明源crm銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊(編輯修改稿)
2025-05-05 23:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 存amp。關(guān)閉〗即可。提示：l 引入付款方式時，系統(tǒng)會自動將引入的付款方式名稱加上“_1”、“_2”……以示區(qū)別。四、 如何制定折扣通常在項目開始銷售前與銷售過程中，公司會根據(jù)營銷的需要制定一系列的優(yōu)惠折扣，這些內(nèi)容可以通過折扣管理進行管理。具體操作步驟如下： 點擊【項目準(zhǔn)備】下的【折扣管理】模塊，如圖24；圖24 選擇項目； 點擊〖新增〗，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口，如圖25； 錄入折扣名稱及折扣類型； 選擇折扣范圍，如果選擇的是特定房間，需在界面下方的房間列表中新增房間； 選擇計算方法，若選擇的是減點或打折，則需錄入折扣值；若選擇的是總價優(yōu)惠或單價優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額； 若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時間段內(nèi)有效； 編輯完成后，點擊〖保存amp。關(guān)閉〗即可。圖25 五、 如何放盤在房源建立以后，默認是不能銷售的，還需要進行放盤。具體操作步驟如下： 點擊【項目準(zhǔn)備】下的【房間管理】模塊，選擇放盤標(biāo)簽頁，如圖26； 在項目列表中選擇具體的樓棟； 根據(jù)所要放盤房間的范圍，點擊對應(yīng)的〖放〗按鈕進行放盤操作：l 點擊某一橫向記錄的〖放〗：表示對當(dāng)前樓層所有單元的房間進行放盤操作； l 點擊某一縱向記錄的〖放〗：表示對當(dāng)前列的所有房間進行放盤操作；l 點擊銷控圖中最左上角的〖放〗：表示對當(dāng)前樓棟下的所有房間進行放盤操作；l 若要對某個特定的房間進行放盤操作，直接在銷控圖中點擊該房間的房號即可。 操作完畢后，點擊〖放盤保存〗即可。圖26 提示：l 所有的“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態(tài)的房間起作用，非“待售”或“銷控”狀態(tài)的房間均不會受任何影響，還是保持原有的狀態(tài)。l “回收”操作同“放盤”操作，根據(jù)所要回收房間的范圍，點擊對應(yīng)的〖收〗按鈕即可。六、 如何進行客戶跟進為了實現(xiàn)業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場接待客戶時，能夠快速有效的查詢和登記客戶信息，系統(tǒng)提供了客戶接待的功能，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用的需求。同時，系統(tǒng)也提供了預(yù)警機制用于業(yè)務(wù)員可以及時主動地跟進自己名下的客戶。l 客戶來電來訪的登記具體操作步驟如下： 點擊【客戶跟進】下的【客戶接待】模塊，如圖27； 選擇項目； 在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點擊〖查找〗；圖27 如果有滿足條件的客戶，則會顯示于查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中的記錄，當(dāng)前客戶的相關(guān)信息會顯示于客戶資料區(qū)中，如圖28。如果客戶資料不齊全，則可在此補齊；圖28 如果當(dāng)前客戶在系統(tǒng)中不存在，則點擊〖新增〗，在客戶資料區(qū)中錄入客戶的相關(guān)信息，保存即可； 如果當(dāng)前接待對應(yīng)的業(yè)務(wù)場景有啟用的問卷，保存后會刷新出接待問卷標(biāo)簽頁，可進入接待問卷標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對應(yīng)有幾張啟用的問卷，即會顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)場景展示5個問卷，各個問卷填寫完成后，點擊對應(yīng)標(biāo)簽頁的〖保存〗按鈕即可，如圖29；圖29 如果當(dāng)前客戶有入會的意向，則可通過〖申請入會〗功能填寫入會申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會員，還可通過〖更多操作〗下的〖贈送積分〗功能給客戶贈送活動類積分。提示：l “客戶名稱”在編輯狀態(tài)時不可修改，只能通過〖更多操作〗下的〖修改客戶名稱〗功能來修改。l 在接待問卷標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功能，用于將問卷的答案清空。l 申請入會和贈送購房積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。l 客戶的主動跟進具體操作步驟如下： 點擊〖客戶跟進〗下的〖銷售機會〗模塊，如圖30； 選擇項目； 選擇“即將到達跟進期限的銷售機會”視圖，如果銷售機會列表中有記錄，則表示存在即將到達跟進期限的銷售機會，需要盡快跟進，當(dāng)前業(yè)務(wù)員即可選擇合適的交互方式來對客戶進行跟進，避免客戶跟進超期； 選擇“即將到達贏得期限的銷售機會”視圖，如果銷售機會列表中有記錄，則表示存在即將到達贏得期限的銷售機會，需要盡快跟進或分析原因，保證跟進的效率。圖30 七、 如何查詢房源并打印置業(yè)計劃實際業(yè)務(wù)中，來訪客戶往往都帶著一定的基本意向而來，在系統(tǒng)中可以通過〖意向查詢〗功能來輔助銷售人員實現(xiàn)對客戶的快速響應(yīng)。當(dāng)客戶對某個房間感興趣時，往往需要了解特定付款方式下的付款情況，在系統(tǒng)中可以快捷地實現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計劃。具體操作步驟如下： 點擊【交易管理】下的【房源查詢】模塊，如圖31；圖31 選擇項目； 點擊〖意向查詢〗，彈出“意向查詢”窗口，如圖32；圖32
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