【文章內(nèi)容簡介】 信行業(yè)自2006 年出現(xiàn)復蘇的跡象。中國光通信復蘇，不僅在時點上與全球態(tài)勢高度吻合，其內(nèi)在驅(qū)動因素也與全球光通信復蘇一致。即，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展導致了網(wǎng)絡帶寬顯現(xiàn)不足，進而驅(qū)使電信運營再度加大網(wǎng)絡基礎設施投資，從而推動了中國光通信行業(yè)的復蘇。進入2008 年三季度后，光纖與光系統(tǒng)均出現(xiàn)供不應求的局面，其主要驅(qū)動，即在于中國的3G 建設。例如中國移動自1999 年以來， 億。這也就意味著，中國移動達到目前35 萬基站的覆蓋水平，歷年投入的光傳輸網(wǎng)建設投資超過了1000 億元人民幣。到2009 年上半年，中國光通信行業(yè)的高度景氣，主要源自3G 基站建設驅(qū)動。而展望未來，在國家寬帶戰(zhàn)略框架下，F(xiàn)TTx 的迅速推進，將維系中國光通信行業(yè)的長期高速增長。09 年前5 月，光電器件、光纖光纜等行業(yè)新開工項目分別增長33%、118%。09 年前7 月，光電器件、%、%。新開工項目的增長率反映了行業(yè)的景氣度，且光電器件的新開工項目增長率7月份高于4 月份，反映了景氣度的提升。 我國FTTx規(guī)模商用一觸即發(fā) 通過采用FTTx，運營商可以滿足IPTV、WIFI 接入、互聯(lián)網(wǎng)視頻、高清電視節(jié)目、手機視頻等高帶寬應用帶來的迅速攀升的帶寬需求。 中國運營商從2008年開始正式鋪設FTTx商用網(wǎng)絡，進入2009年以來，中國電信、中國移動和中國聯(lián)通這3家運營商均開始了大規(guī)模的設備采購和網(wǎng)絡建設，F(xiàn)TTx設備市場繼續(xù)保持2008年的增長勢頭。2010年FTTx產(chǎn)業(yè)將真正由概念和試點步入規(guī)模建設，成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游普遍受益的行業(yè)性機會，光通信行業(yè)的景氣度仍將持續(xù)。 城市信息化需求 隨著城市信息化進程的推進，我國無線城市迅速興起，北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會等大型活動更為帶動了無線城市的建設。無線城市的主要需求和應用體現(xiàn)在移動辦公、視頻會議、城市應急、道路監(jiān)控、移動警務、無線監(jiān)控、無線服務等方面。目前政府部門和企事業(yè)單位都對無線城市存在著需求，尤其是市政公共安全和服務部門對城域無線網(wǎng)絡有著強烈的需求。這些需求將會成為中國無線網(wǎng)絡部署持續(xù)發(fā)展的強大內(nèi)在驅(qū)動力，并將成為商用市場新的利潤增長點。 從部署模式上看，無論是“Mesh+WiMAX”還是最近日漸成為主流的“Mesh+WiMAX”、“3G+WLAN”為主導兼有“FTTx+WLAN”的模式，都需要部署FTTx，因此可以預見，中國無線城市建設將成為拉動光纖接入部署的一股強勁的驅(qū)動力。 2008 年12 月4 日，國家科技部與廣電總局共同簽署了《國家高性能寬帶信息網(wǎng)暨中國下一代廣播電視網(wǎng)自主創(chuàng)新合作協(xié)議書》，支持開發(fā)和建設中國下一代廣播電視網(wǎng)（NGB）。廣電總局的目標是在全新的NGB 廣電網(wǎng)絡架構下，其核心傳輸帶寬將超過1000Gbit/s，保證每戶接入帶寬超過60Mbit/s，該網(wǎng)絡將具備運營寬帶業(yè)務的能力，能夠把所有業(yè)務經(jīng)濟有效地綜合在一起。2009 年7 月31 日，國家科技部和廣電總局在上海舉辦NGB 啟動儀式，標志著中國廣電NGB 建設正式啟動。廣電總局啟動NGB 計劃，主要原因在于，隨著“三網(wǎng)融合”趨勢的日漸明朗，廣電系統(tǒng)，必須從技術手段入手，通過構建高性能信息網(wǎng)，進而提升其未來與電信運營商的談判地位。廣電NGB 計劃的推出，勢必刺激電信運營商加快其寬帶建設計劃。另外國家數(shù)字電視整體平移戰(zhàn)略的制定和“三網(wǎng)融合”的推進，使廣電運營商也迫切需要加速由原有的單向同軸電纜網(wǎng)向雙向光纖網(wǎng)的改造，以EPON為代表的光接入技術已成為廣電網(wǎng)絡雙向改造的首選技術方案，將極大的推進FTTx市場的建設。“光纖城市”計劃相繼出臺地方政府在中國寬帶進程中，扮演了越來越重要的角色。自2009 年4 月以來，上海、北京、天津、武漢和重慶等地相繼出臺“光纖城市”建設計劃。三、20082009年光纖通信行業(yè)相關政策我國“十一五”規(guī)劃中明確提出，中國要大力發(fā)展高速寬帶信息網(wǎng)，重點建設寬帶接入網(wǎng)，全面提高國家信息化基礎設施的層次、質(zhì)量和安全性。2008年10月，F(xiàn)TTx產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，從產(chǎn)業(yè)鏈角度推動FTTx的發(fā)展，在2009年4月出臺的《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》特別強調(diào)了要加速“下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設”，F(xiàn)TTx的地位也不斷得到提升，成為大規(guī)模投資拉動經(jīng)濟增長的有效手段。另外，雖然從國家層面上，我國還沒有規(guī)劃FTTx的發(fā)展計劃，但是很多省份和城市已經(jīng)提出明確的FTTx發(fā)展目標。另外建設光纖接入網(wǎng)可以節(jié)約大量銅線資源，符合國家建設環(huán)境友好型和節(jié)約型社會的需求，有利于實現(xiàn)“綠色通信”。 第二節(jié) 中國光纖通信市場的發(fā)展的新思路——海外市場中國設備商彎道超車 縱觀2009年海外市場通信市場，金融危機給設備商和電信運營商都帶來了較大的挫折，但是其中也不乏亮點，首先是歐美加速寬帶部署抵御經(jīng)濟危機，其次是LTE做為3G技術正迅速邁向商用。而隨著全球經(jīng)濟的復蘇，電信運營商的資本支出將恢復增長。我們預計全球?qū)拵Р渴?、發(fā)展中國家電信基礎設施建設以及歐美國家LET網(wǎng)絡的部署還將是未來兩年全球電信發(fā)展的重點。 電信調(diào)研機構Pyramid Research的報告顯示，在2010年至2014年間，全球LTE 的用戶數(shù)量將以404%的年復合增長率增長，其發(fā)展速度比先前包括 3G 在內(nèi)的任何移動標準都快。預計到2014年，新興市場的用戶量占據(jù)LTE總體市場的比例將從2010年的5%增長到43%，到2014年中國用戶數(shù)將達3,610萬。 報告稱，全球有27家移動運營商已公開致力于部署 LTE，預計其中12家會在2010年推出商業(yè)服務，其它幾家將在2011年至2012年期間推出。最先發(fā)展LTE網(wǎng)絡的運營商將包括美國市場運營商Verizon Wireless、MetroPCS、. Cellular、日本市場運營商DoCoMo和KDDI、以及歐洲市場運營商TeliaSonera、Tele2和Telenor。ATamp。T此前已經(jīng)表示，將在2011年面向美國市場推出LTE網(wǎng)絡服務，而中國移動也表示將在2011年推出LTE網(wǎng)絡。 由于全球經(jīng)濟危機，電信資本支出下降給國際通信設備商造成較大影響，愛立信、諾基亞、阿朗、摩托羅拉等主流設備制造商的營業(yè)收入和凈利潤表現(xiàn)較差。而中國由于3G和寬帶建設的拉動，電信固定資本支出快速增長，而且本土設備商獲得較大份額，彼消此長使得華為和中興的全球市場份額獲得提升。而且由于經(jīng)濟危機的影響，運營商更傾向于選擇具有價格優(yōu)勢的中國設備商。國內(nèi)市場快速增長、海外市場不斷突破使得中國設備商業(yè)迅速擴大全球份額，從而實現(xiàn)了彎道超車。 據(jù)Dell’Oro 的報告，華為今年第三季度在380億美元的全球移動設備市場中所占的份額幾乎增長了一倍，從去年同期的11%%，%的諾基亞西門子，僅次于市場份額達32%的愛立信。中興通訊發(fā)展速度也非常快。 海外的光網(wǎng)絡市場，華為、中興同樣表現(xiàn)優(yōu)異，按亞太區(qū)銷售額統(tǒng)計的設備商市場份額計，華為、中興通訊、阿朗、NEC分列前四位，中興通訊在亞太區(qū)首次超過阿爾卡特朗訊，前四個季度滾動市場份額達到12%，%，均躋身區(qū)域市場第二位。EMEA（歐洲、中東、非洲）區(qū)域09年2季度滾動年度光網(wǎng)絡市場，按銷售額統(tǒng)計的設備商市場份額計，阿朗、華為、愛立信、中興分列前四。中興通訊得益于產(chǎn)品系列的不斷完善和大型Turnkey項目執(zhí)行力的增強，％，只計MEA細分市場，中興通訊則位居行業(yè)第三，進步明顯。 在LTE領域，華為在LTE/SAE技術、商用、專利與標準等方面取得全面突破，牢固確立了全球下一代移動通信領導者的地位。中興通訊已經(jīng)在瑞典、德國、美國、香港、中國西安等全球7個國家和地區(qū)建立了LTE研發(fā)機構。迄今為止，獲得Telstra旗下CSL、Telefonica、SingTel、中國移動等全球多家一流運營商的LTE建設合同，總數(shù)超過10個，并借助LTE試驗網(wǎng)建設進入西班牙、美國、香港等高端市場，成為LTE市場重要的主導力量之一。第三節(jié) 細分市場分析及預測一、光傳輸設備市場分析及預測2009年，金融危機導致運營商謹慎投資，全球光網(wǎng)絡設備市場萎縮，幅度約為10%左右。從區(qū)域市場來看，亞太市場是唯一仍在增長的地區(qū)，同時亞太地區(qū)也成為全球最大的光網(wǎng)絡設備市場，并且在今后很長一段時間內(nèi)，該市場將一直引領全球光網(wǎng)絡設備市場。廠商方面，華為超越阿爾卡特朗訊，成為全球光網(wǎng)絡設備市場新的霸主。短短兩年時間，華為的市場份額增長了80%。2008 年中國光傳輸設備市場規(guī)模已經(jīng)達到133 億元，同比上升27%，2009 年，根據(jù)3G網(wǎng)絡投資和FTTH 擴張的規(guī)模判斷，中國光傳輸設備市場有望達到30%的增長。國內(nèi)主要的光傳輸設備廠家包括華為、中興通訊、烽火通信等。中國光系統(tǒng)市場競爭格局基本穩(wěn)定，從20082009年各大運營商的招標情況來看，中興、華為、烽火名列一類供應商。由于光網(wǎng)絡具備較高的技術壁壘，而且運營商先期的招標隨著規(guī)模不大，但卻是設備商跑馬圈地的最好時機，在后期的招標中，市場份額得以延續(xù)的可能性較大。光網(wǎng)絡市場長時間內(nèi)仍是華為、中興和烽火三分天下的格局，其在光網(wǎng)絡新增市場上具備持續(xù)的發(fā)展空間。二、光接入系統(tǒng)市場分析及預測中國的FTTx 建設從2007 年才開始起步，中國電信于07 年啟動首次招標，中國網(wǎng)通則于08 年才啟動首次招標。2008 年，中國FTTx 放號超過500 萬線，進入規(guī)模擴張期，F(xiàn)TTH %，%。中國目前的FTTH 普及率大致相當于日本2002 年左右的水平。之前影響國內(nèi)FTTx 發(fā)展的主要因素有三個：成本因素、政策因素、業(yè)務驅(qū)動力因素。首先是成本因素，在國外部署FTTx，設備成本僅占25％左右，人工成本占一半；在中國的人工成本較少，但接入成本遠高于目前的ADSL 接入。其次是政策因素，日韓等國家發(fā)展FTTx 都存在國家政策的明確扶持，中國此前在政策支持和配套上有所欠缺。最后是業(yè)務驅(qū)動力因素。FTTH 的最大業(yè)務驅(qū)動力是IPTV 業(yè)務，但由于廣電、電信之間互不進入的政策限制，國內(nèi)發(fā)展FTTx 的進展明顯落后，這也制約了FTTx 的發(fā)展。隨著近幾年情況的改觀，制約FTTx發(fā)展的約束逐漸得到解除。從成本來看，F(xiàn)TTx 安裝成本下降到每戶1000 元以下，銅材料價格上漲，而光纖價格不斷下滑，同時FTTx 有更低的維護費用，這一切都意味著FTTx 的發(fā)展從成本方面而言已經(jīng)不存在障礙。做為FTTx 發(fā)展驅(qū)動力的IPTV 業(yè)務未來有望打破政策限制的壁壘，國家對于電信、廣電雙向進入的態(tài)度日益明確，而IPTV 的發(fā)展