【文章內(nèi)容簡介】 收集的信息資料力求全面。在我國，由于生產(chǎn)力的多層次，決定了經(jīng)濟類型也是多樣的。產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)中，既有國營企業(yè)，也有集體企業(yè)，還有中外合作經(jīng)營企業(yè)和私有企 業(yè)，既有大中型企業(yè)還有小型企業(yè)。產(chǎn)品的銷售渠道也是多種多樣。調(diào)查收集信息資料時，要 對本產(chǎn)品的各種經(jīng)濟類型的生產(chǎn)企業(yè)和銷售單位進行全方位的調(diào)查，廣泛收集，不留死角。 2調(diào)查收集信息資料要求真實、可靠、準確、及時、減少模糊度。資料是投資項目決策的依 據(jù)，不可靠、不準確的信息資料，沒有實際效用，不僅達不到尋找有利的投資機會的目的， 而且還可能使投資者把不利的投資環(huán)境當做有利的投資機會加以利用，導致決策失誤。因此，調(diào)查收集信息資料要準確可靠，不能模棱兩可，似是而非。如果原始信息資料不可靠、不 真實，分析處理所得出市場調(diào)查的結論也必定不可靠、不真實。在進行市場供求調(diào)查時，一開始就應注意剔除不可靠的信息。其次是用語要精確，凡是能數(shù)字化的信息都應該用數(shù)字表 達，不能使用諸如“目前”、“將來”、“可以”、“一般”、“差不多”等外延界限很難 確定的詞和句。3系統(tǒng)內(nèi)調(diào)查和系統(tǒng)外調(diào)查相結合。一般說來，調(diào)查者對企業(yè)主管部門本系統(tǒng)內(nèi)的信息可能掌握得較多較全面，而對于企業(yè)主管部門系統(tǒng)外的信息可能掌握得不多，甚至完全不了解 ，而系統(tǒng)外的情況相對地復雜得多，范圍廣泛，隨機性強，不易于調(diào)查。因此，進行市場調(diào)查時，把調(diào)查的重點放在生產(chǎn)該產(chǎn)品的行業(yè)歸口部門時，也要注意調(diào)查收集行業(yè)歸口部門系 統(tǒng)外的生產(chǎn)、消費、建設等方面的信息資料，以便全面掌握本產(chǎn)品全國范圍內(nèi)乃至國外市場需求狀況。4橫向調(diào)查與縱向調(diào)查相結合。在社會化大生產(chǎn)過程中，信息傳遞方向有二種，一種是橫向傳遞，即信息在同級經(jīng)濟單位之間，消費者與生產(chǎn)者之間，或者在沒有直接隸屬關系的不 同經(jīng)濟組織之間流動，作為信息橫向傳遞的最主要的表現(xiàn)特征是價格信息，另一種是縱向傳遞，即信息在國民經(jīng)濟各級管理機構的上下級單位之間的流動，最主要的表現(xiàn)是各種有關 的統(tǒng)計報表，分析及有關的請示報告、批復、決議等。市場調(diào)查時，要結合信息傳遞特點，分別從縱向渠道和橫向渠道二個方面開展工作。5進行市場調(diào)查之前，要做好充分的準備工作，結合所采取的調(diào)查方式，設計出相應的調(diào)查表格。調(diào)查表中要列出各項調(diào)查指標，明確填表要求、調(diào)查范圍、需要注明的問題等。第三節(jié) 市場供求調(diào)查的主要內(nèi)容在社會主義市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動面對著國內(nèi)和國外兩個市場。因此，在工業(yè)投資項目可行性研究和項目評估工作中，對產(chǎn)品市場供求狀況進行調(diào)查時，應同時對國內(nèi) 市場供求情況和國外市場供求情況進行調(diào)查。一、國內(nèi)市場供求調(diào)查國內(nèi)市場供求調(diào)查主要包括以下幾項內(nèi)容：(一)產(chǎn)品現(xiàn)狀、規(guī)格、性能的調(diào)查其內(nèi)容主要有：調(diào)查收集產(chǎn)品現(xiàn)狀、規(guī)格、性能等信息資料。其中主要包括以下幾項內(nèi)容： 1本項目擬生產(chǎn)產(chǎn)品在國內(nèi)、國外的發(fā)展歷史沿革；國內(nèi)外生產(chǎn)該產(chǎn)品的工藝技術狀況及工藝技術發(fā)展的過程，國內(nèi)是否有成熟的生產(chǎn)工藝技術設備，或者是否有引進的生產(chǎn)工藝技 術設備，該產(chǎn)品國外主要生產(chǎn)國的工藝技術設備狀況。2本項目擬生產(chǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量標準、性能及其優(yōu)缺點；同類產(chǎn)品中多規(guī)格、多性能的比較；國內(nèi)、國外同類產(chǎn)品的規(guī)格、質(zhì)量、性能的分析比較；產(chǎn)品性能在市場競爭中所具有 的優(yōu)勢；確定產(chǎn)品質(zhì)量標準、規(guī)格、性能的依據(jù)。(二)生產(chǎn)能力調(diào)查包括現(xiàn)實生產(chǎn)能力和潛在生產(chǎn)能力調(diào)查。主要包括下列內(nèi)容：1本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量，主要生產(chǎn)廠家布局及其生產(chǎn)設備的新舊程度，生產(chǎn)能力利用率。2國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量在地區(qū)間的分布；數(shù)量與比例。3本產(chǎn)品目前在建項目的生產(chǎn)能力及其在地區(qū)間的分布、數(shù)量與比例，預計投產(chǎn)年月。4已批項目擬開工建設時間(年月)，預計投產(chǎn)年月。在建項目和已批待開工項目，目前雖然沒有形成綜合生產(chǎn)能力，但它是生產(chǎn)能力的組成部分，屬于潛在的生產(chǎn)能力，是生產(chǎn)能力調(diào)查工作中應注意的重點。5列表匯總。綜合以上調(diào)查結果，計算到將來某一個時間段內(nèi)可達到的國內(nèi)生產(chǎn)能力總量；按一定生產(chǎn)能力利用率計算可生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)量。列表顯示出一段時間內(nèi)生產(chǎn)能力逐年增長 變化情況及增長發(fā)展速度。對于區(qū)域性消費為主，受消費習慣、產(chǎn)品的特點、運輸方式所制約，屬于區(qū)域性消費為主的產(chǎn)品，應按上述順序內(nèi)容逐一調(diào)查本項目所在地區(qū)(省、市或經(jīng)濟區(qū)域)的生產(chǎn)能力情況。生產(chǎn)能力調(diào)查應反映某一時點(通常為某年)的情況。(三)產(chǎn)品產(chǎn)量調(diào)查其調(diào)查的內(nèi)容主要有：1某一時點(通常為某年)本產(chǎn)品的全社會擁有總量及在地區(qū)間的分布，在不同人品組的分布，在部門間的分布。對于多等級多類型產(chǎn)品，應分別調(diào)查各等級各類型產(chǎn)品的社會擁有總 量及各自所占比例。同時還要調(diào)查分析產(chǎn)品的更新周期和更新特點，以及產(chǎn)品更新可能引起的社會擁有量的變化。2本產(chǎn)品國內(nèi)保有量與國外有關國家保有量的分析比較，以了解國內(nèi)保有量是多還是少，說明本產(chǎn)品市場需求滿足程序。3本產(chǎn)品一段時期以來的產(chǎn)量變化情況，計算產(chǎn)量增長速度，并列表示出。4本產(chǎn)品一段時期以來的進口量及進口來源，主要來自哪些國家或地區(qū)；調(diào)查進口產(chǎn)品的價格，描述價格變動趨向。5本產(chǎn)品一段時期以來的出口量及出口去向，主要向哪些國家或地區(qū)出口。(四)消費情況調(diào)查1本產(chǎn)品的國內(nèi)消費總量。主要調(diào)查分析一段時期內(nèi)的產(chǎn)品總量及增減變化情況。2本產(chǎn)品的消費用途調(diào)查。調(diào)查并詳細說明本項目擬定產(chǎn)品是最終消費品還是中間產(chǎn)品；是最終生活消費品還是生產(chǎn)資料；本產(chǎn)品過去的用途，主要用于什么部門的消費；本產(chǎn)品現(xiàn) 在的用途?，F(xiàn)在和過去相比，產(chǎn)品用途發(fā)生了哪些變化，將來會有什么發(fā)展；國內(nèi)與國際相比，本產(chǎn)品在用途上還有哪些可開拓的市場。如果本產(chǎn)品是工業(yè)基本原料，在有條件的情況下，應逐一調(diào)查并分別說明本項目產(chǎn)品在主要使用行業(yè)的用途及單位消耗量。3消費總量在部門、地區(qū)間分配構成。4消費總量中，國內(nèi)產(chǎn)量所占比重，進口量所占比重。5如果產(chǎn)品是作為中間產(chǎn)品，還應調(diào)查消費使用產(chǎn)品的部門(行業(yè)或相關產(chǎn)品)的生產(chǎn)能力 數(shù)量，消耗定額及消費數(shù)量。以純堿為例。純堿作為工業(yè)生產(chǎn)的一種基本原料，除直接用于 民用消費外，輕工、紡織、化工、建材料、醫(yī)藥、冶金等工業(yè)部門的生產(chǎn)都需要消費純堿，因而它又是一種中間產(chǎn)品。1986年，建設銀行在對 某純堿項目進行評估時，曾對某省范圍內(nèi)的以純堿作為生產(chǎn)原料的相關產(chǎn)品生產(chǎn)能力及純堿消耗定額進行了系統(tǒng)調(diào)查，得出數(shù)據(jù)6綜合匯總以上調(diào)查分析結果，列表示出產(chǎn)品總產(chǎn)量發(fā)展變化狀況及其消費總量的分配流向。在可能情況下，應根據(jù)綜合匯總表描繪出該產(chǎn)品一段時期內(nèi)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、消費量 的增減變化圖。說明該產(chǎn)品的市場需求的滿足程度。對于因受產(chǎn)品性能制約的影響，流通范圍不廣，以區(qū)域消費為主的產(chǎn)品，應按上述順序的內(nèi)容，調(diào)查本項目所在地區(qū)該產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)能力、實際消費量等情況，并附有相應的調(diào)查匯 總表。(五)產(chǎn)品價格調(diào)查在市場經(jīng)濟條件下，除極少部分關系國計民生的產(chǎn)品，其價格由計劃調(diào)控外，絕大多數(shù)產(chǎn)品的價格已完全由市場調(diào)節(jié)，這就給產(chǎn)品價格調(diào)查帶來許多困難。因為，由市場調(diào)節(jié)的價格標 準不可能是固定不變的，它總是隨著市場供求狀況的變化而變化的。對于工業(yè)投資項目可行性研究和項目評估中的產(chǎn)品價格調(diào)查，需要掌握和了解該產(chǎn)品價格的較長時間內(nèi)的變化趨勢 ，而不是某一時點的價格水平?；诖耍a(chǎn)品價格調(diào)查應主要包括以下幾方面的內(nèi)容：1國家對本產(chǎn)品訂價有何規(guī)章限制和要求。2過去本產(chǎn)品價格變化對其消費市場產(chǎn)生的影響：價格上升時，本產(chǎn)品的消費量；價格下降時，本產(chǎn)品的消費量。3本產(chǎn)品現(xiàn)行價格標準、價格體系對生產(chǎn)企業(yè)利益的影響。應著重分析現(xiàn)行生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)本產(chǎn)品的一般成本費用情況，將成本費用與產(chǎn)品訂價進行對比分析。4該產(chǎn)品用于出口時，要調(diào)查了解國際市場上該種產(chǎn)品的進口價格、出口價格，分析其發(fā)展變化的趨勢，是上升趨勢，還是下降趨勢，調(diào)查了解引起價格上升或下降的主要原因。調(diào) 查了解國際有關權威組織對該產(chǎn)品今后若干年內(nèi)價格變化的趨勢分析預測結論。5在資料來源充實可靠的條件下，應分別論述消費總量中各種價格標準的消費占消費總量的比重。二、國外市場供求調(diào)查我國實行對外開放政策，尤其是在重返“關貿(mào)總協(xié)定”以后，與國外的經(jīng)濟交往密切，不僅要 從國外進口產(chǎn)品，以滿足國內(nèi)市場需求，同時也要開拓國際市場，向外出口產(chǎn)品，增加外匯 收入。因此，國外市場調(diào)查是市場調(diào)查的重要內(nèi)容。通過國外市場調(diào)查，了解國際市場上該產(chǎn)品的生產(chǎn)及消費情況，了解該產(chǎn)品的國際市場容量，分析國內(nèi)產(chǎn)品在國際市場的競爭力和向國外市場出口的可能性。國外市場調(diào)查的內(nèi)容主要為：1該產(chǎn)品在國際范圍內(nèi)近幾年的生產(chǎn)總量，近幾年的生產(chǎn)能力。調(diào)查時，應以某一歷史年為基點，分析計算基點年以后各年該產(chǎn)品產(chǎn)量和生產(chǎn)能力的增減變化情況。2該產(chǎn)品某時點(通常以年表示)的產(chǎn)量、生產(chǎn)能力在國家、地區(qū)間的分布構成，包括絕對數(shù)量和所占比重的分布構成。3該產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)(公司)的情況，生產(chǎn)工藝技術的特點，產(chǎn)品性能、質(zhì)量的優(yōu)特點。 4該產(chǎn)品在國際范圍內(nèi)總消費量及在主要消費國家、主要消費地區(qū)的分布構成。5占消費總量中比重較大的國家對該產(chǎn)品的進口、出口情況；第四節(jié) 選擇決定投資機會基本建設的第一項工作是選擇投資機會。一份機會研究應對若干投資機會或項目意向進行選定。投資機會 選擇過程就是市場調(diào)研過程。在很多情況下，選擇投資機會是投資決策的難 題。這項工作主要由企業(yè)承擔，有些公共項目可由政府來負責。投資機會研究包括一般性投資機會研究和特定項目的投資機會研究。一、一般性投資機會研究這種投資機會研究無任何預定目的，屬于機會普查性質(zhì)。通常有三種方式：(一)地區(qū)研究設法選定一個特定地區(qū)，例如在一個行政區(qū)、一個落后地區(qū)或一個港口供應地區(qū)，尋找并研究適合于投資方向的機會。地區(qū)研究的綱要如下：(1)地區(qū)的基本特征：面積和主要的自然特征，并附地圖表明主要特點。(2)地區(qū)的人口、職業(yè)型式、平均每人收入、社會經(jīng)濟背景，所有這些都應納入國家的社會經(jīng)濟結構的敘述，著重指出所比較的地區(qū)的差異。(3)該地區(qū)的主要出口物和進口物。(4)已基本開發(fā)的和可能開發(fā)的生產(chǎn)要素。(5)現(xiàn)有的利用當?shù)刭Y源的制造工業(yè)結構。(6)有助于發(fā)展工業(yè)的社會基礎設施，特別是運輸和動力。(7)根據(jù)可能的資源和社會基礎設施，制訂可發(fā)展工業(yè)的綜合清單。(8)將第7項的綜合清單修改，剔除下列各項工業(yè)。1)當前本地需求太少而且運輸費用過高的工業(yè)。2)面臨來自相鄰地區(qū)嚴重競爭的工業(yè)。3)更適合安排在其他地區(qū)的工業(yè)。4)需要其他地區(qū)工業(yè)供應物資的工業(yè)。5)需要大量出口市場的工業(yè)(如果處在內(nèi)地，通往港口的運輸困難，或運費昂貴)。6)距市場遙遠的工業(yè)。7)從地理條件考慮不適合所在地區(qū)的工業(yè)。 8)不符合國家優(yōu)先發(fā)展計劃和布置計劃的工業(yè)。(9)對經(jīng)過第8項修改后剩下的工業(yè)清單，根據(jù)其他研究資料或第二手數(shù)據(jù)(例如貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)字)預測其目前的需求，并確定發(fā)展機會。(10)選定(通過考慮最經(jīng)濟的工廠規(guī)模和運輸費用)新建或擴建的單位可以發(fā)展的大致的生產(chǎn)能力。(11)對選定的工業(yè)資本費用(總額)進行估算。要考慮以下各項：1)土地。2)工藝。3)設備：a生產(chǎn)設備；b輔助設備；c服務設備；d備件、易耗品及工具。4)土建工程，包括：a廠址準備及整治；b房屋建筑；c室外工程。5)項目建設。6)投資前資本支出，其中包括準備性調(diào)查支出。7)流動資本需要量。(12)主要投人物需要量。應對每個項目估算主要投入物的大致數(shù)量，以求得投入物的總需要量。應說明投入物的來源并按來源分類(即當?shù)氐?、從國?nèi)其他地區(qū)運來的或進口的)。投入物應分為以下各類：1)原料。2)加工后的工業(yè)材料。3)制成品。4)輔助材料。5)工廠材料。6)公用設施。7)勞動力。(13)從第12項得出的估算的生產(chǎn)成本。(14)估算的年度銷售收入。(15)項目發(fā)起人或一個設想中的企業(yè)的組織與管理概況。(16)建設的指示性時間進度表。(17)項目及周圍工作(如社會基礎設施的發(fā)展)的預計總投資。(18)規(guī)劃的和建議采用的資金籌措來源(估算)。(19)估算的外匯需要數(shù)和盈利數(shù)(包括儲蓄數(shù))。(20)財務估價：大致的清償期，大致的回收率，估計可能的擴大產(chǎn)品品種、提高盈利率以及多種經(jīng)營(如果能辦到的話)的其他利益。(21)對整個經(jīng)濟收益的試驗性分析，特別是關系到國民經(jīng)濟目標的分析，如經(jīng)濟活動的平衡分布，估計的外匯節(jié)約，估計的就業(yè)機會的增加和經(jīng)濟上的多種經(jīng)營。要達到上述目的，需要有足夠的指示性數(shù)字，這些數(shù)字系根據(jù)調(diào)查與有關研究，第二手數(shù)據(jù)和其他類似工業(yè)企業(yè)的執(zhí)行結果等參考規(guī)劃數(shù)據(jù)求得。(二)分部門研究設法選定在一個劃定的部門，例如在建筑材料或食品加工部門，尋求適合于投資方向的機會，分部門機會研究應按以下綱要進行；(1)該部門在工業(yè)中所處的地位和作用；(2)該部門的規(guī)模、結構及發(fā)展趨勢；(3)不需進口的產(chǎn)品需求的當前規(guī)模與增長率，需全部進口或部分進口的產(chǎn)品需求的當前規(guī)模與增長率；(4)每項產(chǎn)品需求的粗略規(guī)劃；(5)有無可能生產(chǎn)出當前供應不足且將來可供口的產(chǎn)品；(6)原料是否有保證；(7)運輸條件及可利用的社會基礎設施。(三)以資源為基礎的研究設法找出利用自然的、農(nóng)業(yè)或工業(yè)產(chǎn)品為基礎的機會，例如以森林為基礎的工業(yè)、石油化工的后部工業(yè)及金屬工業(yè)等。以資源為基礎的機會研究綱要如下：(1)該項資源的特性，預計的和已證實的儲量，過去的增長速度和未來的可能增長趨勢；(2)該項資源在國民經(jīng)濟中的作用，它的利用情況以及國內(nèi)的和出口的需求；(3)當前以資源為基礎的工業(yè)，它們的結構和發(fā)展情況，所用的資本和人工；生產(chǎn)率與工作標準及未來計劃與增長前景；(4)以該項資源為基礎的工業(yè)增長的主要限制和條件；(5)能使用該項資源的產(chǎn)品需求的估計增長情況和出口前景。二、特定項目投資機會研究經(jīng)過一般性投資機會研究后，確定初步的投資意向，隨之要進行特定項目的機會研究。這種研究的目的是刺激投資商作出響應。因此這項研究必須包括取得某些基本的