(wàn)小時(shí)。3 ．光效高，是白熾燈的 5 倍（即比白熾燈節(jié)能 5 倍）。5 ．由于壽命長(zhǎng)，可用于不便更換燈具的場(chǎng)合，如飯店大廳、高層建筑外輪廓、地鐵隧道注：A、發(fā)光效率，簡(jiǎn)稱光效。光通量是指單位時(shí)間內(nèi)光輻射量的大小，用流明來表示。B、顯色指數(shù)的判定如下表：C、色溫：光源色溫不同，光色也不同： 色溫在3300K以下，光色偏紅給以溫暖的感覺；有穩(wěn)重的氣氛，溫暖的感覺； 色溫在30006000K為中間，人在此色調(diào)下無特別明顯的視覺心理效果，有爽快的感覺；故稱為中性色溫。發(fā)展規(guī)劃在時(shí)間上從2002年起共分為三個(gè)階段，前兩個(gè)階段都為5年，而第三個(gè)階段長(zhǎng)達(dá)8年；發(fā)光效率的指標(biāo)定位分別是2002年20lm/W、2002～2007年75lm/W、2007～2012年150lm/W和2012～2020年200lm/W。而使用壽命是關(guān)系到這一技術(shù)發(fā)展前景的又一個(gè)關(guān)鍵性參數(shù)，該發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃中定的目標(biāo)為20000～100000h，這是目前為止任何非固體發(fā)光裝置都望塵莫及的。h)、$/(Mlmh)。 主要國(guó)家和地區(qū)LED發(fā)展計(jì)劃主要國(guó)家和地區(qū)半導(dǎo)體照明計(jì)劃概況另從以上數(shù)據(jù)，和現(xiàn)行市場(chǎng)上的參數(shù)對(duì)比。依 據(jù)現(xiàn)行的市場(chǎng)情況，在發(fā)光效率在 150LM/W（量產(chǎn)）將會(huì)啟動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展階段。另外歐盟 2006 年 7 月開始實(shí)施 ROHS 法案（全 稱是《在電子電氣設(shè)備中禁止使用某些有害物質(zhì)指令》），限制含汞的熒光燈管的 使用；美國(guó)加州立法者提議到 2012 年實(shí)行白熾燈禁止令；2007 年 2 月澳大利亞政府宣布將逐步淘汰白熾燈；我國(guó)臺(tái)灣 2012 年限制白熾燈的使用。 LED 產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀LED全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)值持續(xù) 10 年增長(zhǎng)，高亮 LED 產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長(zhǎng)率超過 20%LED 應(yīng)用領(lǐng)域：2010 年 LCD 背光成為第一大應(yīng)用； 室外道路、隧道照明，工礦、商業(yè)等室內(nèi)照明剛剛起步，試點(diǎn)示范階段。 到 2016 年，燈具的價(jià)格將下降一半 LED 產(chǎn)業(yè)鏈情況2009 年，企業(yè)近 4000 家，行業(yè)總產(chǎn)值 827 億元上游2009 年產(chǎn)值 23 億元 芯片從無到有，年增長(zhǎng)率 25%2009 年，芯片國(guó)產(chǎn)化率 52%，高端芯片 80%進(jìn)口2009 年，GaN 芯片產(chǎn)能較 2008 年增長(zhǎng) 60%，達(dá)到 2240kk/月芯片代表企業(yè)：廈門三安、杭州士蘭明芯、大連路美、武漢華燦、元茂光電、上海藍(lán)寶、山東華光、江西晶能光電、河北同輝、廈門乾照等（主要用于戶外景觀、裝飾或廣告等）中游2009 年產(chǎn)值 204 億元：產(chǎn)量由 2008 年的 940 億只增加 10%，達(dá)到 1056 億只，其中 高亮 LED 產(chǎn)值達(dá)到 186 億元，占 LED 總銷售額的 90%。金融危機(jī)下，較 2008 年整體增長(zhǎng)約 20% ，主要應(yīng)用為景觀 照明與顯示。日本Nichia、Toyoda Gosei,美國(guó)Cree、Lumileds、GelCore，歐洲Orsam等國(guó)際 廠商代表了LED的最高水平，引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，主要從事最高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)； 其中日本幾乎壟斷全球高端藍(lán)、綠光LED市場(chǎng)，為全球封裝產(chǎn)量第二大、產(chǎn)值第一大 的生產(chǎn)地區(qū)。 3. 我國(guó)已成為世界重要的LED封裝和應(yīng)用基地，但核心專利相對(duì)缺乏，產(chǎn)品也主 要集中在中低端。友達(dá)、奇美、聯(lián)電、臺(tái)集電、鴻海等大集團(tuán)紛紛介入。 5. 聯(lián)合制定檢測(cè)與安全標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范與促進(jìn)照明市場(chǎng)發(fā)展；美國(guó)能源部和北美照明 工程（IESNA）聯(lián)合制定“能源之星”標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃 6. 傳統(tǒng)照明巨頭主動(dòng)出擊，垂直整合加速形成 LED 照明體系。 三、市場(chǎng)分析報(bào)告產(chǎn)業(yè)概況芯片　　目前，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)形成以美國(guó)、亞洲、歐洲三大區(qū)域?yàn)橹鲗?dǎo)的三足鼎立的產(chǎn)業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)格局，美國(guó)Cree、Lumileds，日本日亞(Nichia)、豐田合成(Toyoda Gosei)，德國(guó)Osram等壟斷高端產(chǎn)品市場(chǎng)。新加入業(yè)者的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力與LED老將即將并駕齊驅(qū)。例如部分臺(tái)灣業(yè)者在高亮度藍(lán)光LED芯片已開發(fā)出1700mcd，而1400mcd也達(dá)到了出貨階段。（1）日亞化工是GaN系的開拓者，在LED和激光領(lǐng)域居世界首位。它以藍(lán)色LED的開發(fā)而聞名于全球，與此同時(shí)，它又是以熒光粉為主要產(chǎn)品的規(guī)模最大的精細(xì)化工廠商。熒光粉除了燈具專用的以外，還有CRT專用、PDP專用、X光專用等類型，這成為日亞化工擴(kuò)大LED事業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在該公司LED的生產(chǎn)當(dāng)中，70%是白色LED，主要有單色芯片型和RGB三色型兩大類型。以此為基礎(chǔ)，日亞化工不斷開發(fā)出新產(chǎn)品，特別是在SMD(表面封裝)型的高能LED方面，新品層出不窮。以藍(lán)色、白色LED市場(chǎng)的擴(kuò)大為起爆劑，日亞化工的總銷售額也呈現(xiàn)出逐年上升的勢(shì)頭，由1996年的290億日元增長(zhǎng)到2006年的2000億日元。2006年全球LED市場(chǎng)約為7335億日元，因此，%的全球市場(chǎng)份額。1986年，受名譽(yù)教授赤崎先生的委托，豐田合成利用自身在汽車零部件薄膜技術(shù)方面的積累，開始展開LED方面的研發(fā)工作。因此，把豐田合成譽(yù)為“藍(lán)色LED的先鋒”并不為過。1998年，其銷售額為63億日元，但到2006年，已增長(zhǎng)至276億日元。此外，汽車導(dǎo)航系統(tǒng)和電腦專用液晶控制器、TV專用大型液晶的背光等也是豐田化合的目標(biāo)市場(chǎng)。豐田化合的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)除了愛知縣平和町的工廠以外，還在佐賀縣武雄市建立了生產(chǎn)藍(lán)色LED等GaN LED的第二個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，其設(shè)備投資總額達(dá)156億日元，其目標(biāo)是2008年LED的銷售額達(dá)到1200億日元。主要從事SiC，GaN和Si襯底的開發(fā)，是美國(guó)寬禁帶材料和器件的領(lǐng)導(dǎo)者，也是生產(chǎn)GaN材料的最大公司之一。公司的產(chǎn)品包括綠光、藍(lán)光和紫外光LEDs，近紫外激光、射頻和微波半導(dǎo)體設(shè)備，電源轉(zhuǎn)換設(shè)備和半導(dǎo)體集成芯片。公司的大部分利潤(rùn)來自于LED產(chǎn)品和SiC、GaN材料的生產(chǎn)，產(chǎn)品銷往北美、歐洲和亞洲。公司獲得專利的Luxeon是首次將傳統(tǒng)照明與具有小針腳、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)的LED相結(jié)合的高功率發(fā)光材料。公司總部在加利福尼亞州的圣荷塞，在荷蘭、日本和馬來西亞有分支機(jī)構(gòu)，并且擁有遍及全球各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司現(xiàn)有員工人數(shù)約850人，在新竹科學(xué)工業(yè)園區(qū)擁有2處廠房，合計(jì)面積約6,500坪，公司于1999年3月在臺(tái)南科學(xué)工業(yè)園區(qū)興建南科三廠，初期使用面積約15,000坪，另于2000年5月購(gòu)并原臺(tái)灣光寶電子光電組件事業(yè)部成立臺(tái)北分公司，并于江蘇無錫成立100%投資之聯(lián)欣達(dá)光電有限公司（6）Color Kinetics(CK)公司組建于1997年，總部位于馬薩諸塞州的波士頓市，其在智能固態(tài)照明系統(tǒng)及技術(shù)設(shè)計(jì)、市場(chǎng)開發(fā)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，并獲得了相關(guān)技術(shù)的許可權(quán)。其產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢(shì)使其在數(shù)碼智能方面獲得了一項(xiàng)稱為Chromacore(R)的專利，這項(xiàng)專利可用來產(chǎn)生并控制數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的LED燈光顏色及動(dòng)態(tài)效果，應(yīng)用于舞臺(tái)照明和景觀照明。當(dāng)將數(shù)字智能技術(shù)用于基于高亮度二極管的數(shù)百萬(wàn)顏色的產(chǎn)生與控制時(shí)，CK公司顯然是該領(lǐng)域的驅(qū)動(dòng)者，他們的智能文件夾包括32項(xiàng)已授專利和120多項(xiàng)正在申請(qǐng)的專利。目前CK公司在英國(guó)、中國(guó)都設(shè)有辦事處，在日本還成立了一家合資公司。其它未上市LED企業(yè)，產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)比較困難，缺乏準(zhǔn)確性，初步了解信息大連路美產(chǎn)能為藍(lán)綠芯片100kk/月，其主要產(chǎn)能可能在控股子公司美國(guó)AXT；上海藍(lán)光被彩虹集團(tuán)并購(gòu)后2008年規(guī)劃產(chǎn)能150kk/月藍(lán)綠芯片，2010年達(dá)到250kk/月。2006年7月，清芯光電的MOCVD設(shè)備調(diào)試一次通過，生產(chǎn)出合格產(chǎn)品；2006年8月外延片、芯片生產(chǎn)線落成投產(chǎn)。2007年3月同方股份( ,%)加大投入力度，通過增資取得控股地位。根據(jù)公告，通過同方股份向其提供的不高于2000萬(wàn)美元的擔(dān)?；蛸Y金支持，清芯光電將分批添置13臺(tái)MOCVD設(shè)備，總共形成15條生產(chǎn)線，最終形成年產(chǎn)16億粒(12mil)高亮度LED管芯的產(chǎn)能LED市場(chǎng)分析報(bào)告產(chǎn)業(yè)概況封裝（1）億光電子 1983年創(chuàng)立于臺(tái)北縣土城市。其中佰鴻在交通號(hào)志上有所斬獲，東貝在CMOS感測(cè)組件著力較深，而立碁則是著重在模塊產(chǎn)品發(fā)展。(2)珠海力豐光電實(shí)業(yè)有限公司成立于1994年11月中國(guó)大陸地區(qū)大功率LED照明光源技術(shù)企業(yè)。LED業(yè)的發(fā)展是全球性的，2003年全球LED下游封裝（含可見光與紅外光）比2002年成長(zhǎng)12%。即使在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)的日本，%，甚至日亞化學(xué)的LED部門業(yè)績(jī)大增達(dá)69%。而恰恰是封裝部分對(duì)我國(guó)整個(gè)LED業(yè)的發(fā)展起著非常關(guān)鍵的作用我國(guó)的臺(tái)灣地區(qū)目前已是LED產(chǎn)業(yè)化的全球性代表，這種領(lǐng)導(dǎo)地位已經(jīng)不僅體現(xiàn)在封裝上，也體現(xiàn)到了上游的LED晶片產(chǎn)業(yè)，盡管目前日本、美國(guó)在高端的GaN藍(lán)光LED領(lǐng)域擁有全球95%左右的專利，但產(chǎn)量遠(yuǎn)落后于臺(tái)灣甚至落后于韓國(guó)已是不爭(zhēng)的事實(shí)。(主要企業(yè)：日亞、豐田合成)歐洲： Osram 獨(dú)有的芯片平面設(shè)計(jì)技術(shù)，為歐洲最大高亮度 LED 廠商，市場(chǎng)以歐洲 汽車為主。(主要企業(yè)：Cree、 Lumileds)中國(guó)臺(tái)灣：LED 封裝產(chǎn)量全球第一、產(chǎn)值全球第二。2002年飛利浦和HP的合資企業(yè)是首家引入光效100 Lm/W ，壽命100，000小時(shí)的LED的公司(2) OSRAM(歐司朗)是全世界最大的兩個(gè)照明生廠商之一。OSRAM商標(biāo)早在1906年注冊(cè)，到目前為止是世界公認(rèn)的歷史最悠久的商標(biāo)名稱之一。Osram主要的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域在歐洲市場(chǎng)及汽車用白光LED市場(chǎng)，與日亞化學(xué)有明顯市場(chǎng)區(qū)隔。2007年2月，GELcore改名Lumination，公司致力于高亮度LED產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。 GELcore幾乎涉足所有GaN LED相關(guān)產(chǎn)品，現(xiàn)有的產(chǎn)品包括大功率LED交通信號(hào)燈、大型景觀燈、其他建筑、消費(fèi)和特殊照明應(yīng)用等。另外，GELcore還利用獨(dú)特的客戶管理系統(tǒng)來和那些LED專家和產(chǎn)品應(yīng)用客戶保持長(zhǎng)期的友好關(guān)系。2品能光電技術(shù)（上海）有限公司是一家專注于大功率超高亮度LED照明技術(shù)整合與運(yùn)用的企業(yè)，是LED領(lǐng)導(dǎo)廠商Lumileds的亞太地區(qū)重要事業(yè)伙伴之一。公司以科技為主導(dǎo)，質(zhì)量為主線，走高新技術(shù)不斷創(chuàng)新的發(fā)展之路，是全國(guó)重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。四、LED市場(chǎng)分析報(bào)告—市場(chǎng)分析 LED 照明市場(chǎng) SWOT 分析S (優(yōu)勢(shì))替代照明產(chǎn)品已有雛形，CREE MTG 的推出。中國(guó) LED 照明市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入啟動(dòng)期，各高檔酒店、珠寶店、商務(wù)會(huì)館、商品展示 柜臺(tái)、高檔商用寫字樓等商用場(chǎng)所LED 應(yīng)用市場(chǎng)，現(xiàn)屬于初期階段。約在2008年前后。無原有照明市場(chǎng)的介入優(yōu)勢(shì)。包括市場(chǎng)開發(fā)，產(chǎn)業(yè)研發(fā)等。如對(duì) LED 調(diào)光的技術(shù)，驅(qū)動(dòng)的技術(shù)等。做封裝，則有進(jìn)一 步的技術(shù)難度以及市場(chǎng)難度。各方在市場(chǎng)占 有，品牌等方面相差不大。已經(jīng)完全有利于 LED 的推廣。各方都有機(jī)會(huì)參與 其中。即產(chǎn)銷模式（OEM）還有 待進(jìn)一步建立。所以應(yīng)用階段易被上游所吞并。主要表現(xiàn)在技術(shù)以及銷售方面。 LED 照明市場(chǎng)開拓在談及 LED 照明渠道建設(shè)時(shí)，可以先了解雷士（NVC）這幾年的市場(chǎng)運(yùn)作給我們的啟示。故事的背后，是發(fā)軔于渠道的商業(yè)模式。隨后，針對(duì)市場(chǎng)失序狀況，又引入運(yùn)營(yíng)中心的模式。隨著照明行業(yè)由渠道競(jìng)爭(zhēng)過渡至產(chǎn)業(yè) 鏈競(jìng)爭(zhēng)，雷士照明依托渠道的優(yōu)勢(shì)整合資源，不僅實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能由外包到自建，而且打造了完善的 產(chǎn)業(yè)鏈。雷士照明在傳統(tǒng)制造業(yè)領(lǐng)域取得了