【文章內(nèi)容簡介】 們也應(yīng)對再生銅進行充分利用。從世界范圍看，隨著銅價的上漲，再生銅的利用逐年提高。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織（ICSG）的數(shù)據(jù)，2022 年全球再生精煉銅產(chǎn)量 291 萬噸，占精煉銅總量的 15。8%。在主要發(fā)達國家，再生銅產(chǎn)量的比重非常高，美國約占 60%，日本約占 45%，德國約占 80%。近幾年來，中國再生銅行業(yè)獲得了較大發(fā)展，目前國內(nèi)每年回收的廢銅 70 萬噸左右。但由于中國大規(guī)模使用銅的時間比較短，國內(nèi)銅的社會儲量不足限制了中國再生銅行業(yè)的發(fā)展。新中國成立至今，中國銅的累積消費量 5500 萬噸左右，而同期日本和美國銅的累積消費量分別為 8000 萬噸和 1 億噸以上。而且，中國銅的大規(guī)模集中使用是從上世紀 90 年代后期開始的，以銅產(chǎn)品的 30 年平均使用壽命看，目前消費領(lǐng)域的銅產(chǎn)品進入報廢期還需要較長時間。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)回收利用的廢銅還無法滿足中國銅行業(yè)的需求，除國內(nèi)每年回收的 70 萬噸廢銅外，中國每年還需要進口 130 多萬噸的廢銅。 然而，由于銅價的持續(xù)上漲，世界各國對再生銅資源日益重視，對廢銅資源的保護力度不斷加大。與此同時，其他國家再生金屬行業(yè)的發(fā)展也非常迅速，與中國形成了競爭，使得中國廢銅進口非常不穩(wěn)定。所以，中國首先應(yīng)從政策面加以引導，在某些方面適當放寬。從 2022 年開始，中國取消了廢銅的進口關(guān)稅，對促進廢銅進口起到了積極作用。有關(guān)部門還應(yīng)進一步采取措施，完善廢銅進口監(jiān)管機制，提高通關(guān)效率并簡化審批手續(xù)，鼓勵廢銅進口。自 1998 年之后，我國每年的用銅量均超過 100 萬噸，近幾年的用銅量為 500 萬噸至710 萬噸。這意味著到 2020 年我國將進入廢銅回收的高峰期。國家相關(guān)管理部門應(yīng)站在戰(zhàn)略角度上對國內(nèi)廢銅資源進行有效保護，制定相關(guān)的法律法規(guī)，規(guī)范廢銅資源的回收利用，從而使我國的銅資源利用進入良性循環(huán)發(fā)展軌道。4 / 57　第二節(jié) 中國廢銅市場主要企業(yè)分析 1. 國外主要企業(yè)分析 荷蘭 Reukema Recycling荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司(Reukema Blocq amp。 Maneschijn .) 是歐洲最大的再生有色金屬商之一，而且瑞克瑪還擁有兩家廢紙公司和一家物流公司。早在 1917 年由 Reukema 建立的 Reukema 公司就開始了廢紙貿(mào)易。瑞克瑪公司的再生有色金屬公司創(chuàng)建于 1980 年。 Blocq amp。 Maneschijn 公司創(chuàng)建于 1960 年。 自從 2022年 Reukema 開始接管 Blocq amp。 Maneschijn，公司在再生金屬行業(yè)中飛速發(fā)展。2022 年荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司 (Reukema Blocq amp。 Maneschijn)， 瑞克瑪紙業(yè)和哈德偉克集裝箱碼頭加入了荷蘭瑞克瑪集團公司。就在一年之后英國的 Borders International 布勞德斯國際貿(mào)易公司也成為了荷蘭瑞克瑪集團公司的一員。荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司以荷蘭為中心，在德國，比利時，法國，意大利等歐洲各大工業(yè)化國家設(shè)有采購部門，業(yè)務(wù)輻射整個歐洲。公司現(xiàn)有 12022M2 的廢料堆場。廢料都會在這個廢料堆廠里進行挑揀和分類，然后集裝箱只需 12 小時就可以從瑞克瑪?shù)募b箱碼頭運往鹿特丹港。在 2022 年瑞克瑪已向中國出口 15 萬噸的再生金屬，這個數(shù)目是中國生產(chǎn)能力的80%。在上海，浙江，廣東，香港, 臺灣等地都有客戶。主要的產(chǎn)品包括，廢鋁，廢銅，廢鋅，廢電線電纜，廢電機和混合廢金屬。并在 2022年獲得 AQSIQ 的注冊認證。為了更好地與客戶進行交流和溝通，并且進一步地拓展在中國的市場，荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司 2022 年在上海建立了代表處。 美國 GDB International GDB 國際有限公司是目前唯一一個可以出口四種不同回收商品的主要出口商。例如，廢金屬，廢紙，廢塑料模，次樹脂等，并且是世界上最大的液態(tài)建材和工業(yè)涂料的供應(yīng)商。主要經(jīng)營的產(chǎn)品有:LDPE 廢膜，干凈天然的 LLDPE，PP 和凈化的 LDPE。2. 國內(nèi)主要企業(yè)分析 江西銅業(yè)江銅集團成立于 1979 年，經(jīng)過三十年的發(fā)展，成為集采、選、冶、加、貿(mào)易為一體的國內(nèi)最大、最現(xiàn)代化的銅生產(chǎn)和加工基地，黃金、白銀、硒、碲、錸等稀貴金屬和硫化工的重要生產(chǎn)基地，成為中國銅工業(yè)的領(lǐng)跑者。5 / 572022 年，江銅完成了整體上市。江西銅業(yè)集團公司與江西銅業(yè)股份公司管理機構(gòu)實現(xiàn)合二為一，并建立了以事業(yè)部制為基本的框架的現(xiàn)代管理體制和運行機制。旗下?lián)碛邪思业V山，三家冶煉廠，六家銅加工企業(yè)，三家稀散金屬生產(chǎn)單位，以及財務(wù)公司、金瑞期貨公司、物流公司等支持服務(wù)體系。集團公司主要承擔新產(chǎn)業(yè)開發(fā)以及后勤、社區(qū)等業(yè)務(wù)。經(jīng)過三十年的發(fā)展，江銅業(yè)務(wù)范圍不斷擴大。涉及有色金屬、精細化工、機械鑄造、物流運輸、期貨經(jīng)紀、井巷工程、地質(zhì)勘探、國際貿(mào)易等多個行業(yè)，產(chǎn)品 200 多種。新世紀以來，江銅實現(xiàn)了高速的增長。產(chǎn)能從 20 萬噸上升到 90 萬噸；資產(chǎn)從 110 億元上升到 460 億元，營業(yè)收入從 億元上升到 億元，利稅從 億元上升到 83 億元，利潤從 6000 萬元上升到 億元。目前，江銅已確立了自己中國銅行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位，陰極銅產(chǎn)能進入世界銅行業(yè)前三位；生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、盈利能力等方面連續(xù)多年保持國內(nèi)銅行業(yè)第一位；在中國企業(yè)500 強中，江銅的排名已前移到第 87 位。 寧波金田銅業(yè)寧波金田投資控股有限公司始建于 1986 年 10 月，目前已發(fā)展成為占地 2022 多畝、擁有員工 5000 多人、總資產(chǎn) 50 多億元的大型企業(yè)集團。 公司產(chǎn)業(yè)涉足銅加工冶煉、高新材料、加工貿(mào)易、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品有標準陰極銅、無氧銅線、各類銅絲、銅棒、銅板、銅帶、銅管、漆包線、閥門、水表、磁性材料等，產(chǎn)品產(chǎn)量均居行業(yè)前列，并暢銷國內(nèi) 20 多個省市，遠銷 30 多個國家和地區(qū)。金田注冊商標和“ 杰克龍”注冊商標被評為“中國馳名商標” 。2022 年實現(xiàn)銷售收入 210 億元，利稅7 億元。 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司下設(shè)寧波金田冶煉有限公司、寧波市江北大創(chuàng)銅線有限公司、寧波金田進出口有限公司、寧波金田貿(mào)易公司、冶金材料工程技術(shù)中心等分支機構(gòu)，并在全國各大城市設(shè)有分公司或辦事處。在探索過程中堅持產(chǎn)學研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系讓金田銅業(yè)嘗到了甜頭。在過去的 4年內(nèi)，寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司一直和寧波大學一科研團隊合作，攻克 5 項關(guān)鍵性技術(shù)難題，其中一項技術(shù)讓銅材成品率由 60%提高到 100%，企業(yè)生產(chǎn)效益得到大幅度提高。公司建立了國家級企業(yè)技術(shù)中心和博士后工作站，擁有各類科技人員 900 多名，通過了 SGS 機構(gòu)的 ISO9001：2022 質(zhì)量體系認證，各種產(chǎn)品質(zhì)量均達到國家標準，陰極銅、銅管、銅棒、銅線為浙江省名牌產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為寧波市名牌產(chǎn)品。公司以“清潔生產(chǎn)，綠色金田” 為環(huán)境理念，投入大量資金用于環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)，通過了浙江省清潔生產(chǎn)審核和 SGS 機構(gòu)的 ISO14001： 2022 環(huán)境體系認證，并多次被評為省綠色企業(yè)（清潔生產(chǎn)先進企業(yè)） 、市節(jié)能減排標兵企業(yè)，榮獲“寧波市環(huán)境友好特別獎” ，被列為“全國循環(huán)經(jīng)濟” 試點單位和“ 全國工業(yè)旅游示范點 ”。2022 年 11 月 13 日，金田銅業(yè)(集團) 股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心被認定為國家級企業(yè)6 / 57技術(shù)中心。第三節(jié) 2022 年中國廢銅市場運行數(shù)據(jù)分析 1. 2022 年中國廢銅市場產(chǎn)品銷售情況分析 銷售總量分析220200180200220萬 噸2022年 2022年 E銷 量圖 13 20222022 年中國廢銅市場產(chǎn)品銷量資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會 主要銷售區(qū)域分析珠 江 三 角 洲44%環(huán) 渤 海 地 區(qū)18%其 他10% 長 江 三 角 洲28%圖 14 中國廢銅市場產(chǎn)品主要銷售區(qū)域7 / 57資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)是我國經(jīng)濟最發(fā)達地區(qū)，也是銅的礦產(chǎn)資源最緊缺的區(qū)域，但卻是我國再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。全國 82％的銅加工企業(yè)分布在這三個地區(qū)，每年回收利用了全國 80％的廢雜銅。再生金屬產(chǎn)業(yè)為這三個地區(qū)的加工工業(yè)和制造業(yè)的發(fā)展以及經(jīng)濟的快速增長，做出了巨大貢獻。以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為重點的產(chǎn)業(yè)格局，已形成了從回收、進口拆解到加工利用一條龍完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并出現(xiàn)了如浙江臺州、寧波、廣東南海、清遠、天津靜海等以進口廢料為主及山東臨沂、湖南汩羅、河南長葛、遼寧大石橋等以國內(nèi)回收為主的廢雜金屬集散地。 市場需求特點分析圖 15 中國廢銅市場產(chǎn)品市場需求特點資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會這三個地區(qū)的再生銅產(chǎn)業(yè)具有各自的特色：珠江三角洲地區(qū)以廣東佛山、清遠（清遠華清再生資源基地）為代表。主要是進口廢料進行拆解、分類、銷售廢銅原料；長江三角洲地區(qū)以浙江（浙江永康市廢舊金屬材料市場）為代表，利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品；環(huán)渤海地區(qū)主要是以天津（天津靜?？h子牙鎮(zhèn)環(huán)保工業(yè)園）為主，有超過 300 家企業(yè)利用廢銅生產(chǎn)電線電纜。 8 / 572. 2022 年中國廢銅市場產(chǎn)品供給情況分析 國內(nèi)市場主要供給量分析 74 766080萬 噸2022年 2022年 E供 給 量圖 16 中國廢銅國內(nèi)市場主要供給量統(tǒng)計資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會2022 年國內(nèi)市場可回收利用廢銅 74 萬噸，2022 年預(yù)計實現(xiàn)可回收利用廢銅 76 萬噸，其余均需進口。隨著我國銅蓄積量不斷增加，廢銅產(chǎn)生量也會增加。按銅的使用周期 30 年來測算，從1974 年到 2022 年我國累計銅的消費量為 3149 萬噸，按回收率 85％計算，廢銅的蓄積量為2676 萬噸，這些資源已經(jīng)陸續(xù)進入到了廢銅市場。預(yù)計到 2022 年國內(nèi)可回收利用的廢銅約 76 萬噸、2020 年為 107 萬噸。隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，廢銅產(chǎn)生量的增長幅度將會越來越大。 供給來源構(gòu)成一直以來，廣東是全國最重要的廢銅供應(yīng)基地，據(jù)統(tǒng)計，約占總需求的 50%左右，嚴格來講，廣東是全國最重要的廢舊金屬進口基地。從國外采購網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，拆解加工的規(guī)?；l(fā)展，到流通環(huán)節(jié)的完善及生產(chǎn)企業(yè)的壯大，整個廢舊金屬產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全成熟。而廢銅來源主要是以進口為主。我國廢銅主要進口來源之一：美國。我國廢雜銅的主要進口地區(qū)是中國沿海幾個主要口岸：天津、上海、寧波、臺州、廣東南海、惠州、清遠、深圳以及西部陸路口岸，而規(guī)模又以廣東、浙江為大，與此同時，廣東、浙江口岸也聚集了大量的小規(guī)模廢銅貿(mào)易商。9 / 57 供需格局分析 74712232040 50 100 150 200 2502022年2022年 E萬噸供 給 量 需 求 量圖 17 20222022 年中國廢銅市場供需格局2022 年國內(nèi)市場廢銅需求約 223 萬噸，2022 年約 204 萬噸，國內(nèi)廢銅市場保持需求低迷頹勢。隨著近幾年中國對廢舊物品進口的審查力度加大，廢銅的進口量也逐年減少，尤其在09 年表現(xiàn)的尤為明顯，由于金融危機的影響，銅價大幅下跌使得廢銅與精煉銅的進口成本所差無幾，精煉銅的進口量出現(xiàn)天量增長，而廢銅進口一直處于緩慢增長的趨勢。有數(shù)據(jù)顯示，自全球金融危機爆發(fā)以來，隨著發(fā)達國家的制造業(yè)減產(chǎn)，廢銅的供應(yīng)也顯著收緊，從而使廢銅與精煉銅的價差收窄。電解銅與廢銅間的價差自 2022 年初以來一直保持在每噸人民幣 1,0002,000 元左右，遠低于每噸人民幣 5,0008,000 元的價差峰值，因此許多用戶索性購買質(zhì)量更好的精煉銅。中國海關(guān)規(guī)定自 2022 年 6 月 1 日起對廢雜金屬進口禁止混裝，并要求嚴格的分裝，并且限制指定的口岸進行檢驗，此舉將規(guī)范廢銅進口過程，減少經(jīng)混裝而偽報瞞報的局面。這一規(guī)定的實施可能導致進口廢銅價格、精煉銅價格帶來劇烈波動，因貿(mào)易商急于交易，但一旦政策到位，精煉銅進口將再次穩(wěn)步增加，特別是在廢銅經(jīng)港口設(shè)施轉(zhuǎn)運期間。廢銅進口新規(guī)的推出，將會使國內(nèi)進口銅的格局發(fā)生大的改變。作為精煉銅的替代品，廢銅可以廣泛應(yīng)用于建筑、電線及電器的生產(chǎn)。為降低成本，對價格頗為敏感的銅用戶往往會轉(zhuǎn)而采購廢銅。若廢銅進口條件的日益嚴格，進口成本也將隨之提高，進口利潤將會大為縮減，貿(mào)易商進口積極性降低，進口數(shù)量逐漸減少。廢銅貿(mào)易商積極性受挫直接導致了我國廢銅市場供應(yīng)的減少。廣東等廢銅主要集散地幾乎重演去年上半年供給緊張的態(tài)勢?？偨Y(jié)，由于廢銅供應(yīng)偏緊，價格保持強勢，下游消費商采用精銅替代廢銅以增加需求，10 / 57廢銅國內(nèi)市場需求不振。11 / 57第二章 中國廢銅市場消費能力及未來需求規(guī)模分析 第一節(jié) 2022 年中國廢銅市場消費能力現(xiàn)狀分析 1. 中國廢銅產(chǎn)品購買要素構(gòu)成分析 政策2022 年，我國《2022 年關(guān)稅實施方案》通過批準，自 2022 年 1 月 1 日起實施。其中，廢銅碎料的關(guān)稅從 %下調(diào)至 0。這一新稅政策意在鼓勵我國的廢銅進口，刺激更多的進口銅需求被廢銅所替代，從而抑制銅價上漲，廢銅的低價運行刺激了購買力。2022 年，1 月 1 日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時個人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。20222022 年對廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2022 年按 70%的比例將增值稅退回給納稅人， 2022 年按 50%。