遼寧省壽險(xiǎn)公司客戶回訪管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 07:06 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 戶回訪工作的具體實(shí)施，其它相關(guān)部門應(yīng)作好客戶回訪的配合工作。嚴(yán)禁由銷售部門負(fù)責(zé)客戶回訪工作。第九條 回訪工作的實(shí)施：（一）實(shí)施前，各公司應(yīng)做好確?；卦L工作順利進(jìn)行的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括：電話回訪專線系統(tǒng)的安裝與調(diào)試、電話回訪專用錄音系統(tǒng)的安裝和調(diào)試、上門回訪和信函回訪所使用材料的制備、客戶回訪信息記錄表、客戶回訪統(tǒng)計(jì)表、問(wèn)題件轉(zhuǎn)辦表等。各公司應(yīng)高度重視壽險(xiǎn)產(chǎn)品銷售人員的回訪培訓(xùn)工作，尤其是針對(duì)新入司的產(chǎn)品銷售人員，應(yīng)建立專門的回訪培訓(xùn)課程，增加客戶回訪管理辦法、問(wèn)題件處理流程，相應(yīng)的考核辦法等內(nèi)容。同時(shí)，還應(yīng)作好客戶回訪工作人員的培訓(xùn)工作；（二）實(shí)施中，各公司在回訪中不僅要嚴(yán)格執(zhí)行新單100%回訪的要求，而且應(yīng)完全按照事前制定的回訪工作流程進(jìn)行回訪。對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，負(fù)責(zé)回訪工作的部門應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題反饋至相關(guān)部門，并督促相關(guān)部門盡快進(jìn)行處理；對(duì)需要兩個(gè)以上部門共同辦理的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)將情況上報(bào)回訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行協(xié)調(diào)，確保問(wèn)題得到及時(shí)、妥善的解決；（三）回訪后，要將回訪情況分類整理、登記、歸檔，并定期進(jìn)行分析。對(duì)回訪工作本身存在的不足，應(yīng)上報(bào)回訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門研究進(jìn)一步加以完善的措施；（四）如投保前客戶本人表示不愿意接受任何形式的回訪，可由客戶本人在投保時(shí)提出聲明，聲明中至少應(yīng)包括：投保文件為本人及被保險(xiǎn)人親筆簽名、清楚保險(xiǎn)合同內(nèi)容及費(fèi)用收取情況等，并附投保人、保單銷售人員及銷售管理部門經(jīng)理簽字后上報(bào)至分公司客戶服務(wù)部，方可不做回訪。第四章 客戶回訪工作流程第十條 第一階段：形成回訪客戶清單和資料。有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備需要回訪客戶的清單和資料，并按險(xiǎn)種進(jìn)行分類整理，于每個(gè)工作日結(jié)束后將上述材料提供給客戶回訪部門。該項(xiàng)工作應(yīng)在客戶簽收保單之前完成，以確?；卦L工作及時(shí)進(jìn)行。第十一條 第二階段：電話回
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