crm需求說明書v10(編輯修改稿)
2025-06-09 18:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、目標完成情況等） ；2. 市場的相關(guān)活動能查詢、登記、查看、篩選、排序等3. 銷售線索相關(guān)活動能查詢、登記、查看、篩選、排序等4. 客戶信息相關(guān)活動能查詢、登記、查看、篩選、排序等5. 我負責的相關(guān)聯(lián)系人能查詢、登記、查看、篩選、排序等6. 銷售機會中展開我的銷售機會的相關(guān)情況分類能查詢、登記、查看、篩選、排序等，分類為：初步接觸（10%） 、需求確定*（30%） 、方案/報價（60%） 、談判審核（80%） 、贏單（100%） 、輸單（0%） 、7. 活動記錄統(tǒng)計：人員活動情況、電話統(tǒng)計表、拜訪簽到數(shù)量統(tǒng)計表、任務圖表、記錄圖表、短信圖表8. 產(chǎn)品目錄戰(zhàn)士，并可搜索產(chǎn)品。、6 辦公 工作圈通訊錄工作報告審批考勤日程任務.. . . ..學習參考知識庫7 個人信息 顯示我的動態(tài)、我的訂單、我的日志、我的任務顯示我的收藏顯示我的秘籍顯示我的名片夾、名片掃描 、簽到功能等8 設置 活動標簽內(nèi)容可以通過設置增加、.. . . ..學習參考 功能性需求設計 登錄界面功能使用背景 魔豆科技有限公司銷售人員打開 APP用于演示。功能說明 產(chǎn)品展示功能首頁。前置/輸入條件用戶下載安裝 APP后，打開 APP進入首頁。產(chǎn)品展示功能包括公司介紹、方案、產(chǎn)品案例部分通過一張圖演示在引導界面，進入首頁時，用戶可以進行手機注冊賬戶、重置密碼、注冊賬戶、賬戶體驗等。UI示意圖/處理流程后置/輸出條件補充說明 首頁功能使用背景 銷售人員在打開主頁界面展示功能功能說明顯示今天的最新的年月日，顯示星期幾，并提示上午好、下午好、晚上好。主界面能夠顯示今日工作日程安排簡介，全天的工作安排情況。主頁左上角顯示通訊錄界面按鈕主頁右上角顯示搜索按鈕，并可搜索銷售線索、聯(lián)絡人、銷售機會等主頁區(qū)域有一個“+”按鈕，點擊可以發(fā)布動態(tài)、快速簽到、新建日程、名片掃描、新建客戶、考勤、提交審批、新建聯(lián)系人、新建銷售線索、新建任務、新.. . . ..學習參考建工作報告、群發(fā)短信等功能，可根據(jù)用戶需求增加按鈕。日程安排情況可以查看、日程可以新建、歷史日程可以滾動查看。日程詳情的內(nèi)容可以編輯、可以關(guān)聯(lián)業(yè)務、提醒、備注、公開、私密等。任務詳情可查看、可編輯、可刪除、可關(guān)聯(lián)業(yè)務、責任人、參與人、截止時間、提醒時間、工作圈的朋友可以對日程內(nèi)容可以評論。工作圈的情況可以動態(tài)查看，進入可以查看詳細：跟進記錄、詳細資料（機會名稱、銷售內(nèi)容、機會創(chuàng)造者、客戶名稱、銷售金額等，相關(guān)內(nèi)容并可編輯）、聯(lián)系人、日程任務、審批情況、產(chǎn)品推送等，同時可以查看歷史的進展情況、進展情況也可以手工進行快速的記錄。儀表盤可以顯示年月季度的銷售趨勢圖、銷售漏斗圖、全公司的業(yè)績排行圖。前置/輸入條件點擊主頁是顯示今日的最新狀態(tài)、左右滑動顯示不同的界面，包括今日、工作圈、儀表盤。點擊屏幕返回鍵可返回到產(chǎn)品展示頁面。UI示意圖/處理流程 .. . . ..學習參考后置/輸出條件點擊不同界面可以進入下一步關(guān)聯(lián)的菜單、儀表盤內(nèi)容可以無限下拉顯示內(nèi)容補充說明 詳見設計原型設計文檔 消息功能使用背景銷售人員在待辦事情、信息通知時可以查看內(nèi)容、同時公司內(nèi)部群主可以相互交流信息。功能說明 待辦提醒：任務、日程、審批、動態(tài) 通知內(nèi)容整理：提到我的、系統(tǒng)通知、部門公告的各種信息分類顯示。 類似微信的聊天界面菜單、可建立群聊天，發(fā)布文字、語音、圖片、表情等。前置/輸入條件 屏幕點擊消息按鈕，進入聊天界面，選擇聯(lián)絡人可發(fā)起聊天。UI示意圖/處
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