核保保全理賠和客服(編輯修改稿)
2025-05-26 12:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 客戶注意理賠時效和保留相關(guān)資料 ? 切勿對客戶作出任何理賠承諾 ? 保護受益人的正當權(quán)益 ? 保護客戶的個人隱私權(quán) ? 完整的理賠材料 4 理賠中常見的注意事項 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 13 1 2 3 4 ?保全應(yīng)知應(yīng)會 保全業(yè)務(wù)的重要性 保全業(yè)務(wù)的流程 各類產(chǎn)品保全業(yè)務(wù)的資料 保全業(yè)務(wù)中常見的注意事項 ?保全應(yīng)知應(yīng)會 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 14 ? 降低客戶退保率 ? 提高客戶對公司的滿意度 ? 提高公司對代理人的信任度 1 保全業(yè)務(wù)的重要性 2 保全業(yè)務(wù)的流程 ? 撤銷申請 ? 猶豫期內(nèi)退保（撤單） ? 猶豫期后退保（退保） 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 15 ?保單變更業(yè)務(wù)所需單證： 保險單原件 投保人身份證明文件原件 保險合同變更申請書 受托人身份證明文件原件 被保險人身份證明文件原件 最近一次交費收據(jù) 新投保人身份證明文件原件 新受益人身份證明文件原件 公安部門出具的變更證明原件 首期保險費收據(jù) 1保單質(zhì)押貸款申請表 1銀行存折 1投保人一寸正面照 1電話（網(wǎng)上）保全自助交易密碼申請書 1自助交易服務(wù)協(xié)議 3 各類產(chǎn)品保全業(yè)務(wù)的資料 保全單證 一般保全 投連保全 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 16 常見一般保全業(yè)務(wù)及辦理須知 保全項目 受理時間 所需單證 * 所需簽字 投保人變更 保單有效、隨時 7 原投保人、被保險人、新投保人 受益人變更 保單有效、隨時 8 被保險人、投保人 地址郵編電話變更 隨時 4 投保人 年齡性別證件號 變更 保單有效、隨時 9 投保人 撤單 保單簽收日起 10日內(nèi) 10 投保人 退保 喪失現(xiàn)金價值之前 6 投保人 滿期給付 保險合同滿期日或約定保險金給付日起 6 投保人、被保險人 ?一般保全業(yè)務(wù)資料 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 17 投連險主要保全業(yè)務(wù)辦理須知 變更項目名稱 受理時間 應(yīng)備資料 所需簽名 猶豫期撤單 猶豫期內(nèi) 6 投保人 非猶豫期退保 保單生效猶豫期后 6 投保人 賬戶資金轉(zhuǎn)換 保單生效猶豫期后 2 投保人 部分領(lǐng)取 保單生效猶豫期后 2 投保人 追加保費 保單生效猶豫期后 2 投保人 ?投連業(yè)務(wù)的保全資料 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 18 4 保全業(yè)務(wù)中常見的注意事項 退保 資料 身份證明 委托他人 閱知條款 本人簽名 聯(lián)系方式 保單資料 新生活廣場 銀保通 泰康銀保新人銜接培訓(xùn)課程（ 2022版） 19 1 2
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