【文章內(nèi)容簡介】 近年來，我國玉米加工轉(zhuǎn)化能力增長迅速，年增長速度在20%左右。特別是在吉林、黑龍江、遼寧和山東等玉米主產(chǎn)區(qū)，玉米深加工行業(yè)發(fā)展迅速。原有的玉米深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新建和擬建的深加工企業(yè)不斷涌現(xiàn)。我國的玉米深加工企業(yè)主要分布在產(chǎn)區(qū)，以山東和吉林最多。據(jù)統(tǒng)計，2007年山東省的玉米深加工企業(yè)玉米轉(zhuǎn)化能力達(dá)到1500萬t，實際轉(zhuǎn)化玉米超過1000萬t。吉林省的玉米深加工企業(yè)加工能力超過1200萬t，實際轉(zhuǎn)化玉米850萬t左右。兩省不但有眾多的中小玉米加工企業(yè)，而且都有幾家年加工能力超過100萬t的企業(yè)。從其他省份來看，黑龍江省玉米深加工企業(yè)近年來發(fā)展迅速，其玉米加工能力約為650萬t，實際年轉(zhuǎn)化玉米在450萬t左右。遼寧省的玉米深加工企業(yè)發(fā)展較晚，上規(guī)模的不多，全省年玉米加工能力在320萬t左右，實際轉(zhuǎn)化玉米在200萬t左右。河北省的玉米深加工能力在400萬t左右，實際轉(zhuǎn)化玉米在250萬t左右。河南省的玉米深加工能力在420萬t左右，實際裝化玉米量在300萬t左右，加工規(guī)模普遍不大。內(nèi)蒙古的玉米深加工能力在480萬t左右，實際加工能力在200萬t左右。主產(chǎn)區(qū)之外的其他地區(qū)的深加工企業(yè)較少，加工能力有限。據(jù)黑龍江省農(nóng)委統(tǒng)計，截止06年黑龍江省已建成各類玉米加工企業(yè)1326家，年玉米加工能力1417萬噸，實際加工量在650萬噸以上。其中，省級以上玉米加工龍頭企業(yè)有12家，加工能力258萬噸。正在建設(shè)的較大玉米加工企業(yè)有6家，加工能力245萬噸。12家全省玉米加工龍頭企業(yè)，大部分分布在綏化、大慶、牡丹江和齊齊哈爾等地。2001年吉林省玉米深加工能力為280萬噸，2005年已達(dá)到600萬噸左右，4年的時間擴(kuò)大了一倍多。吉林省玉米加工企業(yè)有580家左右，總加工能力達(dá)850萬噸。長春大成公司有240萬噸產(chǎn)能(長春60萬噸淀粉、姚家一期120萬噸淀粉糖、錦州60萬噸淀粉)，公主嶺黃龍公司有60萬噸產(chǎn)能，松原賽力事達(dá)有30萬噸產(chǎn)能，華潤生化30萬噸產(chǎn)能，吉安生化酒精55萬噸產(chǎn)能，吉林燃料乙醇160萬噸能。遼寧省基本上是500多家左右，但其加工量比較低，在200萬噸左右。玉米深加工企業(yè)15家左右，大型企業(yè)只有３家，正在籌建廠的企業(yè)有2家，目前年加工能力只有150萬噸，遼寧每年的玉米調(diào)出量在300萬噸左右。山東省加工能力也相當(dāng)大。山東省年玉米深加工能力近2000萬噸。 中國玉米深加工發(fā)展現(xiàn)狀我國玉米深加工業(yè)的發(fā)展是從90年代初期開始的，2000年之后，伴隨著國際市場上以石油為代表的國際能源價格的飛速上漲，在世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了尋求替代能源的熱潮，刺激了我國玉米深加工業(yè)的飛速發(fā)展，加工能力不斷提高，其消耗玉米量也呈現(xiàn)出了快速增長的勢頭。“十五”，%。2006年國內(nèi)玉米消費(fèi)量(不含出口)，%；其中，飼用消費(fèi)8400萬噸，%，比重呈下降趨勢；深加工消耗玉米3589萬噸，%，比重呈增長趨勢；種用和食用消費(fèi)相對穩(wěn)定。特別需要注意的是，近兩年來隨著化石能源在全球范圍內(nèi)的供應(yīng)趨緊，以玉米淀粉、乙醇及其衍生產(chǎn)品為代表的玉米深加工業(yè)發(fā)展迅速，成為農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)中發(fā)展最快的行業(yè)之一，并表現(xiàn)出如下特點： 1) 深加工消耗玉米量快速增長。2006年深加工業(yè)消耗玉米數(shù)量比2003年的1650萬噸增加了1839萬噸，%，%。 2) 企業(yè)規(guī)模不斷提高。玉米加工企業(yè)通過新建、兼并和重組等方式，提高了產(chǎn)業(yè)集中程度，出現(xiàn)了一批馳名中外的大型和特大型加工企業(yè)，擁有玉米綜合加工能力且在多元醇加工領(lǐng)域擁有核心技術(shù)的大型企業(yè)。 3) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。玉米加工產(chǎn)品逐漸由傳統(tǒng)的初級產(chǎn)品淀粉、酒精向精深加工擴(kuò)展，氨基酸、有機(jī)酸、多元醇、淀粉糖和酶制劑等產(chǎn)品所占比重不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈不斷延長，資源利用效率不斷提高。4) 產(chǎn)業(yè)布局向原料產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。2006年，東北三省、內(nèi)蒙古、山東、河北、河南和安徽等8個玉米產(chǎn)區(qū)深加工消耗玉米量合計2965萬噸，%。2006年玉米為原料的深加工主要產(chǎn)品及玉米消耗情況見下表。 2006年玉米為原料的深加工主要產(chǎn)品及玉米消耗行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量玉米消耗量淀粉加工產(chǎn)品發(fā)酵制品4601069淀粉糖500850多元醇70120變性淀粉70120其他醫(yī)藥、化工產(chǎn)品等150酒精食用酒精174560工業(yè)酒精142448燃料乙醇85272合計35985) 對種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收的帶動作用日益增強(qiáng)，玉米種植面積保持穩(wěn)定增長。以玉米深加工轉(zhuǎn)化為主導(dǎo)的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已發(fā)展成為玉米主產(chǎn)省區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長點，有效緩解了農(nóng)民賣糧難問題，促進(jìn)了農(nóng)民增收。 中國玉米深加工存在問題雖然近年來發(fā)展較快，但與美國相比仍存在加工規(guī)模小、加工企業(yè)分散、深加工產(chǎn)業(yè)鏈條短，外銷的產(chǎn)品大多是原料，玉米增值幅度小，從而壓低了玉米的價格和消費(fèi)量。目前，我國玉米深加工業(yè)的加工深度不夠，綜合利用度低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整，但有一些產(chǎn)品市場前景很好，如能形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，必將帶來可觀收益，帶動整個玉米產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前我國玉米深加工產(chǎn)業(yè)存在的問題表現(xiàn)在：一是玉米深加工產(chǎn)能擴(kuò)張過快，增長幅度超過玉米產(chǎn)量增長水平?！笆濉逼陂g，我國玉米深加工轉(zhuǎn)化消耗玉米數(shù)量累計增長94%，年均增長14%；而同期玉米產(chǎn)量僅增長了31%，%，遠(yuǎn)低于工業(yè)加工產(chǎn)能擴(kuò)張的速度。部分主產(chǎn)區(qū)玉米深加工項目低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重，一些產(chǎn)區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)加工能力過快擴(kuò)張、原料緊張的傾向。二是規(guī)模化企業(yè)比例低，小型分散加工企業(yè)占據(jù)主要地位。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國目前玉米淀粉加工企業(yè)近千家，其中，目前，全國年產(chǎn)3萬噸或以下的小型玉米淀粉加工企業(yè)占20%左右，大部分是千噸規(guī)模或以下的作坊企業(yè)。這些小型企業(yè)規(guī)模不經(jīng)濟(jì)，布局分散，產(chǎn)品單一，質(zhì)量和檔次不高，技術(shù)含量差，附加值低，嚴(yán)重制約了玉米加工副產(chǎn)品綜合利用和效益的提高。三是初級加工產(chǎn)品多、精深加工少，產(chǎn)業(yè)鏈不長?？傮w上看，我國玉米加工業(yè)還是以初級加工為主，精深加工程度低。突出表現(xiàn)為：大多數(shù)玉米加工企業(yè)的產(chǎn)品類同；玉米深加工產(chǎn)品如變性淀粉等產(chǎn)品品種少，質(zhì)量差；市場需求好的乳酸、聚乳酸等產(chǎn)品規(guī)模和質(zhì)量都有待提高。四是資源利用率低。在我國的玉米消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，用于飼料的比重高達(dá)70%左右，其中在農(nóng)村主要以玉米直接喂養(yǎng)為主，約占飼用玉米消費(fèi)量的1/3。這種消費(fèi)結(jié)構(gòu)，帶來資源利用率低、耗糧多、效益差等問題，不利于充分發(fā)揮玉米的最優(yōu)價值，產(chǎn)生最大的效益。五是污染嚴(yán)重。玉米深加工的污染主要是在微生物發(fā)酵中產(chǎn)生的廢液，其中，最主要的污染物是高濃度的有機(jī)廢水，雖然無毒，但是有害，如不經(jīng)處理就大量排放入江河，不僅會污染水源，影響人畜飲用，還會使農(nóng)作物減收。3 國內(nèi)外玉米深加工產(chǎn)品市場分析 國外玉米深加工生產(chǎn)及消費(fèi)情況分析，同時也是玉米深加工最發(fā)達(dá)的國家，每年深加工消耗玉米量約5000萬噸左右。其淀粉產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的60%左右，深加工量占玉米總量的18%左右，玉米深加工產(chǎn)品達(dá)3000多種。 在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，消費(fèi)市場不同，主導(dǎo)產(chǎn)品也各不相同，如：美國以淀粉糖和發(fā)酵酒精為主導(dǎo)產(chǎn)品，占深加工消耗玉米總產(chǎn)量的75%，而淀粉糖中又以果葡糖為主，占淀粉糖總量的70%；發(fā)酵酒精中以燃料酒精為主，占總酒精量的80%，目前美國規(guī)定汽車燃料中必須加入10%的工業(yè)酒精。 在歐洲，玉米深加工主導(dǎo)產(chǎn)品為淀粉糖及變性淀粉。歐洲淀粉產(chǎn)量目前已達(dá) 820萬噸，70%為玉米淀粉，30%為小麥淀粉。玉米淀粉的主要供應(yīng)國家為美國、中國、巴西、阿根廷、墨西哥、印度等，同時也是玉米的生產(chǎn)大國。2003年全球玉米淀粉的產(chǎn)量為3940萬噸，%，2005年全球玉米淀粉產(chǎn)量為5400萬噸。2006年預(yù)計增長幅度會加大。其中變性淀粉及淀粉糖的大量投產(chǎn)及擴(kuò)產(chǎn)是主要原因。全球玉米深加工的不斷深、廣延伸加速了玉米淀粉產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。美國是世界變性淀粉最大的生產(chǎn)國，年產(chǎn)約200萬噸，主要用于造紙。美國年產(chǎn)紙及紙板7000萬噸，使用150萬噸的變性淀粉，%，占美國變性淀粉總產(chǎn)量的3/4。 中國玉米深加工產(chǎn)品供需分析 玉米淀粉類市場供需狀況1) 中國玉米淀粉的生產(chǎn)應(yīng)用狀況我國淀粉加工行業(yè)得到快速發(fā)展是在進(jìn)入80年代以后，1978年我國淀粉產(chǎn)量僅有28萬噸，到2005年已經(jīng)達(dá)到1100萬噸左右。而在淀粉總產(chǎn)量中，玉米淀粉通常占到85%以上。玉米淀粉的加工能力以每年15%的速度遞增近年來我國玉米工業(yè)加工發(fā)展勢頭較猛，淀粉系列產(chǎn)品產(chǎn)能大幅度增加。03年玉米淀粉加工產(chǎn)量700萬噸，同比增長15%。2004年全國淀粉系列產(chǎn)品共消耗玉米1150萬噸，同比增長16%。2005年我國玉米淀粉產(chǎn)量為900萬噸，居世界第二位，僅僅是美國人均消費(fèi)淀粉的8%，歐盟的32%。未來一定時期內(nèi)，隨著我們消費(fèi)水平的提升及飲食習(xí)慣的改變，玉米淀粉的消費(fèi)潛力仍有一定的空間。近幾年，我國淀粉市場發(fā)展迅速，預(yù)計2006年我國年產(chǎn)玉米淀粉量大約1050萬噸，增幅仍在16%以上，到2015年預(yù)計將達(dá)到1600萬噸，將接近吉林省的玉米產(chǎn)量。國內(nèi)玉米淀粉業(yè)快速發(fā)展也主要?dú)w功于淀粉應(yīng)用的多樣性。利用淀粉可以生產(chǎn)淀粉糖甜味劑、檸檬酸、味精、肌苷酸、葡萄糖、Vc、VE及其他藥物使用的青霉素和抗菌素等。近年來，我國玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)的空間布局逐漸發(fā)生了變化，由吉林、山東、河北、河南逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧帧⑸綎|、河北、遼寧。2005年這四省的玉米淀粉產(chǎn)量占全國淀粉總產(chǎn)量的比例高達(dá)78%，其他地區(qū)產(chǎn)量總和僅占22%，玉米淀粉產(chǎn)能的空間分布比較集中。從區(qū)域分布情況看，我國生產(chǎn)淀粉的省份主要為吉林、山東，河北、河南。以上四省份玉米淀粉的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70%以上，淀粉生產(chǎn)的地域較為集中。其中淀粉糖是近年來發(fā)展最快的淀粉深加工產(chǎn)業(yè)，主要體現(xiàn)在我國淀粉糖產(chǎn)量由2000年67萬噸，已經(jīng)發(fā)展到2005年的450萬噸以上。據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)計。2006年淀粉糖產(chǎn)量將超過520萬噸，%。我國淀粉應(yīng)用大戶是發(fā)酵行業(yè)，消耗量占淀粉消耗總量的35%，主要產(chǎn)品為味精、酶制劑；其次為淀粉糖工業(yè)，占淀粉消耗總量的20%；變性淀粉消耗占9% ；醫(yī)藥產(chǎn)品消耗( 包括抗菌素、口服及注射用葡萄糖)占20%，其他占16%。變性淀粉是中國改革開放以后發(fā)展起來的新興行業(yè)，中國有豐富的淀粉原料資源，1997年中國淀粉年產(chǎn)量達(dá)385萬噸，因此進(jìn)—步推動淀粉深加工，開拓變性淀粉的應(yīng)用領(lǐng)域，顯然是一項重要的工作。目前中國已有生產(chǎn)40余萬噸變性淀粉的能力，但實際生產(chǎn)只有20余萬噸，此外每年還從國外進(jìn)口幾千噸。國內(nèi)迄今最大的用戶是造紙行業(yè)，每年用8萬多噸變性淀粉，1997年中國紙及紙板年產(chǎn)量已達(dá)2700萬噸，變性淀粉用量只及紙及紙板的千分之3。近幾年，國家重點組織了多項玉米變性淀粉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，實現(xiàn)了關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化，逐步解決中國變性淀粉品種少、系列化程度低，部分產(chǎn)品還需進(jìn)口的狀況。部分產(chǎn)品可替代國外同類產(chǎn)品。2004年，中國變性淀粉實際產(chǎn)量在50萬噸左右。中國各業(yè)變性淀粉需求量年平均遞增速度達(dá)到27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。玉米變性淀粉加工產(chǎn)業(yè)化示范項目使玉米生產(chǎn)變性淀粉產(chǎn)品的附加值顯著提高，是玉米原值的幾十倍，發(fā)展變性淀粉產(chǎn)業(yè)潛力巨大。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步與發(fā)展創(chuàng)新，變性淀粉是淀粉深加工的必然趨勢。變性淀粉用途較廣，廣泛應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、建筑、石油化工等行業(yè)，在我國處于供不應(yīng)求狀態(tài)，巨大的缺口需要依靠進(jìn)口來解決。其發(fā)展前景廣闊。2) 玉米淀粉價格趨勢分析 近日國內(nèi)玉米淀粉價格出現(xiàn)了漲跌互現(xiàn)的情形，其中東北及南方銷區(qū)價格繼續(xù)小幅上漲，華東市場玉米淀粉價格出現(xiàn)下跌。各地區(qū)玉米淀粉報價詳見下表。 09年3月國內(nèi)淀粉各地價格由于玉米原料價格總體走勢呈現(xiàn)一個穩(wěn)步上漲的態(tài)勢，根據(jù)市場的變化不排出階段性下跌的可能，但跌幅空間有限，且底部已經(jīng)提升。3) 主要企業(yè)市場份額我國生產(chǎn)玉米淀粉的主要企業(yè)所占的試產(chǎn)分額如下圖所示： 玉米酒精市場供需狀況以玉米為原料生產(chǎn)的燃料酒精價格低廉且環(huán)保，而且燃料酒精絕不會引起汽車發(fā)動機(jī)的不良反應(yīng)，市場潛力巨大。在中國，汽車喝“酒”——玉米替代石油的時代已來臨。由于機(jī)動車增多造成的碳氧化合物污染嚴(yán)重，乙醇汽油擔(dān)負(fù)環(huán)保之責(zé)。所謂乙醇汽油，是用90%的普通汽油與10%的燃料乙醇調(diào)和而成的一種新燃料。2004年年底，東北三省及河南省已經(jīng)實現(xiàn)或開始全省推廣的計劃，如今黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省全省將封閉推廣乙醇汽油，禁止銷售普通汽油。另外湖北9個地市、山東7個地市、江蘇5個地市、河北6個地市成為了局部試點城市。按照通知的精神，到2005年底，上述各省、市轄區(qū)范圍基本實現(xiàn)車用乙醇汽油替代其他汽油。燃料乙醇總產(chǎn)量國家會控制在500萬噸到700萬噸。也有數(shù)據(jù)表明，隨著能源價格持續(xù)高位，中國燃料乙醇需求量每年將以500萬噸速度增長。2006年，中國酒精制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值25,656,601千元，2007年，中國酒精制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值33,921,257千元，2008年15月，中國酒精制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產(chǎn)值19,100,445千元。 玉米油市場供需狀況用玉米胚芽榨油始于美國，1890年試生產(chǎn)，20年后批量投入市場。由于它的原料是加工玉米的副產(chǎn)品，資源豐富，有利條件多，發(fā)展到20世紀(jì)70年代末，年產(chǎn)已達(dá)20萬噸。玉米油作為食用油的一個品種，己被歐美家庭所廣泛接受。而在我國，還只是處于起步階段，遼寧省從1978年開始，每年產(chǎn)量也只有1500～2000噸，僅占玉米征購量的8%，玉米油將步入大眾食用油行列。目前，而分離玉米胚榨油的不足500萬噸。相關(guān)專家已經(jīng)建議，盡快推廣玉米胚榨油，大力開發(fā)玉米油市場，緩解目前的大量依靠進(jìn)口局面。 淀粉糖類市場供需狀況1) 我國淀粉糖行業(yè)規(guī)模淀粉糖是以谷物、著類等農(nóng)產(chǎn)品為原料，其中最主要的是玉米，我國的食糖生產(chǎn)和消費(fèi)一直提倡以蔗糖為主，近期提倡淀粉糖為輔，特別是在食糖供應(yīng)不足，當(dāng)食糖年進(jìn)口量較大的年代，國家曾大力扶持和推廣淀粉糖，由國家投資建立了幾個萬噸級的淀粉糖企業(yè)，但淀粉糖始終也發(fā)展不起來，經(jīng)常是產(chǎn)量很低，一直到1989年，，%，一直到九五后期，由國家提出了農(nóng)產(chǎn)品加工的產(chǎn)業(yè)政策，淀粉糖的生產(chǎn)工藝和技術(shù)有了進(jìn)步，效益和質(zhì)量的提高，大型企業(yè)的建立和淀粉糖生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，淀粉糖