【文章內(nèi)容簡介】 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 11 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 聚丙烯產(chǎn)能規(guī) 模，萬噸 /年 備注 中石化 394+45（天津） +30（鎮(zhèn)海）=469 截至 2020 年 3 月底，天津、鎮(zhèn)海新增裝置已經(jīng)開車 上海賽科 25 中石油 230 截至 2020 年 3 月底 中海殼牌 24 寧波臺塑 45 紹興富陵 20 大連西太 15 華錦化工（盤錦乙烯） 5+25 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 30 大唐 國際 46 2020 年投產(chǎn) 神華煤制油化工 30 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 生產(chǎn)工藝 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)工藝 備注 中石化 Basell 的 Spheripol 工藝 為主 洛陽 、 揚子 、廣州、燕山 一、二聚 采用 三井油化的 Hypol 工藝 ， 燕山石化三聚 采用 BP的 Innovene 氣相工藝 ，福建聯(lián)合采用 BASF 的 Novolen 氣相工藝 上海賽科 BP 的 Innovene 氣相工藝 中石油 Basell 的 Spheripol 工藝 為主 錦西采用 BASF 的 Novolen 氣相工藝 ，撫順、廣西、四川石化等在建 裝置采用 Dow的 Unipol 工藝 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 12 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 中海殼牌 Basell 的 Spheripol 工藝 寧波臺塑 BASF 的 Novolen 氣相工藝 紹興富陵 中國石化工程建設(shè)公司 的 國產(chǎn)第二代環(huán)管法工藝 大連西太 Basell 的 Spheripol 工藝 華錦化工 （盤錦乙烯） 5 萬噸 /年裝置： 三井油化的Hypol 工藝 25 萬噸 /年裝置： Basell 的Spheripol 工藝 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 國產(chǎn)第二代雙環(huán)管液相本體工藝 大唐國際 Dow 的 Unipol 工藝 2020 年 10 月開 始試車至今 神華煤制油化工 Dow 的 Unipol 工藝 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 原料能耗與生產(chǎn)成本 聚丙烯生產(chǎn) 工藝 原料能耗 ，噸 /噸聚丙烯 生產(chǎn)成本 ，元 /噸 備注 Basell 的 Spheripol 工藝 石腦油 2020 年 3 月 1 日價格。 加氫尾油 煤制聚丙烯 煤 2020 年 3 月 1 日價格。 備注：原料能耗和生產(chǎn)成本根據(jù)原料的不同和裂解深度的不同會有所變化 原料供應(yīng)渠道 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 原料供應(yīng)渠道 備注 中石化 石腦油由下屬企業(yè)的煉油裝置 自供 上海賽科 石腦油由 上海石化 供應(yīng)、鎮(zhèn)海煉化 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 13 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 供應(yīng)、境外采購各占 1/3 中石油 石腦油由下屬企業(yè)的煉油裝置自供 中海殼牌 石腦油由 該公司 煉油裝置自供 寧波臺塑 丙烯由臺塑集團供應(yīng)（臺灣工廠生產(chǎn)） 紹興富陵 外購中石化上海石化等國產(chǎn)丙烯和韓國、日本等地產(chǎn)進口丙烯 大連西太 石腦油由該公司煉油裝置自供 華錦化工（盤錦乙烯） 石腦油由該公司油化裝置自供 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠 （延長石油集團） 石腦油由該公司煉油裝置自供 大唐國際 煤炭 自供 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 煤炭自供 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 產(chǎn)品類型 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品類型 備注 中石化 均聚 +無規(guī)共聚 +嵌段共聚，拉絲、膜料、注塑都在 2530%之間，纖維料在 610%之間 專用料產(chǎn)量增加較快 上海賽科 產(chǎn)品以高端為主，拉絲 28%，纖維22%，低熔共聚 20%，高熔共聚20%，無規(guī)共聚 10% 中石油 拉絲料 4550%，膜料 20%，注塑15%，纖維料 10% 中海殼牌 均聚 60%，共聚 40%。供應(yīng)華東市場以共聚為主，華南以均聚為主。 主要牌號：均聚注塑HP500N、拉絲 HP550J、嵌段共聚 EP300M、無規(guī)共聚透明料 RP340N、 RP346N 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 14 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 寧波臺塑 均聚 +無規(guī)共聚 +注塑和擠出級抗沖共聚 ，產(chǎn)品以中高端為主 紹興富陵 均聚為主，拉絲料 T30S 所占比例較大，產(chǎn)品集中在低端 大連西太 均聚為主，中低端產(chǎn)品較多，拉絲料 T30S 所占比例較大 華錦化工（盤錦乙烯） 均聚為主，產(chǎn)品有 拉絲類： C30S、X30S、 F30S；纖維類： V30S、 F30S、Z39S、 H30S；共聚類： EPS30U、EPT30R、 EPQ30M、 EPT30U； BOPP膜： S38F；均聚注塑類： V30G；共聚食品級： EP3C39F，產(chǎn)品集中在中低端 東北合同戶拿貨價格較 出廠報價 低 150 元，華北合同戶拿貨價格低 250 元，華東合同戶價格低 350 元。 延安煉廠（延長石油集團） 均聚，主要牌號有 T30S、 V30G 等，主要集中在低端 大唐國際 兩條 UNIPOL PP 生產(chǎn)線，可生產(chǎn)均聚物、無規(guī)共聚物和抗沖共聚物共120 個牌 號。初步計劃以中低端為主。 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 均聚 +無規(guī)共聚 +嵌段共聚，拉絲料L5E89 占 40%， BOPP 膜料 L5D9L5D37 占 25% ， 高 抗 沖 注 塑LC782204 占 10%。 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 市場分布及比例 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 市場分布及比例 備注 中石化 華東 30%，華南 35%，華北 25%， 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 15 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 西北西南 10% 上海賽科 華東 60% ，華南 2030%，華北1020% 中石油 華北 25%，華東 24%，華南 19%，西北西南 19%，東北 13% 中海殼 牌 華南 60%，華東 30%，其他 10% 寧波臺塑 華東 80%，華南 10%，華北 10% 紹興富陵 華東 90%，華南 10% 大連西太 東北 30%，華北 30%，華東 30%，華南 10% 華錦化工（盤錦乙烯） 東北 20%，華北 30%，華東 40%，華南 10% 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉廠（延長石油集團） 西北 36%， 華中 15%，華東 29%，西南 12%， 華北 8%。 大唐國際 計劃華北 30，華東 50，其他 20% 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 計劃華北 35%，華東 62%，東 北 1%，華中 2% 計劃 2020 年 10 月 投產(chǎn) 客戶類型及比例 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 客戶類型及比例 備注 中石化 直銷 40%，分銷 60% 直銷客戶為下游終端工廠，分銷客戶為代理商、經(jīng)銷商。下同 上海賽科 直銷 60%，分銷 40% 中石油 直銷 30%，分銷 70% 中海殼牌 直銷 50%，分銷 50% 寧波臺塑 直銷 50%，分銷 50% 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 16 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 紹興富陵 直銷 30%，分銷 70% 大連西太 直銷 40%，分銷 60% 華錦化工（盤錦乙烯） 直銷 40%，分銷 60% 25 萬噸裝置 2020 年 2 月投產(chǎn) 延安煉 廠（延長石油集團） 直銷 30%，分銷 70% 大唐國際 / 2020 年 10 月開始試車至今 神華煤制油化工 / 計劃 2020 年 10 月投產(chǎn) 物流條件 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 物流條件 備注 中石化 汽運、鐵運為主，水運為輔 生產(chǎn)企業(yè)周邊市場汽運為主，內(nèi)陸跨區(qū)域鐵路為主，沿海、沿江跨區(qū)域水運為主 上海賽科 汽運、鐵運、海運具備 華東汽運，華北鐵運，華南海運 中石油 鐵運為主，汽運、海運為輔 內(nèi)陸跨區(qū)域鐵路為主，生產(chǎn)企業(yè)周邊市場汽運為主，沿?？鐓^(qū)域海運為主 中海殼牌 汽運、海運為主，鐵運為輔 華南內(nèi)陸 以汽運為主，華南、華東沿海以海運為主，華東內(nèi)陸以鐵路為主 寧波臺塑 汽運、海運為主，鐵運為輔 華東內(nèi)陸以汽運為主，華東、華南沿海以海運為主，華北以鐵路為主 紹興富陵 汽運為主，海運為輔 華東周邊以汽運為主，華南沿海以海運為主 大連西太 汽運、海運為主，鐵運為輔 東北周邊以汽運為主，華北、華東、華南沿海以海運為主， 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 17 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 華北內(nèi)陸以鐵運為主 華錦化工（盤錦乙烯） 鐵運、海運為主，汽運為輔 華北、華東、華南沿海以海運為主，華北、華南內(nèi)陸以鐵運為主，東北周邊以汽運為主 延安煉廠（延長石油集團） 鐵運、汽運為主 華東、華中、華北、西南鐵運為主，西北周邊汽運為主 大唐國際 計劃鐵路為主，汽運、鐵海聯(lián)運為輔 華北、華東鐵運為主，周邊市場汽運為主，華東、華南沿海為鐵海聯(lián)運為補充 神華煤制油化工 計劃鐵路為主，汽運、鐵海聯(lián)運為輔 華北、華東鐵運為主，周邊市場汽運為主，華東、華南沿海為鐵海聯(lián)運為補充 未來擴能計劃 聚丙烯生產(chǎn)企業(yè) 未來擴能計劃 備注 中石化 武漢石化 40 萬噸 /年 PP 裝置計劃2020 年開車 天津石化 45 萬噸 /年，鎮(zhèn)海石化 30 萬噸 /年裝置 2020 年第一季度已經(jīng)開車。 上海賽科 無 中石油 廣 西石化 20 萬噸 /年 PP 裝置計劃2020 年開車， 四川石化 15 萬噸 /年P(guān)P 裝置 、撫順石化 新增 30 萬噸 /年P(guān)P 裝置計劃 2020 年投產(chǎn) 中海殼牌 無 寧波臺塑 計劃新上 120 萬噸乙烯項目 受上游 1000 萬噸煉油項目審批影響，擴建項目暫時擱置 神華寧煤聚丙烯 項目綜合競爭力 研究報告 金銀島 市場研究 18 真實 準確 科學(xué) 專業(yè) 紹興富陵 PP 項目前期總體規(guī)