d8業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)使用說明書(編輯修改稿)
2025-05-04 05:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 告內(nèi)容和添加公告功能，一般為后臺人員使用。本功能提供了查詢和添加功能。點(diǎn)擊“行政管理”—“站內(nèi)公告”—“公告管理” ，進(jìn)入查詢界面，如下圖：可以選中記錄雙擊或者點(diǎn)擊“修改數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)行查看或修改公告信息。也可以點(diǎn)擊“添加公告”按鈕，進(jìn)行添加10 / 56填寫相應(yīng)的公告內(nèi)容，最后點(diǎn)擊‘保存’完成公告添加。點(diǎn)擊“行政管理”—“站內(nèi)公告”—“公告管理” ，進(jìn)入查詢界面。可以選中記錄雙擊或者點(diǎn)擊“查看公告”按鈕，進(jìn)行查看公告信息。 短消息管理查詢功能。11 / 56 客戶管理客戶管理包括“機(jī)構(gòu)” 、 “銀行” 、 “個人客戶” 、 “企業(yè)客戶” 、 “中介”和“其他往來單位”等。 個人客戶記錄個人客戶的基本信息。操作頁面：點(diǎn)擊 “客戶管理”—“個人客戶” ，顯示主操作頁面，如下所示： 12 / 56然后點(diǎn)擊打印或者導(dǎo)出頁面的數(shù)據(jù) ，可以修改或查看客戶信息。13 / 56點(diǎn)擊 按鈕可使其他信息展開或收縮:14 / 56點(diǎn)擊 按鈕保存‘個人客戶’信息。上標(biāo)題欄的‘銀行帳號’和‘聯(lián)系人信息’可參考‘機(jī)構(gòu)’ ?！皞€人信用記錄”可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，上傳記錄。15 / 56 企業(yè)客戶 記錄個人客戶的基本信息。操作頁面：點(diǎn)擊 “客戶管理”—“企業(yè)客戶” ，顯示主操作頁面，如下所示： 然后點(diǎn)擊打印或者導(dǎo)出頁面的數(shù)據(jù)16 / 56 ，可以修改或查看客戶信息。點(diǎn)擊 按鈕可使其他信息展開或收縮:17 / 56對于股本結(jié)構(gòu)的客戶（股東個人和股東企業(yè)）18 / 56點(diǎn)擊 按鈕保存‘企業(yè)客戶’信息。上標(biāo)題欄的‘銀行帳號’和‘聯(lián)系人信息’可參考‘機(jī)構(gòu)’ 。“個人信用記錄”可以點(diǎn)擊“新增”按鈕，上傳記錄。 項目辦理操作頁面：點(diǎn)擊“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”—“項目辦理”—“新建項目” ，顯示主操作頁面，如下所示：19 / 56點(diǎn)擊 按鈕，會彈出‘選擇產(chǎn)品’窗口，（如未見到任何產(chǎn)品，可能是沒有產(chǎn)品的權(quán)限，可叫管理員配置權(quán)限）選擇產(chǎn)品后進(jìn)入信息頁面：20 / 56可點(diǎn)擊 展開功能模塊，如 、 、 、等。填寫信息后可點(diǎn)擊 ，提交數(shù)據(jù)。是跨級審批21 / 56可以授權(quán)給另外用戶受理需輸入用戶名和密碼。點(diǎn)擊標(biāo)題欄的 進(jìn)入：功能相似。另外標(biāo)題欄的 、 、 也有相應(yīng)的頁面。操作頁面：點(diǎn)擊“擔(dān)保業(yè)務(wù)”—“項目辦理”—“待辦項目” ，顯示主操作頁面，如下所示：22 / 56雙擊記錄或點(diǎn)擊操作列的 可進(jìn)入信息頁面：功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”—“項目辦理”—“新建項目” ，可參考。點(diǎn)擊記錄條操作列的 可進(jìn)入流程圖頁面：23 / 56查看流程信息。該功能也在首頁顯示功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”—“項目辦理”—“待辦項目” ，可參考。功能類似“擔(dān)保業(yè)務(wù)管理”—“項目辦理”—“待辦項目” ，可參考。24 / 56 風(fēng)險管理該系統(tǒng)功能主要是風(fēng)險業(yè)務(wù)的管理，包括“企業(yè)財務(wù)分析” 、 “定性評價設(shè)置” 、 “模版設(shè)置” 、 “保后管理” 、 “違約管理” 、 “資信評級” 、 “五級分類”等。 保后管理 貸后首次跟蹤調(diào)查操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”—“保后管理”—“保后首次跟蹤調(diào)查” ，顯示主操作頁面，如下所示： 點(diǎn)擊 按鈕，出現(xiàn)新增頁面：25 / 56首先點(diǎn)擊 ，選擇項目：選中記錄點(diǎn)擊 按鈕或選擇記錄后面操作列的 ，來選擇項目。(注：選擇的項目要求有客戶，否則出現(xiàn)以下提示)選擇完項目后，填寫相關(guān)數(shù)據(jù)保存后，上標(biāo)題欄的的‘貸款使用明細(xì)’可選。點(diǎn)擊上標(biāo)題欄的的‘貸款使用明細(xì)’出現(xiàn)：點(diǎn)擊 出現(xiàn)：26 / 56進(jìn)行數(shù)據(jù)填寫。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”—“保后管理”—“企業(yè)信息變動情況” ，顯示主操作頁面，如下所示： 27 / 56功能類似“風(fēng)險管理”—“保后管理”—“保后首次跟蹤調(diào)查” ，請參考。 保后監(jiān)管點(diǎn)擊節(jié)點(diǎn)名稱，可以查看當(dāng)前節(jié)點(diǎn)位置。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)查看：28 / 56 違約管理該功能用來查詢所有逾期未還款的項目，可以在首頁提醒中顯示。29 / 56該功能是查詢將到期還款的項目，可以在首頁提醒中顯示。操作頁面：點(diǎn)擊“風(fēng)險管理”—“違約管理”—“小額貸款違約”—“到期未還款查詢” ，顯示主操作頁面，如下所示： 可點(diǎn)擊 按鈕，彈出頁面：點(diǎn)擊 按鈕，打印‘到期未還款單’ ，也可點(diǎn)擊 查看‘到期未還款單’的30 / 56打印預(yù)覽。本功能記錄了一級違約、二級違約和三級違約的信息。
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