【文章內(nèi)容簡介】 （B） 廈門鎢業(yè)及廈門金鷺、廈門虹鷺– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：廈鎢在河南洛陽投資控股了洛陽豫鷺礦業(yè)公司， 萬噸WO3的中國第二大礦山60%的股權(quán)，但遠遠不能滿足自身APT冶煉需要的量。2004年，廈鎢又與廈門三虹合資設(shè)立行洛礦鎢礦有限公司（廈鎢占60%的股權(quán)），試圖緩解原料供應(yīng)壓力，減少對外部資源的依賴。目前廈鎢已經(jīng)擁有年產(chǎn)10,000噸APT的能力，并計劃擴產(chǎn)到15000噸。廈鎢的主要鎢產(chǎn)品年出口量占全國同類產(chǎn)品年出口總量的35%以上。金鷺公司的鎢粉、碳化鎢粉產(chǎn)品具有很大的市場影響力，產(chǎn)量占全國的25%以上，出口量占全國同類產(chǎn)品出口總量的40%以上。“虹鷺”品牌的鎢絲產(chǎn)銷量連續(xù)四年居國內(nèi)同行業(yè)第一，在國內(nèi)市場目前尚無人能與之抗衡；– 核心競爭力：廈鎢目前在鎢行業(yè)的影響力主要集中在冶煉和加工環(huán)節(jié)上，在這個環(huán)節(jié)上綜合實力可以與廈鎢抗衡的對手很少；– 戰(zhàn)略走向：可以預(yù)見，廈鎢今后的發(fā)展動態(tài)將是：首先確保穩(wěn)定的資源供應(yīng)，進一步實現(xiàn)與礦資源的綁定；同時，將大力向深加工領(lǐng)域拓展。從目前情況來看，金鷺公司已經(jīng)擴建了硬質(zhì)合金生產(chǎn)線，新增600噸混合料和500噸硬質(zhì)合金；而虹鷺也計劃擴大鎢絲的生產(chǎn)規(guī)模；（C） 株洲硬質(zhì)合金集團– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：株洲601通過與柿竹園的合作實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的貫通。其鎢礦儲量約占全國的15%，%的開采配額（2003年，居第二位），但擴產(chǎn)難度比較大。目前，與柿竹園合資的10000噸APT生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)，設(shè)備先進，生產(chǎn)工藝在國內(nèi)也比較好，%。在深加工環(huán)節(jié)上，株洲601的優(yōu)勢比較明顯，2003年其鎢粉、％，僅次于廈門金鷺，％，居全國第一位；– 核心競爭力：株洲601在硬質(zhì)合金領(lǐng)域是我國最強大的企業(yè)，在技術(shù)、規(guī)模、市場影響力等方面都高居第一名。株洲601在鎢產(chǎn)業(yè)鏈中的核心競爭力主要表現(xiàn)在中間產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品上；– 戰(zhàn)略走向：可以預(yù)見，株洲601今后將會進一步實現(xiàn)對礦資源的控制，而且湖南省豐富的鎢礦資源和政府的大力支持也為其提供了這一條件；同時將會大力發(fā)展硬質(zhì)合金深加工環(huán)節(jié)，進一步向國際市場拓展； 中國鎢產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展當前，我國鎢產(chǎn)業(yè)面臨的問題還是總量控制的問題。雖然政府已經(jīng)從礦山生產(chǎn)方面對生產(chǎn)總量實行調(diào)控，并取得了初步成效，但非法民采還是沒有得到有力控制。民采一方面導(dǎo)致我國鎢資源消耗過快，另一方面也間接促使冶煉加工環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過快膨脹，從而導(dǎo)致低水平的重復(fù)建設(shè)。因此，今后政府一方面將會加大對資源的保護力度，另一方面會繼續(xù)通過各種政策手段對鎢品生產(chǎn)總量和出口總量實行控制。從當前鎢行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢可以看出，鎢企業(yè)一方面積極地控制鎢礦資源或者與礦資源進行捆綁，另一方面也在加快向深加工發(fā)展。資源在整個產(chǎn)業(yè)鏈中是無法替代的，能夠?qū)ο掠萎a(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生決定性影響，而深加工是提升企業(yè)競爭能力，保證獲得長期穩(wěn)定利潤的重要手段。這兩點正是未來鎢產(chǎn)業(yè)競爭的核心競爭優(yōu)勢。因此，國內(nèi)鎢企業(yè)應(yīng)該在確保穩(wěn)定的資源供應(yīng)的基礎(chǔ)上，在高附加值的應(yīng)用產(chǎn)品等技術(shù)含量較高的產(chǎn)品生產(chǎn)上加大投資。 銻銻是一種銀白色金屬，性脆，無延展性，是電和熱的不良導(dǎo)體，在常溫下不易氧化，有抗腐蝕性能。銻及銻化合物首先使用于耐磨合金、印刷鉛字合金及軍火工業(yè)。隨著科學技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在已被廣泛用于生產(chǎn)各種阻燃劑、搪瓷、玻璃、橡膠、涂料、顏料、陶瓷、塑料、半導(dǎo)體元件、煙花、醫(yī)藥及化工等部門產(chǎn)品。銻制品按照其冶煉以及加工的程度主要包括精銻、銻白、深加工氧化銻（分級氧化銻、無塵氧化銻、膠體氧化銻等）、銻酸鈉、焦銻酸鈉、醋酸銻以及鉛銻合金等。 需求狀況及發(fā)展趨勢（1） 全球銻的需求狀況有關(guān)專家對世界原生銻消費需求進行了分析預(yù)測，得出結(jié)論：全球原生銻需求變化呈周期性增長趨勢，變化周期為1012年，需求的年增長率不大，僅為12%，未來幾年的需求量將在12萬噸左右。如圖6所示。全球原生銻的消費維持在1112萬噸之間，銻的消費大國主要是美國、歐盟和日本等發(fā)達國家，東南亞、中國等新興工業(yè)化國家的銻消費也有較快增長。美國是最大的銻品消費國，（其中，）；。中國的銻品消費近年來增長很快，已經(jīng)躋身世界銻消費大國之列，如圖7所示。 （2） 中國銻的需求狀況長期以來，中國國內(nèi)銻的消費量不多，但近幾年隨著中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展，銻的消費量也快速增長，已成為重要的銻品消費國。由此可見，雖然世界范圍內(nèi)的銻需求增長率不大，但隨著我國及一些發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，今后一段時期對銻的消費需求將保持較高的增長水平。專家預(yù)測我國原生銻消費需求增長率將達到4%左右，高于全球平均12％的水平，這表明我國及發(fā)展中國家是潛力較大的銻品消費市場。（3） 銻的主要應(yīng)用領(lǐng)域及發(fā)展趨勢銻主要應(yīng)用于阻燃劑、鉛酸蓄電池、化學制品（如催化劑、澄清劑、脫色劑等）、玻璃搪瓷等領(lǐng)域。從全球范圍來看，銻主要應(yīng)用于阻燃劑，其消耗量約占世界銻的總消耗的70%。美日歐等國家是阻燃劑的消耗大國，其80%的氧化銻都用于生產(chǎn)阻燃劑，而我國等發(fā)展中國家的銻系阻燃劑的應(yīng)用范圍并不廣。中國的銻品消費結(jié)構(gòu)與世界存在著較大差異。中國是全球鉛酸蓄電池的產(chǎn)銷大國，銷售額占全球的40%以上，并已成為世界上主要的電池出口國。在中國銻的消費結(jié)構(gòu)中，蓄電池是主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占了59%，如圖9所示。世界阻燃劑的消耗總量每年以6%7%的速度增長。氧化銻是最重要的無機阻燃劑之一，它與鹵系阻燃劑并用時可以大大提高鹵系阻燃劑的效能，因此它是幾乎所有鹵系阻燃劑不可缺少的協(xié)效劑。近來，隨著歐盟實施新化工品政策的步伐加快，本年度末，在歐盟成員內(nèi)部將就是否限制氧化銻的使用做出表決，最早2005年歐盟將做出終裁，終裁一年后，限制措施將正式實施。如果歐盟確認限制使用氧化銻，主要消費國美國、日本和其他國家將會步其后塵，采取限制措施。由于氧化銻的用量占銻的總用量的70%，限制氧化銻的使用將給世界銻行業(yè)帶來很大沖擊。但就目前情況來看，由于無法證明氧化銻的毒性，完全限制氧化銻的使用可能性不大，而且氧化銻的替代品也并沒有大量生產(chǎn)，氧化銻的用量也并沒有減少。因此，在一段時間內(nèi)，氧化銻仍然有較大發(fā)展空間。就我國而言，一方面，隨著中國汽車工業(yè)產(chǎn)量的持續(xù)增長，蓄電池將仍然是我國銻品消費的一個主要領(lǐng)域。，并且保持30%以上的年增長率。雖然免維護的低銻蓄電池的應(yīng)用會對我國的銻消費產(chǎn)生一定影響，但由于總量的增長以及技術(shù)突破、產(chǎn)品應(yīng)用的時間跨度比較長，因此不會影響到銻的總體消費增長趨勢。另一方面，隨著我國阻燃工業(yè)的發(fā)展，銻在阻燃劑應(yīng)用中的比重將會逐步提高。2002年我國阻燃劑需求總量約為6萬7萬噸，未來將保持12%的高增長率。1996年我國阻燃劑耗銻量僅占銻消耗總量的5%，2002年上升到15%。 供給狀況及中國銻產(chǎn)業(yè)的地位（1） 資源中國是名副其實的銻資源大國，儲量居世界第一位。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2001年公布的數(shù)據(jù)，世界銻儲量為210萬噸，其中中國的銻儲量為90萬噸，%，如圖10所示。我國銻資源分布高度集中，湖南、廣西、貴州、云南、%。我國的銻資源以單一的銻硫化物礦床為主，占全國銻總儲量的67%，這類礦床礦石成分簡單，品位高，易選易煉。雖然我國銻資源豐富，但民間的掠奪式開采使得我國的銻資源保有量劇減，到1999年底，我國幾個著名的銻礦山都已經(jīng)消耗掉了80%的累計保有儲量。南丹大廠礦區(qū)和錫礦山是我國銻資源最豐富最集中的兩個礦區(qū)。錫礦山銻礦田，以其資源之豐富，被譽為“世界銻都”。大廠礦區(qū)包括高峰礦、銅坑礦、拉么礦、五一礦、茶山礦、和芒場大山馬鞍山礦等六個坑內(nèi)礦山，是以錫為主，銻、銦、鉛、鋅共生的特大型礦床，儲量大、品位高，經(jīng)濟價值巨大，屬國家重點規(guī)劃礦區(qū)。截止2001年，保有礦石儲量（A+B+C+D）4200多萬噸，錫金屬61萬噸，銻金屬46萬噸，銦金屬4600噸，鋅金屬243萬噸、鉛金屬57萬噸，其中錫、銻保有儲量均居全國之首，銦保有儲量居世界第一 。高峰礦的100號礦體由于大量破壞性開采，僅剩殘礦30萬噸左右，105號礦體比較完整，礦石儲量在180萬噸左右，品位很高；銅坑礦的91號礦體已經(jīng)基本采空，92號礦體雖有4000萬噸礦石量，但由于在填充體下面，采礦風險很大，而細脈帶礦體還存在較大安全隱患，目前仍無法開采。而拉么礦以鋅礦為主，五一礦以錫礦為主，而茶山礦主要以鎢、銦礦為主。（2） 供給狀況中國是世界上最大的銻礦生產(chǎn)國。1993年中國銻礦山的生產(chǎn)量占世界總量的63%，1994年以后，由于廣西南丹地區(qū)脆硫鉛銻礦的大量開采，銻礦產(chǎn)量大幅上升，到2000年，%。我國也是世界上最大的銻品生產(chǎn)國和供應(yīng)國，60%以上的產(chǎn)品用于出口。世界銻品消費維持在12萬噸左右，除我國外，其他國家每年生產(chǎn)的銻品穩(wěn)定在4萬噸左右，增產(chǎn)空間很小，因此我國的銻品產(chǎn)量直接影響到全球銻市場的供求關(guān)系?！啊鼻?，由于南丹地區(qū)銻礦的非法開采，造成資源嚴重浪費、走私嚴重及出口總量失控等諸多問題，據(jù)估計南丹地區(qū)的銻精礦的生產(chǎn)量每年約10萬噸，占全國產(chǎn)量的7080%，占世界產(chǎn)量的50%，大量的非法開采和走私，使得世界銻市場嚴重供過于求，價格持續(xù)下滑，銻平均價格1994年10月的6000美元/噸下降至2001年8月的為900美元/噸。隨著南丹礦區(qū)的停產(chǎn)，國內(nèi)受資源限制，生產(chǎn)量下降，銻價格一路攀升，近幾年基本維持在25003000美元/噸，目前，銻精礦產(chǎn)量保持在7萬噸，考慮到庫存2萬噸，相對于12萬噸的需求量，預(yù)計將形成供略小于求的局面，因此，銻精礦價格在近幾年將會繼續(xù)保持一個較高的價位。但是如果2007年南丹大廠礦區(qū)復(fù)產(chǎn)，將維持2萬噸的年產(chǎn)量，銻精礦市場將重新趨于平衡。 中國銻產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀（1） 我國銻產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點（A） 國內(nèi)銻礦產(chǎn)量下降，對進口依賴程度提高2001年底我國國有銻礦山采選企業(yè)265家，非法采礦使得銻礦供應(yīng)市場集中度非常 低，這是長期以來我國銻礦產(chǎn)量增長失控的主要原因。2001年后政府對銻礦開采的大力整治使得上述現(xiàn)象有所改觀，從2002年銻礦的供應(yīng)情況來看，錫礦山、華錫集團、廣西河池有色工業(yè)公司、湖南辰州礦業(yè)、%，集中度大大提高。 受政府整頓的影響，近幾年國內(nèi)銻精礦產(chǎn)量也在逐年下降，國內(nèi)銻冶煉企業(yè)因原料短缺不得不依靠進口，導(dǎo)致進口量大增，如表6所示。由于國家對銻礦開采的嚴格控制，而大廠礦區(qū)恢復(fù)生產(chǎn)尚需時日，因此，今后一段時間，銻精礦供應(yīng)仍將呈現(xiàn)相對緊張的局面，國內(nèi)銻冶煉企業(yè)的原料供應(yīng)將很大程度上依賴于進口。表6：20002003年我國銻精礦產(chǎn)量和進口量 （單位：萬噸）2000年2001年2002年2003年國內(nèi)產(chǎn)量進口量實際供應(yīng)量資料來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會（B） 原料供應(yīng)緊張導(dǎo)致冶煉環(huán)節(jié)集中度有所提高，但產(chǎn)能仍然嚴重過剩近幾年銻礦資源供給的相對短缺使得很多銻冶煉企業(yè)因缺少原材料而減產(chǎn)或停產(chǎn)，銻產(chǎn)量有所下降，銻冶煉企業(yè)的數(shù)量也迅速下降，市場集中度有所提高。%，%；%。由于精銻、普通氧化銻等初級產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)簡單，進入壁壘低，大多數(shù)企業(yè)都具備生產(chǎn)精銻和普通氧化銻的能力。目前中國銻品的冶煉能力已經(jīng)達到28萬噸/年，大大高于市場需求和原料供應(yīng)量，導(dǎo)致實際開工率不到40%。眾多銻冶煉企業(yè)之間的盲目競爭，不利于整個銻行業(yè)的資源合理利用和上下游供需銜接。（C） 銻企業(yè)都在逐步向深加工轉(zhuǎn)型銻的深加工產(chǎn)品很多，有銻合金（主要是鉛銻合金）和銻化合物（主要是深加工氧化銻）兩種。國內(nèi)外銻品深度加工的重點是在銻系阻燃劑的研制上，主要是為解決銻系阻燃劑的一些缺點（例如消煙、減毒、提高銻與聚合物的相容性等）而進行新產(chǎn)品開發(fā)，是銻行業(yè)未來的競爭焦點。與國外相比，我國的銻深加工產(chǎn)品尚處于起步階段，與發(fā)達國家尚存在較大差距。主要體現(xiàn)在：生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備水平低，工藝控制技術(shù)相對落后；產(chǎn)品品種少，質(zhì)量穩(wěn)定性較差；尚未形成生產(chǎn)批量和市場能力等等。然而，從銻行業(yè)主要競爭者的發(fā)展動態(tài)來看，我國銻品生產(chǎn)企業(yè)都在逐步向深加工轉(zhuǎn)型。銻品生產(chǎn)的龍頭企業(yè)——錫礦山閃星銻業(yè)有限公司已先后開發(fā)了20余種銻系列產(chǎn)品，其中某些深加工產(chǎn)品質(zhì)量已達到國外先進水平，湖南省已計劃將錫礦山建設(shè)成為世界上領(lǐng)先的高純氧化銻等深加工銻品的生產(chǎn)基地。（D） 銻品出口結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化我國是世界上主要的銻品出口國，銻品出口量已占世界銻品貿(mào)易量的80%以上。但我國出口的銻品主要是精銻和中低檔氧化銻等初級產(chǎn)品。近年來，我國氧化銻在國際中低檔氧化銻市場已顯示出很強的競爭力，出口比例有較大幅度的增加，1997年精銻和氧化銻在出口銻品中大約各占50%，%，%，%，如表7所示。表7：中國銻品出口狀況（中國海關(guān)統(tǒng)計） 單位：噸1997年1998年1999年2000年2001年2002年銻錠289301894644359449592200720276氧化銻283282806236704360863606749539資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計為有效保護國家資源，整頓國家銻品出口經(jīng)營秩序，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，國家對銻品出口實行配額和許可證管理。從配額數(shù)量來看，銻品的出口配額在逐年下降，從2002年的69750噸下降到2004年的65700噸。從配額分配來看，配額主要集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中。其中五礦、錫礦山、華晟、華錫四家企業(yè)的配額就已占全國的85%，五礦近兩年的配額量基本保持在全國的40%左右。（2） 當前銻行業(yè)的競爭格局我國銻行業(yè)的競爭比較激烈，行業(yè)內(nèi)的一些領(lǐng)先企業(yè)都具備較強的競爭實力，它們在資源保障能力、冶煉能力、深加工能力和國際競爭能力方面都處于領(lǐng)先地位。湖南錫礦山閃星銻業(yè)有限責任公司（以下簡稱錫礦山）和華錫集團是我國最大的兩家銻品生產(chǎn)企業(yè)，這兩家企業(yè)控制了全國絕大部分的銻礦資源，銻礦產(chǎn)量占全國三分之一，銻品出貨量占全國30%，并且還各自獲得了27%和5%的出口配額，處于行業(yè)第一集團；還有一些采選冶一體化的礦山企業(yè)和獨立的銻品生產(chǎn)企業(yè)，它們擁有一定的資源或者能夠獲得較穩(wěn)定的資源供應(yīng)，銻品產(chǎn)量約占全國3%7%，也具備一定的競爭能力，在競爭中處于第二集團；另外，還有規(guī)模較小但數(shù)量眾多的一些銻品生產(chǎn)企業(yè)參與競爭。（A） 錫礦山– 產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：錫礦山的銻礦資源非常豐富，截止到2003年，采礦范圍