【文章內(nèi)容簡介】 耐火磚、可編程序控制器等以及各種輔料。這些協(xié)作件、配套件以及各種輔料將主要在國內(nèi)采購，有利于上游行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展。本項(xiàng)目的實(shí)施，是企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的需要。2022 年國務(wù)院國發(fā)[2022]40 號文件發(fā)布的《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》中“十二機(jī)械”8 / 132一項(xiàng)中第 20 項(xiàng)，將“可控氣氛及大型真空熱處理技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造”列為鼓勵類項(xiàng)目。在熱處理加熱爐中，井式和鹽浴爐等常規(guī)設(shè)備的需求會進(jìn)一步減少。需要更多的是工藝先進(jìn)、可靠性和自動化程度高、節(jié)能和無污染的設(shè)備。這就要求制造廠能清楚、準(zhǔn)確地把握國內(nèi)外新設(shè)備發(fā)展動向和用戶的市場需求，提出自己的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施。熱處理企業(yè)的技術(shù)改造，使更多的股份制企業(yè)和個體民營企業(yè)對先進(jìn)熱處理設(shè)備的需求仍保持很大勢頭。熱處理加工企業(yè)技改的強(qiáng)勁勢頭給設(shè)備制造業(yè)帶來更多機(jī)會，符合企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級的需要。本項(xiàng)目的實(shí)施，可創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。（1）通過本技改項(xiàng)目的實(shí)施，能為企業(yè)創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益，從而為企業(yè)做大做強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。（2）隨著國際節(jié)能降耗、安全和環(huán)保要求的不斷高漲，本項(xiàng)目的實(shí)施，對降低能耗、減輕環(huán)境污染與改善操作性能等方面工作起到積極的推動作用。（3）通過項(xiàng)目的實(shí)施，能夠?qū)崿F(xiàn)直接就業(yè)人數(shù) 300 人，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人數(shù)，有利于社會的穩(wěn)定，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（4）本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于培植稅源，增加國家和地方財政收入。三、承辦條件政策優(yōu)勢9 / 132本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本) 》中鼓勵類第十二機(jī)械類第 20 條“可控氣氛及大型真空熱處理技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造” 。本項(xiàng)目未使用 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》等法規(guī)、規(guī)章限制使用或限期淘汰的落后工藝、技術(shù)、裝備，特別是高能耗裝備。技術(shù)優(yōu)勢年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目是**公司在吸收國內(nèi)外熱處理先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，聯(lián)合國內(nèi)相關(guān)熱處理行業(yè)的科研院所和專家，自行研發(fā)成功的節(jié)能型熱處理設(shè)備，具有一定的技術(shù)優(yōu)勢。人才優(yōu)勢**公司匯集了自動控制、儀器儀表、計算機(jī)控制、傳感器、熱處理工藝和裝備等多方面的人才，是從事熱處理加工和裝備技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的最具實(shí)力和發(fā)展?jié)摿Φ目萍夹推髽I(yè)。與此同時，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，建設(shè)單位還將引進(jìn)有關(guān)方面的專業(yè)人才，從而為保證項(xiàng)目的實(shí)施提供人才保證。經(jīng)營管理優(yōu)勢**公司將以良好的管理理念和深厚的企業(yè)文化，健立建全各項(xiàng)管理制度，不斷提高企業(yè)管理水平。該公司擬通過建立完備的營銷服務(wù)體系，與國內(nèi)外有關(guān)熱處理企業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)往來，拓展國際市場。**公司以“誠信 ”為本，與各關(guān)聯(lián)企業(yè)、部門、金融機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)合作，有利于項(xiàng)目融資、技術(shù)合作和開展各種業(yè)務(wù)往來。10 / 132第二節(jié) 本 報 告 的 編 制 依 據(jù) 、 研 究 范 圍 及 編 制 原 則一、編制依據(jù)國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 本） 》 ；國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版；**工商行政管理局名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書（名稱核準(zhǔn)號：320900M038741）**公司與**顧問有限公司簽訂的技術(shù)咨詢合同書；**機(jī)械制造限公司提供的相關(guān)資料。二、主要研究范圍 本報告主要對**機(jī)械制造限公司年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)條件、投資必要性、工藝設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益等諸方面可行性作出分析。研究范圍包括：項(xiàng)目建設(shè)的背景和必要性產(chǎn)品市場分析項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案工藝技術(shù)方案和原輔材料供應(yīng)工程建設(shè)方案節(jié)能和環(huán)境保護(hù)投資估算和資金籌措財務(wù)分析與評價三、編制原則11 / 132 堅持客觀、公正、科學(xué)、可靠的原則和實(shí)事求是的工作態(tài)度，力求做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、重點(diǎn)突出、結(jié)論科學(xué)。在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照客觀實(shí)際進(jìn)行評價分析，以保證咨詢報告的客觀性、公正性和科學(xué)性。第三節(jié) 研究結(jié)論與建議一、研究結(jié)論本項(xiàng)目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本) 》中鼓勵類第十二機(jī)械類第 20 條“ 可控氣氛及大型真空熱處理技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造” 。未使用 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》等法規(guī)、規(guī)章限制使用或限期淘汰的落后工藝、技術(shù)、裝備，特別是高能耗裝備。 符合國家經(jīng)貿(mào)委和國家環(huán)境保護(hù)總局《國家重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)導(dǎo)向目錄》 （第二批） （2022 年第 21 號文）中“機(jī)械行業(yè)” 的第21 項(xiàng)“真空加熱油淬火、常壓和高壓氣冷淬火技術(shù)” ，第 22 項(xiàng)“低壓滲碳和低壓離子滲碳?xì)饫浯慊鸺夹g(shù)”，第 23 項(xiàng)“ 真空清洗干燥技術(shù)”，第 24 項(xiàng)“機(jī)電一體化晶體管感應(yīng)加熱淬火成套技術(shù)” 。項(xiàng)目選址在鹽城南洋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。項(xiàng)目產(chǎn)品精密熱處理設(shè)備的市場前景較好，采用的生產(chǎn)制造技術(shù)先進(jìn)，工藝技術(shù)成熟，新購的主要設(shè)備為各類普通機(jī)械設(shè)備，工程建設(shè)方案合理。本項(xiàng)目為年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，通過采取相12 / 132應(yīng)的治理措施，項(xiàng)目建成后，經(jīng)過環(huán)保“三同時” 驗(yàn)收，對該區(qū)域生態(tài)環(huán)境不會產(chǎn)生影響。**公司擬在 88 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，通過不斷提高產(chǎn)品研發(fā)能力和公司內(nèi)部經(jīng)營管理及售后服務(wù)水平，從而提高產(chǎn)品市場的競爭力，促進(jìn)國內(nèi)機(jī)械制造行業(yè)熱處理裝備的水平的升級改造，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低能耗、減少污染，增強(qiáng)產(chǎn)品國內(nèi)外市場競爭力。同時，促進(jìn)建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅增加稅收，增加就業(yè)機(jī)會，項(xiàng)目建設(shè)具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目年耗電量 萬度 耗水量 萬噸，年綜合能耗 噸標(biāo)煤。本項(xiàng)目總用地面積 225150 平方米，總建筑面積 183458 平方米，其中：辦公用房建筑面積 6160 平方米，容積率 ，建筑系數(shù) %，綠地率 11%。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備。項(xiàng)目總投資20220 萬元。其中固定資產(chǎn)投資總額 16156 萬元，流動資金 15402 萬元（鋪底流動資金 1153 萬元） 。固定資產(chǎn)投資資金來源：擬 4991 萬元，其余部分由項(xiàng)目單位自籌；擬申請銀行流動資金貸款 499 萬元，其余部分由項(xiàng)目單位自籌。建設(shè)期按 1 年考慮，在資金得到落實(shí)的情況下，有望于 2022 年 10 月完成本項(xiàng)目。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可新增年銷售收入 66800 萬元（含稅） ，利潤總額 4800 萬元，年新增銷售稅金及附加 587 萬元。本項(xiàng)目所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為 %；投資13 / 132回收期（稅后）為 年（含建設(shè)期） ；全部投資利潤率為 26%，投資利稅率為 27%。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好，技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)均是可行的。二、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 11。表 11 項(xiàng) 目 主 要 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 指 標(biāo) 表序號 指標(biāo)名稱 單 位 數(shù) 量 備 注1 建設(shè)規(guī)模: 年產(chǎn) 800 套精密熱處理設(shè)備2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 年 13 新增定員 人 3004 新增裝機(jī)功率 KW 67205 項(xiàng)目投資總額 萬元 20220 固定資產(chǎn)投資總額+流動資金6 固定資產(chǎn)投資 萬元 16157 流動資金 萬元 3843 年新增銷售收入 萬元 66800 正常年，含稅7 年新增銷售稅金及附加 萬元 587 正常年8 年新增總成本費(fèi)用 萬元 111891 正常年9 年新增利潤總額 萬元 21122 正常年10 年新增所得稅 萬元 5280 正常年11 年新增稅后利潤 萬元 15841 正常年12 稅后投資財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期14 全部投資利潤率 % 15 全部投資利稅率 % 16 資本金利潤率 % 17 生產(chǎn)能力的盈虧平衡點(diǎn) % 14 / 132三、建議建議企業(yè)抓緊項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，盡快落實(shí)資金，確保本工程項(xiàng)目的按期投產(chǎn)。本項(xiàng)目產(chǎn)品制造工藝較復(fù)雜，加工難度較大，為此企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。建議企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)管理，減少各項(xiàng)原輔材料和能源消耗，特別是外協(xié)件的采購，以降低生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險能力。項(xiàng)目建設(shè)的同時，建議企業(yè)與當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)部門做好協(xié)調(diào)工作，盡快完成環(huán)境評價及其項(xiàng)目審批。建議企業(yè)組織力量加強(qiáng)市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外熱處理設(shè)備的新技術(shù)及新產(chǎn)品的發(fā)展動向，以不斷推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場運(yùn)作體系。15 / 132第二章 市場分析第一節(jié) 市場及需求分析一、我國熱處理行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景熱處理行業(yè)現(xiàn)狀熱處理是機(jī)械制造的重要工藝，是保證和提高機(jī)器零件質(zhì)量與使用壽命、充分發(fā)揮材料潛力的關(guān)鍵工序，是國際熱處理市場保持產(chǎn)品競爭能力的主要手段。經(jīng)行業(yè)調(diào)研情況表明，2022 年我國熱處理行業(yè)廠、點(diǎn)總數(shù)約16000 個（其中獨(dú)立專業(yè)熱處理企業(yè) 3500 個） ，從業(yè)人數(shù) 40 萬左右，現(xiàn)有服役熱處理加熱設(shè)備（以 75kW 為一標(biāo)準(zhǔn)臺）約 18 萬臺，按每臺設(shè)備平均生產(chǎn)率 100kg/h，每天工作 12 小時，設(shè)備全年平均利用率 30%測算，年實(shí)際生產(chǎn)量約 萬噸。由于我國大量企業(yè)仍主要采用井式爐、普通箱式爐、臺式爐、鹽浴爐生產(chǎn)，可控氣氛、真空爐、感應(yīng)爐等少無氧化設(shè)備在機(jī)械制造熱處理行業(yè)所占比重還較小，我國熱處理加工平均能耗達(dá) ?h/t，相對于歐美國家平均熱處理能耗 425 kW?h/t 和日本平均熱處理能耗 323 kW?h/t 是 2 倍左右。我國熱處理平均勞動生產(chǎn)率 萬/人 ?年，相對于美國 萬美元/ 人?年、日本 萬美元/人?年，相差約 8?11 倍。我國專業(yè)熱處理加工企業(yè)估計有 3500 家，主要為私營合股企業(yè)，16 / 132一般規(guī)模較小，近年來已有國際跨國公司和國內(nèi)合資企業(yè)在國內(nèi)布點(diǎn)，專業(yè)從事高檔熱處理加工，如英國的鮑迪克（Bodycote）公司，已在無錫和寧波投資設(shè)立了二家企業(yè)。江蘇豐東公司也已在上海、廣州、青島、重慶、天津、南京等地投資設(shè)立了專業(yè)熱處理加工企業(yè)。我國目前有各類熱處理設(shè)備制造企業(yè) 300 多家，年總銷售收入估計在 35~40 億，從業(yè)人員估計在 1 萬人左右，全國平均勞動生產(chǎn)率大約為 35~40 萬/人 ?年。設(shè)備制造企業(yè)主要集中在江蘇（約占全國的 50%） 、北京、上海、浙江、沈陽、武漢、天津等地，其中各類可控氣氛爐，各類真空爐、感應(yīng)熱處理設(shè)備也都主要集中在江蘇、北京、上海、浙江等地，等離子設(shè)備主要集中在武漢、北京等地。 熱處理市場需求及發(fā)展趨勢近年來，隨著國際制造業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的步伐加快，在國內(nèi)汽車、航空、船舶、軍工、機(jī)車車輛、標(biāo)準(zhǔn)件等行業(yè)快速增長的拉動下，國內(nèi)熱處理行業(yè)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，行業(yè)平均增長率超過 30%。由于我國機(jī)械制造業(yè)有較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)配套供應(yīng)鏈，有素質(zhì)較高和相對便宜的勞動力資源優(yōu)勢，可以預(yù)見在今后 5~10 年內(nèi)，國內(nèi)機(jī)械制造業(yè)不會受到具有更低人力成本的發(fā)展中國家的競爭，在今后 3~5 年乃至更長時間內(nèi)，我國熱處理市場會隨著機(jī)械制造業(yè)同步快速增長。另一方面由于國家大力倡導(dǎo)建設(shè)資源節(jié)約型社會， 《熱處理行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要和 2020 年設(shè)想》 （以下簡稱 《規(guī)劃和設(shè)想》 ）提出了 3 年節(jié)能降耗 20%的硬性指標(biāo)，到 2022 年熱處理平均能源消17 / 132耗降到 500kW?h / t 以下，而 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)平均能源消耗降到400kW?h / t 以下，達(dá)到歐洲先進(jìn)國家目前的水平。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須鼓勵企業(yè)技術(shù)改造、設(shè)備更新，采用先進(jìn)技術(shù)、淘汰落后設(shè)備?！兑?guī)劃和設(shè)想》 ）提出到 2022 年熱處理加工企業(yè) 10 年以下役齡設(shè)備平均占 60% 以上，連續(xù)熱處理生產(chǎn)達(dá)到 80%實(shí)現(xiàn)計算機(jī)程序控制，批量生產(chǎn)達(dá)到 50%實(shí)現(xiàn)計算機(jī)精確控制。2020 年熱處理加工企業(yè) 10 年以下役齡設(shè)備平均占 80%以上，連續(xù)熱處理生產(chǎn)達(dá)到 100% 實(shí)現(xiàn)計算機(jī)程序控制，批量生產(chǎn)達(dá)到 80%實(shí)現(xiàn)計算機(jī)精確控制。今后幾年國內(nèi)熱處理行業(yè)的主要趨向是：用可控氣氛多用爐和網(wǎng)帶爐代替?zhèn)鹘y(tǒng)井式爐和網(wǎng)帶爐、真空高壓氣淬爐會逐步取代真空油淬爐等，各類節(jié)能降耗新技術(shù)、新工藝將被推廣，各類智能控制、精密控制軟件和控制儀表將被企業(yè)大量使用。借鑒先進(jìn)工業(yè)國家熱處理專業(yè)加工運(yùn)作的模式和經(jīng)驗(yàn)，全國專業(yè)化加工企業(yè)會較快增加，這對提高熱處理設(shè)備利用率，降低能耗，節(jié)約成本，提高國內(nèi)制造業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力將起到積極的推動作用。據(jù)推測，今后幾年可控氣氛爐、真空爐、感應(yīng)爐等中高檔設(shè)備需求形勢為：精密控制的可控氣氛爐（含多用爐、網(wǎng)帶爐、推桿爐等）年需求量在 450 臺套以上，按市場平均價格 150 萬/臺套計，約 億元；各類真空爐年需求量在 500 臺以上，按平均價格 60 萬/臺計，約 3 億元；各類感應(yīng)加熱熱處理設(shè)備 500 臺以上，按平均價格 60 萬/臺計，約 3 億元；等離子設(shè)備（以滲氮為主）每年大約需要 350 臺以上，按平均價格 30 萬/臺計，約 1 億元。2022 年國內(nèi)中高檔熱處理市場銷售額估計在 億左右，并以每年不低于 30%的速度遞增。東南亞市場預(yù)計每年也18 / 132