【文章內(nèi)容簡介】 %，但單位銷售成本卻下降了，這本身反映了一個極大的進(jìn)步。英國的咨詢公司Petro Finance分析指出，1995~2000年的石油公司合并，促使歐洲車用油品零售市場的成本降低了5%~15%。但就零售成本結(jié)構(gòu)而言，受到的影響卻很小。對于一個典型的歐洲油品市場而言，成本結(jié)構(gòu)中大約50%是與加油站的地理位置有關(guān)，30%與該品牌加油站在在地區(qū)中的分布密度有關(guān)，而只有15%左右的成本是與該品牌在全球或較大區(qū)域（如歐洲）中的規(guī)模有關(guān)。近年來，在歐洲零售成本的下降過程中，英國的下降幅度最大。但即使這樣，傳統(tǒng)加油站成本的下降也很有限。因為大型超市加油站的成本比傳統(tǒng)加油站平均要低幾乎50%。因此，石油公司合并后，單純從降低成本方面來改善經(jīng)營，還不足以獲得大規(guī)模的利潤增長。大型超市加油站將對傳統(tǒng)的石油公司品牌加油站構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)。此外，有兩個因素可能會限制油品零售收入的增長。一個因素是煉廠油品的結(jié)構(gòu)性過剩（特別是汽油過剩），以及配送系統(tǒng)的富余狀況仍未有明顯改善。只有減少過剩的煉油能力方能使零售市場的供求平衡發(fā)生一些變化。另一個因素是，盡管石油公司控制的加油站零售市場份額較大，但它們?nèi)匀皇苤朴诖笮统屑佑驼就菩械摹坝推妨闶蹆r格標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略”，因為零售市場的油品價格是由大型超市加油站制定的。影響利潤的關(guān)鍵因素與法國相比，英國大型超市加油站運(yùn)營商的集中度很高。在法國，獨立運(yùn)營商和分銷商在大型超市加油站的市場份額中占據(jù)重要地位，而英國大型超市加油站的游戲規(guī)則主要由一些大的運(yùn)營商，如Tescot Sainsbury等制定。如果大型超市加油站運(yùn)營商在決定油品零售價格時，繼續(xù)與其他的運(yùn)營商聯(lián)盟，不去理會傳統(tǒng)的加油站網(wǎng)絡(luò)，那么，油品零售的利潤就不會有明顯提高。但是，大型超市加油站運(yùn)營商與傳統(tǒng)的加油站運(yùn)營商一樣，都需要考慮股東的利益。不僅如此，由于目前英國大型超市進(jìn)入加油站的運(yùn)營商將集中主要精力實現(xiàn)現(xiàn)有加油站系統(tǒng)的利潤最大化，而不是去擴(kuò)大他們的油品銷售網(wǎng)絡(luò)，增加市場份額和銷售量。表2 英國近年來不同主體經(jīng)營的加油站數(shù)量資源來源：2002 UK Retail Marketing Survey，Petroleum Review， 單位：座經(jīng)營主體2001年2000年1999年大石油公司大經(jīng)銷商超市運(yùn)營商小經(jīng)銷商其他無標(biāo)牌經(jīng)營主體合計8094195410362588681220184202483102724786613043————86713716 表3 英國加油站數(shù)量及單站銷售量變化情況資料來源：2000 UK Retail Marketing Survey，Petroleum Review， ；2001 UK Retail Marketing Survey，Petroleum Review， ；2002 UK Retail Marketing Survey，Petroleum Review， 單位：座年份總數(shù)自助加油站自助加油站所占比例（%）公司品牌加油站公司品牌加油站所占比例（%）單站年平均銷售量（噸）單站年平均銷售量（萬升）200120001999199819971996199519941993199219911990198912201130431371613758148241474816244169711796918549192471946519756908284579962999910302116001257412549128731224911886110431083656005856601061566317640566936688670767286851684767962951—15391588147314771323131812931256121512151174216212205212197197176176172167162162156注1997年加油站明顯增長是由于統(tǒng)計首次包括了小型加油站和無標(biāo)牌加油站未來獲得收益的選擇近年來石油公司的合并浪潮加劇了石油公司與油品經(jīng)銷商之間的競爭。盡管石油公司品牌加油站的成本下降了，但傳統(tǒng)的加油站與超市加油站之間在成本上仍存在著較大的差距。在激烈的競爭環(huán)境下，石油公司品牌加油站要保證獲利所面臨的選擇十分有限。一種選擇是，集中力量從事非油品經(jīng)營，以使資本支出和經(jīng)營成本降低到最小。但這樣做又是矛盾和困難的。因為，增加非油品收入就需要加入在加油站的投資，以及在加油站提供相對有競爭性的零售價格以吸引客戶流。第二種選擇是，要降低資本支出和經(jīng)營成本，就要重視委托油品經(jīng)銷商經(jīng)營加油站，從長期看，這部分加油站的成本呈下降趨勢。第三種選擇是，發(fā)展全自動化的加油站，并輔之以實施有競爭性的價格戰(zhàn)略。但這種選擇也并非是可以在維持目前經(jīng)營狀況下解決問題的萬全之策。市場展望2001年，英國油品零售量為3601萬噸。加油站汽油銷售量仍保持了1992年以來的下降趨勢。加油站總數(shù)為12201座，保持了自1995年以來的下降趨勢。高標(biāo)號無鉛汽油加油站為2047座，較上年下降了772座。加油站所設(shè)立的便利店共有667個，比上年增長了8個。LPG自助加氣站的數(shù)目有明顯的增加，2001年達(dá)到了340座，而2000年僅為194座。根據(jù)Petro Finance的分析，英國加油站系統(tǒng)還將繼續(xù)萎縮。到2005年，~，但整個市場的平衡并不會受到太大的影響?？傮w來說，大型超市加油站的市場份額將表現(xiàn)為相對增長態(tài)勢，其市場份額將占到28%~29%。柴油在油品零售市場消費(fèi)中的比例將進(jìn)一步增長。盡管目前英國加油站單站的平均銷售量在提高，但單站平均利潤的增長仍將受到限制。全球比較典型的加油站，即公司品牌加漬站的單利潤預(yù)計仍將保持在平均每年20萬英鎊左右。隨著油品零售市場分銷系統(tǒng)成本的下降，石油公司加油站的資產(chǎn)回報將增長。但是，只有那些在非油品收入方面獲得較大發(fā)展的石油公司才能獲得較大的資產(chǎn)回報三、德國的成品油銷售渠道經(jīng)營模式上世紀(jì)70年代以來，由于成品油零售市場競爭日趨激烈，德國的加油站總量一直處于下降的趨勢。特別是近幾年來，加油站效益普遍下滑，相當(dāng)一部分處于虧損和維持經(jīng)營的狀態(tài)。大石油公司加油站的費(fèi)用高，為了維護(hù)品牌，出現(xiàn)虧損后主要是以煉油和其他業(yè)務(wù)所獲贏利進(jìn)行彌補(bǔ)。其他中小加油站則要靠減少費(fèi)用支出來保持正常經(jīng)營。據(jù)德國有關(guān)部門調(diào)查預(yù)計，2002年還會有約4000座加油站倒閉，加油站將逐步向集團(tuán)化、連鎖化和多樣化經(jīng)營方向發(fā)展。 　 為維護(hù)行業(yè)的自身利益，德國的加油站自發(fā)組建了自己的行業(yè)協(xié)會——德國加油站聯(lián)盟，目前德國約有60％的加油站加入了該協(xié)會。近幾年來，還有相當(dāng)一部分洗車店、汽車維護(hù)中心也申請成為該協(xié)會會員。 德國加油站聯(lián)盟由會員大會選舉產(chǎn)生理事會，設(shè)理事長一名，副理事長兩名，理事會下設(shè)干事長及相關(guān)辦事機(jī)構(gòu)，具體實施會員大會及理事會研究制定的工作規(guī)劃及決議。該協(xié)會的主要工作內(nèi)容有以下幾個方面： (1)代表會員向政府反映有關(guān)情況，在法律、法規(guī)等方面提出各種建議。 (2)代表會員與各大石油公司打交道，并與石油公司簽訂業(yè)務(wù)框架性協(xié)議；同時在歐盟范圍內(nèi)轉(zhuǎn)達(dá)加油站的呼聲。 (3)面向媒體，溝通消費(fèi)者、媒體與加油站之間的關(guān)系，保持會員良好的社會影響。 (4)向會員提供各類信息資料及法律、法規(guī)咨詢；并通過各種活動如信息交流會、座談會及出版報刊雜志等形式，定期或不定期地向會員提供各種渠道收集來的信息。 (5)負(fù)責(zé)行業(yè)信息及統(tǒng)計工作，向政府上報有關(guān)統(tǒng)計信息，并使會員從各類統(tǒng)計數(shù)據(jù)中了解自己在本行業(yè)的競爭力及排名。 加油站的經(jīng)營形式 經(jīng)過幾十年的競爭發(fā)展，德國的加油站經(jīng)營形式也形成了多樣化和多足鼎立的局面。從總體講，德國的加油站可分為石油公司經(jīng)營的品牌加油站和獨立經(jīng)營的社會加油站兩大類。 具體講，石油公司擁有的加油站又可大致分為以下五種形式，當(dāng)然，有相當(dāng)一部分加油站并不是簡單的一種形式，而是多種形式相互交叉。 (1)自有自營型。石油公司對加油站擁有所有權(quán)，派出自己的雇員進(jìn)行經(jīng)營管理。由于市場競爭日趨激烈，加之德國人工成本較高，經(jīng)營費(fèi)用高，因此，自有自營型加油站的數(shù)量一直呈下降趨勢，目前所占比例較小。 (2)自有他營型。石油公司將自己擁有產(chǎn)權(quán)的加油站，通過租賃方式，交由他人經(jīng)營，石油公司每年收取一定的租金。自有他營型的加油站擁有自主進(jìn)貨權(quán)和定價權(quán)，石油公司是其主要的進(jìn)貨渠道，但非惟一渠道。同時，石油公司的定價也僅是其制定銷售價格的主要參考。目前此類加油站所占比例較大。 (3)特許經(jīng)營型。社會加油站通過特許經(jīng)營的方式，取得某一公司的特許經(jīng)營許可權(quán)，以某一石油公司的品牌進(jìn)行經(jīng)營。 (4)代理經(jīng)營型。加油站的經(jīng)營者只是代理公司賣油，經(jīng)營者只收入取傭金，加油站的進(jìn)貨及價格由石油公司控制，經(jīng)營收歸石油公司。此種類型加油站的產(chǎn)權(quán)可以是石油公司的，也可以不是，經(jīng)營管理方式比較靈活，且能夠調(diào)動經(jīng)營者的積極性。目前，此類型的加油站數(shù)量呈上升趨勢。 (5)他有自營型。石油公司租賃他人的加油站經(jīng)營，這種方式數(shù)量較少，僅是大石油公司在某些空白區(qū)域開拓市場的一種方式。 社會上其他石油經(jīng)營者有的是集團(tuán)化或連鎖化經(jīng)營，有的是其他行業(yè)(如洗車店、位置優(yōu)越的倉儲企業(yè)等)向加油站零售業(yè)務(wù)的一種業(yè)務(wù)擴(kuò)張，有的則是個體獨立經(jīng)營。這些加油站在經(jīng)營上有很大的靈活性，它們可以從石油公司進(jìn)貨，也可以通過其他渠道購進(jìn)貨源。德國石油市場每年有三分之一的成品油需要進(jìn)口，社會加油站可以在石油公司的油源和進(jìn)口油之間進(jìn)行選擇。在經(jīng)營方面，一般社會加油站定價要比石油公司力口油站定價略低。從近幾年的發(fā)展來看，德國社會加油站出現(xiàn)了兩種明顯的趨勢，一是社會加油站組建連鎖集團(tuán)，實施規(guī)?；?jīng)營，以提高自己在市場中的競爭實力，與石油公司抗衡；二是社會加油站逐步向便捷、多樣化方向發(fā)展，有的是先有加油站后增加洗車等輔助服務(wù)項目，也有的加油站是從洗車起家，逐步向加油站滲透。 加油站的主要經(jīng)營特點 （1）普遍以自助加油為主，輔助以完善的電子結(jié)算和監(jiān)控系統(tǒng) 由于成品油零售行業(yè)競爭激烈，人工成本昂貴，從上世紀(jì)70年代開始，德國的加油站逐步推行了信用卡結(jié)算和自助加油，以降低費(fèi)用。目前，德國境內(nèi)的加油站基本上實行了此種加油方式，每站、每班僅1～3人。 （2）加油站經(jīng)營步入微利階段，贏利點逐漸向輔助服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移 據(jù)介紹，目前德國境內(nèi)成品油零售環(huán)節(jié)稅賦較重。以汽油為例，(DM)測算，(占油價的70％)，，％。按照德國政府通過的一項新法案，從2002年起，對每升油品開征 ，這對加油站的經(jīng)營又增加了不利因素。 在主營業(yè)務(wù)微利的情況下，德國的加油站紛紛開設(shè)了便利商店、洗車及汽車美容維護(hù)等輔助服務(wù)業(yè)務(wù)，其營業(yè)收入已逐步提高到占整個加油站經(jīng)營收入的60％，而且還有進(jìn)一步提高的趨勢。Shell公司甚至還有拆除一些油品銷量小的加油站而全力經(jīng)營汽車服務(wù)業(yè)務(wù)的構(gòu)想。預(yù)計今后幾年，會有更多的加油站的油品業(yè)務(wù)收入讓位于輔助服務(wù)業(yè)務(wù)收入。 （3）加油站配送業(yè)務(wù)專業(yè)化、社會化 在德國，從大石油公司的加油站到社會上的其他加油站，一般沒有自己專門的配送車隊。加油站主要通過合同的方式，與專業(yè)運(yùn)輸單位建立相對固定的運(yùn)輸協(xié)議，實現(xiàn)配送業(yè)務(wù)的專業(yè)化和社會化，以降低運(yùn)輸成本及各類人工費(fèi)用和管理費(fèi)用。德國的油罐汽車容量一般都在30立方米左右，且至少能裝兩種不同的油品，既可節(jié)省運(yùn)輸單位的運(yùn)營成本，又可方便加油站的正常經(jīng)營。 （4）加油站硬件設(shè)施技術(shù)含量高，基本實現(xiàn)了加油站的自動化管理 德國加油站的硬件設(shè)施具有相當(dāng)高的科技含量，實現(xiàn)了加油站的自動化作業(yè)，這使得加油站在經(jīng)營管理和安全環(huán)保方面顯得輕松自如。比如加油站普遍安裝有液位儀，利用微機(jī)控制平臺可隨時掌握油罐內(nèi)油品庫存數(shù)量，并隨時向總部傳輸各種信息數(shù)據(jù)，便于總部根據(jù)各站銷售狀況進(jìn)行經(jīng)營決策并及時配送油品，可以實現(xiàn)卸油不停機(jī)，保持營業(yè)的連續(xù)性。加油站的加油監(jiān)控裝置，有力地支持了加油站的自助加油。通過安裝加油機(jī)油氣密閉回收裝置和地下水防污循環(huán)使用裝置，大大降低了加油站的油氣揮發(fā)度和地下水源污染，使得加油站能夠在安全和環(huán)保環(huán)境條件下開展經(jīng)營。 四、日本成品油銷售渠道經(jīng)營模式20世紀(jì)60~70年代，日本隨著經(jīng)濟(jì)的起飛，汽車工業(yè)迅猛發(fā)展。20世紀(jì)80~90年代中期，加油站數(shù)量基本穩(wěn)定在6萬座左右。目前，日本汽車保有量為7000萬輛。面對激烈的市場競爭，加油站薄利化趨勢日趨明顯。降低費(fèi)用，增加服務(wù)項目和服務(wù)內(nèi)容，開發(fā)與汽車相關(guān)產(chǎn)品市場，提高非油品銷售收益，得到油品零售行業(yè)的密切關(guān)注。根據(jù)汽車來加油站頻率高的特點，日本加油站加強(qiáng)了搶占汽車用品市場的競爭。160年日本汽車用品的市場占有率結(jié)構(gòu)為：修理廠50%，專業(yè)店20%，汽車銷售公司30%，加油站0%。到2000年，該結(jié)構(gòu)演變以：修理廠9%，專業(yè)店15%，汽車銷售公司28%，汽車用品店30%，加油站18%（約5400億日元）。加油站的經(jīng)營方式和服務(wù)單一加油服務(wù)轉(zhuǎn)向多元化服務(wù)：加油、洗車、便利店和汽車用品銷售。加油站因此被稱為加油服務(wù)站（Service Station）。但具體到不同的公司，經(jīng)營的側(cè)重點也有所差異。例如日石三菱等公司側(cè)重于自助式加油，強(qiáng)調(diào)降低人工成本，增加銷量；而出光公司則側(cè)重于非油產(chǎn)品銷售，特別是TBA（T：tire輪胎；B：battery電瓶；A：autoparts汽車零部件和化學(xué)成品）服務(wù)。第三章 國內(nèi)成品油市場的競爭狀況和分析一、中國石油市場的轉(zhuǎn)變 中國石油市場將受到WTO規(guī)則的約束，政府職能將進(jìn)一步轉(zhuǎn)變?nèi)胧篮?，中國石油工業(yè)一個最大