【文章內(nèi)容簡介】 18肥、80%90%的磷、鉀肥均被加工成復(fù)混肥料后使用，復(fù)混肥料的比例高 70%80%。2022 年，復(fù)合肥在世界化肥產(chǎn)量中的比例已上升到了 35%左右，產(chǎn)量已達(dá)約 5100 萬噸。 世界復(fù)合肥供求和消費(fèi)情況世界貿(mào)易的變化趨勢，一是高濃度產(chǎn)品如尿素、磷銨和氯化鉀貿(mào)易量的增長，粗略計算表明：肥料養(yǎng)分含量從 30%增長到 40%，可減少運(yùn)輸和后處理費(fèi)用 25%；從 40%增加到 50%，可減少 20%的費(fèi)用，幾乎相當(dāng)于產(chǎn)品運(yùn)送到農(nóng)場所需費(fèi)用的 1/2。另一發(fā)展趨勢是，在世界磷肥用量下降的情況下，改變原來直接出口磷礦的方式，而將磷礦加工為磷銨、重鈣和磷酸的出口數(shù)量卻在增長。世界貿(mào)易中亞洲處于尿素、磷銨、鉀鹽貿(mào)易的支配地位，中國和印度是兩個最大的進(jìn)口國，兩國的進(jìn)口量的多少直接影響著國際市場的價格波動。2022/02 年度世界化肥消費(fèi)量為 13773 萬噸，其中氮肥為 8197萬噸，磷肥為 3305 萬噸，鉀肥為 2271 萬噸。近年來，全球化肥消費(fèi)量總體上呈緩慢增長，在發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家呈現(xiàn)兩種發(fā)展趨勢，一方面，西歐等發(fā)達(dá)國家的消費(fèi)量自八十年代中期以后一直下降，由上世紀(jì) 60 年代占總消費(fèi)量的 80%下降為 2022 年的 37%；另一方面，發(fā)展中國家的化肥消費(fèi)量持續(xù)增長，2022 年已上升到 63%，其中僅亞洲就占約 48%，而中國已達(dá)世界化肥消費(fèi)量的 30％以上。預(yù)計到 2022 年，世界化肥消費(fèi)仍將保持緩慢增長的勢頭，平均增長速度約為 ％，其中氮肥 ％，磷肥 ％，鉀肥 ％。中國、南亞和拉美等國家的消費(fèi)量繼續(xù)增長，而西歐和日本的化肥年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 19消費(fèi)將會進(jìn)一步下降。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的進(jìn)程加快，化肥生產(chǎn)將進(jìn)一步向資源產(chǎn)地集中，國際貿(mào)易會進(jìn)一步擴(kuò)大。亞洲地區(qū)的供需缺口會逐漸增大，成為世界上最活躍的市場和最大的化肥缺口地區(qū)，將擴(kuò)大到 2022 年的 1650 萬噸，其中氮肥缺口 10％，磷肥缺口30％，鉀肥 90％?；市略瞿芰χ饕性趤喼蓿手饕谥袊劝l(fā)展中國家，磷肥主要在摩洛哥、突尼斯和中國，鉀肥主要在泰國、以色列和約旦。施肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的一項增產(chǎn)措施，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，人類對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中實現(xiàn)化肥的氮磷鉀及微量元素的合理配比以滿足其農(nóng)作物需肥規(guī)律，從而大大提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)量的重要性有了充分認(rèn)識，使復(fù)合肥生產(chǎn)得到了迅速發(fā)展。N、P、K 三種化肥的消費(fèi)比例，在上世紀(jì) 60 年代為 36%:36%:28%，隨著某些發(fā)展中國家大量使用氮肥，使得植物養(yǎng)分的施用比例到 90 年代變?yōu)?6%:26%:18%。目前，復(fù)合肥在世界化肥消費(fèi)中的比例已上升到了35%左右。據(jù)資料統(tǒng)計，2022 年世界復(fù)合肥消費(fèi)量已達(dá)約為 5100 噸。在全球化肥消費(fèi)中，氮肥中的 15%，磷、鉀肥中的 50%～60%均被加工成復(fù)混肥料后使用；一些發(fā)達(dá)國家其 50%的氮肥、80%90%的磷、鉀肥均被加工成復(fù)混肥料后使用，復(fù)混肥料的比例高 70%80%?；噬a(chǎn)從單一肥料過渡到以復(fù)合肥料為主已成為化肥工業(yè)發(fā)展的方向?！?國內(nèi)化肥、復(fù)合肥生產(chǎn)、供求和消費(fèi)情況 國內(nèi)化肥、復(fù)合肥生產(chǎn)情況年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 20我國化肥工業(yè)包括基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)和化肥的二次加工兩大部分，基礎(chǔ)肥料生產(chǎn)主要包括氮肥、磷肥、鉀肥生產(chǎn)；化肥的二次加工，主要包括復(fù)合肥、混配肥(含微量元素肥料及有機(jī)、無機(jī)復(fù)合肥)等。至 2022 年,全國規(guī)模以上基礎(chǔ)化肥生產(chǎn)企業(yè) 1000 多家,其中氮肥約500 家,磷肥 500 家,鉀肥 40 家,化肥生產(chǎn)能力 4000 萬ｔ/ａ以上(按有效養(yǎng)分 100%計,下同),位居世界第一。其中，合成氨生產(chǎn)能力4000 萬噸/年以上，氮肥生產(chǎn)能力在 3000 萬噸 /年以上，尿素生產(chǎn)能力約 1900 萬噸/年；磷肥生產(chǎn)能力約 1000 萬噸 /年，磷酸銨生產(chǎn)能力約 610 萬噸/年左右；鉀肥生產(chǎn)能力 206 萬噸 /年左右,其中氯化鉀 50萬噸/ 年左右。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年，我國化肥產(chǎn)量達(dá) 4519萬噸( 折純，下同) 居世界第一位。在化肥產(chǎn)量連年增加的同時，復(fù)合肥料的產(chǎn)量也逐年上升，目前復(fù)合肥的生產(chǎn)能力已突破 1000 萬噸(實物量)我國有生產(chǎn)許可證的復(fù)混肥企業(yè) 2700 多家，生產(chǎn)混配肥的企業(yè)主要是地方小型鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，以及縣級國營小化肥廠，規(guī)模一般在1～5 萬噸/年。近幾年絕大部分高濃度磷復(fù)肥企業(yè)也都建起了混配裝置，生產(chǎn)高濃度三元混配肥，養(yǎng)分含量在 35%～45%之間，規(guī)模一般為 10 萬噸/年左右。我國NPK三元復(fù)合(混)肥發(fā)展起步較晚，20世紀(jì)80年代初開始采用團(tuán)粒法生產(chǎn)混配肥料。近幾年三元復(fù)合肥生產(chǎn)能力的迅速發(fā)展，與國內(nèi)肥料流通領(lǐng)域和農(nóng)民消費(fèi)觀念的改變有很大的關(guān)系。目前我國化學(xué)法高濃度NPK三元復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)相對較少，約有50家。2022年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 21年全國化學(xué)法NPK復(fù)合肥總能力為1032萬噸實物量，總產(chǎn)量為517萬噸折純量，其中大部分能力集中在山東、湖北、河北等省份。 國內(nèi)化肥、復(fù)合肥供求和消費(fèi)情況1901 年中國開始使用無機(jī)氮素化肥,從那時起在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中化肥發(fā)揮了巨大的作用。中國用占世界耕地總量不到 9%的土地解決了占世界 22%人口的溫飽問題,取得這些成績除了選育優(yōu)良品種之外,另一個較大的貢獻(xiàn)者應(yīng)該歸功于使用化肥?？梢哉f化肥對提高糧食產(chǎn)量、保證人口迅速增長對糧食的需求起到了重要作用。我國耕地潛在肥力不足，全國土壤結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多氮缺磷少鉀的局面。目前，我國化肥市場的格局是：氮肥基本自給自足，磷肥 1/3靠進(jìn)口，鉀肥則大部分需要進(jìn)口。 據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2022 年，我國化肥產(chǎn)量、消費(fèi)量分別為4519 萬噸( 折純，下同)和約 5000 萬噸，均居世界第一位；凈進(jìn)口1243 萬噸，進(jìn)口產(chǎn)品主要是鉀肥、磷酸二銨和三元復(fù)合肥。國內(nèi)氮、磷肥的市場占有率連續(xù)多年穩(wěn)步增長，國產(chǎn)氮肥已占氮肥消費(fèi)量的90%以上 (進(jìn)口的氮主要是磷復(fù)肥進(jìn)口帶進(jìn)的) ，國產(chǎn)磷肥已占 75%以上。由于受資源條件的限制，國產(chǎn)鉀肥僅占總消費(fèi)量的 10%左右。預(yù)計今后一段時期內(nèi)，化肥消費(fèi)量還將保持增長的勢頭，但增長的速度將逐漸放慢。同時，受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、退耕還林等措施的影響，化肥品種使用的比例發(fā)生了較大的變化，主要用于經(jīng)濟(jì)作物的高濃度的化肥，如尿素、磷酸二銨、三元復(fù)合肥的用量將增加較多，而用于大田作物的中低濃度的肥料將有所下降。年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 22據(jù)統(tǒng)計，2022 年我國復(fù)合肥的施用量已經(jīng)達(dá)到 萬噸（折純）,比 2022 年的 萬噸增長 %，近 3 年的增長量也基本維持在這個水平。復(fù)合肥施肥水平最高的省份是山東，其次是江蘇、河南、河北、安徽、廣西、湖北等農(nóng)業(yè)大省。我國化學(xué)法復(fù)合肥的表觀消費(fèi)量是根據(jù)國內(nèi)化學(xué)法三元復(fù)合肥的產(chǎn)量、進(jìn)口量、出口量和庫存量計算出來的。由于這幾年的庫存數(shù)變化不大，被認(rèn)作是常數(shù)，沒有考慮進(jìn)去，因此計算公式應(yīng)是(產(chǎn)量＋進(jìn)口量－出口量)。 復(fù)合肥進(jìn)出口情況隨著我國對復(fù)合肥需求量的不斷增加，從80年代起我國開始少量進(jìn)口三元復(fù)合肥，以補(bǔ)充國內(nèi)產(chǎn)量的不足。2022年是我國加入WTO的第一年，由于我國化肥進(jìn)口從配額管理轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)稅配額管理，2022年復(fù)合肥關(guān)稅配額內(nèi)準(zhǔn)入量為296萬噸，進(jìn)口量創(chuàng)了新高。歷年各省進(jìn)口量中排在前5位的是廣東、北京、山東、福建、浙江、江蘇等省，最大的2個地區(qū)是廣東和北京，原因是這兩個地區(qū)貿(mào)易商最為集中，而并非需求量最大。近幾年復(fù)合肥出口量一般在十幾萬噸，最高年份是2022年，也僅13萬噸，出口量主要集中在山東省和湖北省。從海關(guān)的進(jìn)口情況看，2022年進(jìn)口復(fù)合肥的港口主要是九龍海關(guān)占29%、青島海關(guān)占20%、上海海關(guān)占14%、黃埔海關(guān)占10%、寧波海關(guān)、南京海關(guān)等占27%。這幾年前4個港口的復(fù)合肥進(jìn)口量基本占年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 23總進(jìn)口量的70%以上，有的年份還高達(dá)83%。 加入 WTO 對我國化肥、復(fù)合肥市場的影響2022年12月11日中國加入世界貿(mào)易組織（WTO） 。四年來，一方面，為履行入世承諾做出了艱苦的努力，并取得了很好的成績，也得到了國際社會的認(rèn)可；另一方面，入世給中國的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、人民的生活帶來了前所未有的變化。加入WTO后，我國化肥工業(yè)雖有五年的保護(hù)過渡期，但自2022年1月1日到2022年底，中國已進(jìn)入后過渡期，即中國入世后主要領(lǐng)域所做的開放承諾到了終點(diǎn)階段，市場開放將全面提速，貿(mào)易摩擦將越來越多。我們正面臨更多的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。 （1）有利于化肥行業(yè)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加速企業(yè)重整步伐，提高行業(yè)集中度。加入WTO對農(nóng)產(chǎn)品沖擊最大，對高效復(fù)合肥的需求量將有很大提高。 （2）有利于降低進(jìn)口設(shè)備及備品備件的采購成本。（3）影響化肥市場供給。加入ＷＴＯ后，由于進(jìn)口關(guān)稅將大幅下降，進(jìn)口將有很大增長，導(dǎo)致化肥市場需求增速減緩。 （4）加劇化肥企業(yè)間的競爭。（5）喪失一些保護(hù)和優(yōu)惠性政策的保護(hù)，對化肥生產(chǎn)造成很大的壓力和沖擊。 加入 WTO 后我國化肥企業(yè)應(yīng)采取的措施 年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 24 （1）加快企業(yè)擴(kuò)張步伐，在企業(yè)重組中把企業(yè)做大做強(qiáng)。 大力降低產(chǎn)品成本，最大限度地降低生產(chǎn)成本和經(jīng)營成本，走質(zhì)量效益之路。 （2）調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋求新的發(fā)展方向，滿足高效農(nóng)業(yè)和無公害綠色農(nóng)業(yè)的要求，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。（3）加強(qiáng)農(nóng)化服務(wù)，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)求生存。加入世界貿(mào)易組織（WTO）四年來的實踐表明，配額不再是影響我國化肥進(jìn)口的關(guān)鍵所在。2022年我國尿素、磷酸二銨、三元復(fù)合肥的進(jìn)口配額分別為230萬噸、625萬噸、313萬噸，但2022年實際進(jìn)、205萬噸，%，實際進(jìn)口量遠(yuǎn)低于配額指標(biāo)。2022年，我國化肥進(jìn)口關(guān)稅配額較2022年增加5％,具體為:尿素280萬噸；磷酸二銨656萬噸；復(fù)合肥329萬噸。從目前的數(shù)據(jù)看，全年的實際進(jìn)口量仍將遠(yuǎn)低于配額指標(biāo)。近日,商務(wù)部根據(jù)我國加入世貿(mào)組織的有關(guān)承諾和《化肥進(jìn)口關(guān)稅配額管理暫行辦法》,公布了2022年化肥關(guān)稅配額進(jìn)口總量。公告稱，2022年實行關(guān)稅配額管理的化肥品種為，尿素、磷酸二銨和復(fù)合肥。關(guān)稅配額內(nèi)稅率為4％，關(guān)稅配額外稅率為50％。可分配的化肥關(guān)稅配額總量分別為，尿素330萬噸，磷酸二銨690萬噸，復(fù)合肥345萬噸。年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 252022年我國復(fù)合肥產(chǎn)量達(dá)到近1200萬噸，復(fù)合肥今后3年的新增的產(chǎn)能將達(dá)到985萬噸。預(yù)計2022年國內(nèi)復(fù)合肥將完全自給,同時開始出口國際市場。 復(fù)合肥市場前景分析我國是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國，隨著農(nóng)村生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對化肥和復(fù)合肥的需求將持續(xù)增加。雖然我國化肥產(chǎn)量、消費(fèi)量在 2022年已占世界總產(chǎn)量的 25%和 30%以上，均居世界第一，但我國化肥的復(fù)合化率卻只有約 25％，與世界發(fā)達(dá)國家的 70％相差甚遠(yuǎn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)很不合理。國家在化肥“十五”發(fā)展規(guī)劃中明確指出：“努力提高肥料的復(fù)混比例，提高農(nóng)化服務(wù)程度和水平” ， “加快發(fā)展化肥二次加工，推廣科學(xué)施肥，使我國科學(xué)施肥水平和肥料復(fù)混化施用比例，向國際先進(jìn)水平靠攏” 。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗以及國內(nèi)農(nóng)民對復(fù)混肥料認(rèn)識程度的加深，今后 10 年，我國將把調(diào)整化肥結(jié)構(gòu)、加快復(fù)混肥料的發(fā)展，提高其在化肥中的比例，作為一項重要的發(fā)展戰(zhàn)略，第一步先爭取達(dá)到30％，到 2022 年左右，爭取達(dá)到 50％以上。 產(chǎn)品價格分析 國內(nèi)產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀近幾年，我國化肥消費(fèi)量基本保持穩(wěn)中有增的格局。進(jìn)入 2022年，國內(nèi)主要化肥品種產(chǎn)銷量繼續(xù)增長，上半年累計生產(chǎn)化肥 2412萬噸，同比增長 %。由于農(nóng)業(yè)需求旺盛，化肥產(chǎn)銷率繼續(xù)保持年產(chǎn) 50 萬噸鹽堿地專用肥擴(kuò)建項目可行性研究報告 2695%以上的高水平，顯示出市場的強(qiáng)大需求。40%含量硫酸鉀復(fù)合肥：山東 1720—1840 元/噸，江西 1720—1850 元/噸，河北 1700——1840 元/噸。 　　45%含量硫酸鉀復(fù)合肥：山東 18402080 元/噸，新疆 18801960 元/噸，遼寧 19102200 元/噸，湖北 18001960 元/噸，江蘇18301930 元/噸，四川 18501920 元/噸，云南 19102100 元/噸，河北 19001980 元/噸。 國外產(chǎn)品價格的現(xiàn)狀國