【文章內容簡介】 型帶來新機遇。經(jīng)過半個多世紀的開采，白銀市已探明的有色金屬礦產資源瀕臨枯竭，2008年3月17日，白銀市被列入國家白銀列入全國首批資源枯竭城市，為加速白銀城市轉型帶來了重大歷史機遇。黨中央、國務院歷來十分重視白銀老工業(yè)基地發(fā)展，國家發(fā)改委、國務院東北辦以及甘肅省委、省政府對白銀城市轉型給予了大力支持。為盡快推進白銀市資源枯竭城市經(jīng)濟轉型步伐，白銀市將加快鋰離子電池材料產業(yè)列入重點，在規(guī)劃布局、要素整合、機構建制、銜接協(xié)調、政策配套等方面做了一系列卓有成效前期工作。依托域內鋰電原材料及產業(yè)相對集中的優(yōu)勢，白銀市將鋰電池產業(yè)確立為支柱產業(yè)并在白銀高新區(qū)建立了電池產業(yè)園，該園是我國較早成立的電池產業(yè)園之一，在鋰電池業(yè)界影響頗大。 原材料產業(yè)基礎雄厚。甘肅省有色金屬材料產業(yè)集中分布在甘肅金昌、白銀兩地，產業(yè)集中度較高。金川公司。金川公司地處甘肅省金昌市境內，是甘肅省人民政府控股、相關產業(yè)多元化的大型礦業(yè)集團，是國內最大的鎳鈷鉑族金屬生產企業(yè)，也是我國西北最大的銅金屬生產企業(yè)，世稱中國的“鎳都”。主要產品有鎳、銅、鈷、鉑族貴金屬、有色金屬壓延加工產品、化工產品、有色金屬化學品等，金川公司經(jīng)過50年的建設和發(fā)展，已成為全球同類企業(yè)中生產規(guī)模大、產品種類全、產品質量優(yōu)良的公司之一。公司已形成年產鎳15萬噸、銅40萬噸、鈷1萬噸、化工產品280萬噸的生產能力。其中鎳產量居世界第四位，鈷產量居世界第二位，鉑族金屬產量居國內第一位，銅產量居國內第三位。近年來，金川公司進一步加快二次電池材料研發(fā)和產業(yè)化步伐，鎳鈷錳三原正極材料、鎳鈷錳氫氧化物前驅體和四氧化三鈷產能不斷上升，其中四氧化三鈷產量為國內最大。金川公司的產品恰恰是生產鋰電池正極材料的原材料，即可本項目順利實施提供持續(xù)、可靠的保障，而且金川公司與本公司同在一省之內，不僅可以大大節(jié)省物流成本，也為雙方開展技術交流合作、做大做強甘肅鋰電產業(yè)提供了良好的平臺。白銀有色集團。白銀有色集團股份有限公司系由甘肅省國資委、省國有資產管理公司、中信集團公司、中信國安集團共同出資組建的股份制企業(yè)。目前白銀有色集團已具備年有色金屬采選礦量近350萬噸，年產銅鉛鋅三種有色金屬30萬噸、黃金3000千克、白銀150噸、硫酸63萬噸、累計生產有色金屬產品590多萬噸，上繳利稅近95億元。主要產品有銅、鉛、鋅等有色金屬加工產品、貴金屬制品、鋅基合金、硫酸、黃金、白銀、氟化鹽等40多個品種，其中38個產品先后被評為國、?。ú浚﹥?yōu)質產品，優(yōu)質產品產值率達到90%以上。主導產品“紅鷺”牌銅、鋁、鉛、鋅為甘肅省名牌產品和“隴貨精品”，銅、鉛、鋅獲中國有色行業(yè)實物質量金杯獎，產品在國內外市場享有盛譽。經(jīng)過半個多世紀積累和發(fā)展，白銀有色集團在礦產資源開發(fā)，有色金屬深加工、“采選冶”技術創(chuàng)新、資源綜合利用、產品研發(fā)、資本運作、對外貿易等方面的實力明顯增強。已具備集約化發(fā)展的整體實力和優(yōu)勢，甘肅稀土集團。甘肅稀土集團有限責任公司（簡稱甘肅稀土公司）甘肅稀土公司是我國最早從事稀土生產的企業(yè)之一。自1975年以來，公司稀土公司在稀土分離領域、技術裝備、人才儲備、研發(fā)能力、管理水平、產品質量、經(jīng)濟技術指標等方面始終保持了國內領先優(yōu)勢，也是國內最早獲得ISO9002質量體系認證的稀土企業(yè)，擁有獨立的自營進出口經(jīng)營權，產品暢銷國內30個省、區(qū)、市以及日、美、法、澳、韓等20多個國家和地區(qū)。近年來，甘肅稀土公司積極落實國家稀土產業(yè)政策，優(yōu)先發(fā)展精深加工，優(yōu)化產品結構，不斷推出高技術、高附加值產品，主要有稀土加工分離、稀土金屬、稀土研磨材料、稀土貯氫材料、稀土磁性材料、熒光材料、氯堿化工等。目前高技術、高附加值產品銷售已超過總銷售收入的90％以上，已有10大系列、100多個品種、200多個規(guī)格的產品推向市場。（TREO計）、研磨材料2500噸、各種稀土金屬2500噸、貯氫材料1500噸、釹鐵硼永磁材料1500噸、發(fā)光材料200噸的生產能力，已經(jīng)成為我國稀土產品品類最多、加工鏈最為完整的企業(yè)，也是中國稀土行業(yè)唯一能夠實現(xiàn)稀土全分離的企業(yè)。扎布耶鋰業(yè)公司。入駐白銀高新區(qū)的扎布耶鋰業(yè)有限公司，隸屬西藏礦業(yè)發(fā)展有限公司，系由西藏扎布耶鋰業(yè)高科技有限公司和深圳寶利泰投資有限公司共同投資組建的股份制企業(yè)。白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司位于白銀市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，占地153畝，一期工程投資8000萬元，于2004年建成投產。設計年生產能力5000噸（Li2CO3），其中工業(yè)碳酸鋰3000噸，單水氫氧化鋰2000噸。白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司是國內第一家采用鹽湖鹵水提鋰為原料生產鋰系列產品的企業(yè)，以西藏扎布耶鋰業(yè)公司的鹵水鋰精礦為原料，擁有完全自主知識產權的碳化和石灰苛化鋰鹽生產新工藝，技術力量雄厚，擁有一流的生產設備，質量檢驗手段完備。其中鹵水提鋰工藝為國內首創(chuàng)、國際先進，引領我國鋰工業(yè)邁入斬新的發(fā)展階段。目前，%左右，鋰回收率達到90%以上，處于國內鋰行業(yè)領先。年產5000噸碳酸鋰和氫氧化鋰的一期項目已建成投產； 億元，新增產能12000噸。白銀扎布耶鋰業(yè)公司氯化鋰、金屬鋰、高純鋰、鋰材等產品二期開發(fā)項目正在建設之中。同時投資7億元扎布耶礦區(qū)一期技改工程已經(jīng)完成，屆時，白銀扎布耶鋰業(yè)公司將成為國內最大的鋰工業(yè)基地。扎布耶鋰業(yè)公司在白銀高新區(qū)成功建設，實現(xiàn)了西藏優(yōu)質礦產資源優(yōu)勢與白銀市有色金屬工業(yè)基地優(yōu)互補，同時也為白銀市進一步延伸產業(yè)鏈，開發(fā)利用高純度電池級碳酸鋰、六氟磷酸鋰等產品，做大做強鋰電產業(yè)打下堅實基礎。人力資源優(yōu)勢突出。白銀市是我國西北重要的有色金屬、能源、化工基地。工業(yè)基礎雄厚，產業(yè)集中度高，隨著國有大中型企業(yè)改制充足，大批高素質技術工人提前下崗，且與發(fā)達地區(qū)相比，用工成本較低，具有發(fā)展電池材料產業(yè)的人力資源優(yōu)勢。全市成立省級工程技術研究中心7個，市級工程技術研究中心8個，國家級企業(yè)技術中心2個，省級企業(yè)技術中心4個，博士和碩士工作站4個，各類技術研究開發(fā)和技術推廣機構506個，科技服務中介機構258個，先后承擔多項國家“863”、“973”、“948”等高科技計劃項目。，其中90多名專家享受國務院特殊津貼，19人被評為全國科技創(chuàng)新帶頭人，3900人獲得高級技術職稱，有企業(yè)經(jīng)營管理人才8800多人。 白銀有16萬訓練有素的產業(yè)工人，，大中專畢業(yè)生3000多人。人才隊伍素質高、人力資源充足，為白銀市發(fā)展高新技術產業(yè)提供了人才保障。第三章 市場分析與建設規(guī)模一、鋰電池正極材料市場調查我國動力鋰離子電池目前正處于發(fā)展期。目前各汽車行業(yè)對于 鋰電及其它新能源的研發(fā)都給予了高度重視，據(jù)統(tǒng)計，國內至少有 30 家客車企業(yè)已涉足新能源車研發(fā)；轎車方面，六大汽車集團（上 汽、一汽、東風、長安、廣汽、北汽）以及萬向、奇瑞、吉利、比亞 迪、眾泰等都爭相研發(fā)新能源車，企業(yè)數(shù)量總計超過 40 家。隨著新能源汽車發(fā)展步伐加快，預計到2017年，僅國內汽車市場對正極材料的需求量要遠遠超過20萬噸/年。在大功率鋰電產業(yè)方面，目前動力鋰離子電池主要生產企業(yè)有：深圳比亞迪、深圳比克、天津力神、萬向電動汽車、蘇州星恒、 北京神州巨電、深圳雷天、北京盟固利、遼源鋰源新能源、咸陽威力 克、東莞新能源（ATL）等。未來新能源汽車替代傳統(tǒng)汽車趨勢將成為必然，動力鋰電池作為新能源汽車的“心臟”，將催生龐大的產業(yè)經(jīng)濟效應，對電池原材料供應商和廠商來說都是巨大的商業(yè)機遇。錳酸鋰是鋰電池正極材料，其客戶包括生產信息產業(yè)、數(shù)碼產品、能源交通、國防軍工等領域的鋰電池廠家。根據(jù)初期調研鋰電池廠家購買行為屬于理智型，一般采用專家購買，且具有嚴肅性和穩(wěn)定性，他們更關注產品的品質性能和長期穩(wěn)固的質量保證，其價格承受能力較強。在購買決策中，下游電池生產專家、采購人員對產品的選擇起很重要的作用，有些甚至由電池生產專家、采購人員指定或采購。表31 主要電池廠商材料選用情況公司正極材料負極材料電解質封裝形式結構形狀豐田鈷酸鋰石墨液體金屬螺旋式橢圓松下鎳錳鈷酸鋰混合液體金屬螺旋式橢圓江森自控鈷酸鋰石墨液體金屬螺旋式圓柱日立錳酸鋰/三元固體碳粒液體金屬螺旋式圓柱/橢圓AESC錳酸鋰/三元固體碳粒液體袋裝堆棧式棱柱三洋錳酸鋰/三元混合液體金屬螺旋式圓柱GS湯淺電池錳酸鋰/鈷酸鋰固體碳粒液體金屬螺旋式橢圓LG化學錳酸鋰固體碳粒凝膠體袋裝堆棧式棱柱三星錳酸鋰/三元石墨液體金屬螺旋式圓柱SK Corp錳酸鋰石墨液體袋裝螺旋式棱柱東芝錳酸鋰低溫氧化碳液體袋裝金屬螺旋式棱柱AltairNano錳酸鋰低溫氧化碳液體袋裝堆棧式棱柱比亞迪磷酸鐵鋰液體金屬螺旋式圓柱/橢圓Electrovaya聚合金屬鋰威龍科技磷酸鐵鋰聚合物袋裝堆棧式棱柱從上表可以看出，現(xiàn)階段選擇錳酸鋰材料的電池廠商占了56%，基本上是正極材料的首選。一般的供給需求理論認為，錳酸鋰市場的供給和需求共同影響著錳酸鋰的市場價格。當需求大于供給的時候，市場中錳酸鋰的價格可能被低估，企業(yè)在這個時候進入該行業(yè)是有利可圖的。當供給大于需求的時候，市場中錳酸鋰的價格可能會被高估，企業(yè)在這個時候進入行業(yè)將可能面臨虧本的風險。就現(xiàn)階段的市場情況而言，隨著新能源汽車行業(yè)的迅速崛起，鋰離子電池市場的供給遠遠小于市場的需求，供給和需求存在巨大的缺口。這樣的缺口意味著誰先掌握了先進的技術并且首先投入使用，誰就有可能去分享這一塊巨大的蛋糕。據(jù)中投顧問發(fā)布的《20092012年中國電池行業(yè)投資分析及前景預測報告》顯示，短期內汽車動力電池市場不會呈現(xiàn)全部用鋰電池的情況。這首先取決于鋰離子電池技術的不成熟因素。當鋰電池技術成熟后，鎳氫電池市場將被鋰電池逐漸蠶食。與鋰電池相比，鎳氫電池具有續(xù)航能力不足以及不能外插式充電等缺陷。鋰電池代表的是混合動力汽車動力電池的未來，而目前從成本和商業(yè)化的角度看，更現(xiàn)實的選擇是鎳氫電池。報告還指出，新能源汽車將朝著“鎳氫－鋰電－燃料電池”產業(yè)化路徑發(fā)展。從發(fā)展趨勢和速度來看，短期能夠兌現(xiàn)業(yè)績的只有鎳氫動力電池。這就是說，即使在未來3－5年內，鋰電池相關產業(yè)鏈都不會有實質性的業(yè)績貢獻。到目前為止，國內市場上很多企業(yè)已經(jīng)對錳酸鋰進行量產，例如國內主要生產商有青島新正鋰業(yè)有限公司，中信國安盟固利，深圳市源源新材料科技有限公司，深圳市振華新材料股份有限公司，湖南瑞翔新材料股份有限公司，湖南杉杉新材料有限公司，臨沂杰能新能源材料有限公司，云南玉溪匯龍科技有限公司，無錫晶石新型能源有限公司，廣州鴻森材料有限公司（正極材料主要廠商與產量見表32）。表32 主要正極材料生產廠商與產量分析表公 司產量情況比亞迪鈷酸鋰2000噸、磷酸鐵鋰1200噸中信國安盟固利鈷酸鋰2500噸、錳酸鋰800噸湖南杉杉 鈷酸鋰4000噸、錳酸鋰500噸、三元材料500噸北京當升鈷酸鋰5000噸湖南瑞翔鈷酸鋰2000噸、三元材料1000噸北大先行鈷酸鋰1500噸、磷酸鐵鋰500噸天津斯特蘭磷酸鐵鋰2000噸新鄉(xiāng)格瑞恩錳酸鋰2000噸、磷酸鐵鋰100噸深圳天驕三元材料1000噸、磷酸鐵鋰150噸深圳貝特瑞磷酸鐵鋰1500噸臨沂杰能錳酸鋰3000噸、磷酸鐵鋰200噸湖南浩潤磷酸鐵鋰1000噸云南匯龍錳酸鋰5000噸常州博杰鈷酸鋰1400噸市場競爭力分析：電池新材料領域由于技術進入門檻高，投資收益高、持續(xù)時間長，成為企業(yè)尤其是上市公司擴大利潤來源、提升業(yè)績的渠道之一。因而，進入鋰電池正極材料行業(yè)的大企業(yè)比較多。表33 錳酸鋰市場競爭力統(tǒng)計表企業(yè)排名競爭企業(yè)競爭力指數(shù)第 1 名湖南杉杉新材料有限公司 第 2 名湖南瑞翔新材料有限公司 第 3 名中信國安盟固利電源技術有限公司 第 4 名中信國安恒通鋰業(yè)技術有限公司 第 5 名西安榮華新材料股份有限公司 第 6 名中信國安盟固利動力科技有限公司 第 7 名北大先行泰安科技有限公司 第 8 名深圳市振華新材料股份有限公司 第 9 名新余市華潤新能源科技有限公司 第 10 名咸陽博遠金屬新村材料有限公司 從表33數(shù)據(jù)可見，現(xiàn)階段中信國安，湖南杉杉和湖南瑞翔在錳酸鋰的市場競爭力是最大的。加上進入該行業(yè)的技術和成本較高，所以今后可能這幾家企業(yè)的市場占有還會保持強勁的勢頭。但這行業(yè)收益高，所以今后的競爭還是相當大的。同時鈷酸鋰材料作為第一代商品化的鋰離子電池正極材料，還有許多不可取代的優(yōu)勢：材料的加工性能很好，密度高，比容量相對較高，材料的結構穩(wěn)定，循環(huán)性能好，材料的電壓平臺較高且比較穩(wěn)定，是最成熟，也是唯一商業(yè)化的正極材料，在短時間內，特別是在通訊電池領域還有不可取代的優(yōu)勢。磷鐵酸鋰材料是快速發(fā)展起來的正極材料，其低廉的價格，較高的安全性能，較好的結構穩(wěn)定性，優(yōu)越的循環(huán)性能使得其作為動力電池和備用電源領域有廣闊的應用前景，大有取代錳酸鋰之趨勢，電池正極材料市場競爭日趨激烈。（一）產品用途調查在所有使用電池類儲能產品領域，都可以離子電池取而代之。2011年我國鋰離子電池產量超過23億只（其中日本、） ，同比2010年增長15%以上。主要市場為手機占55%，筆記本電腦市場15%，電動工具10%、數(shù)碼相機和數(shù)碼攝像機7%，電動自行車市場3%，新能源汽車2%，其他8%。從全球市場看，手機市場占42%，筆記本電腦市場占35%，電動工具市場10%，數(shù)碼產品5%，其他8%。2011年我國智能手