個人理財綜述ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-01 18:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 個人理財?shù)陌l(fā)展 20世紀(jì) 90年代末，我國一些商業(yè)銀行開始嘗試向客戶提供專業(yè)化的投資顧問和個人外匯理財服務(wù)，此后商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)快速發(fā)展，理財產(chǎn)品日益豐富，個人客戶理財資金規(guī)模日益擴(kuò)大。 2022年，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會先后頒布 《 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法 》 和 《 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理指引 》 。這是中國銀行業(yè)個人理財業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的重要標(biāo)志，是促進(jìn)我國商業(yè)銀行拓展零售業(yè)務(wù)、提高服務(wù)水平、提升競爭力的必要措施。 ?? 中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng) 根據(jù) 《 商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法 》 ， 個人理財業(yè)務(wù)是指“商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動。 中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng) 我國個人理財業(yè)務(wù)的分類 中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng) 三、從業(yè)資格證書定位與認(rèn)證 從業(yè)人員知識、技術(shù)和能力的證明 ?? 保持從業(yè)人員專業(yè)水準(zhǔn)的前提條件 ?? 提供鑒別從業(yè)人員能力的標(biāo)準(zhǔn) 中國銀行業(yè)資格是中國境內(nèi)銀行業(yè)的基本從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，資格證書在境內(nèi)有效。 中華金融學(xué)習(xí)網(wǎng) 考試面向社會開放 ?? 統(tǒng)一大綱、統(tǒng)一命題、統(tǒng)一考
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