【文章內(nèi)容簡介】 ...................20表 1 6 PACKET PACK分檔包月套餐優(yōu)惠方案一覽表 .......................21表 1 7 FOMA 提供的主要業(yè)務(wù)和特點(diǎn) ..................................22表 1 8 NTT DOCOMO業(yè)務(wù)類型分類 .....................................24表 1 9 NTT DOCOMO的 IMODE服務(wù)分類 .................................26表 2 1 KDDI 提供的套餐方案資費(fèi)對比 ................................39表 2 2 KDDI CDMA 1X WIN 套餐月租 ...................................40表 2 3 KDDI 折扣種類與特點(diǎn) ........................................41表 2 4 KDDI 的 3G 業(yè)務(wù)品牌 .........................................42表 3 1 NATE 業(yè)務(wù)的內(nèi)容分類 ........................................64表 3 2 JUNE業(yè)務(wù)的具體服務(wù) .........................................65表 5 1 手機(jī)電視包 .................................................93表 5 2 預(yù)付費(fèi)資費(fèi)套餐 .............................................94表 6 1 和記 3 公司 HSDPA 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 ..............................107表 6 2 英國的“PLANET 3”3G 業(yè)務(wù)及主要內(nèi)容 .........................110表 6 3 英國、3 意大利及 3 澳大利亞公司的主要移動電視節(jié)目 ..........111表 6 4 和記 3 公司 XSERIES業(yè)務(wù)及特點(diǎn) ..............................113表 7 1 20222022 年法國電信財務(wù)報表比較 ..........................125表 7 2 20222022 年法國電信家庭、移動、辦公類用戶數(shù) ..............125表 8 1 美國各移動運(yùn)營商 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程 ...........................133表 8 2 部分運(yùn)營商的市場品牌細(xì)分情況 ..............................135表 8 3 部分運(yùn)營商的品牌 ..........................................1369 / 142執(zhí)行摘要 Executive Summary當(dāng)前，有關(guān) 3G 時代的運(yùn)營問題已眾說紛紜，譬如 3G“殺手級”應(yīng)用、3G終端定制、3G 業(yè)務(wù)價值鏈等，這些都將直接影響著 3G 應(yīng)用是否能被大眾市場所接納。在 3G 牌照發(fā)放前夕，更多的人士比較關(guān)注牌照的發(fā)放時間等，而我們認(rèn)為此時更值得研究的是國外 3G 運(yùn)營商的成功經(jīng)驗(yàn)，以備國內(nèi) 3G 運(yùn)營商開展3G 業(yè)務(wù)時有所參考借鑒。網(wǎng)舟咨詢對海外七家運(yùn)營商的 3G 發(fā)展歷程進(jìn)行了詳細(xì)地回顧，結(jié)合競爭變化，對七大 3G 運(yùn)營商不同時期的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)戰(zhàn)略和市場策略進(jìn)行了深入分析，并且對各個運(yùn)營商的產(chǎn)業(yè)鏈條的合理搭建，3G 增值服務(wù)的蓬勃發(fā)展，以及用戶的需求和行為等進(jìn)行了多方位剖析。他山之石可以攻玉，網(wǎng)舟咨詢真誠希望通過此份研究報告，能為準(zhǔn)備進(jìn)入中國 3G 產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，總結(jié)海外 3G 發(fā)展的眾多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，帶來思考和借鑒，推動企業(yè)和未來 3G 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本報告由八章組成，分為兩部分，下面是兩部分的內(nèi)容簡介。第一部分（前七章）從運(yùn)營商公司背景、3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、3G 業(yè)務(wù)分類及業(yè)務(wù)發(fā)展策略、3G 用戶發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈角度，深入研究了 NTT DoCoMo、KDDI、SKT、ATamp。T、 Vodafone、和記 3 和 Orange 七家海外 3G 運(yùn)營商的運(yùn)營策略。第二部分（第八章）在此基礎(chǔ)上進(jìn)行總結(jié)，歸納了全球 3G 拍照發(fā)放情況，以及 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與用戶發(fā)展情況，并概要介紹了海外運(yùn)營商 3G 業(yè)務(wù)開展情況?？偨Y(jié)出運(yùn)營商的五點(diǎn)營銷策略：推廣強(qiáng)勢品牌、專注娛樂體育內(nèi)容服務(wù)、加強(qiáng)對 SP/CP 的控制、加強(qiáng)手機(jī)定制、保持用戶精細(xì)型增長。同時對即將開展 3G 業(yè)務(wù)的國內(nèi)運(yùn)營商提出五點(diǎn)建議：一、建設(shè)高質(zhì)量、高覆蓋的 3G 網(wǎng)絡(luò)、二、終端準(zhǔn)備必須充分。三、3G 運(yùn)營應(yīng)該創(chuàng)建新的品牌。四、著力創(chuàng)造豐富的業(yè)務(wù)形態(tài)。五、電信運(yùn)營商要掌控產(chǎn)業(yè)鏈。本報告為一個對 3G 業(yè)務(wù)發(fā)展的完整研究報告，力爭體現(xiàn)出網(wǎng)舟咨詢基于創(chuàng)新帶給客戶的價值，同時也是一個深入的市場、競爭調(diào)研參考。歡迎與業(yè)內(nèi)企業(yè)共同交流探討，共同推動 3G 業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展。10 / 142第一章 NTT DoCoMo 公司背景及 3G 發(fā)展歷程 公司背景NTT DoCoMo 公司作為 NTT 集團(tuán)旗下的一間獨(dú)立公司于 1992 年 7 月成立并開始運(yùn)營。NTT DoCoMo 公司擁有覆蓋全國的通信網(wǎng)絡(luò)。公司提供廣泛的、全方位的服務(wù),包括：使用高效 PDS 電信系統(tǒng)的手機(jī)服務(wù)；PHS 數(shù)字通信系統(tǒng)；FLEXTD 高級無線尋呼系統(tǒng)；航海及機(jī)上電話；衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)及辦公用數(shù)字無線電話系統(tǒng)。NTT DoCoMo 是全球率先推動商用 WCDMA 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商，也是全球最早推出HSDPA 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商之一。早在 2022 年，NTT DoCoMo 就推出了 3G FOMA（FOMA是 NTT DOCOMO 的 WCDMA 的服務(wù)品牌，也是世界上第一個商用 WCDMA 網(wǎng)絡(luò)。 ）業(yè)務(wù)。如今，它不僅是日本移動通信市場的主導(dǎo)者，也是全球無線技術(shù)發(fā)展的先鋒。盡管朝氣蓬勃的 KDDI 和軟銀公司都在想方設(shè)法積極地吸引客戶，但目前，NTT DoCoMo 依然在日本市場占據(jù)霸主地位。 3G 發(fā)展歷程N(yùn)TT DoCoMo 將其第三代移動電話服務(wù)命名為“FOMA” 。FOMA 是“Freedom Of Mobile multimedia Access”的縮寫，中文是“自由移動的多媒體接入” 。NTT DoCoMo 3G 業(yè)務(wù)運(yùn)營初期發(fā)展緩慢，遠(yuǎn)低于預(yù)期。NTT DoCoMo 在推出3G 服務(wù) FOMA 前，雖做了充分的準(zhǔn)備，包括終端的準(zhǔn)備、在東京地區(qū)的試商用等。但在運(yùn)營初期，其 3G 市場推進(jìn)并不順利，3G 業(yè)務(wù)發(fā)展之初進(jìn)展非常緩慢，得不到用戶的認(rèn)可。從 2022 年 5 月到 2022 年底時累計(jì)用戶僅 萬，而根據(jù)DoCoMo 預(yù)期發(fā)展用戶數(shù)目標(biāo)，2022 年為 138 萬，2022 年達(dá)到 130 萬，2022 年達(dá)到 500 萬，實(shí)際數(shù)據(jù)與原有目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。另 2022 年 imode（imode 是NTT DOCOMO 提供的移動互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)品牌，不僅在日本擁有 4500 多萬用戶，在全世界 14 個國界和地區(qū)擁有 500 多萬用戶）用戶的 ARPU 值竟然要高于 FOMA11 / 142用戶。經(jīng)過調(diào)查和研究發(fā)現(xiàn)，是 3G 上馬初期網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及終端性能等方面出現(xiàn)的三個問題阻礙了其 3G 業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。一是由于 2G 與 3G 網(wǎng)絡(luò)的差異，初期 3G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不夠大，滿足不了用戶的需求。NTT DoCoMo 2G 業(yè)務(wù)使用的是 PDC 網(wǎng)，3G 使用的是 WCDMA 網(wǎng)，由于兩者不能兼容，F(xiàn)OMA 業(yè)務(wù)覆蓋范圍有限，出覆蓋區(qū)后 FOMA 用戶不能使用 PDC網(wǎng)絡(luò)，基本話音業(yè)務(wù)無法保證，進(jìn)而影響了用戶使用。二是手機(jī)終端種類較少，使得用戶選擇受限，這也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸。三是手機(jī)待機(jī)時間太短，用戶使用不便。與 2G 相比，NTT DoCoMo 支持 3G業(yè)務(wù)的 WCDMA 系列 FOMA 手機(jī)技術(shù)跨度大、標(biāo)準(zhǔn)不完善，手機(jī)偏大、偏重、耗電量大。這些問題制約了 FOMA 的發(fā)展，影響了從 2G 到 3G 的過渡。但 NTT DoCoMo利用技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢，對原有業(yè)務(wù)進(jìn)行升級，同時圍繞用戶的生活需求進(jìn)行新業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，終于在短時間內(nèi)解決了這些問題。進(jìn)入 2022 年，隨著 WCDMA 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的逐漸成熟，以及終端種類的極大豐富、終端功能的有效提高，F(xiàn)OMA 業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。截止到 2022 年底，NTT DoCoMo 的 3G 用戶占到其移動用戶總數(shù)的 80%，且 4200 多萬的 3G 用戶數(shù)也是目前全球運(yùn)營商中最多的，可以說，NTT DoCoMo 的 3G 業(yè)務(wù)進(jìn)入了成熟發(fā)展階段。 3G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)現(xiàn)狀NTT DoCoMo 在 2022 年到 2022 年連續(xù)三個財年中共投入近 67 億美元的巨額資金用來改進(jìn) FOMA 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋情況，F(xiàn)OMA 網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率在 2022 年 3 月份達(dá)到 91％，較 2022 年年底增長了 8 個百分點(diǎn)，基本滿足了消費(fèi)者的需求，到2022 財年底 FOMA 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到 99%。并且 FOMA 網(wǎng)絡(luò)不僅僅是擴(kuò)大了地面區(qū)域，還在高層建筑內(nèi)設(shè)置了市內(nèi)分布系統(tǒng)，并積極擴(kuò)展到地下通道及地鐵站里。2022 年 6 月 18，NTT DoCoMo 宣布將擴(kuò)大 FOMA 3G 移動電話業(yè)務(wù)范圍，在12 / 1422022 年 6 月 14 日，覆蓋關(guān)東甲信越地域的其他 43 個城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村，并在 2022年 6 月底覆蓋日本全國范圍內(nèi)的其他 218 個城鎮(zhèn)。FOMA 覆蓋范圍的人口占有率將增加到關(guān)東甲信越地域的 98%和全國范圍的 93%。 NTT DoCoMo 在現(xiàn)有的服務(wù)區(qū)域增加 FOMA 網(wǎng)絡(luò)基站。在關(guān)東甲信越地區(qū)，包括建筑物室內(nèi)分布和地下區(qū)域覆蓋，基站的數(shù)目將增加到 2500 個，而全國范圍內(nèi)將增加到 7000 個。而在 2022 年三月底，這兩個數(shù)字分別是 2200 和 6300。2022 年 3 月，NTT DoCoMo 公司宣布，計(jì)劃用一年的時間對 IEEE WiMAX 無線寬帶技術(shù)在東京進(jìn)行測試。2022 年中期，NTT DoCoMo 將其 3G 網(wǎng)絡(luò)升級至基于 HSDPA 標(biāo)準(zhǔn)的高速數(shù)據(jù)服務(wù)，它的第一個版本將把下載速度提高到 ，進(jìn)一步升級后下載速度能夠達(dá)到 14Mbps。HSDPA 服務(wù)最初在東京范圍內(nèi)使用，同時到 2022 年 3 月之前已擴(kuò)展到日本 70%的地區(qū)。2022 年公司投資 7500 億日元（合 億美元）主要用于擴(kuò)展和提高 3G網(wǎng)絡(luò)。其中將資本投資中的 80%，用在增加新的基站，2022 上半年將第三代(3G)移動通訊基站增加 50%至 46000 座，同時再增加 11000 座，主要建設(shè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)。2022 年 2 月，NTT DoCoMo 宣布完成最高 5Gbps 數(shù)據(jù)包下行速率的 4G 移動通信試驗(yàn)。該實(shí)驗(yàn)基于以 10 公里移動速率和 100MHz 頻譜帶寬，于 2022 年 12月 25 日在日本神奈川縣橫須賀市進(jìn)行。2022 年 7 月，NTT DoCoMo 宣布已經(jīng)開始測試比目前的系統(tǒng)快接近 100 倍的新型蜂窩網(wǎng)絡(luò)。這個新網(wǎng)絡(luò)預(yù)期到 2022 年完成。 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不同階段策略1．發(fā)展初期以城市為中心NTT DoCoMo 是第一個建立商用 3G 網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營商。面對毫無經(jīng)驗(yàn)可循的境地，NTT DoCoMo 在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃上采取了先在城市建網(wǎng)，然后以城市為中心向外輻射的方式。2022 年，日本 2G 市場已基本飽和，NTT DoCoMo 將目光轉(zhuǎn)移到了無人觸及卻又充滿商機(jī)的 3G 領(lǐng)域，成為 3G 商用市場先行者。此前 NTT DoCoMo 已經(jīng)運(yùn)營13 / 142了基于 PDC 技術(shù)的二代網(wǎng)絡(luò)和基于 PDCP 的 imode，但由于 NTT DoCoMo 采用的二代技術(shù)無法平滑升級到 3G，所以 NTT DoCoMo 選擇為其第三代移動通信的實(shí)施制定一個新的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建造一個全新 3G 網(wǎng)絡(luò)，并將其自主研發(fā)的基于WCDMA 技術(shù)的第三代移動通信服務(wù)命名為 FOMA。2．發(fā)展中期迅速擴(kuò)大覆蓋然而事與愿違，建網(wǎng)初期，由于網(wǎng)絡(luò)覆蓋率低等多方面原因，NTT DoCoMo的 3G 業(yè)務(wù)一直沒有預(yù)想中發(fā)展的迅速。NTT DoCoMo 不得不將原計(jì)劃的 2022 年達(dá)到 128 萬人的宏偉目標(biāo)減幅至 32 萬人，但最終依然沒能完成，商用開始一年半時間里僅僅發(fā)展了 19 萬用戶。NTT DoCoMo 可謂出師不利，面對慘淡的 3G 市場，但在經(jīng)過仔細(xì)分析和探討之后，NTT DoCoMo 面對網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積少，室內(nèi)覆蓋差，終端性能和穩(wěn)定性欠妥等問題，積極調(diào)整戰(zhàn)略部署，開展多方合作，加快布網(wǎng)進(jìn)度，并改進(jìn)了自己的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案。2022 年 4 月 1 日，NTT DoCoMo 將服務(wù)范圍擴(kuò)至日本主要城市，覆蓋率達(dá)到 60%，在 2022 年 3 月網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到 91%，較 2022 年年底時的 82%覆蓋率又有了很大的增長，基本滿足了消費(fèi)者的需要，最終在 2022 年底網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到了 99%，基本完成了全覆蓋。同時，在室內(nèi)覆蓋方面，NTT DoCoMo 在高層建筑內(nèi)設(shè)置了小型基站，并將覆蓋擴(kuò)展到地下通道和地鐵站內(nèi)，使得 3G 網(wǎng)絡(luò)提供的移動通信服務(wù)有了明顯的改善。由于 3G 網(wǎng)絡(luò)和其他方面的改善，NTT DoCoMo 的 3G 用戶數(shù)穩(wěn)步上升，從2022 年底的 15 萬和 2022 年 7 月