【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 能輕松抽取出該客戶的報(bào)價(jià)歷史、銷售歷史、寄樣歷史、往來(lái)郵件、關(guān)聯(lián)郵件，并可雙擊打開相應(yīng)模塊及郵件的詳細(xì)信息，以供決策支持。以[業(yè)務(wù)員客戶庫(kù)]為例，如圖49。圖 49 擴(kuò)展 點(diǎn)擊此按鈕，用戶可以操作更多功能強(qiáng)大的擴(kuò)展內(nèi)容，下面以[業(yè)務(wù)員客戶庫(kù)]為例。 移至公共客戶庫(kù) 由于因業(yè)務(wù)員等級(jí)對(duì)客戶數(shù)量的限制，用戶的業(yè)務(wù)員客戶庫(kù)必定會(huì)因達(dá)到上限而被系統(tǒng)拒絕認(rèn)領(lǐng)，那么用戶可以根據(jù)自己的客戶情況，篩選客戶質(zhì)量低、相對(duì)無(wú)愛的客戶主動(dòng)移至公共客戶庫(kù)，以使客戶數(shù)量上限空缺，來(lái)滿足成功認(rèn)領(lǐng)客戶的目的。 給客戶推薦新品 為盡可能的縮短操作路徑，提高體驗(yàn)指數(shù)，用戶可以通過(guò)擴(kuò)展按鈕給客戶推薦新品，可直接鏈接至[產(chǎn)品推薦]界面，進(jìn)行產(chǎn)品推薦的工作。 給客戶寄樣 為盡可能的縮短操作路徑，提高體驗(yàn)指數(shù)，用戶可以通過(guò)擴(kuò)展按鈕給客戶寄樣，可直接鏈接至[寄樣管理]界面，進(jìn)行產(chǎn)品寄樣的工作。 創(chuàng)建客戶報(bào)價(jià) 為盡可能的縮短操作路徑，提高體驗(yàn)指數(shù)，用戶可以通過(guò)擴(kuò)展按鈕創(chuàng)建客戶報(bào)價(jià)，可直接鏈接至[客戶報(bào)價(jià)]界面，進(jìn)行產(chǎn)品報(bào)價(jià)的工作。 創(chuàng)建外銷合同 為盡可能的縮短操作路徑，提高體驗(yàn)指數(shù)，用戶可以通過(guò)擴(kuò)展按鈕創(chuàng)建外銷合同，可直接鏈接至[外銷合同]界面，進(jìn)行外銷合同的制作工作。 視圖 用戶可以通過(guò)視圖功能的選擇來(lái)實(shí)現(xiàn)圖文和表格兩種視圖模式的呈現(xiàn)（一般該功能只會(huì)在產(chǎn)品資料等有圖片的模塊呈現(xiàn)），以[產(chǎn)品資料]為例，如圖50。圖 501圖 5023 系統(tǒng)管理 業(yè)務(wù)字典 業(yè)務(wù)字典是在系統(tǒng)中用到的一些固化的常用數(shù)據(jù)，如“我方公司”，“價(jià)格條款”等需要在“數(shù)據(jù)字典”中進(jìn)行設(shè)置。點(diǎn)擊[系統(tǒng)管理][業(yè)務(wù)字典]，進(jìn)入業(yè)務(wù)字典界面。如圖51。圖 51 以“我方公司”為例，雙擊點(diǎn)開，將我司的相關(guān)信息填入相應(yīng)字段即可在其他模塊中下拉調(diào)用我司信息。如圖52。圖 52 用戶管理 用戶管理是配置組織架構(gòu)及組織架構(gòu)內(nèi)成員權(quán)限的配置中心，如圖53。圖 53 新建組織架構(gòu) 選擇【我的公司】，在上方點(diǎn)圖標(biāo) ，彈出屬性對(duì)話框，輸入名稱，點(diǎn)“確定”即可。如圖53。 新建角色 角色是公司組織架構(gòu)內(nèi)具有相同工作職責(zé)的一類人，如銷售員、銷售經(jīng)理、采購(gòu)員、單證、財(cái)務(wù)等。以銷售部為例，空白處右鍵點(diǎn)擊新建選擇“角色”，在“常規(guī)”選項(xiàng)卡上填寫該角色名字，如圖54。圖 54 權(quán)限 在“權(quán)限”選項(xiàng)卡，開始對(duì)該角色進(jìn)行權(quán)限分配。圖 55 字典 在“權(quán)限”“字典”選項(xiàng)卡進(jìn)行該角色對(duì)“業(yè)務(wù)字典”的權(quán)限配置，可右鍵實(shí)現(xiàn)“全選”“反選”來(lái)提高配置效率。如圖55。 模塊 在“權(quán)限”“模塊”選項(xiàng)卡進(jìn)行該角色對(duì)系統(tǒng)各功能模塊的權(quán)限配置，對(duì)于模塊，有“新增”“修改”“刪除”“瀏覽”“報(bào)表”的勾選權(quán)限配置，如圖56。圖 56 為了區(qū)分和實(shí)現(xiàn)以上勾選權(quán)限，我們又對(duì)其進(jìn)行了范圍界定： 1享有所有權(quán)的數(shù)據(jù)：誰(shuí)建立的數(shù)據(jù)，誰(shuí)就擁有該條記錄的使用權(quán)，其他同等權(quán)限的同事無(wú)法查看及使用，即所謂的權(quán)限獨(dú)立。 2所在機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)：建立數(shù)據(jù)的記錄擁有者所在機(jī)構(gòu)，如圖54所示的銷售員一組，該組內(nèi)所有成員即可分享瀏覽其數(shù)據(jù)。 3所有數(shù)據(jù)：組織架構(gòu)范圍內(nèi)，該模塊的所有人的數(shù)據(jù)都對(duì)其分享瀏覽。 下拉高級(jí)菜單，可以對(duì)該模塊的輔助功能進(jìn)行權(quán)限配置。 1文件導(dǎo)出：； 2表格打?。簱碛写蛴”韱蔚臋?quán)限； 3表格導(dǎo)出：擁有查詢界面數(shù)據(jù)結(jié)果集導(dǎo)出的權(quán)限； 4模板新建：擁有打印表單的表單模板的導(dǎo)入權(quán)限； 5模板刪除：擁有打印表單的表單模板的刪除權(quán)限； 6數(shù)據(jù)歸檔：擁有記錄標(biāo)記為“已歸檔”和“未歸檔”的權(quán)限； 7附件新建、刪除、瀏覽：擁有記錄附件的上傳、刪除和查看的權(quán)限； 8提醒新建、刪除、瀏覽：擁有記錄提醒的新建、刪除和查看的權(quán)限； 9目錄新建、刪除、瀏覽：擁有記錄附件的新建、刪除和查看的權(quán)限； 系統(tǒng) 在“權(quán)限”“系統(tǒng)”選項(xiàng)卡進(jìn)行該角色對(duì)系統(tǒng)功能的權(quán)限配置，設(shè)置后切換到該角色下的相應(yīng)用戶在執(zhí)行其中對(duì)應(yīng)的名稱時(shí)會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)限校驗(yàn)，如圖57。圖 57圖 58 擴(kuò)展 在“權(quán)限”“擴(kuò)展”選項(xiàng)卡進(jìn)行該角色對(duì)擴(kuò)展功能的權(quán)限配置，包括各基礎(chǔ)模塊的數(shù)據(jù)導(dǎo)入權(quán)限配置，看板數(shù)據(jù)的查看權(quán)限配置，如圖58。圖 59 保護(hù) 在“權(quán)限”“保護(hù)”選項(xiàng)卡進(jìn)行該角色對(duì)業(yè)務(wù)字典、業(yè)務(wù)模塊、決策分析、看板的權(quán)限配置，其中業(yè)務(wù)字典可進(jìn)行對(duì)該角色用戶進(jìn)行每一字段的“只讀”“隱藏”“加密”“失效”四種權(quán)限配置；業(yè)務(wù)空間可對(duì)該角色用戶進(jìn)行每一模塊的字段組的“只讀”“隱藏”兩種權(quán)限配置，對(duì)字段的“只讀”“隱藏”“加密”“失效”四種權(quán)限配置，對(duì)數(shù)據(jù)填充、數(shù)據(jù)查詢、擴(kuò)展代碼的失效權(quán)限配置，如圖59。 成員圖 60 在“成員”選項(xiàng)卡中，將隸屬于同一角色權(quán)限的用戶添加進(jìn)來(lái)，那么這些用戶即繼承了該角色的所有權(quán)限，以提高配置效率，如圖60。 導(dǎo)入導(dǎo)出 為進(jìn)一步降低用戶重復(fù)配置的幾率，我們貼心的為用戶準(zhǔn)備了角色權(quán)限的導(dǎo)出和導(dǎo)入，如銷售經(jīng)理的權(quán)限比銷售員的大部分權(quán)限重合，只是權(quán)限范圍比銷售員大，那么可以先配置好銷售員的角色并導(dǎo)出?？瞻滋幱益I新建角色，可點(diǎn)“導(dǎo)入”按鈕將銷售員角色導(dǎo)入，加以修改即可。 日志管理 日志管理是記錄組織架構(gòu)內(nèi)用戶對(duì)系統(tǒng)及系統(tǒng)自動(dòng)操作的日志記錄，如“用戶操作”則是從哪位用戶哪個(gè)IP地址所對(duì)應(yīng)的計(jì)算機(jī)上在什么時(shí)間對(duì)什么記錄做了什么操作，用戶誤操作的記錄一覽無(wú)余，如圖61。圖 61 工作流管理 工作流管理與郵件管理的審批工作流的區(qū)別在于其構(gòu)造復(fù)雜，可實(shí)現(xiàn)多級(jí)或聯(lián)級(jí)審批，屬增值定制化功能，Q系列帳套無(wú)涉及。 配置中心 配置中心大多數(shù)功能屬增值定制化功能，且偏向技術(shù)，基本有我司項(xiàng)目人員實(shí)施之用，因此如工作流插件、統(tǒng)計(jì)分析插件、服務(wù)器腳本插件、看板插件、Web腳本插件、Web單元插件、短信服務(wù)參數(shù)、傳真服務(wù)參數(shù)、郵件服務(wù)參數(shù)功能不做講述。 自動(dòng)編碼規(guī)則 用戶可進(jìn)行各模塊的關(guān)鍵字段進(jìn)行自動(dòng)編號(hào)配置，以[產(chǎn)品推薦]自動(dòng)編號(hào)為例。點(diǎn)擊“添加”，并選擇“產(chǎn)品推薦”模塊及“推薦編號(hào)”字段作為自動(dòng)編號(hào)的關(guān)鍵字段。在“表達(dá)式”處點(diǎn)擊“+”新增4行，分別配置如圖62。配置完畢，退出系統(tǒng)重進(jìn)，產(chǎn)品推薦的編碼顯示則為T1407001。圖 62 用戶自定義字段 用戶自定義字段是為了彌補(bǔ)某些模塊某些信息是用戶需要但又未體現(xiàn)在系統(tǒng)中的遺憾。因此只需用點(diǎn)擊“用戶自定義字段”，以[公共客戶庫(kù)]為例，需要增加字段“公司企業(yè)文化”“公司規(guī)模”，操作如圖63即可在該模塊呈現(xiàn)增加的兩個(gè)字段內(nèi)容。圖 63 查詢過(guò)濾設(shè)置 查詢過(guò)濾設(shè)置是為了迎合用戶對(duì)查詢界面數(shù)據(jù)結(jié)果的操作習(xí)慣的特別提供的數(shù)據(jù)視圖配置，如圖64，以[業(yè)務(wù)員客戶庫(kù)]為例，將該模塊的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)以國(guó)家區(qū)域、貿(mào)易國(guó)別、客戶狀態(tài)三級(jí)目錄樹的效果，配置結(jié)果如圖65。圖 64圖 65 快速查詢?cè)O(shè)置 快速查詢?cè)O(shè)置是為了方便用戶對(duì)于一些經(jīng)常用到的組合查詢條件進(jìn)行快捷配置搜索的功能。以[業(yè)務(wù)員客戶庫(kù)]為例，經(jīng)常要把客戶狀態(tài)為“銷售機(jī)會(huì)”且業(yè)務(wù)范圍為“百貨”的數(shù)據(jù)過(guò)濾出來(lái)。按照[]章節(jié)，必須得用到自定義過(guò)濾才行，但是每次都要重新配置過(guò)濾條件，過(guò)于麻煩，因此此功能就應(yīng)運(yùn)而生了，配置如圖66，配置結(jié)果如圖67。圖 66圖 67 數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出 該功能一般由我司項(xiàng)目人員為用戶初始化數(shù)據(jù)之用（如計(jì)量單位、出運(yùn)口岸等）。用戶只需將操作方向選擇“導(dǎo)入”，數(shù)據(jù)類型選擇“業(yè)務(wù)字典”，切記文件位置選擇欲導(dǎo)入數(shù)據(jù)所在文件夾即可，無(wú)需選擇某個(gè)Excel，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配，選擇相應(yīng)的業(yè)務(wù)字典內(nèi)容，顯示“找到對(duì)應(yīng)”即可進(jìn)行導(dǎo)入操作，如圖68配置。圖 68 系統(tǒng)選項(xiàng) 系統(tǒng)選項(xiàng)給用戶提供了提醒、查詢、啟動(dòng)項(xiàng)的默認(rèn)配置操作。 常規(guī) [