【文章內(nèi)容簡介】 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 11 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 聚丙烯產(chǎn)能規(guī) 模，萬噸 /年 備注 中石化 394+45（天津） +30（鎮(zhèn)海）=469 截至 2020 年 3 月底，天津、鎮(zhèn)海新增裝置已經(jīng)開車 上海賽科 25 中石油 230 截至 2020 年 3 月底 中海殼牌 24 寧波臺塑 45 紹興富陵 20 大連西太 15 華錦化工（盤錦乙烯） 5+25 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 30 大唐 國際 46 2020 年投產(chǎn) 神華煤制油化工 30 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 生產(chǎn)工藝 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)工藝 備注 中石化 Basell 的 Spheripol 工藝 為主 洛陽 、 揚(yáng)子 、廣州、燕山 一、二聚 采用 三井油化的 Hypol 工藝 ， 燕山石化三聚 采用 BP的 Innovene 氣相工藝 ，福建聯(lián)合采用 BASF 的 Novolen 氣相工藝 上海賽科 BP 的 Innovene 氣相工藝 中石油 Basell 的 Spheripol 工藝 為主 錦西采用 BASF 的 Novolen 氣相工藝 ，撫順、廣西、四川石化等在建 裝置采用 Dow的 Unipol 工藝 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 12 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 中海殼牌 Basell 的 Spheripol 工藝 寧波臺塑 BASF 的 Novolen 氣相工藝 紹興富陵 中國石化工程建設(shè)公司 的 國產(chǎn)第二代環(huán)管法工藝 大連西太 Basell 的 Spheripol 工藝 華錦化工 （盤錦乙烯） 5 萬噸 /年裝置： 三井油化的Hypol 工藝 25 萬噸 /年裝置： Basell 的Spheripol 工藝 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 國產(chǎn)第二代雙環(huán)管液相本體工藝 大唐國際 Dow 的 Unipol 工藝 2020 年 10 月開 始試車至今 神華煤制油化工 Dow 的 Unipol 工藝 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 原料能耗與生產(chǎn)成本 聚丙烯生產(chǎn) 工藝 原料能耗 ，噸 /噸聚丙烯 生產(chǎn)成本 ，元 /噸 備注 Basell 的 Spheripol 工藝 石腦油 2020 年 3 月 1 日價格。 加氫尾油 煤制聚丙烯 煤 2020 年 3 月 1 日價格。 備注：原料能耗和生產(chǎn)成本根據(jù)原料的不同和裂解深度的不同會有所變化 原料供應(yīng)渠道 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 原料供應(yīng)渠道 備注 中石化 石腦油由下屬企業(yè)的煉油裝置 自供 上海賽科 石腦油由 上海石化 供應(yīng)、鎮(zhèn)海煉化 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 13 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 供應(yīng)、境外采購各占 1/3 中石油 石腦油由下屬企業(yè)的煉油裝置自供 中海殼牌 石腦油由 該公司 煉油裝置自供 寧波臺塑 丙烯由臺塑集團(tuán)供應(yīng)（臺灣工廠生產(chǎn)） 紹興富陵 外購中石化上海石化等國產(chǎn)丙烯和韓國、日本等地產(chǎn)進(jìn)口丙烯 大連西太 石腦油由該公司煉油裝置自供 華錦化工（盤錦乙烯） 石腦油由該公司油化裝置自供 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 （延長石油集團(tuán)） 石腦油由該公司煉油裝置自供 大唐國際 煤炭 自供 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 煤炭自供 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 產(chǎn)品類型 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品類型 備注 中石化 均聚 +無規(guī)共聚 +嵌段共聚，拉絲、膜料、注塑都在 2530%之間，纖維料在 610%之間 專用料產(chǎn)量增加較快 上海賽科 產(chǎn)品以高端為主，拉絲 28%，纖維22%，低熔共聚 20%，高熔共聚20%，無規(guī)共聚 10% 中石油 拉絲料 4550%，膜料 20%，注塑15%，纖維料 10% 中海殼牌 均聚 60%，共聚 40%。供應(yīng)華東市場以共聚為主，華南以均聚為主。 主要牌號：均聚注塑HP500N、拉絲 HP550J、嵌段共聚 EP300M、無規(guī)共聚透明料 RP340N、 RP346N 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 14 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 寧波臺塑 均聚 +無規(guī)共聚 +注塑和擠出級抗沖共聚 ，產(chǎn)品以中高端為主 紹興富陵 均聚為主，拉絲料 T30S 所占比例較大，產(chǎn)品集中在低端 大連西太 均聚為主，中低端產(chǎn)品較多，拉絲料 T30S 所占比例較大 華錦化工（盤錦乙烯） 均聚為主，產(chǎn)品有 拉絲類： C30S、X30S、 F30S；纖維類： V30S、 F30S、Z39S、 H30S；共聚類： EPS30U、EPT30R、 EPQ30M、 EPT30U； BOPP膜： S38F；均聚注塑類： V30G；共聚食品級： EP3C39F，產(chǎn)品集中在中低端 東北合同戶拿貨價格較 出廠報價 低 150 元，華北合同戶拿貨價格低 250 元，華東合同戶價格低 350 元。 延安煉廠（延長石油集團(tuán)） 均聚，主要牌號有 T30S、 V30G 等，主要集中在低端 大唐國際 兩條 UNIPOL PP 生產(chǎn)線，可生產(chǎn)均聚物、無規(guī)共聚物和抗沖共聚物共120 個牌 號。初步計劃以中低端為主。 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 均聚 +無規(guī)共聚 +嵌段共聚，拉絲料L5E89 占 40%， BOPP 膜料 L5D9L5D37 占 25% ， 高 抗 沖 注 塑LC782204 占 10%。 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 市場分布及比例 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 市場分布及比例 備注 中石化 華東 30%，華南 35%，華北 25%， 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 15 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 西北西南 10% 上海賽科 華東 60% ，華南 2030%，華北1020% 中石油 華北 25%，華東 24%，華南 19%，西北西南 19%，東北 13% 中海殼 牌 華南 60%，華東 30%，其他 10% 寧波臺塑 華東 80%，華南 10%，華北 10% 紹興富陵 華東 90%，華南 10% 大連西太 東北 30%，華北 30%，華東 30%，華南 10% 華錦化工（盤錦乙烯） 東北 20%，華北 30%，華東 40%，華南 10% 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠（延長石油集團(tuán)） 西北 36%， 華中 15%，華東 29%，西南 12%， 華北 8%。 大唐國際 計劃華北 30，華東 50，其他 20% 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 計劃華北 35%，華東 62%，東 北 1%，華中 2% 計劃 2020 年 10 月 投產(chǎn) 客戶類型及比例 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 客戶類型及比例 備注 中石化 直銷 40%，分銷 60% 直銷客戶為下游終端工廠，分銷客戶為代理商、經(jīng)銷商。下同 上海賽科 直銷 60%，分銷 40% 中石油 直銷 30%，分銷 70% 中海殼牌 直銷 50%，分銷 50% 寧波臺塑 直銷 50%，分銷 50% 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 16 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 紹興富陵 直銷 30%，分銷 70% 大連西太 直銷 40%，分銷 60% 華錦化工（盤錦乙烯） 直銷 40%，分銷 60% 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉 廠（延長石油集團(tuán)） 直銷 30%，分銷 70% 大唐國際 / 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 / 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 物流條件 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 物流條件 備注 中石化 汽運(yùn)、鐵運(yùn)為主，水運(yùn)為輔 生產(chǎn)企業(yè)周邊市場汽運(yùn)為主，內(nèi)陸跨區(qū)域鐵路為主，沿海、沿江跨區(qū)域水運(yùn)為主 上海賽科 汽運(yùn)、鐵運(yùn)、海運(yùn)具備 華東汽運(yùn)，華北鐵運(yùn)，華南海運(yùn) 中石油 鐵運(yùn)為主，汽運(yùn)、海運(yùn)為輔 內(nèi)陸跨區(qū)域鐵路為主，生產(chǎn)企業(yè)周邊市場汽運(yùn)為主，沿?？鐓^(qū)域海運(yùn)為主 中海殼牌 汽運(yùn)、海運(yùn)為主，鐵運(yùn)為輔 華南內(nèi)陸 以汽運(yùn)為主，華南、華東沿海以海運(yùn)為主，華東內(nèi)陸以鐵路為主 寧波臺塑 汽運(yùn)、海運(yùn)為主，鐵運(yùn)為輔 華東內(nèi)陸以汽運(yùn)為主，華東、華南沿海以海運(yùn)為主，華北以鐵路為主 紹興富陵 汽運(yùn)為主，海運(yùn)為輔 華東周邊以汽運(yùn)為主，華南沿海以海運(yùn)為主 大連西太 汽運(yùn)、海運(yùn)為主，鐵運(yùn)為輔 東北周邊以汽運(yùn)為主，華北、華東、華南沿海以海運(yùn)為主， 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 17 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 華北內(nèi)陸以鐵運(yùn)為主 華錦化工（盤錦乙烯） 鐵運(yùn)、海運(yùn)為主，汽運(yùn)為輔 華北、華東、華南沿海以海運(yùn)為主，華北、華南內(nèi)陸以鐵運(yùn)為主，東北周邊以汽運(yùn)為主 延安煉廠（延長石油集團(tuán)） 鐵運(yùn)、汽運(yùn)為主 華東、華中、華北、西南鐵運(yùn)為主，西北周邊汽運(yùn)為主 大唐國際 計劃鐵路為主，汽運(yùn)、鐵海聯(lián)運(yùn)為輔 華北、華東鐵運(yùn)為主，周邊市場汽運(yùn)為主，華東、華南沿海為鐵海聯(lián)運(yùn)為補(bǔ)充 神華煤制油化工 計劃鐵路為主，汽運(yùn)、鐵海聯(lián)運(yùn)為輔 華北、華東鐵運(yùn)為主，周邊市場汽運(yùn)為主，華東、華南沿海為鐵海聯(lián)運(yùn)為補(bǔ)充 未來擴(kuò)能計劃 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 未來擴(kuò)能計劃 備注 中石化 武漢石化 40 萬噸 /年 PP 裝置計劃2020 年開車 天津石化 45 萬噸 /年，鎮(zhèn)海石化 30 萬噸 /年裝置 2020 年第一季度已經(jīng)開車。 上海賽科 無 中石油 廣 西石化 20 萬噸 /年 PP 裝置計劃2020 年開車， 四川石化 15 萬噸 /年P(guān)P 裝置 、撫順石化 新增 30 萬噸 /年P(guān)P 裝置計劃 2020 年投產(chǎn) 中海殼牌 無 寧波臺塑 計劃新上 120 萬噸乙烯項目 受上游 1000 萬噸煉油項目審批影響，擴(kuò)建項目暫時擱置 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 18 真實 準(zhǔn)確 科學(xué) 專業(yè) 紹興富陵 PP 項目前期總體規(guī)