【文章內(nèi)容簡介】 乙二醇供需缺口依然很大。在綜合了國際和國內(nèi)市場分析后，我們認為xxxx項目的乙二醇目標市場是華東和中南地區(qū)，并輻射華北和西南地區(qū)。 產(chǎn)品價格分析 國外市場價格分析從目前來看，世界總體上乙二醇產(chǎn)需基本平衡。隨著亞洲地區(qū)大型乙二醇項目的建設(shè)和投產(chǎn)，2006年后亞洲地區(qū)乙二醇產(chǎn)品長期供不應(yīng)求的矛盾將會得到一定程度的緩解，但由此將導(dǎo)致北美和中東地區(qū)乙二醇過剩，引起世界范圍內(nèi)的乙二醇市場競爭，這種競爭也將會抑制國際乙二醇價格上漲。近年來乙二醇國際市場平均價格見下表：乙二醇國際市場平均價格時間國際平均價　美元/噸2000450520470440350480640820860100011609001100 國內(nèi)市場價格分析我國乙二醇市場價格受國際市場的影響，從1994年開始，乙二醇產(chǎn)品市場價格隨著下游產(chǎn)品聚酯的需求旺盛而穩(wěn)步上漲，從1995年8月份開始價格下跌。1996年到1997年間乙二醇市場價格基本在58006000元/噸之間波動，到了1997年下半年又受東南亞金融危機的影響，乙二醇市場價格再度下挫，1998年到1999年上半年間，價格在47006000元/噸之間波動。1999年下半年受國際市場原油及乙烯原料價格大幅攀升的影響，乙二醇也隨之上漲。2000年國內(nèi)乙二醇市場平均價格為6500元/噸左右。2000年后乙二醇價格呈下降趨勢，20012002兩年市場價格維持在49005800元/噸之間。2003年3月，由于乙二醇市場需求大增，聚酯切片價格大幅上漲，帶動了乙二醇價格的走勢，乙二醇市場價格最高漲至15000元/噸，之后，隨著供求關(guān)系的改善，價格逐漸回落， 2003年下半年乙二醇市場價格一直在7000元/噸左右浮動。2004年以來由于受到原油價格的暴漲及石化產(chǎn)品價格處于的高潮期。國內(nèi)乙二醇價格在9000－11000元/噸。2005年上半年國內(nèi)乙二醇平均價在900011000左右。國內(nèi)近年來乙二醇平均價見下表：國內(nèi)近年來乙二醇平均價時間價格（元/噸）19994850200065002001488420025394200363747244200498801090011000預(yù)計未來幾年內(nèi)國內(nèi)乙二醇平均價格在8000－9000元/噸之間波動。本項目建議以價格8500元/噸進行測算。 產(chǎn)品競爭力分析影響本項目產(chǎn)品競爭力的關(guān)鍵因素是乙烯的成本，而乙烯的成本是否有競爭力則取決于酒精乙烯路線與石油乙烯路線的可比性。 國內(nèi)外乙烯工業(yè)概況乙烯是現(xiàn)代石油化學(xué)工業(yè)的基礎(chǔ)原料。通過乙烯的聚合、氧化、鹵化(包括氧氯化)、烷基化、水合、羰基化、齊聚等反應(yīng)，可以獲得大量多種極其重要的化工原材料，其下游衍生物或制品對整個國民經(jīng)濟的發(fā)展起著重要作用。乙烯主要衍生物及其用途如下：乙烯→聚合→聚乙烯(PE包括LDPE、HDPE、UDPE及薄膜、管材、黏合劑等制品)→乙丙橡膠及輪胎、管材、涂層、防水材料→氧化→環(huán)氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、聚酯纖維、防凍劑、表面活性劑、溶劑、聚醚類合成材料→乙醛、乙酸等有機化工原料→烷基化→乙苯、苯乙烯(SM)、PS塑料、不飽和聚酯、涂料、丁苯膠、ABS→烷基鋁、引發(fā)劑、催化劑→鹵化→EDC、VCM及PVC、PVDC等→溴乙烷類、溶劑、制冷劑、阻燃劑→四氯乙烯、二氯乙烯、溶劑→水合→合成酒精、有機原料、溶劑、動力燃料→齊聚→α烯烴、高碳醇、洗滌劑、增塑劑、油品添加劑→羰基化→丙醛、丙酸、丙醇、農(nóng)藥、精細化工原料乙烯在三大合成材料、精細化工新老領(lǐng)域及有機合成方面的作用是無可取代的。乙烯的生產(chǎn)已成為衡量一個國家石油化工乃至整個化工行業(yè)發(fā)展程度的標志。經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，全球乙烯生產(chǎn)能力已超過1億噸 /年，2004年全球的乙烯產(chǎn)能為11261萬噸 ，產(chǎn)量為10328萬噸，裝置平均開工率達到92%。乙烯的下游衍生物主要有聚乙烯、環(huán)氧乙烷、二氯乙烷、乙苯、氯乙烯等。其中聚乙烯是乙烯最大的下游衍生物。2004年，聚乙烯消耗乙烯6012萬t，占總消耗量的58%；環(huán)氧乙烷是乙烯的第二大衍生物，2004年消耗乙烯1448萬t，占乙烯總消費量的14%；二氯乙烷消耗乙烯1124萬t，%。與1999年相比，2004年世界乙烯消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)環(huán)氧乙烷、HDPE消費比例上升，LDPE和低聚物消費比例下降的趨勢。由于乙烯的衍生物涉及國民經(jīng)濟的各部門，因此未來全球乙烯的需求量將繼續(xù)增加。%，%。到2010年全球乙烯產(chǎn)能將達到14638萬t/a，需求量將達到13293萬t。%，與表觀消費量的增長速度同步。這主要是由于我國乙烯進出口量很少所致。目前國內(nèi)各企業(yè)生產(chǎn)的乙烯幾乎全部用于企業(yè)自身下游衍生物的生產(chǎn)，個別企業(yè)在檢修時期為平衡生產(chǎn)才進口或銷售少量乙烯。近年隨著企業(yè)乙烯儲運設(shè)施的逐漸完備，以及企業(yè)市場意識的增強，一些企業(yè)在國際市場行情看好時也加大了出口量，使得乙烯出口量呈逐年增加的趨勢。2004年我國乙烯生產(chǎn)能力達到606萬t/a，,%。其中，中石化集團占66%，中石油集團占31%，地方其他企業(yè)占3%。聚乙烯(PE)是國內(nèi)乙烯最大的下游衍生物。2004年我國PE產(chǎn)量432萬t，消耗乙烯434萬t，加之進口PE折合的乙烯消耗量，共計折合乙烯915萬t，占乙烯總當量消費量的53%，其中低密度聚乙烯(LDPE)消耗乙烯528萬t，占30%；高密度聚乙烯(HDPE)消耗387萬t，占22%。環(huán)氧乙烷是我國乙烯第二大衍生物，其最主要的用途是生產(chǎn)乙二醇。，消耗乙烯67萬t，加之進口乙二醇及我國PET的凈進口量，估計乙二醇對乙烯當量消費量為275萬t，占乙烯當量消費的16%。2004年我國生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)約503萬t，其中乙烯法產(chǎn)量約69萬t，約消耗乙烯33萬t，加上凈進口PVC、二氯乙烷和氯乙烯單體共折合乙烯當量消費約206萬t，占乙烯當量消費的12%。2004年我國苯乙烯產(chǎn)量為101萬t，消耗乙烯29萬t，加之進口苯乙烯，共折合乙烯當量消費187萬t，占乙烯當量消費的11%。此外，乙烯還用于生產(chǎn)醋酸乙烯、乙丙橡膠、乙醇、乙醛等。2004年用于上述領(lǐng)域的乙烯當量消費在156萬t左右，占乙烯當量消費量的8%。預(yù)計20052010年將是我國乙烯工業(yè)蓬勃發(fā)展的階段，產(chǎn)能增長迅猛，年均增長率將達到15%以上。例如20052006年間，將新增乙烯能力350萬噸/年，現(xiàn)有乙烯裝置改造增加能力120萬噸/年。在此期間，乙烯當量消費增長相對較慢，但年均增長率仍可達到8%左右，預(yù)計我國2010年乙烯當量需求量為2700萬t，自給率將上升至5456%，因此必須大力發(fā)展我國的乙烯工業(yè)。 乙烯工業(yè)原料結(jié)構(gòu)目前石腦油是世界上最主要的乙烯裂解原料，近幾年，采用石腦油作裂解原料的乙烯占世界乙烯總產(chǎn)量的比重在50%左右；乙烷是第二大類裂解原料，由乙烷裂解生產(chǎn)的乙烯約占世界乙烯總產(chǎn)量的25%。乙烯產(chǎn)量中余下的25%主要以液化石油氣(LPG)、凝析油和中間餾分油為原料，其中以中間餾分油生產(chǎn)的乙烯所占比重僅5%左右。由于各種原料的化學(xué)結(jié)構(gòu)不同，因此乙烯的產(chǎn)率也不同，其中乙烷的 產(chǎn)率最高，，因此乙烯原料輕量化是未來的發(fā)展方向。但由于乙烷的來源比較有限，因此石腦油仍將是全球乙烯工業(yè)的主要原料。受原料資源的限制，我國的乙烯原料基本為液體原料，其中石腦油為60%左右，柴油為16%左右，加氫尾油近10%，而世界平均為25%的乙烷原料在我國根本沒有。隨著國內(nèi)石化工業(yè)和能源需求的增長，我國原油的供應(yīng)已嚴重不足，年進口量持續(xù)增長，2004年的 ，%，因此國際油價的變化將直接影響我國石化工業(yè)的生產(chǎn)。近年來由于戰(zhàn)爭、政治等多種因素的影響，國際原油價格持續(xù)走高，目前在50美元/桶以上，有人預(yù)計2005年底將達到80 美元/桶。下表是近年原油價格、石腦油價格和我國進口乙烯價格變化情況：單位:美元/噸原油石腦油進口乙烯乙烯/石腦油199617719971998114134199914315320002282382001204201200221220720032004346877384358從以上的幾組數(shù)據(jù)不難看出，乙烯的價格與石腦油和原油的價格存在線性關(guān)系。根據(jù)全球石油已探明的儲量和可開采量，未來石油價格將不會再現(xiàn)20世紀末期的低水平。據(jù)國際權(quán)威機構(gòu)分析，未來油價將繼續(xù)保持上升的勢頭。 酒精乙烯成本分析以酒精為原料生產(chǎn)乙烯為最傳統(tǒng)的乙烯生產(chǎn)工藝，隨著石油化工的發(fā)展，這一傳統(tǒng)的工藝早已退出歷史舞臺。但隨著石油價格的大幅度上漲和資源不可再生性以及環(huán)保等因素的影響，這一傳統(tǒng)的乙烯原料路線又得以復(fù)活，并呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，特別是酒精生產(chǎn)工藝的改進和玉米生產(chǎn)成本的降低，使其具有較強的市場競爭力。根據(jù)xx公司現(xiàn)有的酒精乙烯生產(chǎn)裝置生產(chǎn)情況。通過對玉米蛋白等的綜合利用，每噸酒精的生產(chǎn)成本可以降低1000元左右。因此，按玉米價格1200元/噸計，酒精的生產(chǎn)成本為3400元/噸，則乙烯的成本接近7000元/噸，可與油價為50美元/桶時石油乙烯進行競爭。 蛋白飼料 產(chǎn)品用途蛋白質(zhì)是生命體細胞質(zhì)、細胞核、細胞膜的主要成分，在畜禽生命活動中，蛋白質(zhì)對機體具有重要的營養(yǎng)作用。畜禽體內(nèi)的一切組織和器官，如肌肉、神經(jīng)。皮膚、血液、內(nèi)臟、甚至骨骼等，以及各種畜產(chǎn)品，如羽毛、皮、乳、角、蹄等，他們的主要成分都是蛋白質(zhì)。因此說沒有蛋白質(zhì)就沒有生命。蛋白質(zhì)是配合飼料的重要成分之一。按來源不同，蛋白質(zhì)分為植物蛋白和生物蛋白兩種。但近年來由于“瘋牛病”等事件的影響，動物性蛋白已被許多國家限制在配合飼料中添加，特別是由動物加工廢料生產(chǎn)的肉骨粉類產(chǎn)品，我國也加強了這方面的管理，以防止疾病的傳播。隨著全球漁業(yè)資源的過渡開發(fā)，全球魚粉的供應(yīng)量已出現(xiàn)了下降的跡象，因此魚粉的價格不斷上漲，現(xiàn)已達到500美元/噸以上，因此在一定程度上擠壓了飼料的利潤空間。雖然基因育種技術(shù)提高了全球大豆的產(chǎn)量，使得大豆粕的供應(yīng)在不斷增長，但全球人均可耕地面積在不斷的減少，因此未來大豆粕的供應(yīng)也并不十分樂觀。與全球的總體水平相比，我國蛋白飼料的供應(yīng)能力小于飼料業(yè)的需求，因此如何解決蛋白資源的供給不足是未來飼料業(yè)發(fā)展面臨的首要問題。受漁業(yè)資源的限制，我國魚粉生產(chǎn)很難有大的發(fā)展。大豆的種植受氣候和土地面積等因素的影響，也很難達到自給自足，因此必須尋找其它的途徑，來滿足飼料業(yè)對蛋白飼料的需求。一般來講，玉米蛋白飼料作為配合飼料蛋白補充物與魚粉相當，可占到飼料量的2030%左右，牛飼料可添加到40%，雞飼料可加6%，魚飼料可加到15%。 消費現(xiàn)狀與需求預(yù)測經(jīng)過二十余年的發(fā)展，我國的飼料工業(yè)取得了令人矚目的成就，各種飼料的年產(chǎn)量已超過8000萬噸，其中配合四料為6400萬噸，是全球第二大飼料生產(chǎn)國。但長期以來，國內(nèi)蛋白飼料供應(yīng)短缺，每年都需進口大量的蛋白飼料，如魚粉、大豆粕（或大豆）以保證飼料生產(chǎn)的需要。以下為國內(nèi)魚粉供應(yīng)情況。1995－2003年國內(nèi)魚粉生產(chǎn)與需求（萬噸）國產(chǎn)魚粉進口魚粉供應(yīng)總量1995136982199622638519975098148199866411071999786314120001181872001155200250200360－6580140－145根據(jù)近年國內(nèi)大豆粕的供應(yīng)結(jié)構(gòu)，進口豆粕的數(shù)量在大幅度下降，出口在快速增加，我國似乎成了大豆粕的出口國。但實際情況并非如此，大豆粕的出口是建立在進口大豆進行加工基礎(chǔ)之上的。目前國內(nèi)大豆的年產(chǎn)量僅能滿足國內(nèi)需求的50％，每年都需進口1500萬噸左右的大豆進行壓榨。一方面滿足國內(nèi)食用油的市場需求，另一當面為飼料工業(yè)提供蛋白飼料－大豆粕，所以我國是飼料蛋白的凈進口國。根據(jù)我國飼料工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和動物源性產(chǎn)品的需求，預(yù)計2015年植物性蛋白的需求量為4600萬噸，動物性蛋白的需求量約300萬噸。然而根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和漁業(yè)生產(chǎn)的計劃，預(yù)計2015年國內(nèi)蛋白飼料的缺口在1500萬噸左右，因此尋找蛋白源是保證飼料工業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素，所以玉米飼料蛋白具有較大的市場需求。 玉米油 產(chǎn)品用途玉米油又稱玉米胚芽油。精制的玉米油含有86%的不飽和脂肪酸，其中58%是人體必需的亞油酸，吸收率可達97%以上。此外，玉米油中還含有豐富的天然維生素A、D、E以及輔酶、植物甾醇、磷脂等有益物質(zhì)，長期食用可防止老年動脈硬化和冠心病，有極高的營養(yǎng)價值，在歐美發(fā)達國家享有“健康油”、“放心油”、“長壽油”等諸多美譽。 市場分析全球玉米油的生產(chǎn)主要集中在美國，其年產(chǎn)量已達到130萬噸左右，約占全球總生產(chǎn)量的55%，其中45%左右的產(chǎn)品出口。目前，全球玉米油的總消費量在230萬噸左右，美國是最大的消費國，約70萬噸；其次是歐盟各國，約30萬噸；巴西的玉米油消費量也比較大 ，已超過10萬噸；日本雖然基本不生產(chǎn)玉米油，但其每年的消費量也超過了10萬噸。預(yù)計隨著生活水平的提高，全球玉米油的消費量將繼續(xù)增加，因此促進了高油玉米新品種的開發(fā)，以此來提高玉米油的產(chǎn)量，滿足不斷擴大的市場需求。隨著生活水平的提高，我國食用油的消費量不斷擴大，2003年達到了1500萬噸，為全球第一大國，但人均消費量仍低于世界平均水平。，而世界平均水平為15公斤。根據(jù)我國的生活習(xí)慣，預(yù)計隨著生活水平的進一步提高，特別是在廣大的農(nóng)村地區(qū)，我國食用油的消費量將進一步增加。如按達到15公斤的世界平均水平考慮，我國食用油的場需求是2000萬噸。但由于受自然條件等因素的限制，我國油料作物的生產(chǎn)滿足補了