【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、法為主的歐洲地區(qū)，近年來日本、中國(guó)等亞洲國(guó)家的光伏產(chǎn)業(yè)也迅速崛起。就光伏產(chǎn)業(yè)而言，我國(guó)是光伏電池的生產(chǎn)大國(guó)，2010年，中國(guó)光伏產(chǎn)品總產(chǎn)量為8GW，占世界總產(chǎn)量的50%，居世界首位。然而，雖然中國(guó)已成為光伏產(chǎn)業(yè)的制造大國(guó)，但國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展卻遲遲未得到顯著推進(jìn)，每年大約95%的光伏組件都出口到國(guó)外?！笆濉逼陂g，我國(guó)將在太陽能、風(fēng)能占優(yōu)勢(shì)的地區(qū)建設(shè)微電網(wǎng)示范區(qū)，同時(shí)還將推動(dòng)建設(shè)100座新能源示范城市。“十二五”期間是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家希望鼓勵(lì)企業(yè)通過技術(shù)進(jìn)步來降低光伏發(fā)電的成本，從而提高光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)光伏發(fā)電成本在未來35年內(nèi)將大幅降低。在“十二五”期間，國(guó)家將主要從兩方面推動(dòng)光伏發(fā)電應(yīng)用：一是繼續(xù)通過招標(biāo)的方式啟動(dòng)一批規(guī)模較大的并網(wǎng)光伏電站。采用招標(biāo)的方式，一些企業(yè)可能不滿意，但可以通過競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化組合，找到低成本的組合，而且也存在這樣的現(xiàn)實(shí)可能性。第二種是繼續(xù)推進(jìn)光伏發(fā)電應(yīng)用的“金太陽示范工程”，“十二五”期間還將不斷擴(kuò)大“金太陽”工程的規(guī)模。2011年，全國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)計(jì)劃投資總額達(dá)1340億元，目前實(shí)際投資額已達(dá)470億元，在建項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能6萬多噸。我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)目前正處于啟動(dòng)期，政府主要以特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)方式獲取光伏電價(jià)成本，為上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)做準(zhǔn)備，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)在加速，預(yù)計(jì)2011年光伏裝機(jī)量即可超過1GW。二、光伏行業(yè)價(jià)格分析（一）光伏趨勢(shì)逐漸明朗，價(jià)格調(diào)整已經(jīng)顯現(xiàn)受到年內(nèi)光伏需求超預(yù)期增長(zhǎng)的刺激，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新一輪投資熱潮，產(chǎn)能競(jìng)賽日趨激烈。2011年的全球市場(chǎng)需求基本與2010年持平，而各光伏組件生產(chǎn)企業(yè)的快速產(chǎn)能擴(kuò)張，將造成2011年年內(nèi)的供過于求。歐洲光伏補(bǔ)貼普遍下調(diào)后，需求端為獲得較高的收益率，將持續(xù)打壓組件價(jià)格，雙方的價(jià)格角力戰(zhàn)仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)2011年第一、第二季度光伏模組價(jià)格將分別下降9%和6%。11月份最新的光伏組件報(bào)價(jià)已經(jīng)開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將逐漸向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，行業(yè)的整體毛利率水平會(huì)有一定的降低。（二）光伏組件價(jià)格明顯下降，上游環(huán)節(jié)預(yù)期滯后下調(diào)截至2010年11月中旬，光伏電池和組件現(xiàn)貨明顯增多，歐洲港口已經(jīng)囤積組件現(xiàn)貨，終端市場(chǎng)需求加速萎縮，價(jià)格進(jìn)一步下滑。上游硅料和硅片價(jià)格依然堅(jiān)挺，但是下游采購時(shí)的談判力度明顯加大。預(yù)計(jì)硅片價(jià)格短期內(nèi)會(huì)有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)。節(jié)能減排造成的上游原輔料企業(yè)拉閘限電現(xiàn)象在12月份中旬全滿緩解，屆時(shí)上游價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步下調(diào)。圖表 3：2010年711月多晶硅價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)來源：SOLARZOOM 銀聯(lián)信圖表 4：2010年711月硅片價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)來源：SOLARZOOM 銀聯(lián)信圖表 5：2010年711月電池片價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)來源：SOLARZOOM 銀聯(lián)信圖表 6：2010年711月電池組件價(jià)格變動(dòng)數(shù)據(jù)來源：SOLARZOOM 銀聯(lián)信（三）光伏電池價(jià)格美國(guó)市場(chǎng)維穩(wěn)，歐洲市場(chǎng)有所回落2010年11月2011年1月，光伏電池價(jià)格美國(guó)市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)均有所回升。圖表 7：2009年以來光伏電池價(jià)格時(shí)間2009年2010年2011年US$/peroutput whEuro/peroutput whUS$/peroutput whEuro/peroutput whUS$/peroutput whEuro/peroutput wh12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月數(shù)據(jù)來源：SOLARBUZZ 銀聯(lián)信（四）光伏發(fā)電價(jià)格繼續(xù)下降截至2011年1月，，下降幅度較大。圖表 8：2009年以來光伏發(fā)電價(jià)格單位：美分每千瓦時(shí)數(shù)據(jù)來源：SOLARBUZZ 銀聯(lián)信（五）光伏組件價(jià)格歐美市場(chǎng)繼續(xù)下滑截至2011年1月，125W及以上光伏組件價(jià)格在歐美市場(chǎng)繼續(xù)下滑。圖表 9：美國(guó)及歐洲市場(chǎng)125W及以上光伏組件價(jià)格數(shù)據(jù)來源：SOLARBUZZ 銀聯(lián)信第四章 20102011年中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析一、光伏產(chǎn)業(yè)鏈的組成光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括主原料鏈、輔料鏈、裝備鏈和產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈。（一）主原料鏈主原料鏈就是通常人們所說的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。源頭是從蘊(yùn)藏在大自然的硅石開始。而原料鏈的第一個(gè)環(huán)節(jié)就是金屬硅的冶煉。圖表 10：光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信1．金屬硅環(huán)節(jié)金屬硅是用大自然界蘊(yùn)藏極為豐富的硅石來冶煉的。硅石的成分是二氧化硅，也叫石英，純些的就是水晶。從硅石到硅本質(zhì)上是一個(gè)還原過程，因此還要用到還原劑碳，碳有直接用煤炭的，也有用木炭和焦炭的，近期光伏則主要用的是石油焦，原因其雜質(zhì)較純。金屬硅出來之后，原料鏈按照不同的路線開始分叉。目前主流的技術(shù)路線是晶體硅的路線，而薄膜硅是另外一條路線。2．晶體硅路線環(huán)節(jié)晶體硅光伏電池路線，是從金屬硅開始，得到更純的太陽能級(jí)的多晶硅，然后制作成電池的路線。對(duì)于從金屬硅到多晶硅的提純，分為兩個(gè)主流路線，一個(gè)是化學(xué)法，也就是目前主要應(yīng)用的西門子法，它是將金屬硅先轉(zhuǎn)變?yōu)槿葰涔?，然后再進(jìn)行分餾和精餾提純，得到高純度的三氯氫硅后，再還原而成。另外一個(gè)方法，是物理法，目前統(tǒng)稱為冶金法。它是直接對(duì)金屬硅通過一些手段將雜質(zhì)取出而得名。因?yàn)楣柙谡麄€(gè)提純過程中未發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而得名?；瘜W(xué)法的純度較高，但能耗和成本也較高，污染處理成本較大。冶金法電耗低，成本低，無污染，但目前的純度還比西門子略低一些。但生產(chǎn)光伏電池已經(jīng)不存在問題了。多晶硅之后，晶體硅的工藝就比較一致，從多晶硅直接鑄錠切片，然后制作電池；這就是多晶硅電池片的路線。從多晶硅先拉單晶，再切片，然后制作電池，這就是單晶硅電池的路線。電池片制得后，就是組件封裝。組件封裝其實(shí)也包括許多材料，如白玻璃，EVA等，但那些屬于輔料，將在后面敘述。通常意義的光伏產(chǎn)業(yè)鏈就似乎到此為止了，其實(shí)，這只是光伏產(chǎn)業(yè)這個(gè)大冰山中露出的一角。3．薄膜硅路線環(huán)節(jié)薄膜硅的源頭，也是采用金屬硅，先制成硅烷氣，然后通過氣相沉積技術(shù)在薄膜襯底上形成非晶硅薄膜，之后制作PN結(jié)，形成薄膜電池組件。除了用硅作為薄膜外，還有用碲化鎘、砷化鎵、和銅銦鎵硒等材料作為原料的。由于大自然所蘊(yùn)含的所有元素中，硅占了四分之一多（27%），另外氧占了42%，因此，其余的元素很少。尤其是碲、鎘、鎵、銦等，都是電子行業(yè)和航天產(chǎn)業(yè)的極其寶貴的元素，如果用在光伏發(fā)電這樣大規(guī)模的場(chǎng)合，無異于焚琴煮鶴。4．光伏電站組件后的電站也包括不少東西，例如支架、匯流盒、電纜、逆變、追日系統(tǒng)、等，這些屬于裝備類。（二）輔料鏈光伏產(chǎn)業(yè)的輔料鏈在光伏產(chǎn)業(yè)中所占的比重非常大，但常常為人們所忽視。由于光伏最終產(chǎn)品涉及的輔料數(shù)量和品種較多，其中，以硅片為界，分為硅片前和硅片后兩個(gè)部分。1．硅片前輔料主要是提純和生產(chǎn)多晶硅、單晶硅所用的輔料。包括：氯產(chǎn)品如鹽酸、氯氣、三氯氫硅等，氫氣以及氫氯化所用的氣體，多晶硅鑄錠用的氮化硅粉，惰性氣體，以及其它反應(yīng)氣體。在多晶硅鑄錠時(shí)用到的石英坩堝，鑄錠爐和單晶爐內(nèi)用的石英坩堝（又分為石英陶瓷坩堝和石英玻璃坩堝），隔熱用的碳?xì)郑ǚ譃橛矚趾蛙洑郑?，以及工作時(shí)需要消耗的溫度傳感器件。此外，在多晶硅鑄錠和單晶硅拉制時(shí)，還需要用到保護(hù)氣體和反應(yīng)氣體。2．硅片后輔料在硅片切割過程中，要用到切割線（包括鋼線、鉬線、金剛砂線）、切削液、金剛砂微粉（或稱碳化硅微粉；在硅片切割后清洗時(shí)，要用到各類的堿、酸和純凈水。硅片切割后，進(jìn)入電池片生產(chǎn)階段，此時(shí)除了前期對(duì)于硅片的清洗制絨外需要各類酸堿和純水輔料外，擴(kuò)散還需要用到三氯氧磷氣體，PECVD要用到硅烷氣體，電極加工要用到銀漿和鋁漿，這些輔材的消耗量甚至不亞于主原料硅的價(jià)值。在組件加工方面，要用到白玻璃，EVA薄膜（近期也產(chǎn)生了用有機(jī)硅薄膜的新產(chǎn)品），鋁合金框（最近開始使用工程塑料代替），還有各種粘結(jié)劑。在電站建設(shè)方面，則主要是電纜和支架材料。支架材料目前以鋼結(jié)構(gòu)為主，也有采用鋁合金和工程塑料代替的。（三）裝備鏈如果從產(chǎn)值上看，光伏產(chǎn)業(yè)價(jià)值最大、最先啟動(dòng)的市場(chǎng)，其實(shí)不是光伏電池和組件，而是裝備市場(chǎng)。依然以硅片為分界線，分兩部分來看。1．硅片前裝備首先，金屬硅的冶煉需要礦熱爐，還有除塵設(shè)備；此外變壓器和破碎及硅石清洗設(shè)備也是免不了的，不過，由于金屬硅產(chǎn)能現(xiàn)在中國(guó)是過剩的，因此，這些設(shè)備目前還算便宜。金屬硅煉出來后，如果后面采用冶金法生產(chǎn)多晶硅，還需要用精煉爐進(jìn)行爐外精煉。通常采用中頻感應(yīng)爐比較多，一臺(tái)10000KVA的礦熱爐，可能要配到10到20個(gè)5T標(biāo)準(zhǔn)鐵容的中頻感應(yīng)爐。如果采用西門子法，那么，精餾塔、還原爐，氫化裝置，氯化裝置，這樣一套裝置造價(jià)不菲。隨著國(guó)內(nèi)的西門子法多晶硅廠的增加，相關(guān)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的程度也越來越高，現(xiàn)在，無論是精餾塔還是還原爐，已經(jīng)都有國(guó)產(chǎn)的了，氫化裝置（包括熱氫化和冷氫化）和氯化裝置也已經(jīng)有了。如果采用冶金法，那么，粉末冶金設(shè)備，濕法冶金裝置、真空熔煉裝置是少不了的。多晶硅出來后，多晶硅的鑄錠爐、單晶爐需求量更大，接著是破錠機(jī)、鑄方設(shè)備、倒角拋光設(shè)備，硅片多線切割機(jī)、硅片清洗設(shè)備，等。2．硅片后設(shè)備電池生產(chǎn)的清洗制絨設(shè)備，擴(kuò)散爐、PVCED、絲印機(jī)、燒結(jié)爐，有了這些，才能生產(chǎn)出太陽能電池片。然后，層壓機(jī)是將生產(chǎn)組件的主要設(shè)備，但是，玻璃的生產(chǎn)，EVA薄膜的生產(chǎn)，也同樣需要大量的設(shè)備。組件出來后，要安裝在支架上。如果是地面電站，還要加上追日（跟蹤）系統(tǒng)，這些也屬于光伏發(fā)電裝備了。組件出來的直流電要經(jīng)過逆變器、控制器才能變成交流電，如果要并網(wǎng)的話，還要有同期裝置，對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行相位和頻率跟蹤才能并網(wǎng)。（四）服務(wù)鏈除了上述的主原料、輔料和設(shè)備外，光伏產(chǎn)業(yè)還有一個(gè)潛力很大的鏈，就是服務(wù)鏈。服務(wù)鏈分為硬件和軟件兩方面。1．光伏測(cè)試儀器設(shè)備光伏產(chǎn)業(yè)的服務(wù)鏈中，一個(gè)重要的環(huán)節(jié)是測(cè)試服務(wù)。測(cè)試服務(wù)貫穿于所有的主生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也是前期研究和開發(fā)的重要技術(shù)保證。測(cè)試服務(wù)的水平，主要取決于測(cè)試分析設(shè)備。對(duì)于硅材料的生產(chǎn)來說，測(cè)試儀器包括，常規(guī)化驗(yàn)分析儀器，這在硅材料、尤其是多晶硅的生產(chǎn)是非常重要的。對(duì)于高純度的硅材料，成份分析儀器有ICPAES（等離子體原子光譜儀），ICPMS（等離子體質(zhì)譜儀），GDMS（輝光放電質(zhì)譜儀），二次離子質(zhì)譜（SIMS），均需要用來進(jìn)行生產(chǎn)過程中的硅材料的雜質(zhì)成份測(cè)試。此外，還有傅立葉紅外分光光度計(jì)，用來測(cè)試碳氧的含量。而對(duì)于硅材料的研究方面來說，還有RBS（盧瑟福離子背散）測(cè)試，電子束顯微技術(shù)（SEM掃描電鏡、TEM透射電鏡技術(shù)），EBIC（電子束誘導(dǎo)電流技術(shù)）、SPM（掃描探針顯微學(xué)）、DLTS（深能級(jí)瞬態(tài)譜技術(shù)）、等，都是光伏材料研究不可缺少的設(shè)備。對(duì)于電池和硅片的生產(chǎn)，則主要有：電阻率掃描測(cè)試儀，少子壽命掃描（微波光電導(dǎo)、激光電導(dǎo)、波導(dǎo)法等），粒度測(cè)試，硅錠硅片探傷儀，單片光電轉(zhuǎn)換效率測(cè)試儀，漏電流測(cè)試儀、組件轉(zhuǎn)換效率測(cè)試儀，光度計(jì)等。長(zhǎng)期以來，測(cè)試設(shè)備出了常規(guī)的化驗(yàn)分析設(shè)備外，絕大多數(shù)儀器我國(guó)還不能生產(chǎn)，還需要依賴進(jìn)口。近年來，在電阻率測(cè)試、光電轉(zhuǎn)換效率測(cè)試等方面，已經(jīng)有了一定的進(jìn)展，但取得國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證和互認(rèn)的還較少。測(cè)試儀器的缺乏，也是中國(guó)光伏行業(yè)不能快速發(fā)展的一個(gè)瓶頸之一。2．光伏技術(shù)研發(fā)服務(wù)由于光伏產(chǎn)業(yè)目前還是一個(gè)幼稚的產(chǎn)業(yè)，無論從基礎(chǔ)理論研究、材料研究還是器件研究、器件制造工藝，以及應(yīng)用研究，都還處于一個(gè)產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)期的極初級(jí)階段，許多應(yīng)當(dāng)進(jìn)行的研究都沒有開始。制造工藝也還十分原始。因此，無論從企業(yè)還是從政府，對(duì)于研發(fā)進(jìn)行足夠的投入，都是意義十分巨大的。3．光伏教育培訓(xùn)服務(wù)光伏產(chǎn)業(yè)由于是一個(gè)新產(chǎn)業(yè)，因此，沒有現(xiàn)成的人力資源。需要從半導(dǎo)體、冶金和制造業(yè)獲得人才。但無論如何，各種等級(jí)的培訓(xùn)是不可缺少的。從基層說起，技術(shù)工人的培訓(xùn)上崗，是目前各個(gè)企業(yè)最急需的服務(wù)。良好的培訓(xùn)可以大大降低企業(yè)的成本，不僅是人力資源成本，更多的是生產(chǎn)成本和浪費(fèi)的減少。對(duì)于中高層的技術(shù)人員，則需要進(jìn)行光伏專業(yè)的本科和研究生教育。目前，中國(guó)已經(jīng)有個(gè)別大學(xué)與光伏企業(yè)合作，開立了光伏方面的專業(yè)、甚至學(xué)院，但獲得政府部門正式認(rèn)可的還沒有。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)大軍將迅速擴(kuò)大，最終僅中國(guó)的從業(yè)人員可能就要上千萬之多，因此，職業(yè)教育和培訓(xùn)，也是一個(gè)不小的產(chǎn)業(yè)。4．物流服務(wù)任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都會(huì)涉及到物流。但是，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)物流的需求，卻往往被人低估。以多晶硅的生產(chǎn)為例，一萬噸多晶硅，每年就需要進(jìn)出大約三萬噸的貨物。更不談金屬硅了。而對(duì)于組件來說，僅僅一個(gè)100MW的光伏電站，就需要1000個(gè)40尺的集裝箱車輛進(jìn)行運(yùn)輸成品，而原料則更多。而電站的安裝，支架的運(yùn)輸量要比電池組件大五倍左右，也就是需要5000個(gè)大型貨車進(jìn)行運(yùn)輸。如果按照2010年政府工作報(bào)告新能源15%的目標(biāo)，每年光伏發(fā)電裝機(jī)量將達(dá)到1000GW，那么，將需要50萬輛貨車來運(yùn)送光伏組件和支架，這還沒有包括前段的中間產(chǎn)品。因此，光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于物流的需求，將接近鋼鐵和煤炭對(duì)于運(yùn)輸?shù)男枨?。二、光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)值增值在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，硅料尤其是高純度的硅料毛利率最高。由于近年來光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，硅料出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況，硅料的價(jià)格更是節(jié)節(jié)攀升。2008年初從以工業(yè)硅為原料提純后所得的多晶硅價(jià)格已經(jīng)上漲至約300美元/公斤，部分高純度多晶硅甚至達(dá)到500美元/公斤。其次是硅片生產(chǎn)的利潤(rùn)率較高，而組件生產(chǎn)和工程安裝利潤(rùn)率最低，約為10%左右。根據(jù)國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，基于知名機(jī)構(gòu)EVI的數(shù)據(jù)，可知光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的增值幅度不同，其中：上游為多晶硅提煉，增值幅度最大，%；下游三個(gè)環(huán)節(jié)即硅片切割、電池封裝和光伏電池組件的增值較小，在15%左右。圖表 11：光伏產(chǎn)業(yè)鏈